证券简称：京源环保                                股票代码：688096 债券简称：京源转债                                债券代码：118016     江苏京源环保股份有限公司   （JiangsuJingyuanEnvironmentalProtectionCo.,Ltd.）             （住所：南通市崇川区通欣路 109 号） 向不特定对象刊行可转化公司债券            受托握住事务叙述               （2023 年度）                  债券受托握住东说念主 北京市丰台区金丽南路 3 号院 2 号楼 1 至 16 层 01 内六层 1-203 室                    二零二四年五月               裂缝声明   梗直证券承销保荐有限包袱公司（以下简称“梗直承销保荐”）编制本叙述 的内容及信息泉源于江苏京源环保股份有限公司（以下简称“京源环保”、“公 司”或“刊行东说念主”）对外公布的公开信息清晰文献及刊行东说念主向梗直承销保荐提供 的府上。   梗直承销保荐按照《公司债券刊行与交游握住主见》《公司债券受托握住东说念主 执业步履准则》等联系章程及与京源环保订立的《江苏京源环保股份有限公司与 梗直证券承销保荐有限包袱公司对于江苏京源环保股份有限公司向不特定对象 刊行可转化公司债券之受托握住条约》（以下简称“《受托握住条约》”）的约 定编制本叙述。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选见解，投资者应付联系 事宜作念出安详判断，而不应将本叙述中的任何内容据以四肢梗直承销保荐所作的 承诺或声明。请投资者安详征询专科机构见解，在职何情况下，投资者不成将本 叙述四肢投资步履依据。   梗直承销保荐提请投资者实时慈祥刊行东说念主的信息清晰文献，并已督促刊行东说念主 实时履行信息清晰义务。                   第一节 本次可转债大约 一、核准文献及核准规模    经中国证券监督握住委员会《对于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定 对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司 于 2022 年 8 月 5 日公开刊行 332.50 万张可转化公司债券，每张面值 100.00 元， 召募资金总数为 33,250.00 万元，期限 6 年，即自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日。 二、本次公司债券的基本情况 （一）债券类型    本次刊行证券的类型为可转化为公司东说念主民币平日股（A 股）股票的可转化公 司债券（以下简称“可转债”）。 （二）债券代码及简称    债券简称：京源转债；债券代码：118016。 （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 8 月 5 日。 （四）刊行规模和剩余规模    本次刊行 332.50 万张可转化公司债券，每张面值 100.00 元，召募资金总数 为 33,250.00 万元。    公司刊行的可转化公司债券“京源转债”自 2023 年 2 月 13 日脱手转股，截 至 2023 年 12 月 31 日，“京源转债”共有东说念主民币 3,000 元已转化为公司股票， 尚未转股的可转债余额为东说念主民币 332,497,000 元，占“京源转债”刊行总量的 （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。 （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 8 月 5 日至 2028 年 8 月 4 日。 （七）债券利率    本次刊行的可转化公司债券票面利率设定为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、 第三年 1.00%、第四年 2.00%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。 （八）还本付息的期限和形态    本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形态，到期反璧本金并支付临了 一年利息。    计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债执有东说念主按执有的可转债票 面总金额自觉行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的狡计公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债执有东说念主在计息年度（以下简称“往日”或“每年”）付息 债权登记日执有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债往日票面利率。    （1）本次可转债选拔每年付息一次的付息形态，计息肇始日为本次可转债 刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时代不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转化公司债券，公司不再向其 执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）本次可转化公司债券执有东说念主所赢得利息收入的应付税项由执有东说念主承担。 （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行收尾之日起满六个月后的第一个交游日 起至可转化公司债券到期日止。 （十）转股价钱的笃定及调治   本次刊行可转债的开动转股价钱不低于召募说明书公告日前二十个交游日 公司 A 股股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价 调治的情形，则对调治前交游日的交游均价按经过相应除权、除息调治后的价钱 狡计）和前一个交游日公司 A 股股票交游均价，具体开动转股价钱由公司鼓动 大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在刊行前根据市集状态与保荐机构（主承 销商）协商笃定。   前二十个交游日公司 A 股股票交游均价=前二十个交游日公司 A 股股票交游 总数/该二十个交游日公司 A 股股票交游总量；前一个交游日公司 A 股股票交游 均价=前一个交游日公司 A 股股票交游总数/该日公司 A 股股票交游总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司 将按上述条件出现的先后法则，交替对转股价钱进行调治。具体的转股价钱调治 公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）    其中：P0 为调治前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调治后转 股价。    当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将交替进行转股价钱调治， 并在上海证券交游所网站（http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司 其他信息清晰媒体上刊登联系公告，并于公告中载明转股价钱调治日、调治主见 及暂停转股时期（如需）。当转股价钱调治日为本次刊行的可转债执有东说念主转股申 请日或之后，转化股份登记日之前，则该执有东说念主的转股苦求按公司调治后的转股 价钱推行。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转化公司债券执有东说念主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债执有东说念主权益的原则调治转股价钱。关联转股价钱调治 内容及操作主见将依据届时国度关联法律法例、证券监管部门和上海证券交游所 的联系章程来制订。    公司于 2022 年 9 月 20 日完成了 2021 年限制性股票激勉谈论第一个包摄期 第一次包摄登记手续，公司以 8.6 元/股的价钱向 26 名激勉对象包摄共 70.2 万股 股份，公司总股本由 10,729.35 万股变更为 10,799.55 万股，“京源转债”转股价 格由 13.93 元/股调治为 13.90 元/股。    公司于 2023 年 6 月 8 日（本次权益分拨的股权登记日）实施了 2022 年度权 益分拨决议，向全体鼓动每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税），以老本公积金 向全体鼓动每 10 股转增 4 股。“京源转债”的转股价钱将由 13.90 元/股调治为    收尾 2024 年 2 月 20 日，公司完成了 2021 年限制性股票激勉谈论初次授予 第二个包摄期及预留授予第一个包摄期的包摄登记手续，以 6.04 元/股的价钱向 记使公司股本累计增多 1,170,400 股，总股本由 151,194,000 股增多至 152,364,400 股。“京源转债”的转股价钱将由 9.82 元/股调治为 9.79 元/股。    截止本叙述出具日，京源环保“京源转债”的转股价钱为 9.79 元/股。 （十一）转股价钱向下修正条目    在本次刊行的可转债存续时代，当公司 A 股股票在职意相连三十个交游日 中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提 出转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。    上述决议须经出席会议的鼓动所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可转化公司债券的鼓动应当规避。修正后的 转股价钱应不低于该次鼓动大会召开日前二十个交游日公司 A 股股票交游均价 和前一个交游日公司 A 股股票交游均价。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调治日及之后的交游 日按调治后的转股价钱和收盘价狡计。    如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站 （http://www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息清晰媒体上刊登 联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时代（如需）等关联信息。从 股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，脱手归附转股苦求并执 行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为转化股份登 记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推行。    收尾 2024 年 2 月 21 日，公司股价已出现相连 30 个交游日中至少有 15 个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 8.32 元/股）的情形，已触发“京源 转债”转股价钱的向下修正条目。    鉴于“京源转债”刊行上市时期较短，距离 6 年的存续届满期尚远，近期公 司股价受到宏不雅经济、行业变化、市集调治等诸多身分的影响出现了较大波动， 面前公司股价未能正确体现公司永远发展的内在价值。公司董事会和握住层从公 平对待扫数投资者的角度开赴，概括接洽公司的基本情况、股价走势、市集环境 等多重身分，以及对公司永恒端庄发展与内在价值的信心，为珍爱全体投资者利 益、明确投资者预期，公司于 2024 年 2 月 21 日召开了第四届董事会第六次（临 时）会议，审议通过了《对于不向下修正“京源转债”转股价钱的议案》，其中 关联董事李武林先生、和丽女士、王宪先生规避表决，表决结果为 6 票同意；0 票反对；0 票弃权；3 票规避。    公司董事会决定本次不向下修正“京源转债”转股价钱，同期在改日六个月 内即 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 8 月 21 日，如再次触发“京源转债”转股价钱向 下修正条目，亦不提倡向下修正决议。从 2024 年 8 月 22 日起脱手再行狡计，若 再次触发“京源转债”转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会 议决定是否运用“京源转债”转股价钱的向下修正权柄。 （十二）转股股数笃定形态    本次刊行的可转化公司债券执有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数目=可转 换公司债券执有东说念主苦求转股的可转化公司债券票面总金额/苦求转股当日灵验的 转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍。    可转化公司债券执有东说念主苦求转化成的股份须是整数股。本次可转化公司债券 执有东说念主经苦求转股后，转股时不足转化为一股的可转化公司债券余额，公司将按 照中国证监会、上海证券交游所等部门的关联章程，在可转化公司债券执有东说念主转 股当日后的五个交游日内以现款兑付该部分可转化公司债券余额及该余额所对 应确当期应计利息。 （十三）赎回条目   在本次刊行的可转化公司债券期满后五个交游日内，公司将赎回未转股的可 转债，具体赎回价钱由公司鼓动大会授权董事会（或董事会授权东说念主士）在本次发 行前根据刊行时市集情况与保荐机构（主承销商）协商笃定。   在本次刊行的可转化公司债券转股期内，要是公司 A 股股票相连三十个交 易日中至少有十五个交游日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）， 或本次刊行的可转债未转股余额不足东说念主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转化公司债券。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转化公司债券执有东说念主执有的可转化公司债券票面总金额；   i：指可转化公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的试验日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形， 则在转股价钱调治日前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱 调治日及之后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价狡计。 （十四）回售条目   本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司 A 股股票在职何相连三十 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 70%时，可转债执有东说念主有权将其执有的可 转债一起或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司，当期应计利息 的狡计形态详见“（十三）赎回条目”的联系内容。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派送现款 股利等情况而调治的情形，则在调治前的交游日按调治前的转股价钱和收盘价计 算，在调治后的交游日按调治后的转股价钱和收盘价狡计。要是出现转股价钱向 下修正的情况，则上述三十个交游日须从转股价钱调治之后的第一个交游日起重 新狡计。   本次刊行的可转化公司债券临了两个计息年度，可转债执有东说念主在每个计息年 度回售条件初次粗野后可按上述商定条件运用回售权一次，若在初次粗野回售条 件而可转债执有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息 年度不成再运用回售权，可转化公司债券执有东说念主不成屡次运用部分回售权。   若本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺 比较出现紧要变化，且根据中国证监会的联系章程被视作篡改召募资金用途或被 中国证监会认定为篡改召募资金用途的，可转债执有东说念主享有一次以面值加上圈套期 应计利息的价钱向公司回售其执有的一起或部分可转化公司债券的权柄，当期应 计利息的狡计形态详见“（十三）赎回条目”的联系内容。可转债执有东说念主在粗野 回售条件后，不错在回售呈报期内进行回售，在该次回售呈报期内空幻施回售的， 不应再运用附加回售权。 当期应计利息的狡计形态详见“（十三）赎回条目”的联系内容。 （十五）转股后的股利分配   因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与现存 A 股股票同等的权 益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的扫数平日股鼓动（含因可转债转股 形成的鼓动）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十六）召募资金用途   本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 33,250.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 净 额 为                                               单元：万元 序号          式样称呼             投资总数         拟插足召募资金净额            揣摸                 37,783.92        32,704.72 （十七）担保事项      本次刊行的可转债不提供担保。 （十八）召募资金存管      公司已建立《召募资金握住轨制》，本次刊行的召募资金已存放于公司董事 会决定的专项账户中，专项账号的基本信息已在上市公告中清晰。 （十九）违约包袱      （1）在本次可转债到期、加快清偿时，刊行东说念主未能偿付到期应付本金和/或 利息；      （2）刊行东说念主不履行或违背《受托握住条约》项下的任何承诺或义务（第 1 项所述违约情形以外）且将对刊行东说念主履行本次可转债的还本付息产生紧要不利影 响，在禁受托握住东说念主书面奉告，或经单独或吞并执有本次可转债未偿还面值总数 百分之十以上的可转债执有东说念主书面奉告，该违约在上述奉告所要求的合理期限内 仍未予纠正；      （3）刊行东说念主在其金钱、财产或股份上设定担保致使对刊行东说念主就本次可转债 的还本付息才气产生骨子不利影响，或出售其紧要金钱等情形致使对刊行东说念主就本 次可转债的还本付息才气产生紧要骨子性不利影响；      （4）在债券存续时代内，刊行东说念主发生落幕、刊出、撤销、歇业、计帐、丧 失清偿才气、被法院指定继承东说念主或已脱手联系的法律方法；      （5）任何适用的现行或将来的法律、轨则、规章、判决，或政府、监管、 立法或司法机构或权力部门的教导、执法或敕令，或上述章程的阐扬的变更导致 刊行东说念主在《受托握住条约》或本次可转债项下义务的履行变得不对法；   （6）在债券存续时代，刊行东说念主发生其他对本次可转债的按期兑付产生紧要 不利影响的情形。   要是发生任一违约事件且该等违约事件一直执续 30 个相连交游日仍未得到 纠正，可转债执有东说念主可按可转债执有东说念主会议轨则形成灵验可转债执有东说念主会议决议， 以书面形态奉告密行东说念主，晓喻扫数未偿还的本次可转债本金和相应利息，立即到 期应付。   在晓喻加快清偿后，要是刊行东说念主选拔了下述馈送步调，受托握住东说念主可根据可 转债执有东说念主会议决议关联取消加快清偿的内容，以书面形态奉告密行东说念主取消加快 清偿的决定：   （1）受托握住东说念主收到刊行东说念主或刊行东说念主安排的第三方提供的保证金，且保证 金数额足以支付以下各项金额的总和：扫数到期应付未付的本次可转债利息和/ 或本金、刊行东说念主根据《受托握住条约》应当承担的用度，以及受托握住东说念主根据《受 托握住条约》有权收取的用度和补偿等；   （2）《受托握住条约》中所述违约事件已得到馈送或被可转债执有东说念主通过 会议决议的神态豁免；   （3）可转债执有东说念主会议决议同意的其他步调。   刊行东说念主保证按照本次债券刊行条目商定的还本付息安排向债券执有东说念主支付 本次债券利息及兑付本次债券本金，若不成按时支付本次债券利息或本次债券到 期不成兑付本金，刊行东说念主将承担因蔓延支付本金和/或利息产生的罚息、违约金 等，并就受托握住东说念主因刊行东说念主违约事件承担联系包袱酿成的耗费赐与抵偿。   《受托握住条约》项下所产生的或与《受托握住条约》关联的任何争议，首 先应在争议各方之间协商处分。要是协商处分不成，两边同意，任何一方不错向 受托握住东说念主场地地法院拿告状讼。       第二节 债券受托握住东说念主履运用命情况   梗直承销保荐四肢京源环保公开刊行 A 股可转化公司债券的债券受托握住 东说念主，于叙述期内严格按照《公司债券刊行与交游握住主见》《公司债券受托握住 东说念主执业步履准则》以及《受托握住条约》等章程和商定履行送还券受托握住东说念主各 项使命。存续期内，梗直承销保荐对刊行东说念主本次可转债情况进行了执续追踪和监 督，密切慈祥公司的谋划情况、财务情况、资信情况，以及偿债保险步调的实施 情况等，监督公司召募资金的吸收、存储、划转和本息偿付情况，切实珍爱债券 执有东说念主利益。梗直承销保荐选拔的核查措檀越要包括：            第三节 刊行东说念主年度谋划情况和财务情况 一、刊行东说念主基本情况 华文称呼：江苏京源环保股份有限公司 华文简称：京源环保 英文称呼：Jiangsu Jingyuan Environmental Protection Co.,Ltd. 英文称呼缩写：/ 注册地址：南通市崇川区通欣路 109 号 股票上市交游时局：上海证券交游所 股票简称：京源环保 股票代码：688096 成立日期：1999.3.30 法定代表东说念主：李武林 注册老本：15,119.3899 万东说念主民币 公司网址：http://www.jsjyep.com 电子信箱：suhaijuan@jsjyep.com 谋划范围：水处理设备的研发、假想、制造、销售和装配;环保成套设备、机电 设备、自动化与工业历程自动化系统集成的研制、坐褥、销售和装配；环境欺凌 防治工程假想、治理和施工；防腐系列家具的研制、坐褥和销售；狡计机本事开 发与应用；生涯浑水、工业浑水治理；环保、水处理、市政公用领域的式样开发、 建设、握住；生态环境治理；泥土治理及拓荒；上述本事就业及信息询查；自营 和代理上述商品及本事的出进口业务（国度限制企业谋划或不容出进口的商品和 本事以外）；（谋划范围中波及制造、坐褥的另设分支机构谋划）。（照章须经 批准的式样,经联系部门批准后方可开展谋划行径）一般式样：非居住房地产租 赁;租借就业（不含许可类租借就业)(除照章须经批准的式样外，凭营业派司照章 自主开展谋划行径）。 二、刊行东说念主 2023 年度谋划情况及财务情况   公司自成立以来，一直专注于工业水处理领域。公司在深耕电力行业水处理 领域的同期，积极向钢铁、化工、市政、金属成品等领域拓展。公司依托工业废 水电子絮凝处理本事、智能超导磁介质混凝千里淀本事、高难废水零排放本事和高 难废水电催化氧化本事等中枢本事，主要向大型企业客户提供环保水处理专用设 备假想、询查、系统集成、销售以及工程承包业务。公司的主要家具为工业水处 理专科设备及系统，该家具根据客户试验水处理需求假想坐褥，公司所销售的工 业废浑水处理设备及系统和供水处理设备及系统均为定制化家具；同期，公司还 为客户提供工业水处理联系的假想与询查就业，以及与设备集成销售联系的工程 施工就业。   公司执续拓展新客户，新签合同额稳步增长，但受结尾市集景气度疲软、经 济发展放缓等宏不雅身分的影响，2023年度公司坐褥制造、式样托付程度与收入确 认周期齐受到影响，导致公司营业收入同比下跌。公司终了营业收入39,615.75 万元，较上年同期减少22.97%；终了包摄于母公司扫数者的净利润-2,923.14万元， 较上年同期下跌155.53%；终了包摄于母公司扫数者的扣除十分常性损益的净利 润-4,415.93万元，较上年同期下跌205.22%。   收尾 2023 年 12 月 31 日，公司总金钱 189,736.04 万元，同比增长 10.61%； 包摄于母公司的扫数者权益 81,095.33 万元，同比下跌 5.67%。                                                         单元：元                                                      本期比上年同期    主要司帐数据          2023 年           2022 年                                                        增减(%) 营业收入               396,157,466.55   514,294,401.72        -22.97 扣除与主营业务无关的业 务收入和不具备营业骨子        395,675,513.26   514,294,401.72        -23.06 的收入后的营业收入 包摄于上市公司鼓动的净                    -29,231,404.51    52,637,893.61       -155.53 利润 包摄于上市公司鼓动的扣                    -44,159,270.57            41,968,095.76          -205.22 除十分常性损益的净利润 谋划行径产生的现款流量                    -88,550,777.69         -72,579,787.79            不适用 净额                                                               本期末比上年同    主要司帐数据        2023 年末                2022 年末                                                               期末增减（%） 包摄于上市公司鼓动的净 金钱 总金钱              1,897,360,449.57       1,715,423,855.85             10.61    主要财务谈论        2023 年             2022 年         本期比上年同期增减(%) 基本每股收益（元／股）             -0.19            0.49                       -138.78 稀释每股收益（元／股）             -0.19            0.49                       -138.78 扣除十分常性损益后的基                         -0.29            0.39                       -174.36 本每股收益（元／股） 加权平均净金钱收益率                         -3.50            6.44                减少 9.94 个百分点 （%） 扣除十分常性损益后的加                         -5.28            5.13           减少 10.41 个百分点 权平均净金钱收益率（%） 研发插足占营业收入的比 例（%） 数据泉源：公司 2023 年年度叙述。                第四节 刊行东说念主召募资金使用情况 一、召募资金基本情况    经中国证券监督握住委员会《对于同意江苏京源环保股份有限公司向不特定 对象刊行可转化公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕508 号）核准，公司 于 2022 年 8 月 5 日公开刊行 332.50 万张可转化公司债券，期限 6 年，每张面值 万元后，试验收到可转化公司债券认购资金 32,800.00 万元。收尾 2022 年 8 月 司帐师事务所（止境平日合资）以“大华验字[2022]000521 号”验资叙述、“大 华核字[2023]001866 号”鉴证叙述阐明。    收尾 2023 年 12 月 31 日，公司对召募资金式样累计插足 255,255,708.70 元， 其中：公司于召募资金到位之前利用自有资金先期插足召募资金式样 400,806.52 元；临时补充流动资金 9,000 万元。收尾 2023 年 12 月 31 日，召募资金余额为 二、召募资金握住情况    为了轨范召募资金的握住和使用，保护投资者权益，公司依照《中华东说念主民共 和国公司法》《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司监管蛊卦第 2 号——上市公 司召募资金握住和使用的监管要求（2022 年矫正）》《上海证券交游所科创板 股票上市轨则》《上海证券交游所科创板上市公司自律监管蛊卦第 1 号——轨范 运作》等法律法例，长入公司试验情况，制定了《召募资金握住轨制》（以下简 称“握住轨制”），对召募资金的存储、使用、握住与监督等方面作出了具体规 定并严格推行。    根据《握住轨制》的要求，并长入公司谋划需要，公司在兴业银行股份有限 公司开设了 1 个召募资金专项账户、在苏州银行股份有限公司开设了 1 个召募资 金专项账户、在祥瑞银行股份有限公司开设了 1 个召募资金专项账户，开立多个 专项账户的原因为诀别存放投资式样资金、补充流动资金，并与梗直承销保荐、 存放召募资金的银行签署了《召募资金专户存储三方监管条约》，并对召募资金 的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。    收尾 2023 年 12 月 31 日，召募资金的存储情况列示如下：                                                            金额单元：东说念主民币元           银行称呼             账号             初时存放金额           截止日余额           存储形态 兴业银行股份有限公司南通分行       408810100100799870   101,160,800.00   30,778,815.01   活期 苏州银行股份有限公司南通分行         51754500001130     140,000,000.00   45,576,923.00   活期 祥瑞银行股份有限公司南通分行        15048816236909       86,839,200.00     320,322.48    活期            合 计    刊行可转化公司债券召募资金使用情况及余额详见下表：                                                            金额单元：东说念主民币元 召募资金净额（已扣刊行费）                                                       327,047,169.80 加：利息收入净额（利息收入-手续费）                                                    4,884,599.39   赎回奉告进款及应允                                                         655,000,000.00 减：存入奉告进款及购买应允                                                       655,000,000.00    式样插足                                                              78,708,048.27    反璧银行借款                                                            22,500,000.00    补充流动资金                                                           154,047,660.43 召募资金专项账户余额                                                           76,676,060.49 三、召募资金使用情况    收尾 2023 年 12 月 31 日，公司对召募资金式样累计插足 255,255,708.70 元， 其中：公司于召募资金到位之前利用自有资金先期插足召募资金式样 400,806.52 元；临时补充流动资金 9,000 万元。收尾 2023 年 12 月 31 日，召募资金余额为 况表》。      公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 十九次会议，诀别审议并通过了《对于使用部分闲置召募资金临时补充流动资金 的议案》，同意使用额度不逾越东说念主民币 9,000 万元（含本数）的闲置召募资金临 时补充流动资金，用于与公司主营业务联系的坐褥谋划，使用期限自公司董事会 审议通过之日起不逾越 12 个月。      收尾 2023 年 12 月 31 日，公司使用 9,000 万元闲置召募资金临时补充流动 资金。      公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二 次会，诀别审议并通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金和自有资金进行现款 握住的议案》，同意公司使用最高不逾越东说念主民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置 召募资金和最高不逾越东说念主民币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现款握住， 用于购买安全性高、流动性好的投金钱品（包括但不限于协定性进款、结构性存 款、如期进款、大额存单、奉告进款、收益把柄等），使用期限自董事会审议通 过之日起 12 个月，上述资金额度在期限内可轮回滚动使用。      收尾 2023 年 12 月 31 日，公司已一起赎回使用召募资金进行现款握住的产 品。            第五节 本次可转债本息偿付情况   本次刊行可转债每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺缓时代不另付息。每 相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年的付息债权登记日为每年付息日的 前一交游日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往日利息。在付息债 权登记日前（包括付息债权登记日）苦求转化成公司股票的可转化公司债券，公 司不再向其执有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。 一年付息，计息时代为 2022 年 8 月 5 日至 2023 年 8 月 4 日。根据《召募说明书》 的商定，本计息年度票面利率为 0.50%（含税），即每张面值 100 元的可转债派 发利息为 0.50 元东说念主民币（含税）。本次付息对象为收尾 2023 年 8 月 4 日上海证 券交游所收市后，在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的全体 “京源转债”执有东说念主。          第六节 刊行东说念主偿债意愿和才气分析 一、刊行东说念主偿债意愿情况   公司本次刊行的可转债选拔每年付息一次的付息形态，计息肇始日为 2022 年 8 月 5 日。2023 年度，公司仍是支付了第一年的利息。   收尾本叙述出具日，未发生触发还售条目的事项，回售条目未奏效，刊行东说念主 无需支付回售款。   收尾本叙述出具日，刊行东说念主未出现兑付兑息违约的情况，偿债意愿正常。 二、刊行东说念主偿债才气分析   近两年，刊行东说念主主要偿债才气谈论如下表所示： 主要财务谈论      2023 年度          2022 年度         本期比上年同期增减  金钱欠债率            57.21%           49.84%    增多 7.37 个百分点  流动比率                2.10             2.63      -20.07%  速动比率                1.57             2.16      -27.46%   从短期谈论来看，最近两年末，公司流动比率诀别为2.63和2.10，速动比率 诀别为2.16和1.57，2023年末流动比率与速动比率较上年末有所下跌，主要系随 着业务规模扩大及投资开销大幅增多，公司资金需求焕发，偿债压力有所增大所 致。   从永恒谈论来看，最近两年公司金钱欠债率诀别为49.84%和57.21%，2023 年末金钱欠债率较2022年末增多7.37个百分点，主要系资金需求高涨导致短期借 款等欠债增多所致。   公司终了营业收入39,615.75万元，较上年同期减少22.97%；终了包摄于母公 司扫数者的净利润-2,923.14万元，较上年同期下跌155.53%；终了包摄于母公司 扫数者的扣除十分常性损益的净利润-4,415.93万元，较上年同期下跌205.22%。 今年度受合座宏不雅经济影响，公司总体功绩规模出现一定幅度下滑。公司层面具 体原因为：应收账款回款不足预期，应收款项计提减值耗费比前年同期增多；公 司因募投式样完满验收转固新增折旧用度；公司向不特定对象刊行可转化公司债 券，按照试验利率计提利息，导致财务用度增多。改日跟着公司产能逐渐开释， 计算盈利才气将归附正常水平。       第七节 增信机制及偿债保险步调情况 一、增信机制   本次可转债不提供担保。 二、偿债保险步调及灵验性分析 （一）刊行东说念主偿债保险步调 （二）刊行东说念主偿债保险步调的灵验性分析   为充分保护债券执有东说念主的正当权益，“京源转债”成就债券执有东说念主会议，制 定执有东说念主会议轨则，明确商定送还券执有东说念主通过债券执有东说念主会议运用权柄的范围、 方法和其他裂缝事项，为保险本次债券的本息实时足额偿付作念出了合理的轨制安 排。   公司已建立了召募资金握住的联系轨制并指定了召募资金专项账户，用于本 次可转债召募资金的吸收、存储、划转与本息偿付，账户实行专户握住、专款专 用。   刊行东说念主已聘用梗直承销保荐担任债券受托握住东说念主。梗直承销保荐四肢“京源 转债”的债券受托握住东说念主，通过执续慈祥刊行东说念主资信情况、如期查阅公司公开披 露的如期叙述、会聚刊行东说念主召募资金专项账户对账单等形态履行受托握住使命， 珍爱债券执有东说念主权益。 条约》及中国证监会的关联章程进行紧要事项信息清晰，使刊行东说念主偿债才气、募 集资金使用等情况受到债券执有东说念主、债券受托握住东说念主和鼓动的监督，防护偿债风 险。收尾 2023 年 12 月 31 日，刊行东说念主严格按照联系商定推行偿债保险步调，能 够灵验保险公司债券本息的偿付。2023 年度，“京源转债”偿债保险步调未发 生变更。       第八节 债券执有东说念主会议召开情况         第九节 本次可转债的信用评级情况 转债评级，根据中证鹏元资信评估股份有限公司出具的“中鹏信评【2023】追踪 第【544】号 01”《2022 年江苏京源环保股份有限公司向不特定对象刊行可转化 公司债券 2023 年追踪评级叙述》，京源环保主体信用品级为 A，本次可转化公 司债券信用品级为 A，评级瞻望平稳。 第十节 雅致处理与公司债券联系事务专东说念主的变动情况 第十一节 与刊行东说念主偿债才气和增信步调关联的其他情况及         受托握住东说念主选拔的应付步调             第十二节 其他事项 一、是否发生债券受托握住条约第 3.5 条商定的紧要事项   根据刊行东说念主与梗直承销保荐签署的《受托握住条约》第 3.5 条章程：   “3.5 本次债券存续期内，发生以下可能影响甲方偿债才气、债券价钱或者 投资者权益的紧要事项，甲方应当在两个交游日内书面奉告乙方，同期附带甲方 信息清晰事务雅致东说念主就该等事项签署的说明文献，对该等事项的启事、当今的状 态、可能产生的后果和拟选拔的应付步调等内容进行谛视说明和阐扬，并根据乙 方要求执续书面奉告事件发扬和结果。同期甲方应当根据法律法例的要求在两个 交游日内批露临时叙述，说明事件的启事、当今的状态和可能产生的后果。   （1） 甲方坐褥谋划状态发生紧要变化；   （2） 甲方发生逾越上年末净金钱百分之十的紧要耗费；   （3） 甲方波及需要说明的市集传奇；   （4） 甲方发生紧要金钱出售、转让、紧要投资步履或紧要金钱重组；   （5） 甲方废除债权或者财产逾越上年末净金钱的百分之十，发生紧要金钱 无偿划转；   （6） 甲方发生紧要金钱报废；   （7） 甲方发生可能影响偿债才气的金钱被查封、扣押或冻结；   （8） 甲方新增借款逾越上年末净金钱的百分之二十；   （9） 甲方一次承担他东说念主债务逾越上年末净金钱的百分之十，或者转化公司 债券清偿义务；   （10） 甲方发生紧要金钱典质质押，或者对外提供担保逾越上年末净金钱 的百分之二十；   （11） 甲方发生未能清偿到期债务的违约情况，进行债务重组；   （12） 甲方股权、谋划权波及被录用握住；   （13） 甲方股权结构发生紧要变化或者公司控股鼓动、试验限定东说念主发生变 更；    （14） 甲方丧失对裂缝子公司的试验限定权；    （15） 甲方作出减资、吞并、分立、落幕的决定或被责令关闭；    （16） 甲方作出苦求破产的决定或者进入破产方法；    （17） 甲方涉嫌犯警违法被有权机关打听、受到刑事处罚、紧要行政处罚 或行政监管步调、市集自律组织作出的债券业务联系的刑事包袱，或者存在严重失信 步履；    （18） 甲方法定代表东说念主、控股鼓动、试验限定东说念主、董事、监事、高档握住 东说念主员涉嫌犯警违法被打听、选拔强制步调，或者存在严重失信步履；    （19） 甲方法定代表东说念主、董事长或者总司理无法履运用命；    （20） 甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司剪发生 变动；    （21） 甲方波及紧要诉讼、仲裁；    （22） 甲方分配股利；    （23） 甲方称呼变更；    （24） 甲方变更财务叙述审计机构、债券受托握住东说念主、资信评级机构；    （25） 甲方主体或债券信用评级发生调治，或者债券担保情况发生变更；    （26） 召募说明书商定或刊行东说念主承诺的其他应当清晰事项；    （27） 其他可能影响刊行东说念主偿债才气、债券价钱或投资者权益的事项。”   二、转股价钱调治    公司于 2022 年 9 月 20 日完成了 2021 年限制性股票激勉谈论第一个包摄期 第一次包摄登记手续，公司以 8.6 元/股的价钱向 26 名激勉对象包摄共 70.2 万股 股份，公司总股本由 10,729.35 万股变更为 10,799.55 万股，“京源转债”转股价 格由 13.93 元/股调治为 13.90 元/股。    公司于 2023 年 6 月 8 日（本次权益分拨的股权登记日）实施了 2022 年度权 益分拨决议，向全体鼓动每 10 股派发现款红利 1.5 元（含税），以老本公积金 向全体鼓动每 10 股转增 4 股。“京源转债”的转股价钱将由 13.90 元/股调治为    收尾 2024 年 2 月 20 日，公司完成了 2021 年限制性股票激勉谈论初次授予 第二个包摄期及预留授予第一个包摄期的包摄登记手续，以 6.04 元/股的价钱向 记使公司股本累计增多 1,170,400 股，总股本由 151,194,000 股增多至 152,364,400 股。“京源转债”的转股价钱将由 9.82 元/股调治为 9.79 元/股。    截止本叙述出具日，京源环保“京源转债”的转股价钱为 9.79 元/股。 （以下无正文） 附表 1                                                      召募资金使用情况表 编制单元：江苏京源环保股份有限公司                                                                                                                                           金额单元：东说念主民币元 召募资金总数                                                            327,047,169.80 今年度插足召募资金总数                                                   168,217,785,64 变更用途的召募资金总数                                                                  ---                                                                                    已累计插足召募资金总数                                                 255,255,708.70 变更用途的召募资金总数比例                                                                ---               已变更                                                                                                                                     式样可                                                                                                  收尾期末累计投 收尾期末               式样，含                                                                                                          式样达到预              是否达 行性是                      召募资金承诺 调治后投资总 收尾期末承诺 今年度插足金 收尾期末累计 入金额与承诺投 插足程度                                                                    今年度实      承诺投资式样   部分变                                                                                                           定可使用状              到计算 否发生                        投资总数              额         插足金额(1)             额           插足金额(2)       入金额的差额 （%）(4)                          现的效益               更（如                                                                                                           态日期                效益 紧要变                                                                                                   (3)＝(2)-(1)    ＝(2)/(1)               有）                                                                                                                                        化 智能超导磁混凝成套装备                —     240,207,969.80240,207,969.80240,207,969.80 77,892,995.75 78,708,048.27-161,499,921.53          32.77 2025 年 6 月 不适用 不适用            否 式样 补充流动资金         —      86,839,200.00 86,839,200.00 86,839,200.00       324,789.89 86,547,660.43     -291,539.57      99.66               不适用 不适用         否                                                                                                                                   月 临时补充流动资金       —                                                  90,000,000.00 90,000,000.00         0            —        不适用         不适用 不适用 不适用        揣摸      —     327,047,169.80327,047,169.80327,047,169.80 168,217,785.64255,255,708.70          —            —          —          —      —       — 未达到谈论程度原因（分具体募投                      不存在未达到谈论程度的情况 式样） 式样可行性发生紧要变化的情况                   式样可行性未发生紧要变化 说明                   公司于 2022 年 10 月 28 日诀别召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《对于使用召募资金置换 召募资金投资式样先期插足及置                   事先插足募投式样及已支付刊行用度之自筹资金的议案》，同意公司使用召募资金置换事先插足募投式样及已支付刊行用度的自筹资金， 换情况                   置换资金总数为 74.51 万元。                   公司于 2023 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金临时 用闲置召募资金暂时补充流动资 补充流动资金的议案》，同意使用额度不逾越东说念主民币 9,000 万元（含本数）的闲置召募资金临时补充流动资金，用于与公司主营业务相 金情况               关的坐褥谋划，使用期限自公司董事会审议通过之日起不逾越 12 个月。截止 2023 年 12 月 31 日，公司使用 9,000 万元闲置召募资金临                   时补充流动资金。                   公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《对于使用部分暂时闲置召募资金和自                   有资金进行现款握住的议案》，为普及闲置召募资金和公司自有资金的使用效果和收益，在确保不影响召募资金投资式样程度、不影响 对闲置召募资金进行现款握住，投                   公司正常坐褥谋划及确保资金安全的情况下，公司拟使用最高不逾越东说念主民币 1.5 亿元（含本数）的暂时闲置召募资金和最高不逾越东说念主民 资联系家具情况                   币 1 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现款握住，用于购买安全性高、流动性好的投金钱品（包括但不限于协定性进款、结构性进款、                   如期进款、大额存单、奉告进款、收益把柄等），使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，上述资金额度在期限内可轮回滚动使用。 用超募资金永久补充流动资金                   不适用 或反璧银行贷款情况 召募资金结余的金额及形成原因 不适用 召募资金其他使用情况        不适用      注 1：“今年度插足召募资金总数”包括召募资金到账后“今年度插足金额”及试验已置换先期插足金额。      注 2：“收尾期末承诺插足金额”以最近一次已清晰召募资金投资谈论为依据笃定。      注 3：“智能超导磁混凝成套装备式样”今年度尚未产奏效益。