股票简称：厦门银行                股票代码：601187         厦门银行股份有限公司    （住所：厦门市念念明区湖滨北路101号交易银行大厦）    向不特定对象刊行可转化公司债券              召募阐述书              （转换稿）             联席保荐机构（联席主承销商）               联席主承销商               二〇二四年五月 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书                     声 明   本行全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺召募阐述书不存在职何子虚记录、 误导性阐发或要紧遗漏，并保证所袒露信息的真实、准确、完好。   本行负责东谈主、主管司帐办事负责东谈主及司帐机构负责东谈主（司帐主管东谈主员）保 证召募阐述书中财务司帐呈报真实、完好。   中国证监会、上海证券走动所对本次刊行所作的任何决定或意见，均不表 明其对央求文献及所袒露信息的真实性、准确性、完好性作出保证，也不标明 其对刊行东谈主的盈利才略、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。 任何与之相背的声明均属子虚作假阐发。   根据《证券法》的轨则，证券照章刊行后，刊行东谈主经营与收益的变化，由 刊行东谈主自行负责。投资者自主判断刊行东谈主的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券照章刊行后因刊行东谈主经营与收益变化或者证券价钱变动引致的投资 风险。   投资者若对本召募阐述书存在职何疑问，应参谋我方的股票牙东谈主、讼师、 司帐师或其他专科参谋人。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书                  要紧事项教唆   投资者在评价本行本次刊行的可转债时，应非凡关注下列要紧事项： 一、对于本次可转债的转股价值可能产生要紧不利变化的风险   本次可转债刊行有筹商轨则在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票 在职意连气儿三十个走动日中有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80% 时，本行董事会有权建议转股价钱向下修正有筹商并提交本行股东大会审议表决。 上述有筹商须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当藏匿。修正后的转股 价钱应不低于审议上述有筹商的股东大会召开日前二十个走动日和前一个走动日 本行 A 股股票走动均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股 净资产和股票面值。   本行董事会将在本次可转债触及向下修正条件时，勾通触发时的股票商场、 自身业务发展和财务状态等因素，玄虚分析并决定是否向股东大会提交转股价 格向下修正有筹商，本行董事会并无用然向股东大会建议转股价钱向下修正有筹商。 因此，改日在触发转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资者可能靠近本 行董事会不足时建议或不建议转股价钱向下修正议案的风险。同期，转股价钱 向下修正有筹商须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施，因此可能存在转股价钱向下修正条目未通过股东大会批准的风险。   本行的股价走势取决于宏不雅经济局面、股票商场环境以及本行经营功绩等 多重因素影响。本次可转债刊行后，如果本行股价不竭低于本次可转债的转股 价钱，或者本行由于各种客不雅原因导致未能实时向下修正转股价钱，或者即使 本行向下修正转股价钱，但本行股价仍有可能不竭低于修正后的转股价钱，则 可能导致本次刊行的可转债的转股价值发生要紧不利变化，并进而导致可转债 在转股期内不行转股的风险，对本次可转债持有东谈主的利益将酿成要紧不利影响。 同期，在本次刊行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条目对转股价钱 进行修正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于审议上 述有筹商的股东大会召开日前二十个走动日和前一个走动日本行 A 股股票走动均 价，同期修正后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 的轨则限制，存在不确定性的风险。 二、对于有条件赎回条目的阐述   本次可转债设有有条件赎回条目，在本次刊行可转债的转股期内，如果本 行 A 股股票连气儿三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），经接洽监管部门批准（如需），本行有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债。此外，当本次发 行的可转债未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时，本行有权按面值加当 期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。如果本行在获取接洽监管部门批 准（如需）后诈骗上述有条件赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转股， 从而导致投资者靠近可转债存续期镌汰、改日利息收入减少的风险。 三、对于本次刊行未设立有条件回售条目的阐述   为保护可转债持有东谈主的利益，本次刊行的可转债虽未设立有条件回售条目， 但仍依据接洽法例设立了法定回售条目。若本次刊行可转债召募资金运用的实 施情况与本行在召募阐述书中的承诺比较出现变化，该变化被中国证监会认定 为改变召募资金用途的，可转债持有东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价 格向本行回售本次刊行的可转债的权利。除此之外，可转债不可由持有东谈主主动 回售。 四、对于可转债价钱波动的阐述   可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的搀杂型证券，其商场价钱受 商场利率、债券剩余期限、转股价钱、本行股票价钱、赎回条目、向下修正条 款、投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科学问。   因可转债附有转股权，其票面利率平素低于可比公司债券利率，可转债投 资者所享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外， 可转债的商场走动价钱会受到本行股票价钱波动的影响。本行可转债的转股价 格为预先商定的价钱，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续 期内，如果本行股价出现不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股 价钱。同期，由于可转债自己的利率较低，本行可转债的商场走动价钱会随本 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 行股价的波动而出现波动，以致存在低于面值的风险。   可转债在上市走动、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现异常波动或 与其投资价值严重偏离的风景，从而可能使投资者遭受损失。因此，本行提醒 投资者必须充分相识到债券商场和股票商场中可能碰到的风险，以便作出正确 的投资决策。 五、对于本次刊行可转债信用评级的阐述   本行礼聘联联合信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级， 根据联联合信评估股份有限公司出具的《厦门银行股份有限公司向不特定对象 刊行可转化公司债券信用评级呈报》，公司的主体信用等第为 AAA 级，评级展 望稳定，本次可转债的信用级别为 AAA 级。本次刊行的可转化公司债券上市后， 联联合信评估股份有限公司将在本次可转债信用等第有用期内或者本次可转债 存续期内，不竭关注本次可转债本行外部经营环境变化、经营或财务状态变化 等因素，对本次可转债的信用风险进行不竭追踪。 六、对于本次可转债未提供担保的阐述   本次刊行的可转债为无担保信用债券。如果本行经营功绩和财务状态发生 不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法获取对应担 保物补偿的风险。 七、对于本行的股利分配政策及现款分成情况 （一）股利分配政策   本行现行有用的《公司轨则》对利润分配政策的具体轨则如下：   “第一百八十六条 本行缴纳所得税后的利润，按下列规章分配：   （一） 弥补被充公的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚金，支付因少 缴或迟交存款准备金的加息；   （二） 弥补上一年度的失掉；   （三）索要法定公积金，索要比例为税后利润（减弥补失掉）的百分之十； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 法定公积金累计达到注册成本的百分之五十时，可不再索要；   （四）索要法定公积金后，按股份向股东分成，分配有筹商由股东大会决定。   （五） 本行不在弥补本行失掉和索要法定公积金之前向股东分配利润。   本行从税后利润中索要法定公积金后，经股东大会决议，还不错从税后利 润中索要自便公积金。   股东大会违犯前款轨则，在本行弥补失掉、索要法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违犯轨则分配的利润退还本行。   本行持有的本行股份不参与分配利润。   第一百八十七条 公积金可用于弥补失掉、扩大本行经营或者转增股本。但 是，成本公积金不得用于弥补本行的失掉。   法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册成本的百分之 二十五。   第一百八十八条 股东大会对利润分配有筹商作出决议后，本行董事会须在股 东大会召开后两个月内实施股利的派发事项。   第一百八十九条 本行不错遴选现款或股份形貌分配股利，可进行中期分成。 本行的利润分配应怜爱对投资者的合理投资呈报，利润分配政接应保持连气儿性 和稳定性。本行董事会在拟定分配有筹商时应当听取接洽各方的意见，孤独董事 应当就利润分配有筹商发标明确意见。孤独董事不错征鸠合小股东的意见，建议 分成提案，并径直提交董事会审议。利润分配有筹商形成决议后提交股东大会审 议。   股东大会对现款分成具体有筹商进行审议前，本即将通过多种渠谈与股东特 别是中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中 小股东关爱的问题。本行在盈利年度可分配股利。除特殊情况外，本行在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下并在顺心本行正常经营资金需求的情况下， 本行应优先遴选现款形貌分配股利，每一年度以现款形貌分配的股利不少于该 司帐年度的税后利润的百分之十。本款所述特殊情况是指：   （一）成本充足率已低于监管轨范，或预期实施现款分成后当年末成本充 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书 足率将低于监管轨范的情况；   （二）已计提准备金未达到财政部门轨则要求的情况；   （三）法律、法例轨则的其他限制进行利润分配的情况；   （四）其他本行以为实施现款分成可能影响股东历久利益的情况。   本行在上一个司帐年度罢了盈利，但董事会在上一司帐年度结果后未建议 现款分成预案的，应当在如期呈报中贯注阐述未分成的原因、未用于分成的资 金留存本行的用途，孤独董事还应当对此发表孤独意见。本行根据经营情况和 历久发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违犯本 行上市地监管机构的接洽轨则。接洽调整利润分配政策的议案需预先征求孤独 董事和监事会的意见，并经本行董事会审议后提交股东大会批准。对现款分成 政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   本行应当按照接洽轨则在如期呈报中袒露分成政策的实践情况偏执他接洽 情况。”   为进一步强化呈报股东意志，为股东提供不竭、稳定、合理的投资呈报， 积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成接洽事项的通知》及 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的接洽要求，本行在《厦 门银行股份有限公司轨则》中明确了利润分配政策尤其是现款分成政策，经本 行第八届董事会第二十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《厦 门银行股份有限公司改日三年（2023-2025 年）股东呈报有筹商》。   “三、改日三年股东呈报有筹商（2023-2025 年） 罢了的盈利在弥补被充公的财物损失、支付各项税收的滞纳金和罚金、支付因 少缴或迟交存款准备金的加息、照章弥补失掉、索要法定公积金、索要自便公 积金后，除特殊情况外，如果累计未分配利润为正，并顺心公司正常经营资金 需求等条件，优先遴选现款形貌分配股利，每一年度以现款形貌分配的股利不 少于该司帐年度的税后利润的百分之十。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书   董事会在玄虚计划厦门银行所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素后，可按照《公司轨则》轨则的程 序，建议各别化的现款分成政策：   （一）厦门银行发展阶段属熟谙期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （二）厦门银行发展阶段属熟谙期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；   （三）厦门银行发展阶段属成历久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   （四）厦门银行发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前 项轨则处理。   四、有筹商制定、实践和调整的决策及监督机制   （一）公司董事会根据接洽法律法例、监管要求、《公司轨则》及公司具体 情况制定本有筹商，充分听取股东和孤独董事的意见，经董事会审议通过后，提 交股东大会审议通过后实施。   （二）公司董事会将充分阐发决策和策略管理作用，鼓舞和监督本有筹商的 贯彻实践，并在如期呈报或其他呈报中贯注袒露现款分成政策的制定及实践情 况。   （三）公司根据经营情况和历久发展的需要确需调整利润分配政策的，调 整后的利润分配政策不得违犯公司上市地监管机构的接洽轨则。接洽调整利润 分配政策的议案需预先征求孤独董事和监事会的意见，并经公司董事会审议后 提交股东大会批准。对现款分成政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。   （四）公司在上一个司帐年度罢了盈利，但董事会在上一司帐年度结果后 未建议现款分成预案的，应当在如期呈报中贯注阐述未分成的原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，孤独董事还应当对此发表孤独意见。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书 （二）成本管理有筹商   为顺心不竭提高的监管要求、保持充足的成本水柔和较高的成本色量、支 持业务不竭稳健发展、提高股东呈报，根据《交易银行成本管理办法》等接洽 监管要求，本行在勾通面前自身成本充足率水平的基础上，玄虚计划了监管需 求、业务发展、风险管理因素等，特制定《厦门银行股份有限公司成本管理规 划（2024 年-2026 年）》，并也曾本行第九届董事会第四次会议审议通过，其具 体内容如下：   “一、成本有筹商想法   本行成本有筹商的想法设定，以成本监管要求为基础，勾通本行业务发展规 划，设定相对合理的成本充足率想法，使成本充足率和成本呈报率保持平衡。 本行成本充足率最低想法是在职一时点不低于其时的成本监管要求，在此基础 上，还应持有一定的成本储备手脚成本缓冲，以提高本行扶持实体经济、把执 商场机会及回击风险的才略。   勾通上述要求，2024-2026 年本行成本充足率最低想法为：中枢一级成本 充足率不低于 8.5%，一级成本充足率不低于 10%，成本充足率不低于 12.5%。   如经济金融局面出现较大波动，监管机构调整交易银行最低成本充足率要 求，本行的成本充足率最低想法应随监管机构要求进行相应调整。   二、成本补充有筹商 本补充机制，多渠谈、多形貌筹措成原开端，努力保持成本水平充足，同期作念 到成本补充和结构优化并举，形成科学合理的成本结构，罢了成本组合不同成 分的审慎平衡。   （一）内源性成本补充   本行坚持以里面成本补充为主，罢了业务经营可不竭发展。一是进步盈利 才略，本即将进一步优化业务结构和客户结构，珍视欠债成本管控，提高风险 订价才略，努力保持净利润的稳健增长，提高成本呈报水平，确保内生成本可 不竭增长。二是严控不良资产，进一步提高对风险管理的怜爱程度，消弱不良 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券     召募阐述书 资产对利润的侵蚀，在保证业务健康稳健发展的同期，调治成本的稳定性。三 是制定合理、稳定的分成政策，根据公司轨则，除特殊情况外，如果累计未分 配利润为正，并顺心公司正常经营资金需求等条件，优先遴选现款形貌分配股 利，每一年度以现款形貌分配的股利不少于该司帐年度的税后利润的百分之十。 在保障股东利益的前提下，增强成本积贮，以顺心成本补充的需要，促进本行 历久可不竭发展。   （二）外源性成本补充   在成本内生积贮的前提下，本即将积极实施外部成本补充，提高合座成本 实力。一是合理使用成本器用。改日三年，本即将玄虚计划商场环境、融资效 率、融资成本等因素，择机实施外源成本补充筹商，包括但不限于普通股、优 先股、可转债、无固如期限成本债、二级成本债等。二是探索成本器用立异。 本即将在监管部门许可的条件下，充分运用成本监管法例框架允许的各种新工 具和渠谈，不竭探索和立异成本补充器用，拓宽成本补充渠谈，提高成本补充 的主动性和灵活性，形成多元化、动态化、不同商场的成本补充机制。   三、成本管理措施   本行的成本管理将以成本敛迹为中枢，推动全行策略转型，完善成本运用 和考核体系，提高成本使用效率。   （一）加大资产结构调整力度，提高成本运用效率。调整和优化表表里资 产结构，优先发展玄虚收益较高、成本占用较少的业务。在业务发展中适当提 高风险缓释水平，减少成本占用；准确计量表外业务风险资产，加强表外业务 风险资产的管理；通过成本配置教学业务部门和各级机构调整资产结构，以资 本敛迹资产增长，提高成本运用效率。   （二）加强里面成本充足评估，提高成本管理水平。不竭完善监管成本计 量，进步成本充足率计量、监测和分析办事的有用性，并不竭优化里面成本充 足评估范例，确保充分识别、计量和评估各种主要风险，如期评估成本充足情 况和回击风险才略，实时监测风险、成本与流动性状态，确保成本充足率水平 与靠近的主要风险及风险管理水平相适应，确保成本有筹商与经营状态、风险变 化和发展策略相匹配。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募阐述书   （三）加强压力测试，完善成本救急预案。充分计划各种风险因素，不竭 优化压力测试体系，完善成本充足率压力测试机制。明确压力情况下的相应政 策安排和打发措施，制定和完善成本救急预案，顺神思划外的成本需求。确保 具备充足的成本水平及完好的成本救急措施以打发不利的商场条件变化。   （四）完善表里部成本补充机制。根据宏不雅环境、监管要求、商场局面、 业务发展等情况的变化，对成本有筹商进行检视，确保成本水平与业务发展和风 险状态相适应。不竭开拓收入开端，提高盈利才略，合理分成，罢了成本的自 我积贮和内生增长。积极研究立异成本器用，合理使用各种外源性成本补充渠 谈，确保成本八成顺心业务发展的需要。” （三）呈报期内股利分配情况及未分配利润使用安排情况   呈报期内，本行的股利分配情况如下：   （1）2021 年度利润分配有筹商 预案。2022 年 6 月 21 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 元（含税），总共派送现款股利 659,781,972 元（含税）。   （2）2022 年度利润分配有筹商 议案。2023 年 6 月 8 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 元（含税），总共派送现款股利 765,347,087.52 元（含税）。   （3）2023 年度利润分配有筹商 拟以实施利润分配股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通 股股东每股派送现款股利 0.31 元（含税），总共派送现款股利 818,129,645.28 元（含税），占 2023 年度合并后包摄于本行普通股股东净利润的 30.71%。该 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                         召募阐述书 利润分配有筹商尚需经本行股东大会审议。   本行 2021-2023 年度现款分成情况如下：   单元：千元        分成年度          2023 年度       2022 年度       2021 年度 现款分成金额（含税）               818,130       765,347       659,782 分成年度合并报表中包摄于母公司 股东的净利润 现款分成占合并报表中包摄于母公 司股东的净利润的比例   注：本行 2023 年度利润分配有筹商尚需经本行股东大会审议通过后实施。   本行最近三年现款分成情况合乎《公司轨则》和股东呈报有筹商的接洽轨则。   本行留存的未分配利润将主要用于鼓舞本行策略有筹商的实施，扶持本行长 期可不竭发展，同期加强成本积贮，不竭增强风险回击才略，不竭顺心成本监 管要求。 （四）现款分成的才略及影响因素 别为 266,387 万元、250,608 万元和 216,860 万元。跟着本行收入领域的扩大， 净利润不竭增多，本行具有较强的现款分成才略。本行基于推行经营情况及未 来发展需要，依据《公司法》及《公司轨则》，制定利润分配有筹商，影响本行现 金分成的主要因素有所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及是 否有要紧资金支拨安排等。 （五）推行分成情况与公司轨则及成本支拨需求的匹配性   呈报期内，本行每年以现款形貌分配普通股股东的利润占包摄于本行普通 股股东的净利润的比例均合乎本行《公司轨则》及股东呈报有筹商接洽轨则，决 策范例和机制完备，分成轨范和比例明确了了，并经本行孤独董事审议首肯， 股东正当权益得到充分调治。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书   根据《交易银行成本管理办法》的轨则，本行需顺心一定的成本充足率要 求。此外，为保障本行稳健经营和业务模式的获胜转型，本行有必要设立合理 的成本缓冲。同期，本行利润分配怜爱对投资者的合理投资呈报，利润分配政 策保持了连气儿性和稳定性，同期兼顾本行的长久利益、全体股东利益及本行的 可不竭发展。呈报期内，基于上述原则，并经玄虚计划表里部因素，本行制定 并实施了相应的利润分配有筹商，现款分成与本行的成本支拨需求相匹配。 八、可转债刊行摊薄即期呈报的影响分析   根据《国务院对于进一步促进成本商场健康发展的多少意见》（国发〔2014〕 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证监会《对于首发及再融资、要紧资产 重组摊薄即期呈报接洽事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等接洽要 求，本行就本次刊行可转债对摊薄即期呈报的影响进行了分析，并建议了填补 即期呈报措施及接洽承诺主体的承诺等事项。   本次可转债刊行完成后、转股前，本行扫数刊行在外的稀释性潜在普通股 股数相应增多，在不计划召募资金财务呈报的情况下，本行本次可转债刊行完 成当年的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非常常性损益后的基本每股收益 及扣除非常常性损益后的稀释每股收益可能出现下降。   本次可转债刊行完成后、转股前，本行需按照预先商定的票面利率对未转 股的可转债支付利息，由于可转债票面利率相对较低，正常情况下本行对可转 债召募资金运用带来的盈利增长会越过向可转债投资者支付的债券利息，不会 酿成本行总体收益的减少；顶点情况下，如果本行对可转债召募资金运用带来 的盈利增长无法掩饰向可转债投资者支付的债券利息，则本行的税后利润将面 临下降的风险，进而将对本行普通股股东即期呈报产生摊薄影响。   投资者持有的可转债部分或全部转股后，本行股本总额将相应增多，对本 行原有股东持股比例、净资产收益率及每股收益产生一定的摊薄作用。   另外，本次可转债设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时，本行 可能央求向下修正转股价钱，导致因本次可转债转股而新增的股本总额增多， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书 从而扩大本次可转债转股对本行原股东的潜在摊薄作用。   鉴于本次刊行可转债可能导致投资者的即期呈报被摊薄，本即将遴选多种 措施保证召募资金有用使用以进步本行的经营功绩，有用防范即期呈报被摊薄 的风险，增强本行的不竭呈报才略，具体措施包括：（1）范例召募资金的管理 和使用，充分阐发召募资金效益；（2）完善成本敛迹机制，进步成本配置效率； （3）不竭推动业务全面发展，罢了多领域转型进步；（4）强化风险管控，扶持 策略落地；（5）建立对外投资者不竭、稳定的呈报机制。   上述措施的具体内容请参见本行于 2022 年 5 月 11 日袒露的《厦门银行股份 有限公司对于公开刊行 A 股可转化公司债券摊薄即期呈报及填补措施》。 九、本行靠近社会经济环境变化的风险   本行所处的银行业与宏不雅经济紧密接洽，若本行靠近的社会经济环境发生 要紧不利变化，将会对本行的业务发展、财务状态和经营功绩酿成要紧不利影 响。连年来，国内经济进入新常态，经济结构呈现出许多新变化，世界经济形 势严峻复杂。本行无法准确预测因面前经济、政治、社会及监管环境而靠近的 扫数风险和不确定因素。上述情况均可能对本行业务、财务状态及经营功绩造 成不利影响。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                                                          召募阐述书                                                            目 录 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                                             召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                                             召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                       召募阐述书                  第一节 释 义   本召募阐述书中，除非文义另有所指，下列简称或词汇具有以下含义： 厦门银行/本行/公司/本公司    指   厦门银行股份有限公司（除非凡阐述外）                       厦门银行股份有限公司本次向不特定对象刊行可 本次刊行/本次可转债        指                       转化公司债券 保荐机构/联席保荐机构       指   广发证券股份有限公司、金圆颐养证券有限公司                       广发证券股份有限公司、金圆颐养证券有限公                       司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份 主承销商/联席主承销商       指                       有限公司、中泰证券股份有限公司和兴业证券股                       份有限公司中的一家、多家或全部 刊行东谈主讼师             指   福建天衡联合讼师事务所 司帐师事务所、司帐师        指   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙） 评级机构              指   联联合信评估股份有限公司                       厦门银行股份有限公司为本次可转债的刊行而根                       据接洽法律法例制作并向投资者袒露的《厦门银 召募阐述书/本召募阐述书      指                       行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债                       券召募阐述书》                       财政部于 2006 年 2 月颁布、2007 年 1 月 1 日起 企业司帐准则            指   实施的企业司帐准则，以偏执后颁布转换的具体                       司帐准则、应用指南、解释和其他接洽轨则 本行轨则/公司轨则/《公司章                   指   《厦门银行股份有限公司轨则》 程》 《公司法》             指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》             指   《中华东谈主民共和国证券法》 《交易银行法》           指   《中华东谈主民共和邦交易银行法》 《中国东谈主民银行法》         指   《中华东谈主民共和国中国东谈主民银行法》 《银行业监督管理法》        指   《中华东谈主民共和国银行业监督管理法》 《外资银行管理条例》        指   《中华东谈主民共和国外资银行管理条例》                       《厦门银行股份有限公司与广发证券股份有限公 《受托管理合同》          指   司对于厦门银行股份有限公司 2022 年公开刊行                       A 股可转化公司债券之受托管理合同》                       根据《交易银行成本管理办法》，银行的中枢资 成本净额              指                       本加附属成本减扣除项                       根据《交易银行成本管理办法》轨则，包括银行                       的实得益本或普通股、成本公积、盈余公积、一 中枢一级成本            指                       般风险准备、未分配利润、少数股东成本可计入                       部分等 一级成本              指   中枢一级成本和其他一级成本                       根据《交易银行成本管理办法》轨则，包括银行 其他一级成本            指   的其他一级成本器用偏执溢价和少数股东成本可                       计入部分等 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                            召募阐述书                       根据《交易银行成本管理办法》轨则，包括银行 二级成本              指                       的二级成本器用偏执溢价和逾额贷款损失准备等                       根据东谈主民银行及银监会接洽交易银行资产欠债比                       例管理的标计较要乞降《交易银行成本管理办                       法》，用银行成本净额与表表里风险加权资产期 成本充足率             指                       末总额的比率，反应银行的成本充足情况；中枢                       成本充足率为中枢成本与表表里风险加权资产期                       末总额的比率                       根据《交易银行金融资产风险分类办法》，金融                       资产按照风险程度分为五类，分别为正常类、关 不良贷款              指                       注类、次级类、可疑类、损失类，后三类合称不                       良资产 敞口                指   泄漏在商场风险下的资金头寸                       自动柜员机（Automatic Teller Machine），因大 ATM               指                       部分用于取款，又称自动取款机 IT                指   Information Technology，即信息时候                       东谈主民币元、东谈主民币千元、东谈主民币万元、东谈主民币亿 元、千元、万元、亿元        指                       元 呈报期               指   2023 年、2022 年及 2021 年 呈报期各期末            指                       年 12 月 31 日 国务院               指   中华东谈主民共和国国务院 财政部               指   中华东谈主民共和国财政部 国度外汇管理局           指   中华东谈主民共和国国度外汇管理局 央行/东谈主民银行           指   中国东谈主民银行 证监会/中国证监会         指   中国证券监督管理委员会 原银监会/中国银监会        指   原中国银行业监督管理委员会 原银保监会/中国银保监会      指   原中国银行保障监督管理委员会 原厦门银监局            指   原中国银行业监督管理委员会厦门监管局 原厦门银保监局           指   原中国银行保障监督管理委员会厦门监管局                       在中国境内上市的每股票面价值为东谈主民币壹元整 A股                指                       的东谈主民币普通股                       中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份                       有限公司、中国银行股份有限公司、中国建造银 大型交易银行            指                       行股份有限公司、交通银行股份有限公司和中国                       邮政储蓄银行股份有限公司                       招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公                       司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生                       银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公 股份制交易银行           指   司、广发银行股份有限公司、兴业银行股份有限                       公司、中原银行股份有限公司、舒服银行股份有                       限公司、恒丰银行股份有限公司、浙商银行股份                       有限公司和渤海银行股份有限公司 城商行               指   城市交易银行 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书 农商行                指   农村交易银行                        中国出进口银行、中国农业发展银行、国度开发 政策性银行              指                        银行 海西金租               指   福建海西金融租赁有限办事公司                        银昇城市信用合作社、万达城市信用合作社、湖                        里城市信用合作社、莲前城市信用合作社、南强                        城市信用合作社、同安县银城城市信用合作社、                        银隆城市信用合作社、开元城市信用合作社、科 原厦门市 14 家城信社及市联社   指                        源城市信用合作社、念念明城市信用合作社、鹭通                        城市信用合作社、五.一城市信用合作社、湖滨                        城市信用合作社、杏林协盛城市信用合作社等 台湾富邦金控             指   注册地在中国台湾的富邦金融控股股份有限公司 盛达兴业               指   北京盛达兴业房地产开发有限公司 七匹狼集团              指   福建七匹狼集团有限公司 金圆投资集团/金圆集团        指   厦门金圆投资集团有限公司 金圆金控               指   厦门金圆金控股份有限公司   在本召募阐述书中，本行资产欠债表中披发贷款及垫款以扣除减值准备后 的净额列示。除另有阐述外，披发贷款及垫款余额指未扣除贷款及垫款减值准 备前的金额且未包括基于推行利率法计提的应收披发贷款和垫款利息。   除另有阐述外，本召募阐述书中的扫数财务数据均为本行按照财政部颁布 的《企业司帐准则》编制的合并司帐报表数据。   本召募阐述书中所列出的数据可能因四舍五入原因而与根据召募阐述书中 所列示的接洽单项数据计较得出的结果略有不同。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                      召募阐述书                  第二节 本次刊行概况 一、本行基本情况 刊行东谈主称号（华文）        厦门银行股份有限公司 刊行东谈主称号（英文）        Xiamen Bank Co., Ltd. 华文简称             厦门银行 英文简称             Xiamen Bank 普通股股票上市地点        上海证券走动所 普通股股票简称          厦门银行 普通股股票代码          601187.SH 颐养社会信用代码         9135020026013710XM 金融许可证机构编码        B0164H235020001 注册成本             2,639,127,888 元 法定代表东谈主            姚志萍 成立日期             1996 年 11 月 26 日 住所               厦门市念念明区湖滨北路 101 号交易银行大厦 邮政编码             361012 电话号码             0592-5060112 传真号码             0592-5050839 互联网网址            http://www.xmbankonline.com 电子信箱             dshbgs@xmbankonline.com                  继承公众存款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结                  算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、                  承销政府债券；买卖政府债券；从事同行拆借；提供担保及                  服务；代理收付款项及代理保障业务；提供保障箱业务；办 经营范围             理地方财政信用盘活使用资金的委托贷款业务；外汇存款、                  外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同行拆借、国际结                  算、结汇、售汇、外汇单子的承兑和贴现、资信调查、咨                  询、见证业务；经银行业监督管理机构等监管机构批准的其                  他业务。 二、本次刊行基本情况 （一）本次刊行的核准情况      本行于 2022 年 5 月 11 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过本次发 行接洽议案。      本行于 2022 年 6 月 2 日召开 2021 年度股东大会，审议通过本次刊行接洽议 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书 案。本行于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过延长 本次刊行决议有用期的议案。本行于 2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时 股东大会，审议通过延长本次刊行决议有用期的议案。   本行分别于 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会第二十九次会议、2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过对于本次刊行有筹商的论证 分析呈报等议案。   厦门银保监局于 2022 年 8 月 19 日出具了《中国银保监会厦门监管局对于厦 门银行股份有限公司公开刊行 A 股可转化公司债券的批复》（厦银保监复〔2022〕   本次刊行尚需经上海证券走动所审核通过，并经中国证监会首肯注册。 （二）本次刊行的布景和目的   （1）银行业公司治理才略不竭进步   范例有用的公司治理是银行历久稳健发展的基石，是有用防范化解金融风 险的重要保障。连年来，银行业不竭强化公司治理，不竭进步公司治理的科学 性和有用性，通过加强党的带领、“两会一层”治理、完善股权结构、加强股东 治理、严控关联走动、强化风险管理才略和里面按捺等措施，银行业合座公司 治理建造和转换取得积极成效。   （2）小微金融、绿色金融发展后劲大   手脚商场经济中最具生机与活力的群体，小微企业已成为我国经济增长的 重要能源，在产物时候立异、产业结构调整、区域经济发展、措置办事和农村 劳能源转动、提高国民生流水对等方面阐发着日益重要的作用。国务院对中小 微企业的货币政策不竭升级，如提高普惠小微贷款扶持器用额度和扶持比例、 增多支农支小再贷款，故意于交易银行尤其是地方中小银行获取低成本资金， 教学中小银行增多普惠小微贷款投放、数落实体融资成本。   在“碳达峰、碳中庸”想法下，绿色发展成为国内经济发展的重要发展方 向。国务院印发《对于加速建立健全绿色低碳轮回发展经济体系的指导意见》， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书 建议到 2025 年绿色产业比重权臣进步，到 2035 年绿色产业领域迈上新台阶。 贷、绿色债券等绿色金融业务发展建议了明确的要求。   总体来看，小微、绿色金融领域商场后劲较大，是改日银行业金融服务发 展的重心之一。   （3）数字化转型步骤加速   连年来，金融与科技的深度交融为金融发展提供了不竭不竭的立异能源， 推动了银行业在产物服务、经营模式、业务过程等方面提质增效，数字化转型 成为行业共鸣。2022 年 1 月，原银保监会发布《对于银行业保障业数字化转型 的指导意见》，要求全面鼓舞银行业和保障业数字化转型，推动金融高质料发展， 更好服求实体经济讲理心东谈主民群众需要。在经济发展和政策指引下，银行业数 字化转型步骤加速，银行业一是加大金融科技的过问力度，金融科技过问占营 业收入比重不竭进步，科技东谈主员占比大幅增多；二是通过完善数据治理架构等 才略建造，夯实数字化转型的底层基础；三是不竭应用新式时候，拓宽应用场 景，在大数据风控和反洗钱、出动支付、网店智能化、营销、获客等多个领域， 加深金融科技与银行业务交融，科技赋能业务发展，进步业务才略质效。数字 化转型故意于提高银行业服务效率、数落东谈主力成本，有助于完善金融风险的处 置机制，是银行改日转型发展的重要标的。   （1）扶持业务发展，服求实体经济   “十四五”有筹商强调扶持中小银行和农村信用社不竭健康发展。而构建金 融有用扶持实体经济的体制机制，助推“十四五”有筹商由蓝图变为现实，是银 行业的职责所在。一直以来，本行明确金融服求实体经济办事的总体想法要求， 多措并举开展金融服求实体经济的办事。公司刚硬拥护及贯彻党中央国务院和 监管机构的各项决策部署，连接强化金融扶持中小微企业、服求实体经济的作 用，积极打发各种风险和挑战。为了更好地服求实体经济，响应国度政策，本 行有必要实时补充成本，进一步进步回击风险才略，扶持各项业务健康发展。   （2）打发趋严的银行成本监管要求 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                    召募阐述书   连年来，《交易银行成本管理办法》及中国东谈主民银行推出的宏不雅审慎评估体 系（MPA），对各种成本的及格轨范和计量要求进行了更为严格审慎的轨则，进 一步加强了对交易银行的成本监管要求，加大了交易银行成本补充压力。结果 成本缺口将对本行发展组成一定制约。此外，最近几年国表里监管机构不竭加 强对银行成本监管的要求，银行成本需求将进一步提高。   （3）夯实本行改日业务发展的成本基础   连年来，本行资产领域稳固增长。结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末， 本行总资产分别为 3,906.64 亿元、3,712.08 亿元和 3,294.95 亿元。资产和业务 领域的稳定发展需要本行有充足的成本手脚守旧。此外，本行需要在不竭顺心 监管部门成本充足率最低要求的基础上预留一定比例的风险缓冲成本，进一步 增强回击风险的才略，以打发改日宏不雅经济发展的不确定性。为了保持稳步发 展的细密趋势，本即将成本补充管理有筹商手脚合座发展策略的重要组成部分， 坚持成本管祈望法与策略发展想法相匹配，资产领域增长与成本领域增长相匹 配，确保业务历久可不竭发展。 （三）本次可转债刊行有筹商   本次刊行证券的种类为可转化为本行 A 股股票的公司债券。该可转债及未 来转化的本行 A 股股票将在上海证券走动所上市。   本次拟刊行可转债总额不越过东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元），具体刊行领域 由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权在上述 额度范围内确定。   本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书   本次刊行的可转债期限为刊行之日起六年。   本次刊行可转债票面利率的确定形貌及每一计息年度的最终利率水平，由 本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权在刊行前 根据国度政策、商场状态和本行具体情况确定。   （1）计息年度的利息计较   计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有东谈主按持有的可转债 票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主在计息年度（以下简称“当年”或“每 年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；   i：指可转债确当年票面利率。   （2）付息形貌   ①本次刊行的可转债接纳每年付息一次的付息形貌，计息肇端日为可转债 刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日， 如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个走动日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一走动日， 本即将在每年付息日之后的五个走动日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求转化成本行 A 股股票的可转债，本行不再向其持 有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可转债持有东谈主所获取利息收入的应付税项由持有东谈主承担。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书   本次可转债转股期自可转债刊行结果之日满六个月后的第一个走动日起至 可转债到期之日止。   （1）运行转股价钱的确定依据   本次刊行可转债的运行转股价钱不低于召募阐述书公告之日前三十个走动 日、前二十个走动日本行 A 股股票走动均价（若在该三十个走动日或二十个交 易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴翌日的走动价 按经过相应除权、除息调整后的价钱计较）和前一个走动日本行 A 股股票走动 均价，以及最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务呈报资 产欠债表日至召募阐述书公告日期间发生送股、成本公积金转增股本或配股等 除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定） 和股票面值。具体运行转股价钱由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理 层）根据股东大会的授权在刊行前根据商场状态确定。   前三十个走动日本行 A 股股票走动均价=前三十个走动日本行 A 股股票交 易总额/该三十个走动日本行 A 股股票走动总量；前二十个走动日本行 A 股股票 走动均价=前二十个走动日本行 A 股股票走动总额/该二十个走动日本行 A 股股 票走动总量；前一个走动日本行 A 股股票走动均价=前一个走动日本行 A 股股 票走动总额/该日本行 A 股股票走动总量。   （2）转股价钱的调整形貌   在本次刊行之后，当本行出现因派送股票股利、转增股本、增发新股或配 股（不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）使本行股份发生变化及派 送现款股利等情况时，本即将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充 分保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。具体的转股价钱调 整公式由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权 及接洽轨则在召募阐述书中给予明确。   当出现上述股份和/或股东权益变化情况时，本即将按照最终确定的形貌进 行转股价钱调整，并在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 作风整的公告，并于公告中载明转股价钱的调整日、调整办法及暂停转股的期 间（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行的可转债持有东谈主转股央求日或之后、 转化股票登记日之前，则该持有东谈主的转股央求按本行调整后的转股价钱实践。   当本行可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本行股份类别、 数目和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债持有东谈主的债权利益 或转股繁衍权益时，本即将视具体情况按照自制、公正、公允的原则以及充分 保护本次刊行的可转债持有东谈主权益的原则调整转股价钱。接洽转股价钱调整的 内容及操作办法将依据届时国度接洽法律法例及证券监管部门的接洽轨则制订。   （1）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在职意连气儿三十个走动日 中有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，本行董事会有权建议 转股价钱向下修正有筹商并提交本行股东大会审议表决。   若在上述走动日内发生过因除权、除息等引起本行转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价 作风整日及之后的走动日按调整后的转股价钱和收盘价计较。   上述有筹商须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实 施。股东大会进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当藏匿。修正后的 转股价钱应不低于审议上述有筹商的股东大会召开日前三十个走动日、前二十个 走动日本行 A 股股票走动均价（若在该三十个走动日或二十个走动日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴翌日的走动价按经过相应除 权、除息调整后的价钱计较）和前一走动日本行 A 股股票走动均价，同期修正 后的转股价钱不低于最近一期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财 务呈报资产欠债表日至审议上述有筹商的股东大会召开日期间发生送股、成本公 积金转增股本或配股等除权事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应 除权调整后的数值确定）和股票面值。   （2）修正范例   如本行决定向下修正转股价钱，本即将在中国证监会指定的上市公司信息 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 袒露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的 期间（如需）。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，最先 复原转股央求并实践修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股央求日或之后、转化股份登记日之前，该类转股 央求应按修正后的转股价钱实践。   本次刊行的可转债持有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较形貌为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债持有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日 有用的转股价钱。   转股时不足转化为一股的可转债余额，本即将按照上交所等机构的接洽规 定，在可转债持有东谈主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该可转债余额及该 余额所对应确当期应计利息（当期应计利息的计较形貌参见“12、赎回条目” 的接洽内容）。   因本次刊行的可转债转股而增多的本行 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的扫数 A 股股东均享受当期股利。   （1）到期赎回条目   在本次刊行的可转债期满后五个走动日内，本即将以本次刊行的可转债的 票面面值上浮一定比率（含终末一期年度利息）的价钱向投资者赎回全部未转 股的可转债。具体上浮比率由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层） 根据股东大会的授权及商场情况等确定。   （2）有条件赎回条目   在本次刊行可转债的转股期内，如果本行 A 股股票连气儿三十个走动日中至 少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），经接洽 监管部门批准（如需），本行有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 或部分未转股的可转债。若在上述走动日内发生过因除权、除息等引起本行转 股价钱调整的情形，则在调整日前的走动日按调整前的转股价钱和收盘价钱计 算，在调整日及之后的走动日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时， 本行有权按债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债持有东谈主理有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债当年票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若本次刊行可转债召募资金运用的实施情况与本行在召募阐述书中的承诺 比较出现变化，该变化被中国证监会认定为改变召募资金用途的，可转债持有 东谈主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向本行回售本次刊行的可转债的权 利。在上述情形下，可转债持有东谈主不错在本行公告后的回售申报期内进行回售， 该次回售申报期内作假施回售的，自动丧失该回售权。除此之外，可转债不可 由持有东谈主主动回售。   本次可转债的具体刊行形貌由本行董事会（或由董事会转授权的经营管理 层）根据股东大会的授权确定。本次可转债的刊行对象为持有中国证券登记结 算有限办事公司上海分公司证券账户的天然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合乎法 律轨则的其他投资者等（国度法律、法例辞谢者除外）。   本次刊行的可转债给予原 A 股股东优先配售权。具体优先配售数目由本行 董事会（或由董事会转授权的经营管理层）根据股东大会的授权在刊行前根据 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 商场情况确定，并在本次刊行的可转债的召募阐述书中给予袒露。该等优先配 售将须慑服《中华东谈主民共和国公司法》或任何其他政府或监管机构的扫数适用 法律、法例及公法（包括关联词不限于关联走动接洽的公法和要求）方可落实。   （1）可转债持有东谈主的权利与义务   ①可转债持有东谈主的权利   Ⅰ. 依照其所持有的可转债数额享有商定利息；   II. 根据商定的条件将所持有的可转债转为本行 A 股股票；   III. 根据商定的条件诈骗回售权；   IV. 依照法律、行政法例及《厦门银行股份有限公司轨则》的轨则转让、赠 与或质押其所持有的可转债；   V. 依照法律、行政法例及本行轨则的轨则获取接洽信息；   VI. 按商定的期限和形貌要求本行偿付可转债本金和利息；   VII. 依照法律、行政法例等接洽轨则参与或委托代理东谈主参与债券持有东谈主会 议并诈骗表决权；   VIII. 法律、行政法例及本行轨则所赋予的其手脚本行债权东谈主的其他权利。   ②可转债持有东谈主的义务   I. 慑服本行所刊行的可转债条目的接洽轨则；   II. 依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；   III. 慑服债券持有东谈主会议形成的有用决议；   IV. 除法律、法例轨则及可转债召募阐述书商定之外，不得要求本行提前偿 付可转债的本金和利息；   V. 法律、行政法例及本行轨则轨则应当由可转债持有东谈主承担的其他义务。   （2）可转债持有东谈主会议   ①可转债持有东谈主会议诈骗权利的范围在本次刊行的可转债存续期内，发生 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书 下列情形之一的，应当通过可转债持有东谈主会议决议形貌进行决策：   I. 本行拟变更召募阐述书的商定；   II. 本行拟转换可转债持有东谈主会议公法；   III．本行拟变更可转债受托管理东谈主或受托管理合同的主要内容；   IV. 本行不行按期支付可转债的本金和利息；   V. 本行减资、合并等可能导致偿债才略发生要紧不利变化，需要决定或者 授权遴选相应措施；   VI. 本行分立、被托管、结果、央求收歇或者照章进入收歇范例；   VII. 偿债保障措施发生要紧变化；   VIII. 本行管理层不行正常履行职责，导致本行债务奉赵才略靠近严重不确 定性；   IX. 本行建议债务重组有筹商的；   X. 发生其他对可转债持有东谈主权益有要紧影响的事项。   ②可转债持有东谈主会议的召集   I. 可转债持有东谈主会议主要由可转债受托管理东谈主负责召集。本次可转债存续 期间，出现可转债持有东谈主会议诈骗权利范围的商定情形之一且合乎可转债持有 东谈主会议公法商定要求的拟审议议案的，可转债受托管理东谈主原则上应于 15 个走动 日内召开可转债持有东谈主会议，经单独或总共持有本次可转债未偿还面值总额 30% 以上的可转债持有东谈主首肯延期召开的除外。延期时辰原则上不越过 15 个走动日；   II. 本行、单独或总共持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上的持有东谈主、 中国证监会及上海证券走动所轨则的其他机构或东谈主士（以下简称“提议东谈主”）有 权提议可转债受托管理东谈主召集可转债持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集可转债持有东谈主会议的，应当以书面体式见告可转债受托 管理东谈主，建议合乎可转债持有东谈主会议公法商定权限范围偏执他要求的拟审议议 案。可转债受托管理东谈主应当自收到书面提议之日起 5 个走动日内向提议东谈主书面 回复是否召集可转债持有东谈主会议，并阐述召集会议的具体安排或不召集会议的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书 情理。首肯召集会议的，应当于书面回复日起 15 个走动日内召开可转债持有东谈主 会议，提议东谈主首肯延期召开的除外；   III. 可转债受托管理东谈主不首肯召集会议或者应当召集而未召集会议的，本行、 单独或总共持有本次可转债未偿还面值总额 10%以上的持有东谈主、中国证监会及 上海证券走动所轨则的其他机构或东谈主士有权自行召集可转债持有东谈主会议，可转 债受托管理东谈主应当为召开可转债持有东谈主会议提供必要协助。   ③可转债持有东谈主会议的通知   召集东谈主应当最晚于可转债持有东谈主会议召开日前第 10 个走动日袒露召开可转 债持有东谈主会议的通知公告。可转债受托管理东谈主以为需要重要召集可转债持有东谈主 会议以故意于可转债持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现 场相勾通体式召开的会议）召开日前第 3 个走动日或者非现场会议召开日前第 2 个走动日袒露召开可转债持有东谈主会议的通知公告。   通知公告内容包括但不限于可转债基本情况、会议时辰、会议召开体式、 会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决形貌及表决时辰等 议事范例、委托事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和接洽形貌等。   ④可转债持有东谈主会议的决策机制   I. 可转债持有东谈主会议遴选记名形貌投票表决；   II. 可转债持有东谈主进行表决时，每一张未偿还的债券享有一票表决权，但本 行偏执关联方、债券奉赵义务承继方偏执他与拟审议事项存在利益随便的机构 或个东谈主等径直持有或障碍按捺的债券份额除外。可转债持有东谈主会议表决最先前， 上述机构、个东谈主或者其委托投资的资产管理产物的管理东谈主应当主动向召集东谈主申 报关联关系或利益随便接洽情况并藏匿表决；   III. 出席会议的可转债持有东谈主按照会议通知中袒露的议案规章瓜代逐项对提 交审议的议案进行表决；   IV. 可转债持有东谈主会议须经出席会议的三分之二以上可转债面值总额的持有 东谈主首肯方能形成有用决议；   V. 可转债持有东谈主会议决议经表决通过后奏效，但其中需中国证监会或其他 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书 有权机构批准的，自批准之日或接洽批准另行确定的日期起奏效；   VI. 可转债持有东谈主会议按照《可转化公司债券管理办法》等轨则及可转债持 有东谈主会议公法的范例要求所形成的决议对全体可转债持有东谈主具有敛迹力；   VII. 可转债持有东谈主会议应当由讼师见证。见证讼师应当针对会议的召集、 召开、表决范例，出席会议东谈主员经验，有用表决权的确定、决议的效力偏执合 法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与可转债持有东谈主会议决议一同披 露；   VIII. 可转债持有东谈主会议均由可转债受托管理东谈主负责记录，并由召集东谈主指定 代表及见证讼师共同署名证明。可转债持有东谈主会议记录、表决票、可转债持有 东谈主参会经考阐述注解文献、代理东谈主的委托书偏执他会议材料由可转债受托管理东谈主保 存。保存期限至少至本次可转债债权债务关系终止后的 5 年；   IX. 召集东谈主应最晚于可转债持有东谈主会议表决截止日次一走动日袒露会议决议 公告。按照可转债持有东谈主会议公法商定的权限范围及会议范例形成的可转债持 有东谈主会议奏效决议，可转债受托管理东谈主应当积极落实，实时见告本行或其他相 关方并督促其给予落实。   ⑤可转债持有东谈主会议的会议议程   I. 召集东谈主先容召集会议的缘故、布景及会议出席东谈主员；   II. 召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；   III. 享有表决权的可转债持有东谈主针对拟审议议案议论提案东谈主或出席会议的其 他利益接洽方，可转债持有东谈主之间进行换取协商，可转债持有东谈主与本行、债券 奉赵义务承继方等就拟审议议案进行换取协商；   IV. 享有表决权的持有东谈主依据可转债持有东谈主会议公法商定范例进行表决。   ⑥可转债投资者通过认购、走动、受让、继承或其他正当形貌持有本次可 转债的，视为首肯并接受可转债持有东谈主会议公法接洽商定，并受可转债持有东谈主 会议公法之敛迹。   提请股东大会授权本行董事会（或由董事会转授权的经营管理层）在上述 框架下，按照接洽监管部门的要求，落实可转债受托管理安排及可转债持有东谈主 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 会议公法等接洽事宜。若届时监管部门对可转债持有东谈主的权利与义务、可转债 持有东谈主会议公法另有轨则的，从其轨则。   本行本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后将全部用于扶持本行未 来各项业务发展，在可转债持有东谈主转股后按照接洽监管要求用于补充本行中枢 一级成本。   本次刊行的可转债不提供担保。   本次刊行可转债决议的有用期为本行股东大会审议通过本次刊行有筹商之日 起十二个月。 （四）预计召募资金量及召募资金净额   本次可转债预计召募资金总额不越过东谈主民币 50 亿元（含 50 亿元，未扣除 刊行用度），扣除刊行用度后预计召募资金净额为【】亿元。 （五）召募资金专项存储的账户   本次刊行可转债召募资金将存放于董事会指定的专项存储账户。 （六）本次可转债的信用评级情况   联联合信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用评级，根据联 联合信评估股份有限公司出具的《厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可 转化公司债券信用评级呈报》，本行的主体信用级别为 AAA 级，评级预测稳定， 本次可转债的信用级别为 AAA 级。   本次可转债上市后，在债券存续期内，联联合信评估股份有限公司将对本 次债券的信用状态进行如期或不如期追踪评级，并出具追踪评级呈报。如期跟 踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                        召募阐述书 （七）承销形貌及承销期   本次可转债刊行由主承销商组织的承销团以余额包销形貌承销。   本次可转债刊行的承销期为自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日。 （八）刊行用度   刊行用度包括承销佣金及保荐用度、讼师用度、司帐师用度、资信评级费 用、刊行手续用度、信息袒露用度等。本次可转债的保荐及承销费将根据保荐 合同和承销合同中的接洽条目最终确定，讼师费、司帐师专项审计及验资用度、 资信评级用度、刊行手续费、信息袒露用度等将根据推行发生情况增减。                                                  单元：万元            款式                           金额（含税） 保荐及承销用度                                   【】 讼师用度                                      【】 司帐师用度                                     【】 资信评级用度                                    【】 刊行手续用度                                    【】 信息袒露用度                                    【】            总共                             【】 （九）与本次刊行接洽的时辰安排     日期     走动日                   刊行安排            停复牌安排 【】年【】月【】            刊登《召募阐述书》、《刊行公告》、             T-2 日                                正常走动     日               《网起程演公告》 【】年【】月【】            网起程演             T-1 日                                正常走动     日               原股东优先配售股权登记日                     刊登《可转债刊行教唆性公告》 【】年【】月【】            原股东优先配售认购日（缴付足额资金）             T日                                   正常走动     日               网上申购日（无需缴付申购资金）                     确定网上申购中签率 【】年【】月【】            刊登《网上中签率及优先配售结果公告》             T+1 日                                正常走动     日               网上申购摇号抽签                     刊登《网上中签结果公告》 【】年【】月【】            网上投资者根据中签号码证明认购数目并             T+2 日                                正常走动     日               缴纳认购款（投资者确保资金账户在 T+2                     日日终有足额的可转债认购资金） 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                          召募阐述书     日期      走动日                   刊行安排             停复牌安排 【】年【】月【】            联席主承销商根据网上资金到账情况确定             T+3 日                                  正常走动     日               最终配售结果和包销金额 【】年【】月【】             T+4 日   刊登《刊行结果公告》                     正常走动     日   上述日期为走动日。如接洽监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，本即将与联席保荐机构及联席主承销商协商后修改刊行 日程并实时公告。 （十）本次刊行可转债的上市流通   本次可转债刊行结果后，本即将尽快朝上海证券走动所央求上市走动，具 体上市时辰将另行公告。   本次可转债无持有期限限制。对于本行持股 5%以上股东、董事、监事、高 级管理东谈主员就本次可转债刊行认购及减持接洽事项出具的承诺，参见本召募说 明书“第四节 本行基本情况”之“六、承诺事项及履行情况”。 三、本次刊行的接洽机构 （一）刊行东谈主：厦门银行股份有限公司       称号                          厦门银行股份有限公司       住所               厦门市念念明区湖滨北路 101 号交易银行大厦     法定代表东谈主                             姚志萍      接洽东谈主                              谢彤华     接洽电话                            0592-5060112     传真号码                            0592-5050839 （二）联席保荐机构/联席主承销商：广发证券股份有限公司       称号                          广发证券股份有限公司       住所            广东省广州市黄埔区中新广州学问城起飞一街 2 号 618 室     法定代表东谈主                             林传辉     保荐代表东谈主                           王冰、林义炳     款式协办东谈主                              苏颖     款式经办东谈主             李晓芳、纯粹、蔡宜峰、张馨月、陈建、王金锋     接洽电话                            020-66338888     传真号码                            020-87553600 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                      召募阐述书 （三）联席保荐机构/联席主承销商：金圆颐养证券有限公司       称号                      金圆颐养证券有限公司       住所       福建省厦门市念念明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 10-11 层     法定代表东谈主                          薛荷     保荐代表东谈主                       姚小平、薛慧     款式协办东谈主                          李伟     款式经办东谈主           张忠民、章侃、陈世信、王永超、游滨菡     接洽电话                        0592-3117999     传真号码                        0592-3117993 （四）联席主承销商：中信证券股份有限公司       称号                      中信证券股份有限公司       住所          北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层     法定代表东谈主                         张佑君     款式经办东谈主           王琛、胡张拓、顾嘉伟、王念念雨、陈念念涌     接洽电话                        010-60838888     传真号码                        010-60833930 （五）联席主承销商：中信建投证券股份有限公司       称号                 中信建投证券股份有限公司       住所        上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 2206 室     法定代表东谈主                         王常青     款式经办东谈主            周子昊、陈陆、胡毅伟、姚睿、常亮     接洽电话                        021-68801572     传真号码                        021-68801551 （六）联席主承销商：中泰证券股份有限公司       称号                      中泰证券股份有限公司       住所         北京市东城区向阳门内大街 9 号泓晟国际中心 17 层     法定代表东谈主                          王洪     款式经办东谈主            郭强、盛苑、赵菁楠、胡宝寒、王桂俊     接洽电话                        010-59013863     传真号码                        010-59013751 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                      召募阐述书 （七）联席主承销商：兴业证券股份有限公司       称号                      兴业证券股份有限公司       住所            上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦     法定代表东谈主                         杨华辉                田浩辰、张翊、许东宏、潘毅馨、徐喜讯、颜吉广、徐蕊、     款式经办东谈主                         杜念念翀、仪铭梁     接洽电话                        021-20370697     传真号码                        021-68582595 （八）刊行东谈主讼师：福建天衡联合讼师事务所       称号                  福建天衡联合讼师事务所       住所         福建省厦门市念念明区厦禾路 666 号海翼大厦 16-18 楼      负责东谈主                          孙卫星     经办讼师                      许瞎想、陈威、潘舒原     接洽电话                        0592-5883666     传真号码                        0592-5881668 （九）司帐师事务所：安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）       称号            安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）       住所       北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室    实践事务合伙东谈主                        毛鞍宁    经办注册司帐师                      昌华、张力卓     接洽电话                       0755-25028023     传真号码                       0755-25026188 （十）资信评级机构：联联合信评估股份有限公司       称号                 联联合信评估股份有限公司       住所           北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层     法定代表东谈主                         王少波     署名分析师                       林璐、梁新新     接洽电话                        010-85679696     传真号码                        010-85679228 （十一）央求上市的证券走动所：上海证券走动所       称号                       上海证券走动所       住所               上海市浦东南路 528 号证券大厦 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                           召募阐述书       称号                        上海证券走动所     接洽电话                         021-68808888     传真号码                         021-68804868 （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限办事公司上海分公司       称号           中国证券登记结算有限办事公司上海分公司       住所               上海市浦东新区杨高南路 188 号     接洽电话                         021-68870587     传真号码                         021-58888760 （十三）保荐机构收款银行：中国工商银行广州市第一支行    收款银行称号               中国工商银行广州市第一支行     账堪称号                      广发证券股份有限公司       账户                      3602000109001674642 四、本次可转债受托管理事项 （一）受托管理合同订立情况   厦门银行股份有限公司（甲方）与广发证券股份有限公司（乙方）订立了 《厦门银行股份有限公司与广发证券股份有限公司对于厦门银行股份有限公司 为本次可转债的受托管理东谈主。凡通过认购、走动、受让、继承、承继或其他合 法形貌取得并持有本次可转债的投资者，均视同首肯《受托管理合同》中对于 刊行东谈主、受托管理东谈主、可转债持有东谈主权利义务的接洽商定。 （二）刊行东谈主与受托管理东谈主的横暴关系情况   结果受托管理合同签署日，广发证券股份有限公司除同期担任本次可转债 的保荐机构、主承销商和受托管理东谈主之外，刊行东谈主与受托管理东谈主之间不存在未 袒露的可能影响其公正履行可转债受托管理职责的横暴关系。 （三）本次可转债的利益随便风险防范机制   （1）乙方通过本东谈主或代理东谈主，在全球豪爽触及投资银行步履（包括投资顾 问、财务参谋人、资产管理、研究、证券刊行、走动和经纪等）可能会与乙方履 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书 行本合同之受托管理职责产生利益随便。   （2）乙方其他业务部门或关联方不错在职何时候①向任何其他客户提供服 务，或者②从事与甲方或与甲方属归拢集团的任何成员接洽的任何走动，或者 ③为与其利益可能与甲方或与甲方属归拢集团的其他成员的利益相对立的东谈主的 接洽事宜行事，并可为自身利益保留任何接洽的报答或利润。   （3）为防范接洽风险，乙方已根据监管要求建立完善的里面信息结巴和防 火墙轨制，保证：①乙方承担本合同职责的雇员不受随便利益的影响；②乙方 承担本合同职责的雇员持有的守密信息不会袒露给与本合同无关的任何其他东谈主； ③接洽守密信息不被乙方用于本合同之外的其他目的；④防护与本合同接洽的 敏锐信息不适当流动，对潜在的利益随便进行有用管理。 的任何走动或者其对甲方遴选的任何行动均不会损伤债券持有东谈主的权益。 律办事。因乙方特意或要紧舛误违犯利益随便防范机制，径直导致甲方遭受经 济损失的，应当给予抵偿。 （四）本次可转债的爽约办事及争议措置机制   （1）本次可转化公司债券到期未能偿付应付本金；   （2）未能偿付本次可转化公司债券的到期利息；   （3）甲方不履行或违犯本合同项下的其他任何承诺，且经债券受托管理东谈主 书面通知，或经持有各期债券本金总额 25％以上的债券持有东谈主书面通知，该种 爽约情形不竭三十个连气儿办事日；   （4）甲方丧失奉赵才略、被法院指定接受东谈主或已最先接洽的诉讼范例；   （5）在本次可转化公司债券存续期间内，其他因甲方自身爽约和/或违纪 行动而对本次可转化公司债券本息偿付产生要紧不利影响的情形。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书   （1）如果受托管理合同下的爽约事件发生且一直不竭五个连气儿办事日仍未 灭亡，单独或合并持有各期未偿还债券本金总额 50%以上的债券持有东谈主可通过 债券持有东谈主会议决议，以书面形貌通知甲方，通知扫数未偿还债券的本金和相 应利息，立即到期应付。在通知加速奉赵后，如果甲方在不违犯适用法律轨则 的前提下遴选了以下援救措施，单独或合并持有未偿还债券本金总额 50%以上 的债券持有东谈主可通过债券持有东谈主会议决议，以书面形貌通知甲方东谈主豁免其爽约 行动，并取消加速奉赵的决定：   ①向债券受托管理东谈主提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的 总和： I.债券受托管理东谈主偏执代理东谈主和参谋人的合理抵偿、用度和开支；II.扫数 迟付的利息及罚息；III.扫数到期应付的本金；IV.适用法律允许范围内就徜徉支 付的债券本金计较的复利；   ②接洽的爽约事件已得到援救或被豁免；   ③债券持有东谈主会议首肯的其他措施。   （2）如果发生本合同商定的爽约事件且一直不竭，债券受托管理东谈主应根据 债券持有东谈主会议的指令，遴选任何可行的法律援救形貌（包括但不限于照章申 请法定机关遴选财产保全措施并根据债券持有东谈主会议的决定，对甲方拿告状讼/ 仲裁）回收债券本金和利息，或强制甲方履行本合同或本次可转化公司债券项 下的义务。   （3）合同各方应严格慑服本合同之商定。本合同任何一方爽约，守约方有 权依据法律、法例和公法、《召募阐述书》及本合同的轨则精致爽约方的爽约责 任。爽约方应照章承担爽约办事并抵偿守约方因爽约行动酿成的径直经济损失。 如因不可抗力事件酿成本合同不行履行或者不行完全履行，合同各方均不承担 爽约办事。   （4）甲方应支付债券受托管理东谈主为履行本合同商定的受托管理义务所导致 的任何诉讼、权利要求、政府调查发生的一切合理用度和支拨并对酿成的损伤 给予合理补偿。但因债券受托管理东谈主自身的要紧舛误、坏心、特意、失当行动、 诈骗或违犯本合同而酿成的除外。   （5）乙方违犯本合同的商定，未履行本合同商定的受托管理职责的，并经 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书 有权部门认定存在管理东谈主办事的，应当承担爽约办事，并照章抵偿因其爽约行 为给甲方酿成的径直经济损失。   本期债券刊行适用于中国法律并依其解释。本期债券刊行和存续期间所产 生的争议，首先应在争议各方之间协商措置。如果协商措置不成，争议各方有 权按照《债券持有东谈主会议公法》等轨则向有统率权东谈主民法院拿告状讼。当产生 任何争议及任何争议正按前条商定进行措置时，除争议事项外，各方有权连接 诈骗本期债券刊行及存续期的其他权利，并应履行其他义务。 五、与本次刊行接洽的中介机构的关系   结果 2023 年 12 月 31 日，金圆颐养证券控股股东金圆集团持有本行 19.18% 股权，金圆金控为金圆集团控股公司，金圆金控持有本行 0.32%股份，金圆集 团偏执关联方、一致行动东谈主总共持有本行 19.50%股权。   结果 2023 年 12 月 31 日，广发证券、中信证券、中信建投、兴业证券持有 一丝本行股份，占本行总股本的比例均低于 0.1%。   除上述情况外，本行与本次刊行接洽的中介机构偏执负责东谈主、高档管理东谈主 员、经办东谈主员之间不存在径直或障碍的股权关系或其他权益关系。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                 召募阐述书                  第三节 风险因素    本行刊行的可转债可能触及一系列风险，投资者在评价本行这次刊行的可 转债时，除本召募阐述书提供的其他辛勤外，应非凡慎重地计划下述各项风险 因素。 一、与本行经营接洽的风险 （一）信用风险    信用风险是指交易银行从事银行业务时，因客户走动爽约或借债东谈主信用等 级下降，而可能给银行酿成的损失或收益的不确定性。信用风险是交易银行面 临的主要风险之一，主要鸠合在以下几类业务中：    （1）与不良贷款接洽的风险    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行不良贷款率分别为 0.76%、 境恶化以及天然灾害或其他隐秘的发生等本行无法按捺的因素影响，上述因素 可能对本行借债东谈主的经营情况、财务状态或流动性产生不利影响，对其偿债及 践约才略酿成要紧不利影响。借债东谈主推行或预期出现的爽约或信用恶化、手脚 贷款典质物的住房及交易物业价钱下落及借债东谈主盈利才略下降等，均可能使本 行资产质料下降并导致本行计提的减值损失准备增多，进而对本行财务状态和 经营功绩酿成不利影响。    （2）与贷款担保物接洽的风险    结果 2023 年末，本行保证贷款、典质贷款和质押贷款占披发贷款及垫款余 额的比例分别为 15.91%、60.63%和 14.26%，总共占披发贷款及垫款余额的比例 为 90.79%。    本行披发贷款及垫款的抵、质押品包括但不限于我国境内的房地产、金融 质押品、应收账款等。    本行相配部分的贷款由典质物或者质押物手脚担保，本行对不同的抵质押 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券              召募阐述书 物设立了各别化的最高抵、质押率。本行贷款抵质押物的价值可能受宏不雅经济 的增速下降及政府不竭调控政策等本行无法按捺的因素影响而大幅波动或下降， 本行部分典质物或质押物的价值下降将导致其价值不足以掩饰贷款未偿还金额， 并可能增多本行的贷款减值损失。此外，本行不行保证本行对典质物或质押物 价值的评估准确无误，或能获取对于该典质物或质押物的最新估值。天然本行 贷款的典质物和质押物被阐述注解无法掩饰接洽贷款时，本行不错要求借债东谈主提供 额外的典质物或质押物，但本行不行保证八成取得该等额外的典质物、质押物。   本行部分贷款由借债东谈主的关联方或第三方提供的保证手脚担保。在借债东谈主 欠缺还款才略的情况下，如果保证东谈主财务状态恶化可能会大幅数落本行根据保 证可收回的金额，本即将遭受损失。此外，本行也可能靠近法院、其他司法机 构或政府机构通知保证无效或因其他原因推辞或无法实践接洽担保而无法获取 预期的担保权益。   （3）与贷款鸠合度接洽的风险   ①与贷款客户鸠合度接洽的风险   结果 2023 年末，本行对最大单一客户披发的贷款及垫款余额占本行成本净 额的 3.18%，对前十大客户披发的贷款及垫款余额占本行成本净额的 19.00%。 若本行最大十家单一客户的贷款质料恶化，可能使本行不良贷款大幅增多，也 可能会对本行向这些借债东谈主披发新贷款或续贷产生不利影响，从而对本行的资 产质料、经营功绩和财务状态产生要紧不利影响。   ②与贷款行业鸠合度接洽的风险   结果 2023 年末，本行贷款前三大行业分别为批发和零卖业、制造业、租赁 和商务服务业，占企业贷款及垫款余额的比例分别为 25.99%、19.55%和 15.01%， 前述三大行业贷款总共占企业贷款及垫款余额的比例为 60.55%。连年来本行已 经遴选各种措施优化贷款行业结构，数落行业鸠合度。但如果本行贷款较为集 中的任一改行出现较大领域的阑珊，则可能导致本行不良贷款大幅增多，并可 能不利于本行向接洽行业借债东谈主披发新的贷款或对现存贷款进行续贷，则本行 的资产质料、财务状态和经营功绩可能会受到不利影响。   ③与贷款区域鸠合度接洽的风险 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书   结果 2023 年末，本行约 91.52%的贷款投放于福建省内的客户，约 8.48%的 贷款投放于福建省外的客户。为了数落业务区域鸠合的风险，本行共设有 9 家 分行和 1 家子公司，本行在福州、泉州、漳州、南平、莆田、宁德、三明、龙 岩设立分行，罢了了福建省内地级市分支机构全掩饰，并同期设立了重庆分行。 短期内，本行大部分的贷款、收入和利润仍将开端于福建地区。如果福建省经 济发展速率出现大幅下降，或地区经济环境发生要紧变化，将导致本行客户经 营和信用状态发生恶化，可能对本行的资产质料、财务状态和经营功绩酿成重 大不利影响。   （4）与房地产行业贷款接洽的风险   结果 2023 年末，本行房地产业贷款余额为 83.37 亿元，占企业贷款及垫款 余额的比例为 7.46%，不良贷款率为 4.70%。本行严格实践国度接洽房地产宏不雅 调控政策，并遴选了一系列措施，以有用按捺房地产业的信贷风险。本行按照 总量按捺的原则，对房地产贷款实施名额管理，有用地防范了房地产贷款领域 的鸠合度风险。本行从严审批房地产开发贷款，加强对存量贷款的风险管理， 加大贷后搜检频率。尽管遴选了上述措施，如果改日我国宏不雅经济局面、国度 法律法例、接洽政策发生变动，或者其他因素等酿成房地产业不利变化，房地 产商场出现大幅度调整或变化，或者本行在房地产信贷管理方面出现问题，均 有可能对本行房地产接洽贷款的质料产生不利影响，进而对本行的经营功绩和 财务状态产生不利影响。   本即将投资组合分类为走动性金融资产、债权投资、其他债权投资和其他 权益器用投资。结果 2023 年末，本行走动性金融资产、债权投资、其他债权投 资和其他权益器用投资账面价值分别为 176.12 亿元、519.47 亿元、454.12 亿 元和 0.83 亿元。本行投资的债券主要为政策性银行债券、政府债券。如果受到 汇率、利率、流动性状态、成本商场波动以及宏不雅经济局面等因素的影响，本 行所投资的上述债券的刊行东谈主的偿债才略及搭理产物和信托筹商标的物情况出 现问题，本行的投资可能会靠近无法正常收回本金和利息的情形，从而对本行 的资产质料、财务状态以及经营功绩产生不利影响。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券              召募阐述书   本行的表外信用承诺主要包括银行承兑汇票、信用证、保函和信用卡未使 用透支额度。结果 2023 年末，本行表外信用承诺余额为 654.25 亿元。上述承 诺和担保会使本行靠近信用风险，当本行先行代理客户履行承诺和担保后，如 果不行从客户处得到偿付，本行的财务状态和经营功绩将受到不利影响。 （二）商场风险   商场风险是指因商场价钱（利率、汇率、股票价钱、商品价钱）的不利变 动而导致银行表内和表外业务发生损失的风险。利率风险和汇率风险是本行所 靠近的主要商场风险。   本行的经营功绩在很大程度上依赖净利息收入。2023 年、2022 年和 2021 年，本行净利息收入分别占营业收入的 77.22%、81.25%和 83.35%。利率变化会 对本行经营功绩产生径直影响。商场对金融器用风险程度的不同判断，以及金 融机构之间的强烈竞争，可能导致存贷款利率的不同步变动，进而影响本行的 净利差水平。   本行面前主要经营东谈主民币业务，部分走动触及外币计价。结果 2023 年末， 本行之外币计价的资产占总资产的比重为 2.28%。对本行而言，汇率风险主要 开端于资产欠债币种错配酿成的敞口，本行外币自有资产领域较小，汇率敞口 较小，但改日汇率的大幅波动仍然可能对本行经营功绩和财务状态产生不利影 响。 （三）流动性风险   流动性风险是指公司无法以合理成本实时获取充足资金，用于偿付到期债 务、履行其他支付义务讲理心正常业务开展的其他资金需求的风险。本行坚持 稳健审慎原则，积极打发外部经营局面变化和货币政策调整，合理制定流动性 风险偏好，健全流动性风险管理体系，稳妥有筹商资金开端和运用，如期开展流 动性风险评估和压力测试，深化优质流动性资产管理，强化白日头寸管控，确 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券     召募阐述书 保公司流动性状态稳固可控。尽管如斯，本行仍不行幸免因宏不雅经济环境偏执 他社会因素变化导致信贷需求大幅增长、非预期的不良贷款增长、存款水平剧 减等情况，可能会酿成本行资产与欠债的期限不匹配、结构不对理从而使本行 存在流动性风险。 （四）操作风险   操作风险是指由于不完善或有问题的里面范例、职工、信息科技系统以及 外部事件所酿成损失的风险，包括里面诈骗、外部诈骗、办事轨制、办事场所 安全性、什物质产的损坏、业务中断及系统故障、实践交割和过程管理等。针 对操作风险点多面广的特质，本行操作风险管理本着成本收益匹配、过问产出 平衡的原则，在一定的成本下，最大限定地加强操作风险管理体系建造，落实 里面按捺轨制，不竭稳健开展各项业务。在操作风险管理过程中，本行在董事 会设定的风险容忍度内，通过完善风险管理机制、加强重心领域风险排查、优 化操作风险事件管理等措施，进一步进步操作风险管理质效，防范和数落操作 风险损失。即便如斯，本行仍无法保证不出现因里面及外部环境变化、当事东谈主 领略程度不够、实践东谈主未能严格实践现存轨制、本行职工或第三方其他失当行 为等情况，使里面按捺无法完全阐发作用以致失去效率，从而形成操作风险， 导致本行的业务、声誉和远景受到不利影响。 （五）合规风险   合规风险是指本行因莫得恪守外部法律法例、公法和准则可能遭受法律制 裁、监管处罚、要紧财务损构怨声誉损失的风险。呈报期内，面宝石续“强监 管、严监管”态势，本行主动适应监管政策和要求，不竭健全内控合规管理的 长效机制，包括牢固竖立照章合规的经营理念、加强对监管新规的解读、传导， 实时开展外规转内规，深化合规风险监测、排查，加强轨制建造和职工行动管 理，不竭夯实全行合规经营基础。但本行不行排除因存在不可猜度的法律纠纷 和合规风险，从而对本行酿成损构怨不利影响。 （六）信息科技风险   信息科技风险是指信息科技在本交运用过程中，由于天然因素、东谈主为因素、 时候马虎和管理残障产生的操作、法律和声誉风险。本行不竭夯实信息科技基 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书 础建造，完善汇集信息安全防护体系，鼓舞信息安全管理和时候措施全面落地， 强化信息科技风险防控。连年来，本行信息系统未发生要紧突发故障，未发生 信息安全事件，未发生重要业务运营中断事件。关联词仍不排除因存在计较机系 统故障、通讯开导故障、范例异常等问题影响本行银行业务经营，从而对本行 酿成损构怨不利影响。 （七）声誉风险   声誉风险是指由本行经营、管理偏执他行动或外部事件导致利益接洽方、 社会公众、媒体对本行作念出负面评价的风险。呈报期内，本行不竭完善声誉风 险管理的机制建造，严格落实监督轨制，保持细密声誉及品牌形象。关联词如果 本行因经营管理以偏执他外部事件而发生要紧声誉事件引发重要负面影响及产 生繁密负面评价，将会对本行的社会形象以及改日的业务管理产生要紧的不利 影响，引发本行的声誉风险。 二、与我国银行业接洽的风险 （一）商场竞争风险   根据厦门市统计局数据，结果 2023 年 12 月 31 日，全市各种银行业金融机 构主体 46 家（不含外资银行代表处），其中法东谈主银行业金融机构 12 家，与上年 末持平。我国银行业金融机构业务种类和想法客户比较访佛，大型国有银行和 寰宇性股份制交易银行领有较大的资产领域和客户基础，在传统信贷业务方面 处于显然的上风地位，导致本行靠近强烈的商场竞争。   银行业竞争的加重，可能会对本行的业务扩展、经营功绩和发展远景产生 影响，举例：数落本行在主要业务领域的商场份额、数落净息差及净利差、制 约本行手续费及佣金收入增长、增多非利息支拨、加重对客户资源和金融东谈主才 的争夺等。   除此之外，跟着我国成本商场的不竭发展，本行可能靠近来自其他投资和 融资体式的竞争。由于我国股票和债券商场不竭发展，本行的存款客户可能会 采纳将资金转为股权投资或债券投资，贷款客户可能采纳其他融资蹊径筹集所 需资金，进而可能对本行的客户和资金形身分流，影响本行的存贷款业务，并 对本行的经营功绩和财务状态酿成不利影响。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券     召募阐述书 （二）监管政策变化风险   本行的业务径直受到中国法律法例和中国银行业的监管政策变化的影响。 国度金融监督管理总局（原银保监会）手脚银行业主要监管机构，发布了一系 列的规章轨制和指引。这些法律法例和监管轨制改日可能发生改变，本行无法 保证此类改变不会对本行的业务、财务状态和经营功绩酿成实质性不利影响。 此外，部分触及银行业的法律法例或政策仍在不竭完善和转换之中，本行无法 保证八成实时调整以充分适应这些变化。如果本行未能完全慑服这些法律法例 或政策，可能导致本行被处罚或业务步履受到限制，从而对本行产生不利影响。 （三）货币政策调整的风险   货币政策是中国东谈主民银行对宏不雅金融运行和微不雅金融业务步履进行管理的 重要技能。东谈主民银行不错通过运用法定准备金率、再贴现率以及公开商场操作 等形貌，退换货币供应量，进而影响到交易银行的信贷业务、盈利水平及流动 性。在全球经济一体化的大布景下，我国经济的发展一定程度上受到全球经济 变化的影响，为了实时地适应经济的变化，国内的货币政策也时有调整。   货币政策的调整可能影响交易银行的信贷投放，进而影响交易银行的经营 功绩。在宽松货币政策刺激下，交易银行可能加大信贷投放量，因此靠近的信 用风险亦有可能增多。在紧缩的货币政策影响下，东谈主民银行可能提高存款准备 金率、加大央行单子的刊行量等，将可能会压缩信贷投放的份额，从而数落商 业银行的利润。   本行积极研究货币政策，当令调整本行经营策略，适应货币政策调整。尽 管如斯，如果跟着改日宏不雅经济局面的变化，东谈主民银行调整货币政策，而本行 未能实时打发货币政策变化，调整经营策略，将会径直对本行的业务发展和经 营功绩产生不利影响。 （四）利率商场化的风险   面前，我国利率商场化的转换基本完成，利率商场化给交易银行的表里部 订价带来许多不确定性。利率商场化将在一定程度上数落交易银行的净利差水 平，对交易银行的盈利才略带来要紧影响。如果本行无法在利率商场化的趋势 中，调治本行的存款和贷款客户基础，保持净利差水平，将对本行的业务发展、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 盈利才略带来要紧不利影响。 三、其他风险 （一）社会经济环境变化的风险   本行所处的银行业与宏不雅经济紧密接洽，若本行靠近的社会经济环境发生 要紧不利变化，将会对本行的业务发展、财务状态和经营功绩酿成要紧不利影 响。连年来，国内经济进入新常态，经济结构呈现出许多新变化，世界经济形 势严峻复杂。本行无法准确预测因面前经济、政治、社会及监管环境而靠近的 扫数风险和不确定因素。上述情况均可能对本行业务、财务状态及经营功绩造 成不利影响。 （二）召募资金的经济效益无法在短期内体现的风险   本行本次刊行可转债召募的资金，扣除刊行用度后将全部用于扶持本行未 来各项业务发展，在可转债持有东谈主转股后按照接洽监管要求用于补充本行中枢 一级成本，故意于增强本行成本实力，推动本行各项业务更好地发展，历久来 看有助于提高本行的盈利才略。但从本次刊行完成到业务领域的相应扩大还需 要一个过程，因此径直产生的效益可能无法在短期内显然体现。 四、与本次可转债刊行接洽的风险 （一）可转债本息兑付风险   在本次刊行的可转债的存续期限内，本行需按刊行条目对未转股部分的可 转债偿付利息及到期兑付本金。如果本行受到国度政策、法例、行业和商场等 不可控的因素的影响，经营功绩和财务状态发生不利变化，本次可转债投资者 可能靠近部分或全部利息无法支付或到期无法按照商定足额赎回的风险。 （二）可转债未提供担保的风险   本次刊行的可转债为无担保信用债券。如果本行经营功绩和财务状态发生 不利变化，债券投资者可能靠近因本次刊行的可转债无担保而无法获取对应担 保物补偿的风险。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 （三）可转债转股的接洽风险   进入可转债转股期后，可转债投资者将主要靠近以下与转股接洽的风险： 如果因各方面因素导致本行 A 股股票价钱不行达到或越过本次可转债确当期转 股价钱，则本次可转债投资者的投资收益可能会受到影响。 本行 A 股股票连气儿三十个走动日中至少有十五个走动日的收盘价钱不低于当期 转股价钱的 130%（含 130%）                  ，经接洽监管部门批准（如需），本行有权按照债 券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债；此外，当本次 刊行的可转债未转股的票面总金额不足东谈主民币 3,000 万元时，本行有权按面值加 当期应计利息的价钱赎回全部未转股的可转债。如果本行在获取接洽监管部门 批准（如需）后，诈骗上述有条件赎回的条目，可能促使可转债投资者提前转 股，从而导致投资者靠近可转债存续期镌汰、改日利息收入减少的风险。 自身业务发展和财务状态等因素，玄虚分析并决定是否向股东大会提交转股价 格向下修正有筹商，本行董事会并无用然向股东大会建议转股价钱向下修正有筹商。 因此，改日在触发转股价钱向下修正条件时，本次可转债的投资者可能靠近本 行董事会不足时建议或不建议转股价钱向下修正议案的风险。 转股价钱向下修正条目，在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票在职 意连气儿三十个走动日中有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时， 本行董事会有权建议转股价钱向下修正有筹商并提交本行股东大会审议表决。转 股价钱向下修正有筹商须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过 方可实施，因此可能存在转股价钱向下修正有筹商未通过股东大会批准的风险。 水柔和发展远景、国度宏不雅经济局面及政治、经济政策、投资者的投资偏好、 投资款式预期收益等多方面因素的影响。如果因本行股票价钱走势低迷或可转 债持有东谈主的投资偏好等原因导致本次可转债到期未能罢了转股，本行必须对未 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券     召募阐述书 转股的可转债偿还本息，将会相应增多本行的财务用度包袱和资金压力。 （四）可转债刊行摊薄即期呈报的风险   本次可转债召募资金将在可转债存续期内缓缓产生收益，可转债进入转股 期后，如果投资者在转股期内转股过快，将会在一定程度上摊薄本行的每股收 益和净资产收益率，因此本行在转股期内可能靠近每股收益和净资产收益率被 摊薄的风险。   本次可转债刊行完成后、全部转股前，本行会按照预先商定的票面利率向 尚未转股的可转债投资者支付利息，由于可转债的票面利率一般较低，本即将 可转债召募资金与本行自有资金共同使用，本次召募资金带来的收入孝敬难以 单独预计。正常情况下，召募资金过问当期就不错产生一定的收益，本次可转 债的利息支付将会减少本行的利润水平，进而影响当年的稀释每股收益及扣除 非常常性损益后的稀释每股收益。   在本次可转债存续期间，如果投资者在转股期内将可转债全部或部分转股， 将使本行的股本总额相应增多，进而对本行原有普通股股东的持股比例、本行 的净资产收益率和每股收益等财务目的产生一定的摊薄作用。其次，本次可转 债中设有转股价钱向下修正条目，当触发转股价钱向下修正条件时，本行董事 会有权建议转股价钱向下修正有筹商，并经本行股东大会批准后实施，可能会导 致因本次可转债转股而新增的股本总额增多，进而扩大本次可转债转股对本行 原普通股股东的潜在摊薄作用。 （五）可转债价钱波动的风险   可转债是一种具有债券特性且附有股票期权的搀杂型证券，其商场价钱受 商场利率、债券剩余期限、转股价钱、本行股票价钱、赎回条目、向下修正条 款、投资者预期等诸多因素的影响，需要可转债的投资者具备一定的专科学问。   因可转债附有转股权，其票面利率平素低于可比公司债券利率，可转债投 资者所享有的利息收入可能低于持有可比公司债券所享有的利息收入。此外， 可转债的商场走动价钱会受到本行股票价钱波动的影响。本行可转债的转股价 格，预先商定的价钱，不随本行股价的波动而波动。因此，在本行可转债存续 期内，如果本行股价出现不利波动，可能导致本行股价低于本行可转债的转股 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 价钱。同期，由于可转债自己的利率较低，本行可转债的商场走动价钱会随本 行股价的波动而出现波动，以致存在低于面值的风险。   可转债在上市走动、转股等过程中，可转债的价钱可能会出现异常波动或 与其投资价值严重偏离的风景，从而可能使投资者遭受损失。因此，本行提醒 投资者必须充分相识到债券商场和股票商场中可能碰到的风险，以便作出正确 的投资决策。 （六）转股价钱是否向下修正以及修正幅度存在不确定性风险   本次可转债刊行有筹商轨则在本次刊行的可转债存续期间，当本行 A 股股票 在职意连气儿三十个走动日中有十五个走动日的收盘价低于当期转股价钱的 80% 时，本行董事会有权建议转股价钱向下修正有筹商并提交本行股东大会审议表决。 上述有筹商须经参加表决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东进行表决时，持有本次刊行的可转债的股东应当藏匿。在本次可转债触及 向下修正条件时，本行董事会有权建议转股价钱向下修正有筹商，但本行董事会 可能基于其时的股票商场、自身业务发展和财务状态等多重因素的计划，并不 势必向股东大会建议转股价钱向下修正有筹商。因此，改日在可转债达到转股价 格向下修正条件时，本次可转债的投资者可能靠近本行董事会不足时建议或不 建议转股价钱向下修正议案的风险。同期，转股价钱向下修正有筹商须经参加表 决的全体股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施，因此可能存在转股价 格向下修正条目未通过股东大会批准的风险。   本行的股票价钱受本行自身盈利水柔和发展远景、国度宏不雅经济局面及政 治、经济政策、投资者的投资偏好、投资款式预期收益等多方面因素的影响。 在本次刊行的可转债存续期间，即使本行根据向下修正条目对转股价钱进行修 正，转股价钱的修正幅度也将由于“修正后的转股价钱应不低于审议上述有筹商 的股东大会召开日前三十个走动日、前二十个走动日公司 A 股股票走动均价 （若在该三十个走动日或二十个走动日内发生过因除权、除息引起股价调整的 情形，则对调整赶赴翌日的走动价按经过相应除权、除息调整后的价钱计较） 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书 和前一个走动日公司 A 股股票走动均价，同期修正后的转股价钱不低于最近一 期经审计的每股净资产（若自最近一期经审计的财务呈报资产欠债表日至审议 上述有筹商的股东大会召开日期间发生送股、成本公积金转增股本或配股等除权 事项，则最近一期经审计的每股净资产按经过相应除权调整后的数值确定）和 股票面值”的轨则限制，存在不确定性的风险。 （七）可转债信用评级接洽风险   本行礼聘联联合信评估股份有限公司，对本次刊行的可转债进行了信用评 级，根据联联合信评估股份有限公司出具的《厦门银行股份有限公司向不特定 对象刊行可转化公司债券信用评级呈报》，本行的主体信用等第为 AAA 级，评 级预测为稳定，本次可转债的信用等第为 AAA 级。   本次刊行的可转化公司债券上市后，联联合信评估股份有限公司将在本次 可转债信用等第有用期内或者本次可转债存续期内，不竭关注本行外部经营环 境变化、经营或财务状态变化等因素，以对本次可转债的信用风险进行不竭跟 踪。如果由于本行外部经营环境、自身或评级轨范等因素变化，从而导致本期 债券的信用评级级别发生不利变化，将会增大投资者的风险。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书               第四节 本行基本情况 一、本行历史沿革 （一）本行的设立   根据国务院《对于组建城市合作银行的通知》（国发［1995］25 号）精神， 经厦门市经济体制转换委员会《对于首肯发起设立厦门城市合作银行股份有限 公司的批复》（厦体改［1996］073 号），以及中国东谈主民银行《对于厦门市开展城 市合作银行组建办事的复函》（银函［1996］185 号）、《对于筹建厦门城市合作 银行的批复》（银复［1996］355 号）和《对于厦门城市合作银行开业的批复》 （银复［1996］387 号）等文献批准，在原厦门市 14 家城市信用社及市联社基 础上，本行由厦门市财政局、原厦门市 14 家城信社及市联社股东，以偏执他 23 家工商企业发起设立，并于 1996 年 11 月 26 日在厦门工商局登记注册，本行设 就地注册成本为 25,787.84 万元，成就地的称号为“厦门城市合作银行股份有限 公司”，注册地为福建省厦门市斗西路 9 号电控大厦 1-3 层。 （二）本行称号演变   根据中国东谈主民银行《对于厦门城市合作银行开业的批复》（银复［1996］ 公司央求变改称号的批复》（厦体改［1998］078 号）等文献批准，本行由“厦 门城市合作银行股份有限公司”改名为“厦门市交易银行股份有限公司”。 监复〔2009〕348 号）批准，本行由“厦门市交易银行股份有限公司”改名为 “厦门银行股份有限公司”。 （三）设就地的股本及历次增资情况   （1）净资产出资的发起东谈主   参与设立本行的 14 家城信社和市联社包括： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书 序号                        城信社和市联社 工商户与各种工商企业、行状单元等。根据国务院 1995 年 9 月《对于组建城市 合作银行的通知》以及东谈主民银行对于本行开业的批文，在本行成立之后，市联 社自动终止，14 家城信社自动结果，成为本行的分支机构。      根据厦门司帐师事务所于 1996 年 11 月 11 日出具的《验资呈报》（厦会资验 （1996）139 号），以原厦门市 14 家城信社和市联社净资产出资的发起东谈主股东共      （2）货币出资的发起东谈主      根据厦门司帐师事务所于 1996 年 11 月 11 日出具的《验资呈报》（厦会资验 （1996）139 号），本行以货币出资的发起东谈主（新股东）为：      ①厦门市财政局入股 60,000,000 元。      ②法东谈主股东 23 户工商企业入股 145,600,000 元。      （3）本行发起东谈主设就地的出资情况      本行由原厦门市 14 家城信社及市联社的原股东共 254 家机构或企业法东谈主和 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                           召募阐述书 商企业以货币出资，共同发起设立。本行发起东谈主设就地的出资情况如下： 序号              股东名册              金额（元）             比例（%）       厦门经济特区对外贸易（集团）公司茗芳进       出口公司       原 14 家城市信用社及市联社天然东谈主股东 1796       名                  总共                257,878,400.00     100.00      经本行 2008 年股东大会年会审议通过，并经《厦门银监局对于厦门市交易     厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                      召募阐述书     银行增资扩股有筹商的批复》（厦银监复［2008］109 号）、《中国银监会对于厦门     市交易银行继承富邦银行（香港）有限公司等境表里投资者投资入股的批复》     （银监复［2008］466 号）、《厦门银监局对于厦门市交易银行继承上海宝安汽配     产业发展有限公司等投资者投资入股的批复》（厦银监复［2008］169 号）等批     准，本行以 2.3025 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银行（香港）有限公     司、佛山电器照明股份有限公司、江苏舜天股份有限公司、厦门森宝集团有限     公司和宝安投资发展有限公司定向增发 212.16 万股、9,995.00 万股、4,995.00 万     股、3,895.00 万股、2,620.00 万股和 2,495.00 万股，共召募新股 24,212.16 万股，     召募资金总额 55,748.50 万元，本次增资出资情况及增资后的股本结构如下表所     示：                                      本次增资情况                      增资后持股结构 序           股东称号          认购数目          出资金额         增资价钱        持股数目        持股比例 号                         （万股）          （万元）         （元/股）       （万股）         （%）     总共                   24,212.16    55,748.50            -   50,000.00    100.00          注：上海宝安汽配产业发展有限公司现改名为宝安投资发展有限公司。          经本行 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并经《厦门银监局对于厦门     银行股份有限公司增资扩股有筹商的批复》（厦银监复［2009］173 号）、《厦门银     监局对于厦门银行央求继承江苏舜天西服有限公司投资入股的批复》（厦银监复     ［2010］71 号）等批准，本行以 2.50 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银     行（香港）有限公司、佛山电器照明股份有限公司、厦门森宝集团有限公司、     江苏舜天西服有限公司、其他法东谈主和天然东谈主定向增发 5,688.98 万股、3,198.40 万     股、1,598.40 万股、838.40 万股、1,246.40 万股、2,787.93 万股和 641.49 万股，     共召募新股 16,000.00 万股，召募资金总额 40,000.00 万元，本次增资出资情况       厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                              召募阐述书       及增资后的股本结构如下表所示：                                      本次增资情况                                增资后持股结构 序          股东称号           认购数目         出资金额           增资价钱                 持股数目          持股比例 号                         （万股）         （万元）           （元/股）                （万股）           （%）              总共          16,000.00     40,000.00              -          66,000.00       100.00          经本行 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经《厦门银监局对于厦门       银行股份有限公司增资扩股有筹商的批复》（厦银监复［2010］174 号）批准，本       行以 2.71 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银行（香港）有限公司、佛山       电器照明股份有限公司、厦门森宝集团有限公司、厦门华信元喜投资有限公司、       厦门港利出进口贸易有限公司、厦门来尔富贸易有限办事公司、其他法东谈主和自       然东谈主定向增发 5,722.09 万股、3,958.02 万股、1,978.02 万股、1,037.52 万股、       新股 19,800.00 万股，召募资金总额 53,658.00 万元，本次增资出资情况及增资       后的股本结构如下表所示：                                             本次增资情况                           增资后持股结构 序号            股东称号            认购数目            出资金额        增资价钱            持股数目         持股比例                               （万股）            （万元）        （元/股）           （万股）          （%）        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                         召募阐述书                                              本次增资情况                      增资后持股结构 序号            股东称号           认购数目            出资金额         增资价钱          持股数目         持股比例                              （万股）            （万元）         （元/股）         （万股）          （%）                总共             19,800.00       53,658.00             -   85,800.00      100.00           经本行 2010 年第一次临时股东大会审议通过，并经《厦门银监局对于厦门        银行股份有限公司增资扩股有筹商的批复》（厦银监复［2011］113 号）批准，本        行以 2.71 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银行（香港）有限公司、泉舜        集团（厦门）房地产股份有限公司、厦门森宝集团有限公司、厦门华信元喜投        资有限公司、厦门港利出进口贸易有限公司、其他法东谈主和天然东谈主定向增发        金总额 58,129.50 万元，本次增资出资情况及增资后的股本结构如下表所示：                                      本次增资情况                              增资后持股结构 序号           股东称号           认购数目             出资金额         增资价钱          持股数目         持股比例                             （万股）             （万元）         （元/股）         （万股）          （%）      泉舜集团（厦门）房地产股份有限      公司        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                          召募阐述书                                           本次增资情况                         增资后持股结构 序号           股东称号            认购数目             出资金额         增资价钱         持股数目         持股比例                              （万股）             （万元）         （元/股）        （万股）          （%）               总共               21,450.00       58,129.50        -       107,250.00    100.00           经本行 2012 年股东大会年会审议通过，并经《厦门银监局对于首肯厦门银        行股份有限公司 2012 年第一次增资扩股实施有筹商的批复》（厦银监［2012］230        号）批准，本行以 3.50 元/股的价钱分别向厦门市财政局、富邦银行（香港）有        限公司、佛山电器照明股份有限公司、泉舜集团（厦门）房地产股份有限公司、        厦门华信元喜投资有限公司、江苏舜天股份有限公司、其他法东谈主和天然东谈主定向        增发 8,678.51 万股、6,003.00 万股、2,400.00 万股、2,058.33 万股、1,694.50 万        股、1,090.60 万股、7,187.82 万股和 917.24 万股，共召募新股 30,030.00 万股，        召募资金总额 105,105.00 万元，本次增资出资情况及增资后的股本结构如下表        所示：                                           本次增资情况                          增资后持股结构 序号           股东称号            认购数目             出资金额         增资价钱         持股数目         持股比例                              （万股）             （万元）         （元/股）        （万股）          （%）      泉舜集团（厦门）房地产股份有限      公司               总共              30,030.00       105,105.00            -   137,280.00     100.00           经本行 2012 年股东大会年会审议通过，并经《中国银监会厦门监管局对于        首肯厦门银行股份有限公司引入新策略投资者增资扩股实施有筹商的批复》（厦银        监复〔2013〕16 号）、《中国银监会对于厦门银行接洽股东经验的批复》（银监复          厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                召募阐述书          〔2013〕711 号）等批准，本行以 4.20 元/股的价钱向北京盛达兴业房地产开发          有限公司定向增发 21,412.71 万股，召募资金总额 89,933.38 万元，本次增资出          资情况及增资后的股本结构如下表所示：                                               本次增资情况                            增资后持股结构 序               股东称号            认购数目             出资金额            增资价钱          持股数目           持股比例 号                               （万股）             （万元）            （元/股）         （万股）           （%）         泉舜集团（厦门）房地产股份有限         公司                  总共             21,412.71       89,933.38                -    158,692.71     100.00             经本行 2013 年第一次临时股东大会会议审议通过，并经《中国银监会厦门          监管局对于首肯厦门银行股份有限公司 2013 年增资扩股实施有筹商的批复》（厦          银监复［2013］175 号）批准，本行以 3.50 元/股的价钱分别向厦门市财政局、          富邦银行（香港）有限公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、泉舜集团          （厦门）房地产股份有限公司、其他法东谈主和天然东谈主定向增发 8,331.37 万股、          召募新股 28,828.80 万股，召募资金总额 100,900.80 万元，本次增资出资情况及          增资后的股本结构如下表所示：                                           本次增资情况                               增资后持股结构     序                  股东称号         认购数目            出资金额             增资价钱          持股数目          持股比例     号                               （万股）            （万元）             （元/股）         （万股）           （%）         北京盛达兴业房地产开发有限公         司          厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                               召募阐述书                                           本次增资情况                              增资后持股结构      序                 股东称号         认购数目             出资金额         增资价钱         持股数目            持股比例      号                              （万股）             （万元）         （元/股）        （万股）             （%）          泉舜集团（厦门）房地产股份有          限公司                   总共          28,828.80       100,900.80            -   187,521.51           100.00             经本行 2016 年第二次临时股东大会会议审议通过，并经《中国银监会厦门          监管局对于首肯厦门银行股份有限公司 2016 年增资扩股有筹商的批复》（厦银监          复［2016］107 号）、《中国银监会厦门监管局对于核准厦门银行股份有限公司有          关股东经验的批复》（厦银监复［2017］69 号）等批准，本行以 4.80 元/股的价          格分别向福建七匹狼集团有限公司、厦门海润通资产管理有限公司、大洲控股          集团有限公司、厦门市建潘集团有限公司、福建群盛集团有限公司和沐日星瀚          （厦门）集团有限公司定向增发 21,150.00 万股、11,850.00 万股、10,000.00 万          股、3,000.00 万股、2,000.00 万股和 2,000.00 万股，共召募新股 50,000.00 万股，          召募资金总额 240,000.00 万元，本次增资出资情况及增资后的股本结构如下表          所示：                                               本次增资情况                             增资后持股结构 序号             股东称号           认购数目               出资金额           增资价钱          持股数目           持股比例                               （万股）               （万元）           （元/股）         （万股）            （%）        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                           召募阐述书                                             本次增资情况                         增资后持股结构 序号           股东称号              认购数目            出资金额         增资价钱         持股数目              持股比例                                （万股）            （万元）         （元/股）        （万股）               （%）               总共                50,000.00      240,000.00           -     237,521.51        100.00           注：厦门海润通资产管理有限公司现改名为厦门国有成本资产管理有限公司。        （四）2020 岁首次公开刊行股票并上市           经中国证监会证监许可〔2020〕2099 号文批准，本行于 2020 年 10 月 13 日        初次公开刊行东谈主民币普通股 26,391.2789 万股，刊行价钱为 6.71 元/股，并于 2020        年 10 月 27 日在上海证券走动所挂牌上市，上市后本行注册成本由 2,375,215,099        元增多至 2,639,127,888 元。           安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 10 月 19 日对该次刊行        的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资呈报》（安永华明（2020）验字第        股召募资金金额，扣除刊行用度后，召募资金净额 1,738,604,615.19 元。        更注册成本的批复》（厦银保监复〔2020〕216 号），首肯本行变更注册成本。        二、本次刊行前股本总额及前十大股东持股情况        （一）本次刊行前股本情况           结果 2023 年 12 月 31 日，本行股本结构情况如下：                    股份性质                        持股数目（股）                  股权比例（%）        一、有限售条件股份                                   1,356,649,384               51.41        其中：境内法东谈主理股                                     393,966,517               14.93        境内天然东谈主理股                                         8,882,834                 0.34        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                 召募阐述书                  股份性质                    持股数目（股）             股权比例（%）        其中：境外持股总共                               473,754,585          17.95        二、无穷售条件股份                            1,282,478,504          48.59        三、股份总和                                2,639,127,888         100.00        （二）前十大股东持股情况          结果 2023 年 12 月 31 日，本行普通股股份总和为 2,639,127,888 股，前十大        股东偏执持股情况如下： 序                                           持股比例                    持有有限售条件           股东称号           持股数目（股）                         股东性质 号                                            （%）                    股份数目（股）      泉舜集团（厦门）房地产股份有限             公司           总共               1,889,990,147     71.61           -       1,347,766,550          注：前十名股东持股情况中，台湾富邦金控持有的公司股份中 2,093,600 股通过沪港通        形貌持有，已在香港中央结算有限公司的持股数目中减少计较该部分股份，并将其归在台        湾富邦金控名下。          结果 2023 年 12 月 31 日，本行无优先股。        三、主要股东基本情况        （一）本行不存在控股股东或推行按捺东谈主          结果本召募阐述书签署日，本行不存在持有的股份占本行股本总额百分之 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                      召募阐述书 五十以上的股东；亦不存在持有股份的比例天然不足百分之五十，但依其出资 额或者持有的股份所享有的表决权已足以对本行股东大会的决议产生要紧影响 的股东。本行不存在通过投资关系、《公司轨则》轨则、合同或其他安排八成控 制本行的法东谈主、天然东谈主或其他组织。本行不存在控股股东及推行按捺东谈主。 （二）主要股东的基本情况   结果 2023 年 12 月 31 日，持有本行 5%以上股份的股东情况如下所示：   金圆投资集团为厦门市财政局 100%出资的企业，成立于 2011 年，注册资 本东谈主民币 230.05 亿元，住所为厦门市念念明区展鸿路 82 号厦门国际金融中心 46 层 4610-4620 单元，法定代表东谈主檀庄龙，经营范围：1、对金融、工业、文化、 服务、信息等行业的投资与运营；2、产业投资、股权投资的管理与运营；3、 地皮玄虚开发与运营、房地产开发经营；4、其他法律、法例轨则未辞谢或轨则 需经审批的款式，自主采纳经营款式，开展经营步履。（法律法例轨则必须办理 审批许可材干从事的经营款式，必须在取得审批许可证光泽方能营业。）。   结果 2023 年 12 月 31 日，金圆投资集团总资产 662.79 亿元，净资产 348.34 亿元，2023 年营业总收入为 79.10 亿元，净利润 15.97 亿元。（以上数据为 2023 年 12 月 31 日/2023 年度经中审众环司帐师事务所（特殊普通合伙）审计的合并 报表数据）   结果 2023 年 12 月 31 日，金圆投资集团持有本行 506,147,358 股股份，占 本行总股本的 19.18%。   富邦金融控股股份有限公司（Fubon Financial Holding Co., Ltd.）为注册地在 中国台湾的玄虚性金融控股集团，所在地为中国台湾台北市中山区辽宁街 179 号 15、16 楼，负责东谈主为蔡明兴，注册成本为 2,000 亿元新台币，营业范围为投 资经主管机关核准之行状；对被投资行状之管理。   结果 2023 年 12 月 31 日，富邦金融控股股份有限公司总资产 25,644.03 亿 元，净资产 1,885.51 亿元，2023 年营业总收入为 387.44 亿元，净利润 150.18 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                    召募阐述书 亿元。（以上数据为 2023 年 12 月 31 日/2023 年度经安侯建业联合司帐师事务所 审计的合并报表数据）   结果 2023 年 12 月 31 日，富邦金融控股股份有限公司持有本行 475,848,185 股股份，占本行总股本的 18.03%。   北京盛达兴业房地产开发有限公司成立于 2002 年，注册成本东谈主民币 2.288 亿元，住所为北京市通州区玉桥西里 72 号 16 幢 1419，法定代表东谈主丁海东，经 营范围为房地产开发；销售商品房；出租交易用房。（企业照章自主采纳经营项 目，开展经营步履；照章须经批准的款式，经接洽部门批准后依批准的内容开 展经营步履；不得从事本区产业政策辞谢和限制类款式的经营步履。）   结果 2023 年 12 月 31 日，北京盛达兴业房地产开发有限公司总资产 44.69 亿元，净资产 31.73 亿元，2023 年营业总收入为 1.06 亿元，净利润 0.83 亿元。 （以上数据为 2023 年 12 月 31 日/2023 年度未经审计合并报表数据）   结果 2023 年 12 月 31 日，北京盛达兴业房地产开发有限公司持有本行   福建七匹狼集团有限公司成立于 2002 年，注册成本东谈主民币 15 亿元，住所 为福建省晋江市金井中兴南路 655 号，法定代表东谈主周永伟，经营范围为对外投 资（国度法律、法例允许的行业及款式的投资）；资产管理；物业管理；供应链 管理服务；国内贸易代理服务；什物贵金属销售（不含期货等需经前置许可的 款式）；国际货品运载代理；国内货品运载代理；农业机械租赁；建筑工程机械 与开导租赁；信息时候参谋服务；批发：纺织品、至意品及原料、服装、鞋帽、 五金产物、日用杂品、建材（不含石材及危机化学品）、金属及金属矿（不含危 险化学品和监控化学品）、非金属矿及成品（不含危机化学品和监控化学品、不 含石材）、化工产物（不含危机化学品和监控化学品）、棉花、麻类、农牧产物 （不含禽类）。（照章须经批准的款式，经接洽部门批准后方可开展经营步履）。   结果 2023 年 12 月 31 日，福建七匹狼集团有限公司总资产 302.80 亿元， 净资产 168.61 亿元，2023 年营业总收入为 70.77 亿元，净利润 8.72 亿元。（以 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                   召募阐述书 上数据为 2023 年 12 月 31 日/2023 年度经华兴司帐师事务所审计的合并报表数 据）   结果 2023 年 12 月 31 日，福建七匹狼集团有限公司持 213,628,500 股股 份，占本行总股本的 8.09%。 四、本行组织结构情况 （一）本行的组织结构   本行是依照《公司法》、《交易银行法》等法律法例要求组建的股份制交易 银行，是孤独的法东谈主实体，照章接受国度金融监督管理总局、中国东谈主民银行等 监管机构的监督管理。本行按照接洽法律轨则，建立健全了公司治理结构，设 立了股东大会、董事会、监事会，制定了相应的议事公法。本行实行一级法东谈主 下的授权经营体制，下属分支机构不具备法东谈主经验，在总行授权范围内照章开 展业务步履。   结果 2023 年 12 月 31 日，本行的组织结构图如下： （二）分支机构情况   结果 2023 年 12 月 31 日，本行有 9 家分行，2 家专营机构，107 家谱行和 1 家总行营业部。其中，厦门地区设有支行 38 家，总行营业部 1 家；在福州、泉 州、重庆、漳州、莆田、南平、宁德、三明、龙岩 9 地各设有 1 家分行，总共 设有支行 69 家；在厦门、福州 2 地分别设有 1 家专营机构，本行总行及分支机     厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                          召募阐述书     构的基本情况如下表列示：                                                                         分支机                 地区/机构称号                               地址                                                                         构数目               厦门银行股份有限             福建省厦门市念念明区湖滨北路 101 号交易银      总行                                                                   -               公司                   行大厦               厦门地区                                        -              39                                    福建省福州市饱读楼区安泰街谈斗西路 1 号福               福州分行                                                       16                                    商大厦 1-3 层                                    福建省泉州市丰泽区东海街谈北星社区滨海               泉州分行                 街 102 号厦门银行泉州分行（除 25-26 层以            13                                    外）                                    重庆市江北区聚贤岩广场 9 号 2 单元 1801、               重庆分行                 1802、1803、1901、1902、1903 室，金梵衲        12                                    路 29 号附 2 号 901、902                                    福建省漳州市龙文区碧湖城市广场 3 幢 1F、               漳州分行                                                       10      分支行                           2F、17F-19F                                    福建省南平市建阳区嘉禾北路 1441 号万星               南均分行                                                        7                                    文化广场 5 幢 103 号                                    福建省莆田市荔城区镇海街谈告捷北街 1115               莆田分行                                                        5                                    号-1123 号                                    福建省宁德市东侨经济开发区南湖滨路 6-1               宁德分行                                                        5                                    号华裔大厦商务办公楼一层 101 单元、三层                                    福建省三明市梅列区乾龙新村 17 幢梅列工商               三明分行                                                        4                                    企业大厦一、十四、十五层                                    福建省龙岩市新罗区龙岩正途 388 号万宝广               龙岩分行                 场 A 地块裙房商铺 1001、1002、2001、             6                                    中国（福建）解放贸易试验区厦门片区象屿               厦门自贸试验区资             路 97 号厦门国际航运中心 D 栋 5 层 10 单元               金营运中心                （该住所仅限手脚商当事者体法律文书投递地     专营机构                                    址）                                    福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-51L               厦门银行搭理中心                                                    1                                    室（自贸试验区内）     （三）本行的控股企业       结果 2023 年 12 月 31 日，本行控股企业主要情况如下： 序           成立        注册成本         实得益本           持股比例        主要坐褥     称号                                                                 主要业务 号           日期        （万元）         （万元）            （%）         经营地     福建海     西金融                                                              融资租赁业务；经银             月9日                                                州市     限办事                                                                 务。      公司     （四）本行控股企业最近一年主要财务数据       本行控股企业 2023 年末及 2023 年度主要财务数据如下： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                         召募阐述书                                                               单元：千元  公司称号                    总资产           净资产               营业收入           净利润 福建海西金融租 赁有限办事公司   注：以上 2023 年 12 月 31 日/2023 年的财务数据也曾安永华明司帐师事务所（特 殊普通合伙）审计。 （五）本行参股企业基本情况    结果 2023 年 12 月 31 日，本行持有中国银联股份有限公司 0.27%的股权。 中国银联股份有限公司，注册成本为 293,037.44 万元，主要从事建造和运营全 国颐养的银行卡跨行信推辞换汇集，提供电子化支付时候和银行卡跨行信推辞 换服务等业务。    结果 2023 年 12 月 31 日，本行持有城银服务中心 0.81%的权益。城银服务 中心开办资金为 3,090 万元，业务范围为为城商行等中小金融机构提供会务培训、 参谋管理等服务，经中国东谈主民银行批准的其他业务。 五、本行自上市以来历次股本筹资、派现及净资产额变化情况                                                               单元：千元 首发前最近一期末包摄于母公司股东权益总共 （结果 2020 年 6 月 30 日）                                           刊行时辰      刊行类别      净筹资额                                                    A 股初次公开 历次股本筹资情况                                  2020 年                   1,738,605                                                    刊行                                                    总共              1,738,605 首发后累计派现款额                                                          1,900,172 本次刊行前最近一期末包摄于母公司股东权益 总共（结果 2023 年 12 月 31 日）   注：具体包括分别于 2021 年 7 月、2022 年 6 月和 2023 年 6 月披发的 2020 年度、2021 年度、2022 年度红利。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书 六、承诺事项及履行情况 （一）呈报期内本行偏执主要股东、董事、监事及高档管理东谈主员所作出的重要 承诺及履行情况   （1）对于股价稳定预案   ①稳定股价预案的主要内容   初次公开刊行时，本行股价稳定预案如下：   “根据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券法》、《中国证监 会对于进一步鼓舞新股刊行体制转换的意见》等接洽法律法例及上市地上市规 则的要求，为强化本行、持股 5%以上的股东、董事（不含孤独董事，下同）和 高档管理东谈主员的诚信义务，保护中小股东权益，本行于 2017 年 8 月 10 日召开的 案》，主要包括下列内容：   本行初次公开刊行东谈主民币普通股（A 股）股票并上市后三年内，如本行 A 股股票连气儿 20 个走动日的收盘价均低于本行最近一期经审计的每股净资产（本 行最近一期审计基准日后，因派息、送股、成本公积金转增股本、股份拆细、 增发、配股等情况导致本行净资产或股份总和出现变化的，则每股净资产相应 进行调整，下同），非因不可抗力因素所致，则在合乎接洽法律法例且本行股份 漫步合乎上市条件的前提下，本行及本预案所列接洽方接洽主体将启动稳定本 行股价的接洽范例并实施接洽措施。上述第 20 个收盘价低于本行每股净资产的 走动日为触发稳定股价措施日，简称“触发日”。   本行、持股 5%以上的股东、董事和高档管理东谈主员承担稳定股价的义务。   （1）本行稳定股价的措施   本行 A 股股票上市后三年内，本行应在触发日后 10 个走动日内制定稳定股 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 价有筹商并由董事会公告。本行不错接纳包括但不限于通过走动所鸠合竞价走动 形貌回购本行股票或合乎接洽法律法例的其他措施稳定本行股价。接洽有筹商须 经股东大会审议通过后方可实施。   （2）持股 5%以上的股东稳定股价的措施   本行 A 股股票上市后三年内，如本行董事会未能如期公告前述稳定股价方 案，在持股 5%以上的股东增持本行股票不会致使本行不顺心法定上市条件或触 发股东要约收购义务而况合乎接洽法律法例的前提下，则持股 5%以上的股东应 在触发日后 20 个走动日内向本行提交增持本行股票的有筹商并由本行公告；如本 行董事会公告的稳定股价有筹商未能经股东大会审议通过，在持股 5%以上的股东 增持本行股票不会致使本行不顺心法定上市条件或触发股东要约收购义务而况 合乎接洽法律法例的前提下，则持股 5%以上的股东应在本行稳定股价有筹商未能 通过股东大会之日的次日起 10 个走动日内向本行提交增持本行股票的有筹商并由 本行公告。   本行 A 股股票上市后三年内，持股 5%以上的股东在触发日后应通过包括但 不限于走动所鸠合竞价走动形貌或合乎接洽法律法例的其他形貌，以不低于触 发日前最近一个年度自本行获取现款分成总额的 10%增持本行股票。   （3）董事和高档管理东谈主员稳定股价的措施   本行 A 股股票上市后三年内，如持股 5%以上的股东未如期公告前述稳定股 价有筹商，则在合乎接洽法律法例的前提下，董事和高档管理东谈主员应在触发日后 定股价有筹商未能如期实施，在合乎接洽法律法例的前提下，董事和高档管理东谈主 员应在持股 5%以上的股东的稳定股价有筹商应实施但未实施之日的次日起 10 个 走动日内公告增持本行 A 股股票的有筹商。董事和高档管理东谈主员应在公告后 10 个 走动日内（如期间存在 N 个走动日限制董事、高档管理东谈主员径直或障碍买卖股 票，则董事、高档管理东谈主员增持期顺延为 N+10 个走动日内）增持本行 A 股股 票，而况用于增持本行 A 股股票的资金不低于其于触发日上一年度从本行取得 税后薪酬总额的 10%。   在实施上述三项任一稳定股价措施的过程中，如本行 A 股股票连气儿 10 个交 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 易日的收盘价均高于本行最近一期经审计的每股净资产，则本行、持股 5%以上 的股东、董事和高档管理东谈主员可中止实施稳定股价措施。   在履行罢了上述三项任一稳定股价措施后的 120 个走动日内，本行、持股 5% 以上的股东、董事和高档管理东谈主员的稳定股价义务自动灭亡。自履行罢了前述 三项任一稳定股价措施后的第 121 个走动日最先，如果出现本行 A 股股票收盘 价连气儿 20 个走动日低于最近一期经审计的每股净资产的情况，则本行、持股 5% 以上的股东、董事和高档管理东谈主员的稳定股价义务将按照前述 1、2、3 的规章 自动产生。   如本行董事会未能制订或实施应由本行实施的稳定股价有筹商，董事会应向 投资者阐述具体原因，并向投资者建议补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投 资者的权益。如果未履行上述承诺事项，致使投资者在证券走动中遭受损失的， 本即将根据接洽法律法例及监管机构的要求承担相应办事。   如持股 5%以上的股东未能履行应由其履行的稳定本行股价的义务，本行可 等额拘押其在当年及以后年度的现款分成，直至其履行相应的稳定股价义务。   如董事和高档管理东谈主员未能履行应由其履行的稳定本行股价的义务，本行 可等额拘押其在当年及以后年度从本行所领取的税后薪酬，直至其履行相应的 稳定股价义务。   如因接洽法律法例等客不雅原因导致本行、持股 5%以上的股东、董事和高档 管理东谈主员在一定时期内无法履行其稳定股价义务的，接洽办事主体可免于前述 责罚，但亦应积极遴选其他措施稳定股价。   （1）本行、持股 5%以上股东、董事和高档管理东谈主员在履行其稳定股价义 务时，应合乎接洽法律、法例和范例性文献的要求，充分计划保护股东的正当 权益，并履行相应的信息袒露义务。   （2）稳定股价预案自动适用于自稳定股价预案经股东大会审议通过至本行 A 股股票上市后三年内本行股东大会新选举产生的董事以及新聘任的高档管理 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                   召募阐述书 东谈主员。    （3）稳定股价预案实施时如接洽法律法例另有轨则，本行折服接洽轨则。    （4）稳定股价预案自本行初次公开刊行 A 股股票并上市之日起三年内有用。    （5）本预案有用期内，因中国证监会、接洽证券走动所等监管机构发布新 的接洽公法而需要对本预案进行修改时，本行股东大会授权董事会据此修改本 预案。”    厦门金圆投资集团有限公司已作出承诺，厦门金圆投资集团有限公司将继 续履行厦门市财政局在厦门银行初次公开刊行 A 股股票时签署首肯的股价稳定 预案义务。    ②对于股价稳定承诺的履行情况    I 第一次稳定股价承诺履行情况 净资产为 6.96 元；2021 年 7 月 22 日，本行实施了 2020 年年度权益分配，最近 一期经审计的每股净资产经除息后调整为 6.78 元。自 2022 年 2 月 24 日起至 2022 年 3 月 23 日，本行 A 股股票已连气儿 20 个走动日收盘价低于最近一期经审计的 每股净资产，达到触发稳定股价措施启动条件。    本行于 2022 年 3 月 29 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《厦 门银行股份有限公司对于稳定股价有筹商的议案》，本即将遴选由持股 5%以上的 股东增持股份的措施稳定股价。同期，基于对本行改日发展远景的信心和投资 价值的招供，结果 2022 年 3 月 29 日，本行在职的董事（不含孤独董事）、监事 （不含外部监事）、高档管理东谈主员主动增持本行股份。本次增持实施期限为自    结果 2022 年 9 月 28 日，本行严格履行了股价稳定接洽承诺。增持主体中的 董事、监事、高档管理东谈主员以及本行持股 5%以上的股东厦门金圆投资集团有限 公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司和福建七匹狼集团有限公司已完成本 次稳定股价增持筹商的增持义务。    因本行股东台湾富邦金控系境外股东，增持本行股份事宜须取得境外接洽 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募阐述书 监管部门的批准，受审核进程等客不雅原因影响本次增持筹商期限延长至 2022 年 筹商的增持义务。    II 第二次稳定股价承诺履行情况 净资产为 8.22 元；2023 年 6 月 8 日，本行实施了 2022 年年度权益分配，最近一 期末经审计的每股净资产扣除派息后调整为 7.93 元。自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 28 日，本行股票连气儿 20 个走动日收盘价低于最近一期经审计的每股净资 产达到触发稳定股价措施启动条件。    本行于 2023 年 8 月 4 日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了 《厦门银行股份有限公司对于稳定股价有筹商的议案》。具体内容如下：持股 5% 以上股东以不低于触发日前最近一个年度自本行获取现款分成总额的 10%增持 公司股份，即厦门金圆投资集团有限公司增持股份金额总共不低于 1,398.39 万 元，富邦金融控股股份有限公司增持股份金额总共不低于 1,379.96 万元，北京 盛达兴业房地产开发有限公司增持股份金额总共不低于 736.86 万元，福建七匹 狼集团有限公司增持股份金额总共不低于 616.10 万元，上述持股 5%以上股东增 持金额总共不低于东谈主民币 4,131.31 万元。结果 2023 年 8 月 4 日，本行在职的董 事（不含孤独董事）、监事（不含外部监事）、高档管理东谈主员以不低于触发日上 一年度从本行取得税后薪酬总额的 10%主动增持本行股份，即主动增持本行股 份金额总共不低于 137.64 万元。为进一步体现对本行改日发展远景的信心和对 本行历久投资价值的招供，前述董事、监事、高档管理东谈主员自发将主动增持本 行股份金额总共不低于 137.64 万元上调至不低于 350.00 万元。 本次增持实施期 限为自 2023 年 8 月 4 日起 6 个月内。    结果 2024 年 2 月 2 日，本行严格履行了股价稳定接洽承诺。接洽增持主体 以自有资金通过上海证券走动所走动系统以鸠合竞价走动累计增持本行股份 其中董事、监事、高档管理东谈主员总共增持本行股份 725,303 股，占本行总股本 的 0.03%，累计增持金额东谈主民币 388.90 万元。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募阐述书    台湾富邦金控系境外股东，因不合乎台湾地区监管办法例范可新增投资大 陆接洽目的之客不雅因素，无法履行本次增持义务。为保证本次稳定股价有筹商能 够获胜完成，其他持股 5%以上股东积极增持，厦门金圆投资集团有限公司、北 京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司总共增持本行股份 持金额为持股 5%以上股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限 公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司原筹商增 持总金额 4,131.31 万元的 3.46 倍。    （2）对于初次公开刊行并上市摊薄即期呈报及填补措施的承诺    初次公开刊行时，本行对于摊薄即期呈报及填补措施的承诺如下：    “计划本行初次公开刊行股票对股东即期呈报摊薄的潜在影响，为保护本 行普通股股东非凡是中小股东利益，本即将根据自身经营特质遴选以下措施填 补即期呈报、增强不竭呈报才略，具体包括：    本行主要业务包括公司银行业务、个东谈主银行业务以及资金业务。    公司银行业务方面，本行永久坚持服务地方经济、服务中小企业、服务两 岸台商的商场定位，充分利用本行台资股东布景上风，明确金融服求实体经济 办事的总体想法要求。本行动公司类客户、政府机关提供多种金融产物和服务， 包括公司贷款（含单子贴现）、公司存款、贸易融资、代理服务、现款管理服务、 财务参谋人与参谋服务、汇款和结算服务及担保服务等；勾通当地业务重心、客 户群各别性以及自身的合座风险按捺才略制定出愈加合乎自身特色的详尽化营 销有筹商。    个东谈主银行业务方面，本行坚持方便市民生活、改善民生服务的商场定位， 依寄托建尤其是厦门地区经济增长较快、东谈主均收入不竭提高的区位经济上风， 经过多年发展，本行个东谈主客户掩饰福建、重庆等地，尤其在厦门地区领有豪爽 的客户基础。本行针对特定的细分商场和想法客户群体进行各别化产物立异和 营销办事，并不竭加强渠谈开拓和服务质料进步办事，为客户提供安全便利、 高效灵活的金融产物和服务。本行制定了零卖业务品牌推广及产物建造有筹商， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券     召募阐述书 高效实践策略合作和步履运作的模式，以场景镶嵌形貌进行品牌宣传，专科化 地打造品牌代言形象。   资金业务方面，本行充分阐发多项派司上风，积极参与银行间商场运作， 资金业务运作坚持流动性、安全性与盈利性的原则，在轨制建造、风险防范、 投资呈报、走动量增长、业务经验准入等方面均获取稳步发展，商场影响力显 著进步。本行充分阐发专营机构相对孤独灵活的体制机制，按捺合理授权，激 发业务主不雅能动性，连接阐发资金营运中心的业务专营上风，针对机构及企业 的不同需求，开发出一系列具有针对性的避险金融器用，发展代客金融服务， 鼓舞金融商场板块的业务转型。   本行所靠近的风险主要包括信用风险、操作风险、商场风险、流动性风险 等。   在信用风险管理方面，本行对企业授信业务、消费金融授信业务、同行业 务和投资业务均分别制定了政策指引、授权管理和接洽业务风险管理轨制，并 根据外部经济金融环境、业务监管和本行发展策略有筹商的要求如期凝视和更新。   在操作风险管理方面，本行不竭优化操作风险管理器用，建立并完善合乎 业求推行、具有风险管控效果的舛误风险目的。本行如期组织开展操作风险自 评估，主动、不竭地识别业务领域、业务过程中的潜在风险并遴选优化有筹商。 本行加强操作风险损失事件全过程管理，采集、分析、监测和呈报损失数据。 本行不竭鼓舞全行操作风险专科管理戎行建造，为业务安全高效运转提供必需 的东谈主力资源。   在商场风险管理方面，本行不竭完善商场风险识别、计量、监控与呈报机 制，并不竭根据业务发展和商场变化情况进行调整和强化。本诈骗用资金系统 扶持商场风险的识别、计量和各项统计分析办事，系统掩饰本币及外币业务。 系统功能包括走动查询、部位估值、情景分析、损益计较、名额管控等，罢了 了商场风险的系统化管理，进步了管理效率及效果。   在流动性风险管理方面，本行总行框架层面已将流动性风险管理纳入全面 风险管理框架，并手脚资产欠债管理的一部分，并已制定相应轨制办法。通过 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 建立科学完善的流动性风险管理机制，对流动性风险实施有用的识别、计量、 监控和呈报，将流动性风险按捺在本行可承受范围内，并确保以较低的成本， 保持充足且按捺的流动性，实时顺心由全行资产、欠债及表外业务发展引发的 流动性需求，罢了资金营运的安全性、流动性和效益性的息争颐养，确保本行 业务的不竭、健康运行。   本即将遴选有用措施提高召募资金的管理及使用效率，进一步增强业务发 展和盈利才略，实施不竭、稳定、合理的股东利润分配政策，尽量减少初次公 开刊行股票对股东呈报的影响，充分保护股东非凡是中小股东的正当权益。本 行拟遴选的具体呈报填补措施如下：   （1）范例召募资金的管理和使用，充分阐发召募资金效益。交易银行业务 具有一定特殊性，召募资金用于补充成本而非具体募投款式，因此其使用和效 益情况无法单独预计。本即将加强对召募资金的管理，充分阐发本次召募资金 的使用效益及杠杆作用，罢了合理的成本呈报水平以及对净资产收益率、每股 收益等财务目的的积极影响，有用填补本行初次公开刊行股票对普通股股东及 其呈报摊薄的影响，并扶持本行可不竭发展。   （2）积极鼓舞成本管理办事，如期对成本有筹商进行重检，实时对成本有筹商 进行动态调整，确保成本水平与改日业务发展和风险状态相适应；强化成本约 束机制，建立全面风险管理架构和里面成本充足评估范例，确保成本水平与面 临的主要风险及风险管理水平相适应，成本有筹商与经营状态、风险变化和历久 发展策略相匹配；通过加伟业务调整力度，将业务结构向低风险权重业务歪斜， 提高成本配置效率，减少成本破钞。   （3）不竭推动业务全面发展，罢了多领域转型进步。一是罢了业务聚焦， 在公司金融业务领域深耕重心客群，打造专科化与数字化的玄虚服务才略，着 力打造玄虚金融服务才略；在个东谈主零卖业务领域，针对不同客群进行各别化营 销，顺心零卖客户各别化的需求，同期发展私东谈主银行业务对个东谈主零卖业务进行 蔓延和补充；在金融商场板块，充分阐发专营机构相对孤独灵活的体制机制， 按捺合理授权，激勉业务主不雅能动性，连接阐发资金营运中心的业务专营上风； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书 充分利用丰富的业务派司，针对机构及企业的不同需求，开发出一系列具有针 对性的避险金融器用，发展代客金融服务，鼓舞金融商场板块的业务转型；在 资产管理板块，完善前、中、后台全过程的经营体系，强化营销渠谈，丰富投 资品种和投资产物，提高投资收益；在汇集金融板块，以构建“汇、投、贷” 三伟业务才略为基础，打造属于厦门银行的汇集金融生态圈。二是罢了玄虚经 营，以投资设立福建海西金融租赁公司为机会，连接以银行动中枢，冉冉完善 金融派司布局，进步玄虚化经营的才略。三是罢了数字驱动，罢了全行前中后 台系统与渠谈的整合，提高管理效率，数落营运成本；对外丰富与蔓延客户服 务渠谈，进步客户服务体验，顺心客户各种化的服务需求。   （4）强化风险管控，扶持策略落地。一是优化风险管理策略，确保与自身 发展阶段、交易模式、风险复杂度、管理水平及商场环境相适应；二是深化风 险策略与风险偏好的传导，促进风险敛迹与经营管理的有机交融；三是不竭完 善全面风险管理体系建造，完善与监管要求及本行风险管理过程相匹配的风险 管理轨制体系，确保政策轨制制定与策略举措相匹配相适应；四是不竭完善风 险识别、计量、评估、监测、呈报过程，确保风险管理的有用性和对各种业务、 机构、东谈主员、风险类别等的全掩饰；五是紧跟业务及金融科技发展步骤，改进 风险管理过程与器用，丰富风险防控技能，不竭进步风险管理才略。   （5）勾通本行的盈利情况和业务改日发展策略的推行需要，建立对投资者 不竭、稳定的呈报机制。本行积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司 现款分成接洽事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分 红》的接洽要求，在《厦门银行股份有限公司轨则（草案）》中进一步明确了利 润分配政策尤其是现款分成政策，并制订了《厦门银行股份有限公司初次公开 刊行东谈主民币普通股股票（A 股）并上市后三年股东分成呈报有筹商》，将连接保持 利润分配政策的连气儿性和稳定性。   本行制定上述填补呈报措施不就是对本行改日利润作念出保证，投资者不应 据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策酿成损失的，本行不承担抵偿责 任。”   结果本召募阐述书签署日，本行严格履行了上述承诺。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书   （3）对于对招股阐述书内容的承诺   初次公开刊行时，本行对于信息袒露无违纪的承诺如下：   “本行招股阐述书如有子虚记录、误导性阐发或者要紧遗漏，对判断本行 是否合乎法律轨则的刊行条件组成要紧、实质影响的，本即将在中国证监会或 者东谈主民法院等有权部门作出刊行东谈主存在上述事实的最终认定或奏效判决后 10 个 走动日内启动与股份回购接洽的范例，回购本行本次公开刊行的全部 A 股新股， 具体的股份回购有筹商将依据所使用的法律、法例、范例性文献及本行《公司章 程》等轨则履行本行里面审批范例和外部审批范例。回购价钱为刊行价加上同 期银行活期存款利息。如本行本次刊行上市后故意润分配、配送股份、公积金 转增股本等除权、除息行动，回购的股份包括本次公开刊行的全部 A 股新股及 其派生股份，回购价钱相应进行除权除息调整。   本行招股阐述书如有子虚记录、误导性阐发或者要紧遗漏，致使投资者在 证券走动中遭受损失的，本即将照章抵偿投资者损失，抵偿形貌与金额依据本 行与投资者协商或证券监督管理部门及司法机关认定的形貌和金额确定。   本行若未能履行上述承诺，将按照接洽法律、法例、范例性文献的轨则及 监管部门的要求承担相应的办事。”   结果本召募阐述书签署日，本行严格履行了上述承诺。   （4）对于未履行承诺敛迹措施的承诺   初次公开刊行时，本行对于未履行承诺敛迹措施的承诺如下：   “本行在上市过程中已作出的或拟作出的其他公开承诺事项一朝奏效，本 行即会严格履行该等承诺事项。同期，本即将积极督促本行股东、董事、监事 和高档管理东谈主员等接洽主体履行其在本行上市过程中作出的公开承诺事项并执 行接洽敛迹措施。   如本行未能履行或未能如期履行在上市过程中作出的各项公开承诺，本行 应在指定信息袒露媒体上公开谈歉。如本行未能照章、诚信、全面、适当履行 所作出的公开承诺事项，使得本行中小股东因相信该等承诺而遭受径直经济损 失的，本即将按照有权司法机构作出的奏效裁决抵偿中小股东遭受的全部径直 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 经济损失。   本行如因接洽法律法例、政策变化、天然灾害等自身无法按捺的客不雅原因 导致承诺无法履行或无法按期履行公开承诺事项的，本行应实时袒露接洽信息。 除因接洽法律法例、政策变化、天然灾害等自身无法按捺的客不雅原因外，承诺 确已无法履行或履行承诺不利于调治中小股东正当权益的，本行应充分袒露原 因，并建议用新承诺替代原有承诺或者建议豁免履行承诺义务，上述变更有筹商 应提交本行股东大会审议，并向股东提供汇集投票形貌。本行孤独董事、监事 会应就本行建议的变更有筹商是否正当合规、是否故意于保护本行中小股东的合 法权益发表意见。   除上述敛迹措施外，本行兴奋接受接洽法律、法例及接洽监管机构要求的 其他敛迹措施。”   结果本召募阐述书签署日，本行严格履行了上述承诺。   （1）对于股价稳定的承诺   本行主要股东对于股价稳定的承诺及履行情况请参见“1、本行重要承诺及 承诺履行情况”之“（1）对于股价稳定预案”。   （2）对于持股意向及减持意向的承诺   初次公开刊行时，本行主要股东的对于持股意向及减持意向的承诺如下：   ①厦门市财政局的持股意向及减持意向承诺   厦门市财政局承诺：   “（1）对于股份流通限制   自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内，本局不转让或者委托他东谈主 管理本局径直及障碍持有的厦门银行公开刊行股票前已刊行的股份，也不由厦 门银行回购该等股份。   如监管部门对刊行东谈主股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。”   厦门金圆投资集团有限公司已作出承诺，厦门金圆投资集团有限公司将继 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书 续履行厦门市财政局在厦门银行初次公开刊行 A 股股票时作出的股份流通限制 承诺。   “（2）对于上市后股份减持   ①如果在股票锁如期满后，本局拟减持厦门银行股票的，将慎重慑服中国 证监会、证券走动所等接洽主管/监管部门对于股东减持的接洽轨则，勾通公司 稳定股价、开展经营、成本运作的需要，审慎制定股票减持筹商，在股票锁定 期满后冉冉减持；   ②本局减持厦门银行股份应合乎接洽法律、法例、规章的轨则，具体形貌 包括但不限于在证券走动是以鸠合竞价走动形貌、巨额走动形貌、合同转让方 式以及中国证监会、证券走动所招供的其他形貌等；   ③本局减持厦门银行股份前，应提前三个走动日通过厦门银行给予公告， 并按照证券走动所的公法实时、准确地履行信息袒露义务；本局持有厦门银行 的股份低于 5%以下时除外；   ④在股票锁如期满后两年内，本局不减持厦门银行股份；在股票锁如期满 两年后，是否减持及减持数目视我局推行需要以及根据接洽法律法例的轨则而 确定；   ⑤如果本局违犯上述减持声明私自减持公司股份的，所获收益归公司扫数， 并在获取收益的或剖析未履行接洽承诺事项的事实之日起五个走动日内将所获 收益支付给公司指定账户；本局将在股东大会及中国证监会指定的袒露媒体上 公开阐述违犯上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者谈歉； 本局持有的公司股份自本局违犯上述减持声明之日起 6 个月内不得减持；   ⑥如本局未按前条承诺未将违纪减持厦门银行股票所得上交厦门银行的， 则厦门银行有权按照本局应上交厦门银行的违纪减持所得金额相应拘押应付本 局现款分成。”   厦门金圆投资集团有限公司已作出承诺，厦门金圆投资集团有限公司将继 续履行厦门市财政局在厦门银行初次公开刊行 A 股股票时作出的股份锁定承诺。   ②台湾富邦金控的持股意向及减持意向承诺 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书   台湾富邦金控承诺：   “（1）对于股份流通限制   自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他 东谈主管理本公司径直及障碍持有的厦门银行公开刊行股票前已刊行的股份，也不 由厦门银行回购该等股份。   如监管部门对刊行东谈主股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。   （2）对于上市后股份减持   ①如果在股票锁如期满后，本公司拟减持厦门银行股票的，将慎重慑服中 国证监会、证券走动所等接洽主管/监管部门对于股东减持的接洽轨则，勾通公 司稳定股价、开展经营、成本运作的需要，审慎制定股票减持筹商，在股票锁 如期满后冉冉减持；   ②本公司减持厦门银行股份应合乎接洽法律、法例、规章的轨则，具体方 式包括但不限于在证券走动是以鸠合竞价走动形貌、巨额走动形貌、合同转让 形貌以及中国证监会、证券走动所招供的其他形貌等；   ③本公司减持厦门银行股份前，应提前三个走动日通过厦门银行给予公告， 并按照证券走动所的公法实时、准确地履行信息袒露义务；本公司持有厦门银 行的股份低于 5%以下时除外；   ④如果在股票锁如期满后两年内，本公司拟减持厦门银行股票的，减持价 格不低于本次刊行的刊行价钱（厦门银行如有派息、送股、成本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，刊行价将相应进行调整）；   ⑤如果在股票锁如期满后两年内减持，本公司每年减持数目不越过持有厦 门银行股份数目的 0%；如果在股票锁如期满两年后减持的，减持数目视需要以 及根据接洽法律法例的轨则而确定；   ⑥如果本公司违犯上述减持声明私自减持公司股份的，所获收益归厦门银 行扫数，并在获取收益的或剖析未履行接洽承诺事项的事实之日起五个走动日 内将所获收益支付给厦门银行指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指 定的袒露媒体上公开阐述违犯上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书 众投资者谈歉；本公司持有的公司股份自本公司违犯上述减持声明之日起 6 个 月内不得减持；   ⑦如本公司未按前条承诺未将违纪减持厦门银行股票所得上交厦门银行的， 则厦门银行有权按照本公司应上交厦门银行的违纪减持所得金额相应拘押应付 本公司现款分成。”   ③北京盛达兴业房地产开发有限公司的持股意向及减持意向承诺   北京盛达兴业房地产开发有限公司承诺：   “（1）对于股份流通限制   自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他 东谈主管理本公司径直及障碍持有的厦门银行公开刊行股票前已刊行的股份，也不 由厦门银行回购该等股份。   如监管部门对刊行东谈主股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。   （2）对于上市后股份减持   ①如果在股票锁如期满后，本公司拟减持厦门银行股票的，将慎重慑服中 国证监会、证券走动所等接洽主管/监管部门对于股东减持的接洽轨则，勾通公 司稳定股价、开展经营、成本运作的需要，审慎制定股票减持筹商，在股票锁 如期满后冉冉减持；   ②本公司减持厦门银行股份应合乎接洽法律、法例、规章的轨则，具体方 式包括但不限于在证券走动是以鸠合竞价走动形貌、巨额走动形貌、合同转让 形貌以及中国证监会、证券走动所招供的其他形貌等；   ③本公司减持厦门银行股份前，应提前三个走动日通过厦门银行给予公告， 并按照证券走动所的公法实时、准确地履行信息袒露义务；本公司持有厦门银 行的股份低于 5%以下时除外；   ④如果在股票锁如期满后两年内，本公司拟减持厦门银行股票的，减持价 格不低于本次刊行的刊行价钱（厦门银行如有派息、送股、成本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，刊行价将相应进行调整）；   ⑤如果在股票锁如期满后两年内减持，本公司每年减持数目不越过持有厦 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 门银行股份数目的 0%；如果在股票锁如期满两年后减持的，减持数目视需要以 及根据接洽法律法例的轨则而确定；   ⑥如果本公司违犯上述减持声明私自减持公司股份的，所获收益归公司所 有，并在获取收益的或剖析未履行接洽承诺事项的事实之日起五个走动日内将 所获收益支付给公司指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指定的袒露 媒体上公开阐述违犯上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者 谈歉；本公司持有的公司股份自本公司违犯上述减持声明之日起 6 个月内不得 减持。   ⑦如本公司未按前条承诺未将违纪减持厦门银行股票所得上交厦门银行的， 则厦门银行有权按照本公司应上交厦门银行的违纪减持所得金额相应拘押应付 本公司现款分成。”   ④福建七匹狼集团有限公司的持股意向及减持意向承诺   福建七匹狼集团有限公司承诺：   “（1）对于股份流通限制   自厦门银行 A 股股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他 东谈主管理本公司径直及障碍持有的厦门银行公开刊行股票前已刊行的股份，也不 由厦门银行回购该等股份。   如监管部门对刊行东谈主股东持股期限有其他要求，以监管部门的意见为准。   （2）对于上市后股份减持   ①如果在股票锁如期满后，本公司拟减持厦门银行股票的，将慎重慑服中 国证监会、证券走动所等接洽主管/监管部门对于股东减持的接洽轨则，勾通公 司稳定股价、开展经营、成本运作的需要，审慎制定股票减持筹商，在股票锁 如期满后冉冉减持；   ②本公司减持厦门银行股份应合乎接洽法律、法例、规章的轨则，具体方 式包括但不限于在证券走动是以鸠合竞价走动形貌、巨额走动形貌、合同转让 形貌以及中国证监会、证券走动所招供的其他形貌等；   ③本公司减持厦门银行股份前，应提前三个走动日通过厦门银行给予公告， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书 并按照证券走动所的公法实时、准确地履行信息袒露义务；本公司持有厦门银 行的股份低于 5%以下时除外；   ④如果在股票锁如期满后两年内，本公司拟减持厦门银行股票的，减持价 格不低于本次刊行的刊行价钱（厦门银行如有派息、送股、成本公积金转增股 本、配股等除权除息事项，刊行价将相应进行调整）；   ⑤如果在股票锁如期满后两年内减持，本公司每年减持数目不越过持有厦 门银行股份数目的三分之一；如果在股票锁如期满两年后减持的，减持数目视 需要以及根据接洽法律法例的轨则而确定；   ⑥如果本公司违犯上述减持声明私自减持公司股份的，所获收益归公司所 有，并在获取收益的或剖析未履行接洽承诺事项的事实之日起五个走动日内将 所获收益支付给公司指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指定的袒露 媒体上公开阐述违犯上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者 谈歉；本公司持有的公司股份自本公司违犯上述减持声明之日起 6 个月内不得 减持。   ⑦如本公司未按前条承诺未将违纪减持厦门银行股票所得上交厦门银行的， 则厦门银行有权按照本公司应上交厦门银行的违纪减持所得金额相应拘押应付 本公司现款分成。”   结果本召募阐述书签署日，本行上述接洽股东严格履行了上述承诺。厦门 财政局将所持的本行 480,045,448 股（占本行总股本 18.19%）全部无偿划给金圆 投资集团，系根据中共厦门市委、厦门市东谈主民政府要求，经厦门市东谈主民政府 《对于厦门银行股权划转事项的批复》批准，未违犯接洽持股意向及减持意向 的承诺。   （1）对于股价稳定的承诺   本行董事、监事及高档管理东谈主员对于股价稳定的承诺及履行情况请参见“1、 本行重要承诺及承诺履行情况”之“（1）对于股价稳定预案”。   （2）对于填补呈报措施八成得到切实履行的承诺 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书   初次公开刊行时，本行董事、高档管理东谈主员对于摊薄即期呈报及填补措施 的承诺如下：   “1、承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不接纳 其他形貌损伤本行利益； 情况相挂钩； 相挂钩。”   结果本召募阐述书签署日，本行董事、高档管理东谈主员严格履行了上述承诺。   本行董事、高档管理东谈主员对于本次向不特定对象刊行证券摊薄即期呈报及 填补措施的承诺请参见本行于 2022 年 5 月 12 日公告的《厦门银行股份有限公司 对于公开刊行 A 股可转化公司债券摊薄即期呈报及填补措施》。   （3）对于未履行承诺敛迹措施的承诺   初次公开刊行时，本行董事（除孤独董事）、高档管理东谈主员对于未履行承诺 敛迹措施的承诺如下：   “1、本东谈主将严格按照本东谈主在厦门银行初次公开刊行境内东谈主民币普通股股票 并上市过程中所作出的各项公开承诺履行接洽义务和办事。 敛迹：   （1）因本东谈主未能履行承诺事项而致使厦门银行遭受损失的，本东谈主将依据证 券监管部门或司法机关认定的形貌及金额进行抵偿。   （2）如公众投资者因相信本东谈主承诺事项进行走动而遭受损失的，本东谈主将依 据证券监管部门或司法机关认定的形貌及金额进行抵偿。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书 等承诺中承诺的敛迹措施履行。”   结果本召募阐述书签署日，本行董事（除孤独董事）、高档管理东谈主员严格履 行了上述承诺。   （4）持有本行股份的董事、监事、高档管理东谈主员对于持股意向及减持意向 的承诺   初次公开刊行时，持有本行股份的董事、监事、高档管理东谈主员对于持股意 向及减持意向的承诺如下：   “1、本东谈主理有的厦门银行股份自厦门银行股票上市之日起，股份转让锁定 期不得低于三年，持股锁如期期满后，每年可出售股份不得越过持股总和的 在职职期间每年转让的股份不得越过本东谈主理有的厦门银行股份总和的 25%，离 职后半年以内不转让本东谈主理有的厦门银行股份。 次初次公开刊行的刊行价钱（自公司股票上市至本东谈主减持期间，公司如有派息、 送股、成本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持底价下限将相应进行 调整）；公司股票在证券走动所上市后 6 个月内如公司 A 股股票连气儿 20 个走动 日的收盘价均低于刊行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于刊行价，持有公 司 A 股股票的锁如期限在原有持股锁如期基础上自动延长 6 个月。 行动违犯上述承诺的，减持所得收入归公司扫数；如本东谈主减持收入未上交公司， 则公司有权将应付本东谈主现款分成及薪酬中与违纪减持所得止境的金额收归公司 扫数。”   结果本召募阐述书签署日，持有本行股份的董事、监事、高档管理东谈主员严 格履行了上述承诺。 （二）本次刊行的接洽承诺事项   根据《国务院对于进一步促进成本商场健康发展的多少意见》（国发〔2014〕 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、中国证券监督管理委员会《对于首发及再融 资、要紧资产重组摊薄即期呈报接洽事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）的接洽要求，本行就本次刊行可转债对即期呈报可能酿成的影响进行了分 析，并勾通推行情况建议填补呈报的接洽措施。   本行全体董事、高档管理东谈主员作出如下承诺：   “本行的董事、高档管理东谈主员承诺忠实、勤恳地履行职责，调治本行和全 体股东的正当权益。根据中国证监会接洽轨则，为保证本行填补呈报措施八成 得到切实履行，本行董事、高档管理东谈主员作出以下承诺：   （一）承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不采 用其他形貌损伤本行利益；   （二）承诺对本东谈主的职务消费行动进行敛迹；   （三）承诺不动用本行资产从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费步履；   （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与本行填补呈报措施的 实践情况相挂钩；   （五）承诺如本即将来推出股权激励筹商，拟公布的本行股权激励的行权 条件与本行填补呈报措施的实践情况相挂钩。” （三）持股 5%以上的股东及董事、监事、高档管理东谈主员参与本次可转债刊行 认购情况   为保护公众投资者权益，幸免触及短线走动，本行持股 5%以上股东厦门金 圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限公司、北京盛达兴业房地产开发 有限公司、福建七匹狼集团有限公司及全体董事、监事、高档管理东谈主员就本次 可转债的刊行认购事项证明和承诺如下：   本行持股 5%以上股东厦门金圆投资集团有限公司、富邦金融控股股份有限 公司、北京盛达兴业房地产开发有限公司、福建七匹狼集团有限公司证明和承 诺如下：   “1、本公司证明自本承诺函出具之日起前六个月内，本公司不存在减持厦 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                    召募阐述书 门银行股票的情形。 民共和国证券法》第四十四条的轨则，在本次可转债认购前后六个月内，不减 持厦门银行股份或已刊行可转债，亦不存在职何减持筹商或安排。   本公司是否参与厦门银行本次可转债认购在履行过程中存在不确定性。”   “1、自本承诺函出具之日起前六个月内，本东谈主不存在减持厦门银行股票的 情形。 本东谈主承诺将不参与本次可转债的认购，亦不会委托其他主体参与本次可转债的 认购。 功，本东谈主承诺将严格慑服短线走动的接洽轨则，即自本次可转债刊行首日起至 本次可转债刊行完成后六个月内不减持厦门银行股票及本次可转债，亦不存在 任何减持筹商。 照章承担由此产生的法律办事。 易的接洽轨则。” 七、董事、监事和高档管理东谈主员基本情况 （一）董事、监事和高档管理东谈主员情况   结果本召募阐述书签署日，本行董事基本情况如下：  姓名      职务     性别      出身年月     任期肇端日期     任期终止日期 姚志萍      董事长     女     1971年1月    2022.11    2027.01 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                     召募阐述书  姓名      职务     性别      出身年月      任期肇端日期     任期终止日期 李云祥      董事      男     1977年8月     2024.03    2027.01 吴昕颢     董事、行长    男     1963年6月     2021.04    2027.01 王俊彦      董事      男     1968年4月     2024.03    2027.01 毛玉洁      董事      女     1985年11月    2024.02    2027.01 陈欣喜      董事      男     1974年6月     2024.03    2027.01 黄金典      董事      男     1976年7月     2022.11    2027.01 汤琼兰      董事      女     1970年3月     2016.09    2027.01 戴亦一     孤独董事     男     1967年6月     2021.12    2027.01 谢德仁     孤独董事     男     1972年1月     2021.03    2027.01 聂秀峰     孤独董事     男     1960年11月    2021.03    2027.01 陈   欣   孤独董事     男     1975年12月    2021.07    2027.01 袁   东   孤独董事     男     1968年3月     2024.01    2027.01   注：结果本召募阐述书签署日，袁东孤独董事经验尚未经国度金融监督管理总局厦门 监管局核准，由宁向东连接履行孤独董事职责。     结果本召募阐述书签署日，本行董事的简历如下：     （1）姚志萍女士 师。历任中国东谈主民银行厦门市中心支行办公室科员、玄虚条法科副科长、科长； 中国银行业监督管理委员会厦门监管局东谈主事处（党委组织部）主任科员、办公 室（党委办公室）副主任、东谈主事处副处长（党委组织部副部长）、东谈主事处处长 （党委组织部部长）、政策法例处处长；厦门市金融办事办公室党组成员、总经 济师；厦门市地方金融监督管理局党组成员、总经济师、厦门市地方金融监督 管理局党组副文书、副局长；厦门金圆投资有限公司党委副文书、总司理。任 本行党委文书、第九届董事会董事长。     （2）李云祥先生 南边科波高时候有限公司财务东谈主员；厦门口岸开发建造有限公司办公室行政东谈主 员；厦门港务集团办事服务公司玄虚部副司理、玄虚部司理；厦门港务控股集 团证券管理部主管、部门负责东谈主；厦门市担保有限公司副总司理、总司理、董 事长；厦门金圆投资集团有限公司副总司理。现任厦门金圆投资集团有限公司 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 董事、党委副文书、总司理，兼任厦门金融控股有限公司董事、厦门金圆金控 股份有限公司董事、厦门国际信托有限公司党委文书、董事长等职务。   （3）吴昕颢先生 理、台湾麦当劳餐厅资深副总裁、中国信托交易银行资深副总司理、台北富邦 交易银行股份有限公司银行实践副总司理、富邦金融控股股份有限公司高档顾 问、公司参谋人。现任本行第九届董事会董事、行长，兼任福建海西金融租赁有 限办事公司董事长。   （4）王俊彦先生 任中国信托储备干部、中华开发工业银行专员、法商里昂银行司理、台湾工业 银行司理、花旗银行企业金融处副总司理、中国信托企业金融处产业中心主 管、台北富邦银行企业金融处、国外业务处主管、信义房屋财务长。现任台北 富邦银行国际金融处总处长，本行第九届董事会董事。   （5）毛玉洁女士 国华融资产管理股份有限公司北京分公司司理、华融瑞通股权投资管理有限公 司司理。现任北京盛达兴业房地产开发有限公司副董事长、副总司理，兼任北 京高域私募基金管理有限公司投资参谋人、北京金彩视界企业管理有限公司董事 等职务，本行第九届董事会董事。   （6）陈欣喜先生 历任福建七匹狼集团有限公司投资总监、副总司理。现任七匹狼控股集团股份 有限公司董事、实践总裁，兼任福建七匹狼集团有限公司董事、福建七匹狼集 团财务有限公司董事长、厦门橡果创业投资管理有限公司董事长等职务，本行 第九届董事会董事。   （7）黄金典先生 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 民生银行股份有限公司同安支行行长、龙岩分行行长；厦门农村交易银行股份 有限公司泉州行状部总司理；厦门农商金融控股集团有限公司投资管理部总经 理。现任厦门国有成本资产管理有限公司副总司理，本行第九届董事会董事。   （8）汤琼兰女士 历任佛山司帐师事务所审计助理、款式司理、立信羊城司帐师事务所佛山分所 款式司理、佛山市国星光电股份有限公司财务部副部长、部长、财务总监、副 总司理。任佛山电器照明股份有限公司财务总监，兼任南京佛照照明器材制造 有限公司董事、南宁燎旺车灯股份有限公司董事、佛山泰好意思时间灯具有限公司 董事等职务，本行第九届董事会董事。   （9）戴亦一先生 历任厦门大学 EMBA 中心主任、管理学院副院长。任厦门大学管理学院经济学 与金融学磨真金不怕火、博士生导师，兼任厦门国贸集团股份有限公司孤独董事、建发 国际投资集团有限公司孤独董事、中骏集团控股有限公司孤独董事、都市丽东谈主 （中国）控股有限公司孤独董事等职务，本行第九届董事会孤独董事。   （10）谢德仁先生 历任清华大学讲师、副磨真金不怕火。任清华大学经济管理学院磨真金不怕火、博士生导师，兼 任北京经纬恒润科技股份有限公司孤独董事、青岛立异奇智科技集团股份有限 公司孤独董事、中国电子工程想象院股份有限公司孤独董事等职务，本行第九 届董事会孤独董事。   （11）聂秀峰先生 历任首钢集团有限公司计财部司帐处、资金处主任科员、首钢集团有限公司计 财部财务管理处副处长、首钢集团有限公司计财部资金处副处长、处长、通化 钢铁股份有限公司总司帐师、首钢集团财务有限公司董事总司理、首钢金融党 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                        召募阐述书 委副文书、纪委文书、首钢基金副总司理。任本行第九届董事会孤独董事。      （12）陈欣先生 民大学商学院助理磨真金不怕火、上海交通大学安泰管制学院副磨真金不怕火、云南省发展转换 委员会主任助理（挂职）。任上海交通大学上海高档金融学院磨真金不怕火，兼任广东群 兴玩物股份有限公司孤独董事、大明国际控股有限公司孤独董事、恒泰证券股 份有限公司孤独董事等职务，本行第九届董事会孤独董事。      （13）袁东先生 财政部国债司内债处、金融司玄虚处主任科员；闽发证券有限办事公司副总裁； 中国星河证券有限办事公司研究中心主任；亚洲证券有限办事公司首席经济学 家；中国再保障集团公司投资管理中心副总司理；中再资产管理公司副总司理； 中船产业投资基金管理企业总裁；中国银行金融控股有限办事公司董事会实践 委员会委员；中非发展基金有限公司总裁基金参谋人；亚洲基础设施投资银行筹 建办事组法律文本起草与玄虚组组长、首席管库大家、高档研究员。现任中央 财经大学财经研究院磨真金不怕火、中国经济研究中心主任，兼任厦门国际信托有限公 司孤独董事、山东寿光农村交易银行股份有限公司孤独董事等职务，拟任本行 第九届董事会孤独董事。      结果本召募阐述书签署日，本行监事基本情况如下：  姓名          职务    性别      出身年月      任期肇端日期     任期终止日期          监事长、职工  王建平               男      1970年7月     2024.01    2027.01            监事  吴灿鑫         监事    男      1994年9月     2024.01    2027.01  郑   峰       监事    男      1971年2月     2024.01    2027.01  邓家驹        外部监事   男      1956年8月     2024.01    2027.01  胡小雷        外部监事   男      1971年6月     2024.01    2027.01  周晓红        职工监事   女      1973年11月    2024.01    2027.01      结果本召募阐述书签署日，本行监事的简历如下： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书   （1）王建平先生 财政局政治处科员、组织东谈主事处主任科员、司帐处主任科员，厦门市公物处理 中心主任，厦门市行政治业资产管理中心副主任、主任，厦门市财政局办公室 主任、办公室（政策研究室）主任、文教处处长（挂职任两岸区域性金融中心 片区指挥部总指挥助理兼办公室主任），厦门金圆投资集团有限公司党委委员、 副总司理。现任厦门金圆投资集团有限公司党委副文书。   （2）吴灿鑫先生 事务所金融部职员，泉舜集团有限公司财务管理部资金副司理。现任泉舜集团 有限公司董事、财务管理部副总司理，兼任厦门怡烁氢能源科技有限公司实践 董事，厦门氢烁新能源科技有限公司实践董事，上海舜灿贸易有限公司法定代 表东谈主、实践董事，厦门泉舜贸易有限公司副总司理，厦门泉舜纸塑容器股份有 限公司董事等职务。   （3）郑峰先生 控厂财务，厦门星际贸易有限公司业务司理，福建省一鼎拍卖有限公司总司理。 现任厦门华瑞中盈控股集团有限公司总司理，兼任厦门市建潘集团有限公司监 事，厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司监事会主席，厦门聚久久供应链科技有 限公司 实践董事，厦门易法通法务信息管理股份有限公司董事等职务。   （4）邓家驹先生 副讲师，好意思国摩根大学商学院助理磨真金不怕火、副磨真金不怕火，台湾工业时候学院副磨真金不怕火， 政治大学商学院副磨真金不怕火、磨真金不怕火，富邦金控风控处参谋人、BaselII 款式负责东谈主， SPSS 中国/SPSS 台湾首席参谋参谋人，一通科技（IBM）首席参谋参谋人，国宝东谈主寿 风险总监，北京资采信息时候有限公司副总司理，上海旺资融资租赁公司风险 总监。现任润泰全球股份有限公司孤独董事。   （5）胡小雷先生 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                         召募阐述书 历任生命东谈主寿保障股份有限公司研究发展部高档款式司理、办公室助理主任、 团险本部负责东谈主，上海复星集团金融行状部投资总监，复星保德信东谈主寿保障有 限公司助理总司理、首席职场营销官，上海复星集团国外保障部实践总司理， 旭辉集团股份有限公司国外保障投资总裁。现任中粮成本控股股份有限公司独 立董事。      （6）周晓红女士 中级经济师。历任厦门银行代理业务处、筹商统计处职员，审计部总司理助理、 副总司理、总司理，党群办事部主任，纪检监察室主任。现任本行监事会办公 室主任。      结果本召募阐述书签署日，本行非董事高档管理东谈主员基本情况如下：  姓名         职务      性别      出身年月      任期肇端日期     任期终止日期  李朝日       副行长      男      1975年2月     2012.04    2027.01  刘永斌       副行长      男      1968年7月     2017.07    2027.01  陈蓉蓉       副行长      女      1969年9月     2017.12    2027.01  庄海波       副行长      男      1972年5月     2021.03    2027.01          副行长兼首席信息  郑承满                男      1970年12月    2019.08    2027.01              官          副行长兼首席风险  谢彤华                男      1970年8月     2020.09    2027.01          官兼董事会秘书  周迪祥       行长助理     男      1972年12月    2020.09    2027.01  陈   松     行长助理     男      1975年5月     2024.02    2027.01      结果本召募阐述书签署日，本行非董事高档管理东谈主员的简历如下：      （1）李朝日先生 汇管理局厦门分局外汇管理处、国际收支处科员、中国东谈主民银行厦门市中心支 行货币信贷管理科副科长、公司有筹商发展部副总司理、有筹商发展部总司理、董 事会秘书、行长助理。任本行副行长。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书   （2）刘永斌先生 国际信托投资公司部门司理、厦门市担保投资有限公司担保审核部司理、总经 理助理、风险管理总监、公司风险管理部总司理、授信管理部总司理、筹商财 务部总司理、行长助理、厦门业务管理总部总监。任本行副行长。   （3）陈蓉蓉女士 任东谈主民银行厦门分行金融研究所职员、厦门证券公司筹商财务部总司理、公司 财务司帐处副处长、司帐结算部（国库管理部）副总司理、总司理、计财部总 司理、个东谈主业务部总司理、资产管理部总司理、有筹商发展部总司理、办公室主 任、董事会办公室主任、首席财务官、董事会秘书。任本行副行长。   （4）庄海波先生 中国投资银行厦门分行职员、中国光大银行厦门分行部门总司理、支行行长、 公司有筹商发展部总司理、个东谈主业务部总司理、公司业务部总司理、分行筹建办 主任、金融商场部总司理、行长助理。任本行副行长兼厦门业务管理总部总监。   （5）郑承满先生 历任中国建造银行厦门市分行同安支行综总筹商科科员、计较机办事站副站长、 厦门市分行科技处司帐科副科长、科技处信息科科长、厦门开发中心三处业务 司理、副处长、处长、上海数据分析中心数据需求处处长、公司信息时候参谋人。 任公司副行长兼首席信息官。   （6）谢彤华先生 中国银行厦门分行职员、厦门国际信托投资公司职员、公司国际业务部总司理 助理、国际业务部副总司理（主理办事）、产物发展部（国际业务部）总司理、 公司业务部（小企业信贷部及国际业务部）总司理、泉州分行行长、行长助理。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书 任本行副行长兼首席风险官、董事会秘书。   （7）周迪祥先生 中国银行厦门分行职员、招商银行厦门分行职员、公司国际业务部总司理、仙 岳支行行长、公司业务部总司理、福州分行行长、重庆分行行长。任本行行长 助理兼重庆分行行长。   （8）陈松 兴业银行厦门分行法律事务室职员、同安支行办公室主任、风险管理部科室经 理；舒服银行厦门分行风险管理部总司理、授信审批部总司理；舒服银行总行 策略发展部合规负责东谈主；舒服商贸有限公司总司理；本行授信管理部总司理。 任本行行长助理兼授信管理部总司理。 （二）董事、监事和高档管理东谈主员兼职情况   结果本召募阐述书签署日，本行董事、监事和高档管理东谈主员兼职情况如下： 任职东谈主员姓名           股东单元称号       在股东单元担任的职务                               董事、党委副文书、总经              厦门金圆投资集团有限公司   李云祥                              理              厦门金圆金控股份有限公司         董事   毛玉洁       北京盛达兴业房地产开发有限公司    副董事长、副总司理   陈欣喜         福建七匹狼集团有限公司         董事   黄金典       厦门国有成本资产管理有限公司       副总司理   汤琼兰        佛山电器照明股份有限公司        财务总监   郑   峰       厦门市建潘集团有限公司         监事  任职东谈主员姓名          其他单元称号       在其他单元担任的职务   吴昕颢        福建海西金融租赁有限办事公司      董事长                厦门金融控股有限公司         董事   李云祥          厦门国际信托有限公司      党委文书、董事长                金圆颐养证券有限公司         董事 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书  任职东谈主员姓名          其他单元称号        在其他单元担任的职务               厦门市融资担保有限公司          董事               厦门市创业投资有限公司          董事              厦门市金圆股权投资有限公司         董事             福建省三钢（集团）有限办事公司        董事              中立异航科技集团股份有限公司        董事              中兵顺景股权投资管理有限公司        董事              金圆成本管理（厦门）有限公司        董事                厦门市产业投资有限公司        董事长   王俊彦        台北富邦交易银行股份有限公司    国际金融总处总处长              北京高域私募基金管理有限公司       投资参谋人   毛玉洁              北京金彩视界企业管理有限公司      董事、司理               七匹狼控股集团股份有限公司     董事、实践总裁              泉州金弘房地产开发有限公司     董事长、法定代表东谈主              厦门七匹狼资产管理有限公司         董事                福建银基投资有限公司          董事                三维前锋投资有限公司        董事、司理              恒禾置地（厦门）股份有限公司        董事              福建百应融资担保股份有限公司    董事长、法定代表东谈主              厦门市七晟创业投资有限公司         董事              厦门百应融资租赁有限办事公司        董事             深圳市红土生物创业投资有限公司        董事               广东红土创业投资有限公司         董事   陈欣喜               福建启诚控股股份有限公司         董事              厦门念念明百应小额贷款有限公司    董事长、法定代表东谈主               厦门博融典当有限办事公司         董事           安徽宿州纺织服装产业基地建造有限公司       董事            深圳七匹狼晟联股权投资基金有限公司      总司理              泉州市七晟创业投资有限公司         董事              厦门橡果创业投资管理有限公司       董事长              厦门百应供应链管理有限公司         董事              福建七匹狼集团财务有限公司        董事长               上海竹谷投资管理有限公司         董事              厦门星超月贸易有限办事公司         监事 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书  任职东谈主员姓名          其他单元称号       在其他单元担任的职务                               实践董事、司理、法定              厦门知璞行信息服务有限公司                                   代表东谈主            联华（厦门）航空食物有限办事公司       董事              厦门七尚旅馆管理集团有限公司       董事              北京锐藤宜鸿投资管理有限公司    实践董事、司理                百应控股集团有限公司        实践董事              南京佛照照明器材制造有限公司       董事               佛山泰好意思时间灯具有限公司        董事   汤琼兰             佛山科联新能源产业科技有限公司       监事               南宁燎旺车灯股份有限公司        董事                   厦门大学         磨真金不怕火、博士生导师               厦门国贸集团股份有限公司       孤独董事   戴亦一         建发国际投资集团有限公司       孤独董事                中骏集团控股有限公司        孤独董事              都市丽东谈主（中国）控股有限公司      孤独董事                   清华大学            磨真金不怕火              北京经纬恒润科技股份有限公司      孤独董事   谢德仁      青岛立异奇智科技集团股份有限公司      孤独董事             中国电子工程想象院股份有限公司      孤独董事               清华大学资产管理有限公司      监事会主席              上海交通大学上海高档金融学院       磨真金不怕火                大明国际控股有限公司        孤独董事               广东群兴玩物股份有限公司       孤独董事    陈 欣                恒泰证券股份有限公司        孤独董事              云南省投资控股集团有限公司        董事            上海生生医药冷链科技股份有限公司      孤独董事               中央财经大学财经研究院         磨真金不怕火            山东寿光农村交易银行股份有限公司      孤独董事    袁 东                        孤独董事（已建议辞                厦门国际信托有限公司                                   职）                厦门金融租赁有限公司        孤独董事   王建平        厦门两岸股权走动中心有限公司       董事                 泉舜集团有限公司       董事、总裁助理   吴灿鑫              厦门怡烁氢能源科技有限公司       实践董事 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                       召募阐述书  任职东谈主员姓名             其他单元称号                在其他单元担任的职务                  厦门氢烁新能源科技有限公司               实践董事                   上海舜灿贸易有限公司              法定代表东谈主、实践董事                   厦门泉舜贸易有限公司                  总司理                 厦门泉舜纸塑容器股份有限公司                董事                 厦门紫菱奥东投资管理有限公司                监事                 厦门华瑞中盈控股集团有限公司                总司理                  厦门光耀天祥投资有限公司                 监事                  厦门伍叁叁文化传播有限公司                监事                 光耀天祥（厦门）传媒有限公司                监事                  厦门融捷投资参谋有限公司                 监事                  厦门华辰艺术品投资有限公司                监事                 厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司              监事会主席                 厦门聚久久供应链科技有限公司               实践董事                  厦家世六空间家居有限公司                 董事   郑   峰     厦门易法通法务信息管理股份有限公司                 董事                  泗阳华瑞中盈置业有限公司                 董事                 厦门市五百米电子商务有限公司                监事                 厦门市五百米交易管理有限公司                监事                  厦门吉利湾游艇管理有限公司                监事                  厦门大传信息科技有限公司                 监事                  厦门大传品牌管理有限公司                 监事                   厦门伟跃商贸有限公司                 实践董事                  厦门市厨帮主科技有限公司                 监事                 中林集团江苏聚成木业有限公司                董事   邓家驹             润泰全球股份有限公司                 孤独董事   胡小雷            中粮成本控股股份有限公司                孤独董事 （三）董事、监事、高档管理东谈主员报答情况   结果 2023 年 12 月 31 日，本行现任及呈报期内离任董事、监事和高档管理 东谈主员 2023 年在本行领取薪酬情况如下：                                                 单元：万元  姓名       职务      2023年本行已支付的税前薪酬         单元社保、公积金及年金 姚志萍       董事长                    152.84              21.07 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                       召募阐述书  姓名       职务      2023年本行已支付的税前薪酬         单元社保、公积金及年金 李云祥       董事                          -               - 吴昕颢      董事、行长                   188.54           15.73 王俊彦       董事                          -               - 毛玉洁       董事                          -               - 陈欣喜       董事                          -               - 黄金典       董事                          -                 - 汤琼兰       董事                          -                 - 戴亦一      孤独董事                     27.70               - 谢德仁      孤独董事                     28.30               - 聂秀峰      孤独董事                     28.30               -  陈 欣     孤独董事                     28.30               - 袁   东    孤独董事                         -               -         监事长、职工监 王建平                                2.82               -            事 吴灿鑫       监事                          -               - 郑   峰     监事                          -               - 邓家驹      外部监事                         -               - 胡小雷      外部监事                         -               - 周晓红      职工监事                         -               - 李朝日       副行长                    141.11           21.06 刘永斌       副行长                    135.21           21.06 陈蓉蓉       副行长                    134.98           21.06 庄海波       副行长                    135.21           21.06         副行长兼首席信 郑承满                              134.94           21.06            息官         副行长兼首席风 谢彤华     险官、董事会秘                  134.75           21.06            书 周迪祥      行长助理                    125.24           21.05 陈   松    行长助理                         -               - 檀庄龙      原董事                          -               - 洪主民      原董事                          -               - 毛建忠      原董事                          -               - 周永伟      原董事                          -               - 宁向东     原孤独董事                     28.30               - 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                召募阐述书  姓名          职务     2023年本行已支付的税前薪酬           单元社保、公积金及年金 张永欢         原监事长                     163.12                21.07 陈铁铭          原监事                          -                    - 吴泉水          原监事                          -                    - 方燕玲         原外部监事                     20.10                    -  袁 东        原外部监事                     20.40                    - 朱聿聿         原职工监事                    236.54                19.79 黄俊猛         原行长助理                    125.35                21.05   注： 颢、王俊彦、毛玉洁、陈欣喜、黄金典、汤琼兰、戴亦一（孤独董事）、谢德仁（孤独董 事）、聂秀峰（孤独董事）、陈欣（孤独董事）、袁东（孤独董事）为本行第九届董事会 董事；选举吴灿鑫、郑峰、邓家驹（外部监事）、胡小雷（外部监事）为本行第九届监事 会监事，与本行第六届职工代表大会第九次会议选举的王建平、周晓红职工监事，共同组 成本行第九届监事会。 颢为行长；聘任李朝日、刘永斌、陈蓉蓉、庄海波为副行长；聘任郑承满为副行长兼首席 信息官；聘任谢彤华为副行长兼首席风险官兼董事会秘书；聘任周迪祥、陈松为行长助 理。本行第九届监事会第一次会议选举王建平为监事长。 报答及在关联方领取薪酬情况按呈报期内任职时辰计较。本行高档管理东谈主员实践风险金递 延机制，将分年递延支付。2023 年度本行董事长、监事长、高档管理东谈主员偏执他市管干部 的最终薪酬尚在确定过程中。 （四）董事、监事、高档管理东谈主员持有本行股份情况   结果 2023 年 12 月 31 日，本行董事、监事和高档管理东谈主员持有本行股份的 情况如下：        姓名            职务                       持股数（股）    姚志萍               董事长                       391,500    李云祥               董事                           0    吴昕颢              董事、行长                      100,003    王俊彦               董事                           0    毛玉洁               董事                           0    陈欣喜               董事                           0    黄金典               董事                           0    汤琼兰               董事                           0    戴亦一              孤独董事                          0    谢德仁              孤独董事                          0    聂秀峰              孤独董事                          0 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募阐述书     姓名           职务              持股数（股）    陈 欣          孤独董事                0    袁   东        孤独董事                0    王建平          监事长                 0    吴灿鑫           监事                 0    郑   峰         监事                 0    邓家驹          外部监事                0    胡小雷          外部监事                0    周晓红          职工监事              63,786    李朝日          副行长               21,800    刘永斌          副行长               45,700    陈蓉蓉       副行长兼董事会秘书            80,899    庄海波          副行长               44,700    郑承满       副行长兼首席信息官            45,700    谢彤华       副行长兼首席风险官            54,000    周迪祥          行长助理              42,700    陈   松        行长助理                0 （五）董事、监事、高档管理东谈主员最近三年变动情况   结果本召募阐述书出具日，本行董事变动的具体情况如下： 限公司对于董事会换届选举的议案》，选举吴世群、檀庄龙、洪主民、吴昕颢、 毛建忠、周永伟、庄赛春、汤琼兰、宁向东（孤独董事）、戴亦一（孤独董事）、 谢德仁（孤独董事）、聂秀峰（孤独董事）、陈欣（孤独董事）为本行第八届董 事会董事。2021 年 1 月 7 日，本行第八届董事会第一次会议审议通过《厦门银 行股份有限公司对于选举第八届董事会董事长的议案》，选举吴世群为第八届董 事会董事长。 格的批复》（厦银保监复〔2021〕45 号）、《中国银保监会厦门监管局对于核准谢 德仁任职经验的批复》（厦银保监复〔2021〕46 号）和《中国银保监会厦门监管 局对于核准聂秀峰任职经验的批复》（厦银保监复〔2021〕47 号），核准庄赛春 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                 召募阐述书 本行董事的任职经验，核准谢德仁、聂秀峰本行孤独董事的任职经验。 格的批复》（厦银保监复〔2021〕58 号），核准吴昕颢本行董事、行长的任职资 格。 的批复》（厦银保监复〔2021〕122 号），核准陈欣本行孤独董事的任职经验。 经验的批复》（厦银保监复〔2021〕122 号），核准戴亦一册行孤独董事的任职资 格。 股份有限公司对于选举姚志萍为公司第八届董事会董事的议案》和《厦门银行 股份有限公司对于选举黄金典为公司第八届董事会董事的议案》，选举姚志萍、 黄金典为本行第八届董事会董事。2022 年 9 月 13 日，吴世群辞去本行董事长职 务。2022 年 9 月 13 日，本行第八届董事会第二十三次会议选举姚志萍为本行第 八届董事会董事长。 格的批复》（厦银保监复〔2022〕176 号），核准姚志萍本行董事长的任职经验。 同日，吴世群辞去本行董事、董事会策略委员会主任及委员、董事会提名委员 会委员职务。 经验的批复》（厦银保监复〔2022〕193 号），核准黄金典本行董事的任职经验。 同日，庄赛春建议辞去本行董事、董事会审计与消费者权益保护委员会委员职 务。 限公司对于选举第九届董事会非孤独董事的议案》和《厦门银行股份有限公司 对于选举第九届董事会孤独董事的议案》，选举姚志萍、李云祥、吴昕颢、王 俊彦、毛玉洁、陈欣喜、黄金典、汤琼兰、戴亦一（孤独董事）、谢德仁（独 立董事）、聂秀峰（孤独董事）、陈欣（孤独董事）、袁东（孤独董事）为本行 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券              召募阐述书 第九届董事会董事。2024 年 1 月 5 日，本行第九届董事会第一次会议选举姚志 萍为董事长。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕18 号），核准毛玉洁董事的任职经验。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕24 号），核准陈欣喜董事的任职经验。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕27 号），核准王俊彦董事的任职经验。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕38 号），核准李云祥董事的任职经验。   结果本召募阐述书出具日，本行监事变动的具体情况如下： 限公司对于监事会换届选举的议案》，选举陈铁铭、吴泉水、袁东（外部监事）、 方燕玲（外部监事）为本行第八届监事会监事，与本行第六届职工代表大会选 举的张永欢、朱聿聿职工监事，共同组成本行第八届监事会。2021 年 1 月 7 日， 本行第八届监事会第一次会议审议通过《厦门银行股份有限公司对于选举第八 届监事会监事长的议案》，选举张永欢为第八届监事会监事长。 限公司对于选举第九届监事会股东监事的议案》，选举吴灿鑫、郑峰、邓家驹、 胡小雷为本行第九届监事会股东监事，与本行第六届职工代表大会第九次会议 选举的王建平、周晓红职工监事，共同组成本行第九届监事会。2024 年 1 月 5 日，本行第九届监事会第一次会议审议通过《厦门银行股份有限公司对于选举 第九届监事会监事长的议案》，选举王建平为第九届监事会监事长。   结果本召募阐述书出具日，本行高档管理东谈主员变动的具体情况如下： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书 有限公司对于聘任行长的议案》，聘任吴昕颢为本行行长；审议通过《厦门银行 股份有限公司对于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》 《厦门银行股份有限公司对于聘任董事会秘书的议案》，聘任李朝日、刘永斌、 陈蓉蓉（兼董事会秘书）、庄海波、郑承满（兼首席信息官）、谢彤华（兼首席 风险官）为本行副行长，聘任黄俊猛、周迪祥为本行行长助理。 格的批复》（厦银保监复〔2021〕49 号），核准庄海波本行副行长的任职经验。 格的批复》（厦银保监复〔2021〕58 号），核准吴昕颢本行董事、行长的任职资 格。 有限公司对于聘任行长的议案》，聘任吴昕颢为行长；审议通过《厦门银行股 份有限公司对于聘任副行长、行长助理、首席风险官、首席信息官的议案》和 《厦门银行股份有限公司对于聘任董事会秘书的议案》，聘任李朝日、刘永斌、 陈蓉蓉、庄海波为副行长，聘任郑承满为副行长兼首席信息官；聘任谢彤华为 副行长兼首席风险官兼董事会秘书，聘任周迪祥、陈松为行长助理。 经验的批复》（厦金复〔2024〕21 号），核准陈松公司行长助理的任职经验。 职经验的批复》（厦金复〔2024〕49 号），核准谢彤华公司董事会秘书的任职资 格。 （六）本行对董事、高档管理东谈主员偏执他职工的激励情况   结果本召募阐述书签署日，本行未实施股权激励筹商。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书                第五节 本行的业务 一、国内银行业的监管体系 （一）概述   银行业在国内受到较严格的监管，中国东谈主民银行和国度金融监督管理总局 是国内银行业的主要监管部门。中国东谈主民银行负责制定并实践货币政策，防范 和化解金融风险，调治金融稳定；国度金融监督管理总局负责对寰宇银行业金 融机构偏执业务步履的监督管理。 （二）主要监管机构偏执职能   中国东谈主民银行是中国的中央银行，负责制定和实践货币政策，防范和化解 金融风险，调治金融稳定。根据《中华东谈主民共和国中国东谈主民银行法》东谈主民银行 的主要职责包括：   （1）发布与履行其职责接洽的大喊和规章；   （2）照章制定和实践货币政策；   （3）刊行东谈主民币，管理东谈主民币流通；   （4）监督管理银行间同行拆借商场和银行间债券商场；   （5）实施外汇管理，监督管理银行间外汇商场；   （6）监督管理黄金商场；   （7）持有、管理、经营国度外汇储备、黄金储备；   （8）司理国库；   （9）调治支付、清理系统的正常运行；   （10）指导、部署金融业反洗钱办事，负责反洗钱的资金监测；   （11）负责金融业的统计、调查、分析和预测；   （12）手脚国度的中央银行，从事接洽的国际金融步履； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书   （13）国务院轨则的其他职责。   国度金融监督管理总局手脚国务院直属机构，颐养负责除证券业之外的金 融业监管，强化机构监管、行动监管、功能监管、穿透式监管、不竭监管，统 筹负责金融消费者权益保护，加强风险管理和防范处置，照章查处非法违游记 为。   财政部是国务院下属负责履行国度财政、税务、司帐及国有金融资产管理 等接洽职能的部门。财政部监管国有银行的高档管理东谈主员绩效考核及薪酬轨制， 并监督银行业对《企业司帐准则—基本准则》和《金融企业财务公法》的慑服 情况。   除上述监管机构外，交易银行亦受国度外汇管理局、国度商场监督管理总 局、中国证监会、审计署以及国度税务总局（包括其省级办公室）等其他监管 机构的监督与监管。 （三）国内银行业主要法律法例及政策   银行业的主要法律法例及政策分为基本法律法例与行业规章两大部分。   银行业基本法律、法例主要包括：《公司法》、《中国东谈主民银行法》、《交易银 行法》、《银行业监督管理法》、《中华东谈主民共和国民法典》和《外资银行管理条 例》等。   银行业接洽行业规章主要触及行业管理、公司治理、业务操作、风险防范 和信息袒露等方面。   行业管理方面的规章主要有：《中资交易银行行政许可事项实施办法》、《银 行保障机构许可证管理办法》、《交易银行监管评级办法》、《中国银保监会行政 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书 处罚办法》等。   公司治理方面的规章主要有：《银行保障机构公司治理准则》、《交易银行监 事会办事指引》、《银行保障机构关联走动管理办法》、《银行保障机构公司治理 监管评估办法》、《对于范例金融企业里面职工持股的通知》、《交易银行股权管 理暂行办法》、《交易银行股权托管办法》、《搭理公司里面按捺管理办法》等。   业务操作方面的规章主要有：《交易银行欠债质料管理办法》、《银行业金融 机构联合授信管理办法（试行）》、《贷款通则》、《交易银行授信办事守法指引》、 《金融机构繁衍产物走动业务管理暂行办法》、《交易银行小企业授信办事守法 指引（试行）》、《进步银行业服求实体经济质效的指导意见》、《对于进一步范例 交易银行结构性存款业务的通知》、《交易银行搭理业务监督管理办法》、《交易 银行委托贷款管理办法》、《交易汇票承兑、贴现与再贴现管理办法》、《流动资 金贷款管理办法》、《个东谈主贷款管理办法》、《固定资产贷款管理办法》等。   风险防范方面的规章主要有：《交易银行里面审计指引》、《交易银行流动性 风险管理办法》、《交易银行商场风险管理指引》、《银行保障机构声誉风险管理 办法（试行）》、《小企业贷款风险分类办法（试行）》、《贷款风险分类指引》、 《交易银行预期信用损失法实施管理办法》、《系统重要性银行附加监管轨则 （试行）》、《交易银行大额风险泄漏管理办法》、《交易银行不良资产监测和考核 暂行办法》、《交易银行银行账簿利率风险管理指引（转换）》、《银行保障机构应 对突发事件金融服务管理办法》、《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办 法》、《交易银行金融资产风险分类办法》、《交易银行表外业务风险管理办法》、 《银行保障机构操作风险管理办法》、《交易银行成本管理办法》等。   信息袒露方面的规章主要有：《交易银行信息袒露办法》、《公开刊行证券的 公司信息袒露编报公法第 26 号——交易银行信息袒露非凡轨则》（2022 年转换）、 《银行保障监管统计管理办法》等。   原银保监会还颁布了向多少特定行业和客户提供贷款及授信的接洽规章， 以按捺交易银行的信贷风险，主要包括：《交易银行互联网贷款管理暂行办法》、 《交易银行集团客户授信业务风险管理指引》、《对于建立银行业金融机构房地 产贷款鸠合度管理轨制的通知》、《交易银行小微企业金融服务监管评价办法 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书 （试行）》、《汽车贷款管理办法》、《交易银行并购贷款风险管理指引》、《款式融 资业务指引》等。 （四）国内银行业监管内容   我国银行业的监管职责主要由国度金融监督管理总局承担，监管内容主要 包括商场准入、业务的监管、产物和服务订价、审慎性经营的要求、公司治理、 风险按捺以及对外资银行的监管等方面。 并、分立、终止；审查、批准 5%以上股东的股东经验等。 管理业务、金融机构信贷资产证券化、保障兼业代理业务、自营性投资和繁衍 产物的管理等。 订价等。 率、贷款五级分类、贷款损失准备、贷款鸠合度、资产流动性以偏执他经营比 率等。 对董事和高档管理东谈主员的任职经验进行管理等。 流动性风险管理和风险评级体系建造等。 （五）最近三年监管政策的变化   金融监管保持严监管态势，绝不松懈防范化解金融风险，进一步进步金融 服务合座效率，不竭进步公司治理和内控管理水平，为构建新发展情势提供支 持。   国内银行监管体系不竭完善，连年来监管部门陆续发布包括《交易银行监 管评级办法》（银保监发〔2021〕39 号）、《银行保障机构大股东行动监管办法 （试行）》（银保监发〔2021〕43 号）、《系统重要性银行附加监管轨则（试行）》 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书 （中国东谈主民银行 中国银行保障监督管理委员会令〔2021〕第 5 号）、《银行保障 机构关联走动管理办法》（中国银行保障监督管理委员会令 2022 年第 1 号）、《商 业银行金融资产风险分类办法》（中国银行保障监督管理委员会、中国东谈主民银行 令〔2023〕第 1 号）、《银行保障机构操作风险管理办法》（国度金融监督管理总 局令 2023 年第 5 号）、《交易银行成本管理办法》（国度金融监督管理总局令 级等多个方面。上述文献的有用实施将冉冉范例银行业务的开展，治理规避监 管、违纪套利等行动，故意于促进银行业历久健康发展。 二、行业合座竞争情势及本行在行业内的竞争地位 （一）中国银行业概况   银行业手脚国民经济中枢产业，与宏不雅经济发展具有高度接洽性。连年来， 我国宏不雅经济发展步入“新常态”，经济增长速率天然放缓，但跟着结构转型、 深化转换等措施的鼓舞，我国宏不雅经济将冉冉探底企稳，在合理的增速区间内 保持可不竭发展。   根据国度统计局数据，2023 年国内坐褥总值 1,260,582 亿元，按不变价钱 计较，比上年增长 5.2%。   跟着宏不雅经济增速的放缓，我国银行业正由昔时十余年领域、利润高速增 长的膨胀期，进入领域、利润中高速增长的“新常态”，经营情况总体保持稳固。 根据东谈主民银行和国度金融监督管理总局数据，2023 年末，我国金融业总资产为 同比增长 10.0%；总欠债 383.12 万亿元，同比增长 10.1%。交易银行拨备掩饰 率为 205.14%，贷款拨备率为 3.27%，中枢一级成本充足率为 10.54%，一级成本 充足率为 12.12%，成本充足率为 15.06%，流动性掩饰率为 151.60%，流动性比 例为 67.88%。2022 年，交易银行累计罢了净利润 2.38 万亿元，平均成本利润 率为 8.93%，平均资产利润率为 0.70%。   下表为 2021-2023 年银行业金融机构本外币资产、欠债情况： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                             召募阐述书                                                                   单元：万亿元               款式           2023 年                  2022 年         2021 年      本外币资产总额                      417.29               379.39           344.76      本外币欠债总额                      383.12               348.00           315.28   数据开端：中国东谈主民银行 （二）国内银行业商场情势    根据国度金融监督管理总局统计口径，我国银行业金融机构主要分为五大 类，即大型交易银行、股份制交易银行、城市交易银行、农村金融机构和其他 类金融机构。2023 年末，我国银行业各种机构的资产、欠债情况如下：                                                                       单元：亿元                           总资产                                   总欠债          机构                    金额               占比                 金额             占比 大型交易银行①            1,767,647              42.4%       1,628,968          42.5% 股份制交易银行②             708,849              17.0%         651,033          17.0% 城市交易银行               552,042              13.2%         511,303          13.3% 农村金融机构③              546,113              13.1%         506,571          13.2% 其他类金融机构④             598,236              14.3%         533,369          13.9%          总共        4,172,887             100.00%      3,831,244        100.00%   数据开端：国度金融监督管理总局   注：   ①包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建造银行、交通银行和邮政储 蓄银行；   ②包括中信银行、中国光大银行、中原银行、广发银行、舒服银行、招商银行、上海 浦东发展银行、兴业银行、中国民生银行、恒丰银行、浙商银行和渤海银行；   ③包括农村交易银行、农村合作银行、农村信用社和新式农村金融机构；   ④包括政策性银行及国度开发银行、民营银行、外资银行、非银行金融机构和资产管 理公司。    大型交易银行：大型交易银行在我国银行体系中一直占据主导地位，是国 内企业、非凡是国有企业融资的主要开端。结果 2023 年末，大型交易银行的总 资产占国内银行业金融机构总资产的 42.4%。    股份制交易银行：结果 2023 年末，国内共有 12 家寰宇性股份制交易银行， 均获取在寰宇范围内经营银行业务的禀赋，占国内银行业金融机构总资产的    城市交易银行：城市交易银行是在当地城市信用社的基础上组建成立的区 域性银行，是区域性金融机构的重要组成部分。结果 2023 年末，城市交易银行 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                 召募阐述书 总资产占国内银行业金融机构总资产的 13.2%。    农村金融机构：前身主要为当地农村信用社，主要为当地农村和城市住户， 以及中小微企业提供金融服务。结果 2023 年末，农村金融机构总资产占国内银 行业金融机构总资产的 13.1%。    其他类金融机构：其他金融机构主要包括政策性银行及国度开发银行、民 营银行、外资银行、非银行金融机构和金融资产投资公司。结果 2023 年末，其 他类金融机构的总资产占寰宇银行业金融机构总资产 14.3%。 （三）厦门市银行业状态    厦门市位于福建省东南端，南接漳州，北邻泉州，东南与金门隔海相望， 境域由福建省东南部沿厦门湾的大陆地区和厦门岛、饱读浪屿等岛屿以及厦门湾 组成，陆大地积约为 1,700 平方公里，海域面积约 390 多平方公里。厦门市是中 国最早实行对外灵通政策的四个经济特区、五个筹商单列市之一，是十个开发 灵通类国度玄虚配套转换试验区之一，“中国（福建）解放贸易试验区”三个 片区之一，亦然中央扶持发展的国际航运中心、国度科技金融勾通试点城市、 福厦泉国度自主立异示范区中枢城市、两岸新兴产业和当代服务业合作示范区、 两岸区域性金融服务中心。2023 年全市户籍东谈主口 302.08 万东谈主，常住东谈主口 532.70 万东谈主。    根据福建省统计局官方网站自大，2023 年福建省地区坐褥总值 54,355.10 亿元，比上年增长 4.5%。厦门市在福建省经济总量中占据重要塞位，根据厦门 市统计局发布，2023 年厦门地区坐褥总值 8,066.49 亿元，同比增长 3.1%。其 中,第一产业增多值 27.73 亿元；第二产业增多值 2,867.94 亿元；第三产业增多 值 5,170.81 亿元。 额 2,743.33 亿元，同比增长 2.9%；大家财政预算总收入 1,577.06 亿元，比上 年增长 5.6%。厦门市是我国住户生流水平较高的城市，2023 年厦门市城镇住户 东谈主均可专揽收入 72,880 元，比上年增长 3.4%，较寰宇城镇住户东谈主均可专揽收入 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                          召募阐述书    手脚两岸区域性金融服务中心，2023 年厦门市金融商场发展态势较好，根 据厦门市统计局数据，结果 2023 年 12 月 31 日，厦门地区各种银行业金融机构 主体 46 家，其中法东谈主银行业金融机构 12 家。    连年来，福建省银行业发展飞快，是寰宇银行体系的重要组成部分。根据 中国东谈主民银行福州中心支行公布的数据，结果 2023 年 12 月 31 日，福建省金融 机构本外币贷款余额 82,387.64 亿元，各项存款余额 81,021.13 亿元。    厦门市手脚福建省重要的金融城市，在福建省的银行业中占据中枢性位。 根据中国东谈主民银行厦门市中心支行和国度金融监督管理总局厦门监管局辛勤， 结果 2023 年 12 月 31 日，厦门市银行业金融机构资产总共 25,409 亿元，欠债 总共 23,933 亿元；本外币各项存款余额 16,725 亿元；本外币各项贷款余额                                                                    单元：亿元        款式           2023-12-31      2022-12-31      2021-12-31    年复合增长率       本外币存款余额           81,021             72,928        62,092      14.23% 福建省       本外币贷款余额           82,388             75,374        67,895      10.82%       本外币存款余额           16,725             16,167        14,767       6.42% 厦门市       本外币贷款余额           18,575             17,317        15,317      10.12%    数据开端：中国东谈主民银行福州中心支行、中国东谈主民银行厦门市中心支行 （四）本行的行业地位    本行永久信守本源、深耕当地，不竭夯实中小企业、零卖、普惠小微客户 基础。围绕“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造价值率先的玄虚金融服务 商”的策略愿景，以“客户体验、数字科技、东谈主与机制”为三大策略驱能源， 力图“作念大零卖、作念强对公、作念深两岸、作念优资金”，形成了自身私有的业务特 色和竞争上风。    结果 2023 年末，本行资产总额 3,906.64 亿元，披发贷款和垫款 2,035.27 亿元，继承存款 2,109.02 亿元。呈报期内，本行各项业务稳固较快增长，经营 效益稳步进步，风险管控不竭加强，资产质料保持稳定，基础管理不竭深化， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 玄虚实力稳步增长。 （五）进入行业的主要壁垒   银行业的经营发展关系到国民经济和金融的安全，属于特殊产业，其发展 条件和商场准入比一般工商企业更为严格。根据《交易银行法》、《中国银保 监会中资交易银行行政许可事项实施办法》等接洽轨则，设立交易银行必须符 合轨则的最低实缴成本，具备轨则的股东经验，并经国度金融监督管理总局审 查批准。   此外，国度金融监督管理总局对股份制交易银行、城市交易银行、城市信 用社、农村信用社发起东谈主的总资产、成本充足率、投资额占其净资产的比例、 盈利状态、信用评级等都有相应的审慎性轨则。较高的最低成本限制和投资主 体经验限制组成了交易银行主要进入壁垒。 （六）本行的竞争上风   本行构建了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监 督机构、管理层为实践机构的当代公司治理架构，按照行业和成本商场监管要 求，不竭推动党建和公司治理有机交融，进步公司治理效率。本行具有较为稳 定的搀杂扫数制股权结构，为公司稳固运营和各项业务不竭稳健发展提供守旧 和助力。   本行勾通宏不雅经济局面、行业发展趋势和自身推行，每三年制定一轮发展 策略有筹商，信守城商行的商场定位，形成了了了的策略想法，并按年滚动实施， 推动本行高质料发展。本行高度怜爱策略实践，建立了从上至下、从董事会到 总分行经营层的策略落地办事架构，以有用的策略实践力保障策略有筹商落到实 处，不竭为本行积贮发展积蓄动能。   本行不竭阐发城商行原土化、地缘化上风，以商场需求为驱动，以科技手 段为守旧，建立健全组织架构，丰富完善产物体系，不竭提高小微金融服务可 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 获取性和交易可不竭性。在科技赋能方面，构建并不竭优化普惠小微“信贷工 厂”模式，在进件端对客户进行详尽化分层，在风险端构建多维度风控模子， 进一步夯实本行普惠小微业务的金融服务才略和自主风控才略。在组织架构方 面，在总行层面设立公司业务管理部、普惠金融部手脚小微金融服务管理部门， 在分行层面成立普惠金融部统筹小微企业各项事务，在支行层面成立小企业专 业支行、小微企业专营团队打造专职、专科的小微企业服务力量，进一步建立 服务小微企业长效机制。在产物创设方面，有序推出“厦 e 贷”“成长伴侣信 用贷”“快 E 贷”等轨范化普惠线上产物，大肆推广“供货贷”，不竭立异产 品服务为小微企业注入新的活力。   依托台资股东布景及区位上风，围绕个东谈主、公司及同行构建全面的两岸金 融业务体系，本行在福建省台企授信户数目、针对台胞披发信用卡数目均具有 行业率先上风。本行从总行、分行到支行搭建了完善的两岸金融服务组织架构， 设立台商金融部、台交易务部等管理部门和台商专营团队、对台特色支行，为 台胞台企提供专科化服务；立异推出薪速汇、资金大三通、两岸通速汇、台胞 信用卡、台农贷、台商税易贷、台商流水贷等特色产物，在手机银行 APP、空 中柜台等渠谈增多专属服务功能；与多家台湾地区银行同行建立业务关系，开 展外汇及繁衍品业务，与在陆台资银行合手脚台资企业提供银团贷款。   本行金融商场业务业务基础塌实，业务品种多元，派司经营上风显然，深 耕同行客户合作。本行是最早一批成为银行间商场成员的城商行，现已发展成 为金融商场业务经验和派司较为王人全的城商行之一，具备在不同商场环境中准 确研判宏不雅局面，合理搬弄资产组合，灵活运用多种器用，不竭完善走动策略 体系的才略。本行深耕银行间商场并建立深厚的同行基础，构建全行同行客户 玄虚经营体系及“1+N”同行客户关系管理模式；组建专科信用债投研戎行， 加强辖内企业信用债投资力度，践行服求实体办事；不竭扩展代客产物范围， 提高玄虚代客业务才略，顺心企业客户个性化需求；不竭优化风险及合规管理 体系，升级商场风险管控机制、进步信用风险管理质效、强化合规风险全过程 管控；以数据应用为驱动，基本完成金融商场业务的系统布局和数据平台搭建， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券              召募阐述书 稳步鼓舞数字化转型。   本行袭取稳健经营的理念，从风险管理组织架构、风险策略、风险器用建 设等方面不竭夯实风险管理基础，积极优化风险全过程管控模式，组建专科化 风控策略团队，不竭强化风险前置管控，详尽化指导各分行落实全面风险管理， 深化风险信息的归集、挖掘与应用，加速大数据风控在授信审批、信贷额度、 风险预警、各别化风险管理策略中的应用，提高潜在风险识别才略，多年来资 产质料不竭保持较好水平。 （七）本行所处行业与凹凸游行业之间的关联性及凹凸游行业发展状态   本行主要经营经批准的交易银行业务，不存在特定的凹凸游行业。 三、本行的主营业务及主要产物   本行所属行业为金融业，主要经营经批准的交易银行业务。   根据本行持有的颐养社会信用代码为 9135020026013710XM 的《营业执照》， 本行的经营范围为：继承公众存款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结 算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券；从事同行拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保障业务； 提供保障箱业务；办理地方财政信用盘活使用资金的委托贷款业务；外汇存款、 外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同行拆借、国际结算、结汇、售汇、外 汇单子的承兑和贴现、资信调查、参谋、见证业务；经银行业监督管理机构等 监管机构批准的其他业务。 四、本行主营业务的具体情况   呈报期内，本行主营业务包括公司银行业务、个东谈主银行业务、资金业务等。 （一）公司银行业务   公司银行业务是全行的中枢业务、是全行发展的压舱石。呈报期内，本行 通过深化客群分类经营，围绕策略客户、机构客户、中小企业等想法客群，制 定各别化玄虚金融服务有筹商，不竭完善产物和渠谈建造，进步服务质料和客户 体验，优化金融资源配置，服求实体经济高质料向好。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                           召募阐述书    本行公司银行业务产物主要包括公司贷款、公司存款和中间业务产物及服 务等。    公司贷款是本行的中枢及基础业务，亦然本行主要的收入和利润开端之一。 结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行公司 贷款和垫款（不含单子贴现）余额分别为 1,117.51 亿元、1,036.38 亿元和 公司贷款产物主要包括：    （1）流动资金贷款    流动资金贷款指本行向企（事）业法东谈主或国度轨则不错手脚借债东谈主的其他 组织披发的用于借债东谈主日常坐褥经营盘活的本外币贷款，按期限可分为短期流 动资金贷款（一年期以内）和中期流动资金贷款（一年至三年期）。结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行流动资金贷款余 额分别为 679.87 亿元、653.44 亿元和 595.22 亿元，占本行公司贷款的 60.84%、    （2）固定资产贷款    固定资产贷款指本行动公司客户提供的用于顺心客户在建造、改造或收购 固定资产方面融资需求的贷款，主要包括一般固定资产贷款、款式贷款、对公 按揭贷款以及房地产开发贷款、经营性物业典质贷款等。结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行固定资产贷款余额分别为    （3）小微企业贷款产物    本行高度怜爱普惠金融的办事鼓舞及落地，制定服务中小微企业客群策略 有筹商，致力打造中小微企业客户服务和经营体系，构建并不竭优化普惠小微 “信贷工场”模式，进步对中小微客群玄虚服务的才略，全面鼓舞普惠金融工 作。除一般产物外，本行针对小企业客户开发了专属系列产物，包括创业典质 贷、科技贷、科技担保贷、科技信用贷、知担贷、供货贷、成长伴侣信用贷等 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                           召募阐述书 特色产物业务。    （4）国际贸易融资    国际贸易融资指本行动从事国际贸易的客户提供一系列融资产物和服务， 主要包括进口开证、进口押汇（包括进口信用证押汇和进口代收押汇）、进口代 付（包括进口信用证代付、汇出汇款代付和进口代收代付）、出口代付（包括出 口信用证代付、汇入汇款代付和出口托收代付）、打包贷款、出口押汇（包括出 口信用证押汇、出口托收押汇）、出口 OA 应收账款融资、提货担保、福费廷等。    本行依据法定的利率及利率浮动区间向客户提供东谈主民币和外币的活期存款、 如期存款，以及东谈主民币通知存款、协定存款、合同存款、保证金存款、结构性 存款、大额存单等。公司存款是本行欠债的重要开端，近几年本行加大存款业 务营销力度，公司存款余额冉冉进步。    结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行 公司存款余额（不含保证金存款和其他存款）分别为 1,312.15 亿元、1,150.76 亿元和 1,129.17 亿元，占继承存款总额的比例为 63.21%、56.17%和 61.43%，其 中活期存款分别为 463.70 亿元、505.89 亿元和 548.12 亿元，如期存款分别为    本行向公司客户提供多种中间业务产物及服务，主要包括投资银行业务、 委托贷款、结算服务、代理类业务、担保承诺及结售汇业务。    （1）投资银行业务    本行投行业务主要包括债券承销、债券分销、银团贷款、并购贷款等。债 券承销，是指本行凭借专科的款式团队、多档次的销售体系，为客户提供的非 金融企业债务融资器用承作念承销及存续期管理服务。债券分销，是指针对银行 间商场非金融企业债务融资器用而开展的分销业务；银团贷款是指由两家或两 家以上获准经营贷款业务的银行业金融机构，基于一样贷款条件，依据归拢贷 款合同，按商定时辰和比例，通过代理行向归拢借债东谈主提供的本外币贷款或授 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 信业务；并购贷款是指本行向并购方或其子公司披发的，用于支付并购走动价 款和用度的贷款。   （2）委托贷款   委托贷款是指本行向公司客户提供委托贷款服务。本行根据委托东谈主确定的 贷款用途、金额、期限、利率等条件代为披发委托贷款，监督贷款使用并协助 收回。公司客户（委托东谈主）承担该等贷款的爽约风险，本行则按照委托贷款的 金额收取手续费。   （3）结算业务   结算业务是指本行动客户办理因债权债务关系引起的与货币支付、资金划 拨接洽的结算服务。本行的结算业务包括电汇、信用证、托收、支票、银行本 票、银行汇票及委托收款等。国际结算方面，本行与境表里三百余家银行建立 了代理行关系，汇集广大世界各地，本行的好意思元、欧元、港币及日元等主要币 种清理行均是排行世界前哨的清理行。   本行是海西地区最早、最活跃的跨境东谈主民币代理清理行之一，是福建省内 首家同期具备三种两岸东谈主民币清理模式的银行。   （4）代理类业务   代理类业务指本行接受委托，向地方政府部门和公用行状等单元提供代收 款项和缴纳支拨服务。如与财政部门合作，开办代理国库、代搭理政鸠合支付、 代理统发工资、代理非税收入收缴、代理大家行状缴费、代理房屋维修基金、 代理社会保障款式等业务；与厦门税务局合作，共同建立电子征税系统、提供 电子缴税服务等。   （5）担保承诺   担保承诺业务主要包括保函业务和承诺授信。保函业务是指本行应客户的 央求而开立的有担保性质的书面承诺文献，一朝被保证东谈主未按其与受益东谈主订立 的合同的商定偿还债务或履行约界说务时，由本行履行担保办事，具体包括提 供投标保函、践约保函、预支款保函等。   （6）结售汇业务 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                        召募阐述书    结售汇业务指本行动公司客户办理东谈主民币对应好意思元、港币、日元、欧元、 英镑、澳元等币种的即期结售汇业务及东谈主民币与外汇繁衍产物业务。其中东谈主民 币与外汇繁衍品业务包括代客远期结售汇业务、代客掉期结售汇业务、代来宾 民币对外汇期权业务。 （二）个东谈主银行业务    作念大零卖业务手脚本行合座策略的三大“主赛谈”之一，是本行历久可持 续发展的基石。呈报期内，本行恪守作念大作念实大家客户、作念透作念深资产客户、 作念活作念精信贷客户的经营策略，在构建分层经营体系、搭建消费场景、建立权 益体系以及进步专科服务才略等方面真切探索，为客户提供玄虚金融服务，稳 步提高零卖客户对全行业务发展的孝敬度。    本行个东谈主银行业务产物主要包括个东谈主资产管理、个东谈主贷款、信用卡、借记 卡等。    本行迎难而上坚持“您身边的资产管理大家”的定位，不竭丰富资产管理 产物体系，全地点进步资产客户资产配置才略，推动金融资产领域增长。结果    （1）个东谈主存款业务    本行向个东谈主客户提供本外币储蓄存款业务，包括活期和如期存款，客户可 办理整存整取、零存整取、整存零取、存本取息、定活两便等业务。结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行个东谈主存款余额分 别为 671.50 亿元、553.91 亿元和 416.43 亿元，占继承存款总额的比例为 32.35%、    （2）资产管理业务    本行资产管理业务以作念大客户领域和金融资产领域为想法，着力打造灵通 式的产物平台，为客户提供银行储蓄存款、银行搭理、代理保障、公募基金、 信托及券商资管等各种个东谈主所需的投资及保障保障类的资产管理产物。    自营搭理方面，本行在资管新规、搭理新规的指引下，围绕“调整资产结 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                           召募阐述书 构、丰富产物货架、深挖客户需求”等多方面开展办事，以客户为中心，罢了 资管业务的高质料发展。    除自营搭理之外，本行与银行同行、银行搭理子公司、基金公司、证券公 司、信托公司、保障公司等多类持牌金融机构开展合作，罢了了固收、搀杂、 权益、保障保障等全产物线掩饰，形成在城商行序列中具有竞争力的资产管理 产物货架，为客户提供丰富多元、一站式的资产管理产物和服务。    个东谈主贷款指本行动庞杂市民个东谈主提供的全套金融假贷产物和服务，包括个 东谈主住房、消费和经营贷款系列产物，措置市民在住房、消费、经营方面的资金 需求。结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本 行个东谈主贷款和垫款余额分别为 754.34 亿元、766.94 亿元和 667.01 亿元，占披发 贷款及垫款余额的比例分别为 35.97%、38.27%和 38.11%。    本行以扶持实体经济、促进消费升级为导向，以顺心客户各种化的资金需 求为驱能源，不竭立异金融产物和服务，切实顺心客户多元化融资需求，不竭 打造零卖品牌。个东谈主贷款产物主要包括：    （1）住房贷款业务    个东谈主住房贷款是指银行向借债东谈主披发的用于购买私用普通住房的贷款。本 行个东谈主住房贷款主要为个东谈主住房按揭贷款，客户可办理一手房按揭贷款、二手 房按揭贷款、住房公积金贷款和房屋配套贷款。    结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行 个东谈主住房贷款分别为 226.93 亿元、279.46 亿元和 318.93 亿元，分别占本行个东谈主 贷款及垫款余额的 30.08%、36.44%和 47.82%。    （2）玄虚消费贷款业务    个东谈主玄虚消费贷款指本行动庞杂市民个东谈主提供的用于家庭购车、房屋装修、 拔擢、旅游等用途的玄虚消费贷款产物，客户可办理个东谈主房屋典质消费贷款、 个东谈主信用保证消费贷款和个东谈主权益产物质押贷款。    结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                           召募阐述书 个东谈主消费贷款余额为 68.66 亿元、78.20 亿元和 68.86 亿元，分别占本行个东谈主贷 款及垫款余额的 9.10%、10.20%和 10.32%。    （3）个东谈主经营贷款业务    个东谈主经营贷款是指本行向借债东谈主披发的用于借债东谈主流动资金盘活、购置或 更新经营开导、支付租赁经营场所房钱、商用房装修等正当坐褥经营步履的贷 款，担保形貌包括典质、质押、保证担保以及纯信用保证等。    结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行 个东谈主经营贷款余额分别为 458.76 亿元、409.28 亿元和 279.21 亿元，分别占个东谈主 贷款及垫款余额的比例为 60.82%、53.36%和 41.86%。    本行深度分析信用卡持卡客户的特征，交融线上线下渠谈上风，推出银联 无界数字信用卡、台胞专属信用卡、公事卡等多种信用卡产物，逼近客户的用 卡习尚，顺心客户灵活各种的资金需求。    本行信用卡权益步履聚焦客户在餐饮和失业等民生方面的需求，交融线上 线下渠谈上风，为信用卡客户提供包括餐饮、出行、电影和优选等优惠权益， 为高频走动客户提供多平台会员的数字生活礼遇等权益内容。    本行向开立存款账户的个东谈主客户刊行银联轨范借记卡，以凤凰花卡、凤凰 花搭理卡为基础的系列产物，为庞杂持卡东谈主客户提供包括厦门地区代缴水费、 电费、燃气费、固定电话、宽带、有线电视、保障、公租房房钱、税费、交警 罚没款；福建地区（厦门除外）代缴电费、税费、交警罚没款；重庆地区代缴 水费、燃气费、税费、有线电视等大家行状费，同期扶持代缴寰宇手机话费等 通讯类缴费。 （三）资金业务    本行金融商场业务起步较早，具有一定的派司及专科团队上风。呈报期内， 本行致力于强化自营业务才略的同期，着力打造代客业务才略，为全行其他板 块提供资金走动、债券、繁衍品组合避险等玄虚金融服务，助力全行获取并维 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书 护优质客户。   本行的资金业务范围主要包括资金走动业务、债券投资走动业务、繁衍品 走动业务、同行业务、单子业务、外汇走动业务和贵金属走动业务等。   本行资金走动业务包括债券回购、本外币的同行拆借等，以保证本行流动 性安全为主要目的，配合头寸变动，与其他银行及非银行金融机构进行资金融 通。   本行债券投资走动业务主要包括国债、央票、金融债、短期融资券、中期 单子、企业债、NCD 等银行间商场流通的各种债券品种，分设投资账户和走动 账户，主要目的是获取投资收益并兼顾流动性。   本行繁衍品走动业务主要包括外汇掉期、利率互换、外汇期权等业务。本 行于 2013 年获取繁衍品走动经验，通过业务建造，本行繁衍品业务架构和轨制 不竭健全，走动系统不竭完善，东谈主才戎行不竭壮大，已成为商场上较为活跃的 走动商。   本行同行业务指本行与照章设立的金融机构之间开展的以投融资为中枢的 各项业务，主要业务类型包括：同行拆借、同行存款、同行借债等同行融资业 务和同行投资业务。   本行单子业务主要包括：单子直贴、转贴、再贴等业务。单子贴现是指持 票东谈主由于需要资金，将未到期的交易汇票转让给本行，由本行从票面金额中扣 除相应的贴现利息后，将余款支付给持票东谈主的单子行动。转贴现是指本行以商 业汇票为器用，因短期资金融通的需求，与其他交易银行或非银行金融机构以 贴现的形貌进行的走动行动。单子再贴现指中央银行通过买进本行持有的已贴 现但尚未到期的交易汇票，向本行提供融资扶持的行动。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书   本行外汇走动业务主要包括：外汇即期、外汇远期、外汇掉期、外汇期权 等业务，以获取自营走动性收益为主要目的，同期为传统客户提供各种化的套 期保值服务。   本行贵金属走动业务主要包括：贵金属拆借、即期、远期、掉期、延期交 收等业务，以获取自营走动性收益为主要目的，并为本行流动性安全提供辅助 融资渠谈。 （四）两岸金融特色业务   本行依托台资股东布景及区位上风，在两岸金交融作方面不竭先行先试， 围绕个东谈主、公司及同行构建全面的两岸金融业务体系，致力于成为最懂台商的 银行以及两岸金交融作样板银行。   本行 2009 年在总行设立台交易务部，是大陆银行中首个面向台资企业设立 专科服务机构，同期在台商台胞集中的厦门、福州、重庆区域设立专司服务台 企客户的经营团队。2021 年在总行层面，本即将“台交易务部”进步为“台商 金融部”，是跨全行各业务板块的玄虚部门，负责本行台胞、台企、台湾地区同 业客群的统筹经营以及涉台机构的合作推动；在分行层面，本行在台企台胞较 多的 5 家分行设立管理部门台交易务部，负责分行台商对公和零卖业务的管理； 在服务戎行方面，结果 2023 年末，本行设有 4 个台交易务专营团队，以及 21 家 对台特色支行。   在粗浅台胞在陆太平盖世方面，本行发力便民金融和旅游金融，推出“资 金大三通”服务体系，立异打造在台旅游全产业链服务平台，推出大陆首张面 向台胞的专属信用卡。2021 年，本行推出大陆首个台胞专属线上化汇薪产物— —“薪速汇”线上化，台胞通过手机银行即可将在陆完税薪水在陆完税薪水汇 给对岸的支属。2022 年，本行上线长途业务办理的渠谈“空中柜台”，提高台胞 长途办理证件有用期更新的效率；推出个东谈主手机银行台胞专区，为台胞提供专 属使用界面及接洽产物。2023 年，本行推出大陆首款台胞专属线上信用贷款产 品“台 e 贷”，填补台胞在陆线上信用贷空缺。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书   在扶持台企在陆深耕展业方面，本行推出了两岸他乡典质融资、两岸通速 汇等一系列服务。本行推出台商流水贷、台农贷、台商 e 企贷等免典质信用贷 产物，优化台商税易贷，便利台资企业融资。2022 年，本行不竭进步台企授信 掩饰面，积极落地福建省商务厅推出的“台企快服贷”，罢了福建省首笔台企快 服贷落地；根据福建省各地市台农产业特征，交融“台商台胞金融信用文凭”， 推出合乎台农需求的轨范化产物“台农贷”。2023 年，本行鼓舞各分行与省内 台湾农民创业园、闽台农业交融发展产业园订立策略合作关系，累计与福建省 内 9 个台农园区签署策略合作。   在深化两岸同行合作共赢方面，本行代理台湾地区同行参与大陆银行间债 券商场，开展银行间东谈主民币购售业务走动，不竭与台湾地区同行建立策略合作 关系，签署繁衍性金融交易总合同（ISDA），开展外汇及繁衍品业务。本行持 续强化与台资金融机构的交流，并与台资银行联合为多家台企提供银团贷款服 务。 五、现存业务发展安排及改日发展策略   在国内经济发展新常态和国际政治经济局面犬牙交错的布景下，国内增速 放缓，但经济基本面韧性较强，银行发展挑战与机遇并存。一方面，“稳增长” 环境下，宏不雅政策逆周期退换的力度加大，经济增速运行在合理区间，银行业 务发展基石稳定。另一方面，经济增速放缓、利率商场化步骤加速、行业监管 日趋严格，银行业竞争不竭加重。   本行以“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造价值率先的玄虚金融服务 商”为策略愿景，以“客户体验、数字科技、东谈主与机制”为三大策略驱能源， 力图“作念大零卖、作念强对公、作念深两岸、作念优资金”。本即将推动发展策略规 划向纵深落地，打造以银行动中枢、多元化业务协同发展的高价值上市城商行。 六、主要固定资产及无形资产 （一）固定资产   本行固定资产是指为经营目的而持有的，使用寿命越过一年的有形资产， 包括房屋及建筑物、办公及电子开导、运载器用、自有房屋装修。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                             召募阐述书   结果呈报期各期末，本行固定资产原值、累计折旧、减值准备及账面价值 情况见下表：                                                       单元：千元   固定资产     款式            原值         765,342          809,179        452,480   房屋及    累计折旧         212,506          205,511        205,550   建筑物    减值准备                 -               -        -12,711          账面价值         552,836          603,668        234,218            原值         593,526          548,100        508,218    办公及   累计折旧         396,600          366,325        372,030   电子开导   减值准备                 -               -              -          账面价值         196,925          181,775        136,188            原值           27,887          27,965         26,938          累计折旧           21,457          22,350         23,085   运载器用          减值准备                 -               -              -          账面价值            6,430           5,615          3,853            原值           47,598          31,128         31,636  自有房屋装   累计折旧           22,057          20,216         20,267    修     减值准备                 -               -              -          账面价值           25,541          10,912         11,369            原值       1,434,353         1,416,372      1,019,272          累计折旧         652,620          614,401        620,932    总共          减值准备                 -               -        -12,711          账面价值         781,732          801,970        385,628   结果呈报期各期末，本行主要房屋、建筑物情况如下：                                                        单元：千元       房屋及建筑物  原值                    765,342         809,179         452,480  累计折旧                 212,506          205,511        205,550  减值准备                         -               -       -12,711  账面价值                 552,836          603,668        234,218   （1）自有房屋   结果 2023 年 12 月 31 日，本行所领有房屋建筑面积共计 128,913.47 平方 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                          召募阐述书 米。本行取得该等房屋的权属文凭情况如下：      ①上述房屋建筑中本行已取得两证（即房屋扫数权证及国有地皮使用权证） 及不动产扫数权登记文凭的房屋（包括泊车位）共计 83 处，建筑面积共计      ②本行尚未取得房屋权属文凭的房屋建筑面积共计 3,126.22 平方米，具体 情况如下：                                        房屋面积 序号                房屋坐落                            用途                                       （平方米）      上述房屋虽未办理权属文凭，但并未使本行接洽的业务步履受到影响，也 未发现存关政府部门或其他任何第三东谈主就该等房屋向本行主张权利。      除上述经营所用房屋外，本行面前未领有非经营性用房。      （2）租赁房屋      结果 2023 年 12 月 31 日，本行部分办公及经营用房系通过租赁形貌获取， 租赁房屋（未包括 ATM 机租赁）共计 227 处，总共面积约为 98,778.52 平方米。 其中约为 79,375.72 平方米的房屋，出租方领有该等房屋的扫数权证或该等房 屋的扫数权东谈主首肯转租该等房屋的阐述注解或文献或大家租赁房屋主管单元首肯出 租该等房屋的阐述注解或文献；出租方暂未提供该等房屋的产权文凭或其他权属证 明的租赁房屋总共面积约为 19,402.80 平方米，占本行承租第三方房屋总面积 的 19.64%。      上述 98,778.52 平方米租赁房屋中，53,515.56 平方米未办理房屋租赁备案 登记手续，占本行承租房屋总面积的 54.18%。根据《商品房屋租赁管理办法》 接洽轨则，房屋租赁应办理登记备案手续，本行上述租赁房屋尽管存在部分未 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                             召募阐述书 办理房屋租赁登记手续、部分出租方未能提供租赁房屋产权文凭的情况，但上 述租赁合同系两边真实敬爱敬爱示意，合同内容未违犯法律、法例的强制性轨则。 因此，以上租赁合同正当、有用。      本行若因该等未提供产权文凭或该等未办理房屋租赁备案登记手续的租赁 房屋原因导致本行营业网点无法正常经营或将会对本行酿成要紧损失的，本行 将搬迁至产权完备的经营场所进行营业，该等经营场所搬移不会对本行的业务 经营及财务状态产生实质性影响。      本行其他主要固定资产包括办公及电子开导、运载器用、自有房屋装修。 结果呈报期各期末，本行其他主要固定资产的情况如下：                                                        单元：千元      其他主要固定资产 原值                      669,011         607,192         566,792 累计折旧                    440,114         408,890         415,382 账面价值                    228,896         198,302         151,410      结果呈报期各期末，本行在建工程的情况如下：                                                        单元：千元         款式 原值                      438,691          313,157        607,076 减值准备                   -153,260         -139,017       -134,047 账面价值                    285,430          174,139        473,029      结果 2023 年 12 月 31 日，本行在建工程主要为总行大厦和南昌大楼。 （二）无形资产      本行的无形资产包括地皮使用权以及计较机软件著述权、商标、域名、作 品著述权等学问产权。结果呈报期各期末，本行无形资产的情况如下：                                                        单元：千元 无形资产          款式  地皮           原值         405,635          405,635       472,617 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                        召募阐述书 无形资产          款式  使用权       累计摊销             47,755                37,394           36,196            减值准备                     -                  -          -35,389               净值           357,879               368,241          401,032               原值           459,764               313,914          266,686 计较机软件      累计摊销            265,841               220,039          187,834  偏执他       减值准备                     -                  -                 -               净值           193,923                93,875           78,853               原值           865,398               719,549          739,304            累计摊销            313,597               257,433          224,030   总共            减值准备                     -                  -          -35,389               净值           551,802               462,116          479,884    结果 2023 年 12 月 31 日，本行的地皮使用权情况如下：                                                               单元：平方米 地皮使用    地皮证                                                 使用权 是否存在                    地皮坐落             地皮面积       终止期限  权东谈主      编号                                                  类型 他项权               丰泽区东海片区总部经       泉国用               济区北侧，东海学园南 厦门银行 （2013）               侧，东临沿海大通谈，            6,693.40   2053-01-05   出让      否 泉州分行 第 200277               西临经二十路，南临东         号               海玄虚正途          闽                               （地表       （2022） 湖里区金七路与金圆路 厦门银行 厦门市不 交叉口东北侧 2019G02               2059-10-13 出让 否                             方米；地下       动产权第 地块                               方米）   注：闽（2022）厦门市不动产权第 0034306 号地皮证为 2022 年 4 月 29 日再行办理，新 增了地下部分面积。    本行于 2022 年 3 月 25 日与福州市天然资源和有筹商局订立合同编号为 宗地坐落于“饱读楼区西二环北路与杨桥中路交叉口东北侧，陆庄河沿线及柳桥 旧改 B 地块”，面积为 4,505 平方米。呈报期内尚未取得该宗地皮的权属文凭。    （1）商标 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                             召募阐述书      结果 2023 年 12 月 31 日，本行已取得注册商标证的商标如下表所示：                                                      刚硬使用商品/ 序号     商标称号     注册东谈主   注册号            有用期限                                                       服务款式 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                           召募阐述书                                                    刚硬使用商品/ 序号   商标称号     注册东谈主   注册号            有用期限                                                     服务款式                                                     第 36 类      厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                              召募阐述书        （2）计较机软件著述权        结果 2023 年 12 月 31 日，本行共计领有 6 项计较机软件著述权，具体情况      如下：                                                          初次发表           登记批准        著述 序号     软件著述权         文凭号               登象征                                                           日期             日期         权东谈主                   软著登字         第                                                    厦门       厦门银行企业      软著登字         第                                                    厦门       手机银行软件      4309039 号                                                         银行       厦门银行个东谈主      软著登字         第                                                    厦门       手机银行        5151307 号                                                         银行       厦门银行金市      软著登字         第                                                    厦门       智能运营系统      11125206 号                                                        银行       厦门银行范例      软著登字         第                                                    厦门       化作念市系统       11125205 号                                                        银行       厦门银行范例      软著登字         第                                                    厦门       化走动系统       11130299 号                                                        银行        （3）域名        结果 2023 年 12 月 31 日，本行已取得的域名注册情况如下： 序号      扫数者           域名                 网站首页                授权机构        网站备案/许可证号        厦门银行股        份有限公司        厦门银行股        份有限公司        厦门银行股        份有限公司        厦门银行股        份有限公司        福建海西金        办事公司        （4）作品著述权        结果 2023 年 12 月 31 日，本行共计领有 10 项作品著述权，具体情况如下：                                                    初次发表              登记批准 序号         作品著述权                   登象征                                             著述权东谈主                                                      日期                日期                            闽作登字-2014-F-                            闽作登字-2014-F-                            国作登字-2021-F-      厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                召募阐述书                                           初次发表         登记批准 序号         作品著述权               登象征                                  著述权东谈主                                             日期           日期              位艳丽                          国作登字-2021-F-                          国作登字-2021-F-          厦门银行“手拉手”爱心     国作登字-2021-F-             服务站艳丽          00250656                          国作登字-2022-F-                          国作登字-2022-F-                          国作登字-2022-F-          厦门银行办公场景布置设     国作登字-2022-F-               计            10145539      七、业务许可情况          本行的经营范围和经营形貌合乎《交易银行法》偏执他法律、法例和范例      性文献的轨则。          本 行 已 取 得 厦 门 银 保 监 局 颁 发 的 《 金 融 许 可 证 》， 机 构 编 码 为      B0164H235020001。结果召募阐述书签署日，本行分支机构及控股子公司均已      取得原银保监会颁发的金融许可证。          本行已取得中国银行保障监督管理委员会厦门监管局颁发的《保障中介许      可证》，机构编码为 5A0120320000000000，业务范围包括：代理企业财产保障、      家庭财产保障、天真车辆保障、办事保障、信用保障、保证保障、东谈主寿保障、      年金保障、健康保障、不测伤害保障。          本行已取得中国证券监督管理委员会颁发的《中华东谈主民共和国经营证券期      货业务许可证》，编号为 000000000871。          结果 2023 年 12 月 31 日，本行获取的其他业务许可、批准或备案情况如下：     序号    发文/颁发机关    文号或编号           批复或文凭称号                 发文时辰                      中汇交〔97〕    《对于继承厦门城市合作银行          中国外汇走动中          心                      〔018〕号     成员的通知》  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                        召募阐述书 序号   发文/颁发机关    文号或编号           批复或文凭称号          发文时辰      中国东谈主民银行厦   厦银〔2000〕    《对于厦门市交易银行央求开      门市中心支行    463 号       办外汇业务的批复》                厦门银      中国东谈主民银行厦               《对于厦门市交易银行开办结      门市中心支行                售汇业务的批复》                号                            《上海黄金走动所会员经考证                            书》                厦银监复        《厦门银监局对于首肯厦门市                号           营与代客外汇买卖的批复》                银商场许准予                            《中国东谈主民银行准予行政许可                            决定书》                            《国度外汇管理局对于部分银                汇复〔2010〕                            批复》                厦房金字        《对于对厦门银行股份有限公      厦门市住房公积      金管理中心                号           合）贷款等业务的批复》                            上海黄金走动所银行间黄金询     公告时辰：2012 年                            价业务               11 月 29 日                银监复                            《中国银监会对于厦门银行开                            办繁衍产物走动业务的批复》                号                国度外汇管理                局远期结售汇      《国度外汇管理局远期结售汇                业务备案通知      业务备案通知书》                书 098 号                            《国度外汇管理局银行间外汇                备案编号：                            走动经验备案通知书》                中市协发        《对于成都银行等七家地方性      中国银行间商场      走动商协会                号           器用 B 类主承销业务的通知》      中国银行间商场                                 公告时辰：2017 年      走动商协会                                   7 月 12 日      中国银行间商场                                 公告时辰：2017 年      走动商协会                                   8月1日                厦银监复        《中国银监会厦门监管局对于                号           业务经验的批复》                            《中国银监会厦门监管局对于                厦银监复                            首肯厦门银行股份有限公司面                            向特定群体开办信用卡业务的                号                            批复》                            《中国东谈主民银行厦门市中心支      中国东谈主民银行厦   厦门银复      门市中心支行    〔2018〕7 号                            央求金融 IC 贷记卡初次发夹  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                               召募阐述书 序号       发文/颁发机关     文号或编号             批复或文凭称号          发文时辰                                   时候轨范合乎性和安全性审核                                   的批复》          中国外汇走动中    中汇交发          《对于批准厦门银行股份有限          业拆借中心      号             掉期会员的通知》          中国银行间商场                  《对于厦门银行孤独开展 B 类          走动商协会                    主承销业务的通知》                                   《中国银保监会厦门监管局关                     厦银保监复                     〔2020〕4 号                                   信用卡发夹业务的批复》                                   《中国东谈主民银行厦门市中心支                                   行对于中国工商银行股份有限          中国东谈主民银行厦    厦门银复          公司厦门市分行等 11 家机构          门市中心支行     〔2020〕3 号     央求调整具有金融功能的第三                                   代社会保障卡卡片想象的批                                   复》                     中汇交发          《对于银行间东谈主民币外汇商场          中国外汇走动中          心                     号             知》                     中汇交发          《对于银行间东谈主民币外汇商场          中国外汇走动中          心                     号             知》                                   《中国东谈主民银行对于开展内地                                   合作的通知》                     闽汇便函          《对于厦门银行福州分行开展          国度外汇管理局          福建省分局                     号             试点备案情况的通知》                                   《 国度外汇管理局福建省分局          国度外汇管理局     闽汇便函         对于厦门银行漳州分行开展优           福建省分局     〔2023〕8 号     质企业贸易外汇收支便利化试                                      点备案情况的通知》                                   《国度外汇管理局福建省分局                      闽汇便函         对于厦门银行泉州分行和兴业          国度外汇管理局           福建省分局                         号         易外汇收支便利化试点备案情                                        况的通知》          国度外汇管理局                   《银行境外贷款业务备案回           厦门市分局                         执》          结果 2023 年 12 月 31 日，海西金租获取的其他业务许可、批准或备案情况  如下：  序号       发文/颁发机关        文号或编号          批复或文凭称号        发证日期           寰宇银行间同                  《寰宇银行间同行拆借中心      2018 年 9 月 20           业拆借中心                   拆借商场开户通知书》        日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书 八、上市以来的要紧资产重组情况   本行自 2020 岁首次公开刊行股票并上市以来，未发生要紧资产重组。 九、境外经营情况   结果本召募阐述书签署日，本行尚无在境外开展业务经营的情况。 十、信息科技   本行信息科技建造以“交融共进、自主可控、研发立异、品质超卓”为长 期发展愿景，助力业务不竭发展，配合不同板块对科技服务的不同诉求，基于 各别化策略，打造主动性合作伙伴。本行不竭夯实信息科技建造办事，在完善 全行基础数据架构、启动新一轮 IT 策略有筹商、构建科技赋能的资源配置机制、 提高基础设施保障才略、健全信息安全体系等方面都取得丰硕结果，为本行业 务发展提供愈加全面有用的 IT 守旧。 （一）信息科技治理   按照原银保监会信息科技风险管理要求，本行成立了信息管理委员会，由 董事长担任主任委员，委员会负责审议本行信息科技发展有筹商、信息科技建造 筹商及预算、要紧信息时候投资款式，指导本行信息科技治理、信息安全、信 息风险管理等办事，推动互联网金融时候在本行的应用。本行首席信息官负责 信息科技建造、运营的接洽管理办事。   本行已建立由信息时候部、风险管理部、审计部等接洽部门组成的信息科 技风险“三谈防地”，三谈防地相互配合合作，在信息风险防控、业务连气儿性 管理、外包风险管理等方面进行有用管控。呈报期内，为了进步业务管理及客 户服务才略，不竭深化金融科技“业务合作伙伴”定位，成为业务立异的“赋 能者”，本行慎重实施科技派驻制，优化科技资源配置。总行信息时候部升级为 一部九中心，包含分享科技、公司科技、零卖科技、金市科技、信息安全、数 据治理、系统测试、坐褥管理、玄虚管理九个二级部门。在金融科技的“加持” 下，本行有用进步需求受理效率，作念到快速响应、快速罢了，在产物立异、客 户服务、里面运营等方面有了“质”的进步，有劲扶持业务商机霸占、商场开 拓。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 （二）信息运行保障   本行把信息系统的运行安全手脚办事的第一优先，不竭加大对信息系统运 行过问。本行对重要信息系统遴选高轨范运行保障，罢了高可靠性、高冗余性 和高可用性，运用多机集群、负载平衡、快速复制等时候，并通过汇集、服务 器、存储、数据和应用架构优化，确保信息系统的运行安全。本行建有集好意思同 城应用级灾备中心、福州他乡数据级灾备中心和重庆他乡数据备份中心，利用 通讯汇集将舛误数据实时复制到备用场面，具有完全数据备份，确保数据的安 全性和完好性。 建立信息系统运行情况模子，客不雅反应信息系统运行情况，主 动建议优化建议并追踪进程，进步信息系统运行稳定性；推论同城数据中心实 际切换演练常态化机制，增多重要信息系统和重要业务系统灾备中心真实切换 时长，更适应改日推行救急处置。 （三）信息系统建造   本行以全行业务发展策略导向，紧跟金融科技发展趋势，积极推动信息系 统建造。   产物服务类，本行已罢了本外币一体化，罢了 7*24 小时运行，为客户提供 不终结服务，包括了中枢业务系统、信贷管理系统、国际业务结算系统、IC 卡 业务系统、信用卡系统等全面的银行业务系统。呈报期内，本行不竭优化和建 设多项信息系统，对公业务方面，包括新增信贷工场 2.0 信用类贷款产物、科信 贷产物，不竭优化完善电子保函并新增接入泉州、莆田、福州等资源走动中心， 升级两岸通速汇产物，进步两岸贸易收付便利化等；零卖业务方面，包括建造 音视频双录平台、新建交融音尘平台、信贷类产物台 e 贷、新市民贷等；金融 商场业务方面，包括建造量化研发系统、贵金属延期交收及贵金属租出融资业 务系统；中后台方面，完成了资产保全系统上线。   客户渠谈类，在物理渠谈方面，本行不竭优化网点柜面、ATM、短信平台、 电话银行等传统渠谈，深化营运渠谈数字化转型，基于各项厅堂及便携智能机 具（ITP、STM、MTM）以及空中柜台，不竭拓展可办理业务范围，优化网点服务 过程，融通物理和数字渠谈，罢了网点服务“降柜增智”。在互联网渠谈方面， 面前本行已有网上银行、手机银行、微信银行、第三方支付、网贷存管、银企 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 直连等互联网渠谈系统，为客户提供了线下线上联动的转账、汇款、购买搭理 与基金、缴费、在线放贷、在线支付、客制化服务等全地点粗浅服务。呈报期 内，本行启动了对公电子渠谈的全面升级优化款式，重构企业网银、升级企业 手机银行、整合先进管理流派，全面进步对公线上渠谈的产物功能服务和使用 体验。出动展业方面，通过引进企业微信，建造厅堂管理、信贷出动客户端、 大零卖 CRM 系统、对公客户营销管理平台，铺设出动 PAD，丰富出动端功课和 管理器用，进步获客、活客才略。   中间业务类，本行与外部单元建立了细密的合作关系，开展了多项中间业 务，包括了代收水、电、煤气、电话、数字电视费、膏火、路桥年费、社保、 税费、非税缴费，基金代销、贵金属代销、保障代销、公积金存贷、代督察品、 银商 pos 柜面转账、银商客户身份鉴权；税 e 融、财政鸠合支付、财政专户、教 育专户、房地产资金监管等，为零卖客户提供愈加立体全面的生活金融服务， 为小微企业提供创业成长助力，为中大型企业、政府机构等提供专科服务。   管理决策类，本行自 2018 年上线新一代数据平台“大数据基础平台”，不 断优化升级，在此平台基础上，建造了客户关系管理系统、零卖一体化自动营 销管理系统、绩效考核系统、统计报表系统、风险集市等，为经营分析、管理 决策提供愈加详确、了了的数据守旧及科学依据。运营过程优化方面，公司致 力于进步综书籍成水平，打造代客繁衍品等系统，大幅减少手办事业；优化信 用卡、直贴等业务审批过程，权臣进步自动化协同质效；推动数字化职工的应 用和立异，进步日常功课效率和效率。在经营决策数字化方面，全新推出管理 驾驶舱，优化管理司帐系统，完善重要经营量化目的，权臣进步经营管理详尽 化水平；完成金市智能运营四期建造，买通我行金融商场业务前、中、后台的 管理链条。在风控决策模子方面，优化风控引擎系统，上线风控模子监测预警 平台，接入央行里面评级系统，建立对公客户 ESG 评级体系及面向信用卡、普 惠小微、民营中小企业客群的评级评分体系，进一步进步数字化风控的才略。 在风险监测管控方面，建造账户反诈监测处置平台，接入公安金融通讯一体化 反诈平台，提高了运营风险监测管理水平。   基础建造类，本行已完成同城灾备中心建造，同城灾备中心按照 5 星 IDC 轨范想象建造，顺心国标 A 级机房轨范。重要信息系统容灾掩饰率达 100%，并 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书 在渠谈系统、重要业务系统上罢了双活，保证了为客户提供服务的连气儿性、稳 定性，开展信息系统国产化一阶段建造试点。 （四）信息时候团队   本行信息时候团队涵盖业务需求、时候架构、软件研发、软件测试、系统 集成、信息安全、系统调治、汇集管理、机房运行、质料管理、风险管控、数 据治理、数据分析等各种型专科东谈主才。   结果 2023 年 12 月 31 日，本行总行信息科技部 189 东谈主，分支机构信息时候 东谈主员 10 东谈主，信息时候东谈主员共计 199 东谈主。信息时候东谈主员中，49 东谈主具有硕士及以上 学历，144 东谈主具有本科学历。改日本即将遴选多蹊径引进东谈主才，加速科技戎行 建造以适应本行快速发展的需要。 十一、本行的股利分配政策及现款分成情况 （一）股利分配政策   本行现行有用的《公司轨则》对利润分配政策的具体轨则如下：   “第一百八十六条 本行缴纳所得税后的利润，按下列规章分配：   （一） 弥补被充公的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚金，支付因少 缴或迟交存款准备金的加息；   （二） 弥补上一年度的失掉；   （三）索要法定公积金，索要比例为税后利润（减弥补失掉）的百分之十； 法定公积金累计达到注册成本的百分之五十时，可不再索要；   （四）索要法定公积金后，按股份向股东分成，分配有筹商由股东大会决定。   （五） 本行不在弥补本行失掉和索要法定公积金之前向股东分配利润。   本行从税后利润中索要法定公积金后，经股东大会决议，还不错从税后利 润中索要自便公积金。   股东大会违犯前款轨则，在本行弥补失掉、索要法定公积金之前向股东分 配利润的，股东必须将违犯轨则分配的利润退还本行。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书   本行持有的本行股份不参与分配利润。   第一百八十七条 公积金可用于弥补失掉、扩大本行经营或者转增股本。但 是，成本公积金不得用于弥补本行的失掉。   法定公积金转为股本时，所留存的该项公积金不得少于注册成本的百分之 二十五。   第一百八十八条 股东大会对利润分配有筹商作出决议后，本行董事会须在股 东大会召开后两个月内实施股利的派发事项。   第一百八十九条 本行不错遴选现款或股份形貌分配股利，可进行中期分成。 本行的利润分配应怜爱对投资者的合理投资呈报，利润分配政接应保持连气儿性 和稳定性。本行董事会在拟定分配有筹商时应当听取接洽各方的意见，孤独董事 应当就利润分配有筹商发标明确意见。孤独董事不错征鸠合小股东的意见，建议 分成提案，并径直提交董事会审议。利润分配有筹商形成决议后提交股东大会审 议。   股东大会对现款分成具体有筹商进行审议前，本即将通过多种渠谈与股东特 别是中小股东进行换取和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，实时回应中 小股东关爱的问题。本行在盈利年度可分配股利。除特殊情况外，本行在当年 盈利且累计未分配利润为正的情况下并在顺心本行正常经营资金需求的情况下， 本行应优先遴选现款形貌分配股利，每一年度以现款形貌分配的股利不少于该 司帐年度的税后利润的百分之十。本款所述特殊情况是指：   （一）成本充足率已低于监管轨范，或预期实施现款分成后当年末成本充 足率将低于监管轨范的情况；   （二）已计提准备金未达到财政部门轨则要求的情况；   （三）法律、法例轨则的其他限制进行利润分配的情况；   （四）其他本行以为实施现款分成可能影响股东历久利益的情况。   本行在上一个司帐年度罢了盈利，但董事会在上一司帐年度结果后未建议 现款分成预案的，应当在如期呈报中贯注阐述未分成的原因、未用于分成的资 金留存本行的用途，孤独董事还应当对此发表孤独意见。本行根据经营情况和 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书 历久发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违犯本 行上市地监管机构的接洽轨则。接洽调整利润分配政策的议案需预先征求孤独 董事和监事会的意见，并经本行董事会审议后提交股东大会批准。对现款分成 政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   本行应当按照接洽轨则在如期呈报中袒露分成政策的实践情况偏执他接洽 情况。”   为进一步强化呈报股东意志，为股东提供不竭、稳定、合理的投资呈报， 积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成接洽事项的通知》及 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的接洽要求，本行在《厦 门银行股份有限公司轨则》中明确了利润分配政策尤其是现款分成政策，经本 行第八届董事会第二十九次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《厦 门银行股份有限公司改日三年（2023-2025 年）股东呈报有筹商》。   “三、改日三年股东呈报有筹商（2023-2025 年） 罢了的盈利在弥补被充公的财物损失、支付各项税收的滞纳金和罚金、支付因 少缴或迟交存款准备金的加息、照章弥补失掉、索要法定公积金、索要自便公 积金后，除特殊情况外，如果累计未分配利润为正，并顺心公司正常经营资金 需求等条件，优先遴选现款形貌分配股利，每一年度以现款形貌分配的股利不 少于该司帐年度的税后利润的百分之十。   董事会在玄虚计划厦门银行所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有要紧资金支拨安排等因素后，可按照《公司轨则》轨则的程 序，建议各别化的现款分成政策：   （一）厦门银行发展阶段属熟谙期且无要紧资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；   （二）厦门银行发展阶段属熟谙期且有要紧资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书   （三）厦门银行发展阶段属成历久且有要紧资金支拨安排的，进行利润分 配时，现款分成在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。   （四）厦门银行发展阶段不易区分但有要紧资金支拨安排的，不错按照前 项轨则处理。   四、有筹商制定、实践和调整的决策及监督机制   （一）公司董事会根据接洽法律法例、监管要求、《公司轨则》及公司具体 情况制定本有筹商，充分听取股东和孤独董事的意见，经董事会审议通过后，提 交股东大会审议通过后实施。   （二）公司董事会将充分阐发决策和策略管理作用，鼓舞和监督本有筹商的 贯彻实践，并在如期呈报或其他呈报中贯注袒露现款分成政策的制定及实践情 况。   （三）公司根据经营情况和历久发展的需要确需调整利润分配政策的，调 整后的利润分配政策不得违犯公司上市地监管机构的接洽轨则。接洽调整利润 分配政策的议案需预先征求孤独董事和监事会的意见，并经公司董事会审议后 提交股东大会批准。对现款分成政策进行调整的，应经出席股东大会的股东所 持表决权的三分之二以上通过。   （四）公司在上一个司帐年度罢了盈利，但董事会在上一司帐年度结果后 未建议现款分成预案的，应当在如期呈报中贯注阐述未分成的原因、未用于分 红的资金留存公司的用途，孤独董事还应当对此发表孤独意见。” （二）成本管理有筹商   为顺心不竭提高的监管要求、保持充足的成本水柔和较高的成本色量、支 持业务不竭稳健发展、提高股东呈报，根据《交易银行成本管理办法》等接洽 监管要求，本行在勾通面前自身成本充足率水平的基础上，玄虚计划了监管需 求、业务发展、风险管理因素等，特制定《厦门银行股份有限公司成本管理规 划（2024 年-2026 年）》，并也曾本行第九届董事会第四次会议审议通过，其具 体内容如下：   “一、成本有筹商想法 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书   本行成本有筹商的想法设定，以成本监管要求为基础，勾通本行业务发展规 划，设定相对合理的成本充足率想法，使成本充足率和成本呈报率保持平衡。 本行成本充足率最低想法是在职一时点不低于其时的成本监管要求，在此基础 上，还应持有一定的成本储备手脚成本缓冲，以提高本行扶持实体经济、把执 商场机会及回击风险的才略。   勾通上述要求，2024-2026 年本行成本充足率最低想法为：中枢一级成本 充足率不低于 8.5%，一级成本充足率不低于 10%，成本充足率不低于 12.5%。   如经济金融局面出现较大波动，监管机构调整交易银行最低成本充足率要 求，本行的成本充足率最低想法应随监管机构要求进行相应调整。   二、成本补充有筹商 本补充机制，多渠谈、多形貌筹措成原开端，努力保持成本水平充足，同期作念 到成本补充和结构优化并举，形成科学合理的成本结构，罢了成本组合不同成 分的审慎平衡。   （一）内源性成本补充   本行坚持以里面成本补充为主，罢了业务经营可不竭发展。一是进步盈利 才略，本即将进一步优化业务结构和客户结构，珍视欠债成本管控，提高风险 订价才略，努力保持净利润的稳健增长，提高成本呈报水平，确保内生成本可 不竭增长。二是严控不良资产，进一步提高对风险管理的怜爱程度，消弱不良 资产对利润的侵蚀，在保证业务健康稳健发展的同期，调治成本的稳定性。三 是制定合理、稳定的分成政策，根据公司轨则，除特殊情况外，如果累计未分 配利润为正，并顺心公司正常经营资金需求等条件，优先遴选现款形貌分配股 利，每一年度以现款形貌分配的股利不少于该司帐年度的税后利润的百分之十。 在保障股东利益的前提下，增强成本积贮，以顺心成本补充的需要，促进本行 历久可不竭发展。   （二）外源性成本补充   在成本内生积贮的前提下，本即将积极实施外部成本补充，提高合座成本 实力。一是合理使用成本器用。改日三年，本即将玄虚计划商场环境、融资效 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 率、融资成本等因素，择机实施外源成本补充筹商，包括但不限于普通股、优 先股、可转债、无固如期限成本债、二级成本债等。二是探索成本器用立异。 本即将在监管部门许可的条件下，充分运用成本监管法例框架允许的各种新工 具和渠谈，不竭探索和立异成本补充器用，拓宽成本补充渠谈，提高成本补充 的主动性和灵活性，形成多元化、动态化、不同商场的成本补充机制。   三、成本管理措施   本行的成本管理将以成本敛迹为中枢，推动全行策略转型，完善成本运用 和考核体系，提高成本使用效率。   （一）加大资产结构调整力度，提高成本运用效率。调整和优化表表里资 产结构，优先发展玄虚收益较高、成本占用较少的业务。在业务发展中适当提 高风险缓释水平，减少成本占用；准确计量表外业务风险资产，加强表外业务 风险资产的管理；通过成本配置教学业务部门和各级机构调整资产结构，以资 本敛迹资产增长，提高成本运用效率。   （二）加强里面成本充足评估，提高成本管理水平。不竭完善监管成本计 量，进步成本充足率计量、监测和分析办事的有用性，并不竭优化里面成本充 足评估范例，确保充分识别、计量和评估各种主要风险，如期评估成本充足情 况和回击风险才略，实时监测风险、成本与流动性状态，确保成本充足率水平 与靠近的主要风险及风险管理水平相适应，确保成本有筹商与经营状态、风险变 化和发展策略相匹配。   （三）加强压力测试，完善成本救急预案。充分计划各种风险因素，不竭 优化压力测试体系，完善成本充足率压力测试机制。明确压力情况下的相应政 策安排和打发措施，制定和完善成本救急预案，顺神思划外的成本需求。确保 具备充足的成本水平及完好的成本救急措施以打发不利的商场条件变化。   （四）完善表里部成本补充机制。根据宏不雅环境、监管要求、商场局面、 业务发展等情况的变化，对成本有筹商进行检视，确保成本水平与业务发展和风 险状态相适应。不竭开拓收入开端，提高盈利才略，合理分成，罢了成本的自 我积贮和内生增长。积极研究立异成本器用，合理使用各种外源性成本补充渠 谈，确保成本八成顺心业务发展的需要。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                         召募阐述书 （三）呈报期内股利分配情况及未分配利润使用安排情况   呈报期内，本行的股利分配情况如下：   （1）2021 年度利润分配有筹商 预案。2022 年 6 月 21 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 元（含税），总共派送现款股利 659,781,972 元（含税）。   （2）2022 年度利润分配有筹商 议案。2023 年 6 月 8 日，本行以实施利润分配股权登记日的普通股总股本 元（含税），总共派送现款股利 765,347,087.52 元（含税）。   （3）2023 年度利润分配有筹商 拟以实施利润分配股权登记日的普通股总股本为基数，向登记在册的全体普通 股股东每股派送现款股利 0.31 元（含税），总共派送现款股利 818,129,645.28 元（含税），占 2023 年度合并后包摄于本行普通股股东净利润的 30.71%。该 利润分配有筹商尚需经本行股东大会审议。   本行 2021-2023 年度现款分成情况如下：                                                   单元：千元       分成年度           2023 年度       2022 年度       2021 年度 现款分成金额（含税）               818,130       765,347       659,782 分成年度合并报表中包摄于母公司 股东的净利润 现款分成占合并报表中包摄于母公 司股东的净利润的比例   注：本行 2023 年度利润分配有筹商尚需经本行股东大会审议通过后实施。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                     召募阐述书    本行最近三年现款分成情况合乎《公司轨则》和股东呈报有筹商的接洽轨则。    本行留存的未分配利润将主要用于鼓舞本行策略有筹商的实施，扶持本行长 期可不竭发展，同期加强成本积贮，不竭增强风险回击才略，不竭顺心成本监 管要求。 （四）现款分成的才略及影响因素 别为 266,387 万元、250,608.31 万元和 216,859.79 万元。跟着本行收入领域的扩 大，净利润不竭增多，本行具有较强的现款分成才略。本行基于推行经营情况 及改日发展需要，依据《公司法》及《公司轨则》，制定利润分配有筹商，影响本 行现款分成的主要因素有所处行业特质、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 及是否有要紧资金支拨安排等。 （五）推行分成情况与公司轨则及成本支拨需求的匹配性    呈报期内，本行每年以现款形貌分配普通股股东的利润占包摄于本行普通 股股东的净利润的比例均合乎本行《公司轨则》及股东呈报有筹商接洽轨则，决 策范例和机制完备，分成轨范和比例明确了了，并经本行孤独董事审议首肯， 股东正当权益得到充分调治。    根据《交易银行成本管理办法》的轨则，本行需顺心一定的成本充足率要 求。此外，为保障本行稳健经营和业务模式的获胜转型，本行有必要设立合理 的成本缓冲。同期，本行利润分配怜爱对投资者的合理投资呈报，利润分配政 策保持了连气儿性和稳定性，同期兼顾本行的长久利益、全体股东利益及本行的 可不竭发展。呈报期内，基于上述原则，并经玄虚计划表里部因素，本行制定 并实施了相应的利润分配有筹商，现款分成与本行的成本支拨需求相匹配。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募阐述书 十二、呈报期内债券的刊行、偿还及资信评级情况 （一）呈报期内债券刊行情况   经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司刊行无固如期限 成本债券的批复》（厦银保监复〔2019〕206 号）和《中国东谈主民银行准予行政许 可决定书》（银商场许准予字〔2020〕12 号）的核准，本行于 2021 年 3 月 26 日 在寰宇银行间债券商场完成刊行领域为东谈主民币 15 亿元的无固如期限成本债券。 上述债券前 5 年票面利率为 4.80%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付 息日附刊行东谈主有条件赎回权。   根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用等第为 AA+级。本行无拖欠本金、利息偏执他债券接洽的爽约情 况。   经《福建银保监局对于福建海西金融租赁有限办事公司刊行金融债券的批 复》（闽银保监复〔2020〕307 号）和《中国东谈主民银行准予行政许可决定书》（银 许准予决字〔2021〕第 57 号）的核准，海西金租于 2021 年 5 月 27 日在寰宇银 行间债券商场完后刊行领域为东谈主民币 5.50 亿元的 2021 年第一期金融债券。上述 债券品种为 3 年期固定利率债券，债券票面利率为 3.85%。   根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，海西金租主体信用评级为 AAA 级，本期金融债券信用评级为 AAA 级。海西金租无拖欠本金、利息偏执 他债券接洽的爽约情况。   经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司刊行二级成本债 券的批复》（厦银保监复〔2021〕119 号）和《中国东谈主民银行准予行政许可决定 书》（银许准予决字〔2021〕第 137 号）的核准，本行于 2021 年 10 月 14 日在全 国银行间债券商场完成刊行领域为东谈主民币 20 亿元的二级成本债券（第一期）。 上述债券品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的刊行东谈主赎回 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书 权，债券票面利率为 4.20%。本行于 2021 年 11 月 26 日在寰宇银行间债券商场 完成刊行领域为东谈主民币 25 亿元的二级成本债券（第二期）。上述债券品种为 10 年期固定利率债券，在第 5 年末附有前提条件的刊行东谈主赎回权，债券票面利率 为 3.94%。    根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 上述债券信用评级均为 AA+级。本行无拖欠本金、利息偏执他债券接洽的爽约 情况。    经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司对于刊行绿色金 融债券的批复》（厦银保监复〔2021〕210 号）和《中国东谈主民银行准予行政许可 决定书》（银许准予决字〔2022〕第 10 号）的批准，本行于 2022 年 7 月 6 日在 寰宇银行间债券商场完成刊行领域为东谈主民币 10 亿元的绿色金融债券（第一期）。 上述债券品种为 3 年期固定利率债券，债券票面利率为 2.89%。    根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用评级为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息偏执他债券接洽的爽约情 况。    经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司对于刊行袖珍微 型企业贷款专项金融债券的批复》（厦银保监复〔2022〕100 号）和《中国东谈主民 银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2022〕第 98 号）的批准，本行于 金融债券（第一期）。上述债券品种为 3 年期固定利率债券，债券票面利率为 票面利率为 2.64%。    根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 上述债券信用等第均为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息偏执他债券接洽的爽约 情况。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书   经《中国银保监会厦门监管局对于厦门银行股份有限公司刊行无固如期限 成本债券的批复》（厦银保监复〔2023〕74 号）和《中国东谈主民银行准予行政许可 决定书》（银商场许准予字〔2023〕80 号）的核准，本行于 2023 年 7 月 11 日在 寰宇银行间债券商场完成刊行领域为东谈主民币 35 亿元的无固如期限成本债券。上 述债券前 5 年票面利率为 3.95%，每 5 年调整一次，在第 5 年及之后的每个付息 日附刊行东谈主有条件赎回权。   根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用等第为 AA+级。本行无拖欠本金、利息偏执他债券接洽的爽约情 况。   经《中国东谈主民银行准予行政许可决定书》（银商场许准予字〔2023〕80 号） 的核准，本行于 2023 年 7 月 27 日在寰宇银行间债券商场完成刊行领域为东谈主民币 票面利率为 2.80%。   根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用等第为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息偏执他债券接洽的爽约情 况。      经《中国东谈主民银行准予行政许可决定书》（银商场许准予字〔2023〕80 号） 的核准，本行于 2023 年 11 月 3 日在寰宇银行间债券商场完成刊行领域为东谈主民 币 10 亿元的小微金融债券（第一期）。上述债券品种为 3 年期固定利率债券， 债券票面利率为 2.89%。      根据联联合信评估股份有限公司的评级结果，本行主体信用评级为 AAA 级， 本期债券信用等第为 AAA 级。本行无拖欠本金、利息偏执他债券接洽的爽约情 况。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券             召募阐述书 （二）呈报期内债券偿还情况 年期金融债券（以下简称“2018 年第一期金融债券（30 亿元）”）。根据 2018 年第一期金融债券（30 亿元）召募阐述书接洽条目的商定，本期债券于 2021 年 年期金融债券（以下简称“2018 年第二期金融债券（30 亿元）”）。根据 2018 年第二期金融债券（30 亿元）召募阐述书接洽条目的商定，本期债券于 2021 年 年期二级成本债券（以下简称“2017 年第一期二级成本债券（5 亿元）”）。根 据 2017 年第一期二级成本债券召募阐述书接洽条目的商定，本期债券设有刊行 东谈主赎回采纳权，刊行东谈主有权在本期债券第 5 个计息年度的终末一日，即 2022 年 年第一期二级成本债券（5 亿元）。 年期金融债券（以下简称“2019 年第一期金融债券（30 亿元）”）。根据 2019 年第一期金融债券（30 亿元）召募阐述书接洽条目的商定，本期债券于 2022 年 5 月 20 日付息及兑付。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                      召募阐述书 根据本期债券召募阐述书接洽条目的商定，本期债券设有刊行东谈主赎回采纳权， 刊行东谈主有权在本期债券第 5 个计息年度的终末一日，即 2022 年 6 月 2 日，按面 值全部赎回本期债券。 年第二期二级成本债券（17 亿元）。 年期金融债券（以下简称“2019 年第二期金融债券（15 亿元）”）。根据 2019 年第二期金融债券（15 亿元）召募阐述书接洽条目的商定，本期债券于 2022 年 9 月 9 日付息及兑付。 年第三期金融债券（15 亿元）召募阐述书接洽条目的商定，本期债券于 2022 年 11 月 11 日付息及兑付。 （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息 本次可转化债券拟召募资金不越过 500,000 万元，参考近期债券商场的刊行利率 水平并经合理忖度，本行最近三年平均可分配利润足以支付可转化公司债券一 年的利息。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书            第六节 风险管理与里面按捺 一、风险管理 （一）风险管理体系与组织结构   董事会是本行全面风险管理的最高决策机构，决定本行风险管理策略和政 策，督促高档管理层对风险进行有用识别、计量、监测、按捺及处置。董事会 下设风险按捺与关联走动管理委员会、审计与消费者权益保护委员会诈骗风险 管理职能。   风险按捺与关联走动管理委员会负责组织制定和实施全行全面风险管理战 略，组织推动全面风险管理体系和“三谈防地”风险办事体系建造，指导全行 全面风险管理办事，以及监督管理层对信用风险、商场风险、操作风险、流动 性风险等各种风险的按捺。此外，风险按捺与关联走动管理委员会还负责本行 关联走动的管理，实时审查和批准关联走动，按捺关联走动风险。   审计与消费者权益保护委员会负责听取本行审计部门对于里面审计和搜检 结果的呈报，监督本行的里面审计轨制偏执实施；审查本行内控轨制，评价本 行里面审计部门的办事范例和办事效果等。   监事会是本行的风险管理监督机构，负责监督本行全面风险管理治理架构 （包括风险管控机制、风险管理策略、风险管理政策和风险评估机制等）的建 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 立和完善情况，负责如期听取和研究经营管理层全面风险分析呈报，关注和掌 执本行靠近主要风险和中枢风险监管目的变动情况。监事和会过审计、现场检 查、非现场监测和专题调研等技能，对经营管理层风险管理职责区分、履职情 况、高管任职和离任，以及本行财务状态、风险管理、合规状态、里面按捺等 进行监督，监控和评价风险管理全面性和有用性，建议完善风险管理和里面控 制的建议。   经营管理层是本行风险管理政策的最高实践层，负责实践董事会确定的风 险管理策略和总体风险管理政策，向董事会偏执专科委员会申报风险管理事宜， 对董事会负最终办事；负责制定风险管理范例和操作规程，确保本行具备充足 的东谈主力、物力，以及适合的组织结构、信息系统来有用识别、计量、监测和控 制各项业务靠近的风险。经营管理层可通过下设信用风险审议委员会、资产负 债管理委员会、信息管理委员会、风险与合规内控管理委员会等专科委员会履 行各项风险管理职责。   信用风险审议委员会信息管理委员会是信息有筹商、信息建造筹商制定及追 踪的平台，负责组织接洽资源的息争匹配、鼓舞要紧信息建造款式后评估机制、 管理全行信息科技风险。   资产欠债管理委员会为资产欠债管理政策的审议机构，负责审议资产欠债 管理、表里部订价管理、流动性风险管理和银行账簿利率风险管理接洽事项。   信息管理委员会是信息有筹商、信息建造筹商制定及追踪的平台，负责组织 接洽资源的息争匹配、鼓舞要紧信息建造款式后评估机制、管理全行信息科技 风险。   风险与合规内控管理委员会负责负责落实董事会偏执专门委员会对于风险 管理、合规管理与内控管理的决议要求，建议完善风险管理与合规内控管理的 建议。   （1）风险管理一王人防地的组成及职责 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书   本行业务条线（包括各级分支机构、业务经营管理部门、业务扶持职能部 门）手脚风险管理一王人防地，承担风险管理径直办事，在开展业务过程中恪守 各种风险管理政策、范例和名额，主动识别、评估和按捺业务和产物可能触及 的各种风险。   （2）风险管理二谈防地的组成及职责   本行风险管理条线（风险管理职能部门）手脚风险管理二谈防地，承担制 定政策和过程、监测和管理风险的办事，包括制定风险管理轨制框架、组织执 行风险管理措施、指导一王人防地实践风险政策及范例、开展风险监测及呈报等。   （3）风险管理三谈防地的组成及职责   本行内审部门手脚风险管理三谈防地，承担业务条线和风险管理条线履职 情况的审计办事。   （1）风险管理部   风险管理部是本行全面风险管理职能部门，负责建立健全本行全面风险管 理体系，负责大数据风控、信用风险管理有筹商、商场风险管理、操作风险管理 及信息科技风险管理，负责本行法律事务管理、合规内控管理、案防管理及洗 钱风险管理。   （2）授信管理部   授信管理部偏执下设部门为本行授信业务的归口管理部门，负责本行授信 业务接洽轨制会签、授信业务征审表单的制定及信贷系统、征信系统的建造与 调治，负责总行权限内授信业务（不含零卖）的审查审批、放款管理、贷后管 理、预警管理、风险分类等授信管理办事。   （3）零卖风险管理部   零卖风险管理部是总行风险中台内嵌于零卖业务的一级部门，手脚二谈防 线统筹管理零卖授信业务的信用风险。负责零卖授信业务风控策略的全生命周 期管理；负责拟定、会签零卖授信业务接洽轨制；负责零卖授信业务征审表单 的制定、零卖授信业务过程的优化；负责总行权限内零卖授信业务的审查审批、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书 放款管理、押品管理、贷后管理、预警管理、风险分类、减值计提等授信管理 办事；负责小额消费信用贷款和信用卡的催收和不良资产处置；负责授信类合 作机构在零卖条线内的额度切分、贷后信息汇总上报；负责填报与零卖授信业 务信用风险接洽的表里部统计报表和调研呈报。   （4）资产保全部   资产保全部负责全行不良资产的管理，督导各办事单元实践不良资产处置 办事；统筹资产处置过程中需要的外部机构的管理与办事接洽；处置需要由总 行处置的关注类贷款、不良资产以及闲置固定资产；制定关注类和不良资产的 保全办事接洽轨制，掌执关注类资产清单和具体情况，形成风险化解的具体举 措并督导办事单元实施。   （5）金融商场管理部   金融商场管理部职责之一是金融商场业务各种风险管理。下设二级部门风 险按捺部，负责金融商场业务接洽的商场风险管理、信用风险管理、法律与合 规管理、流动性风险管理和操作风险管理。   （6）筹商财务部   筹商财务部是本行经营筹商玄虚管理部门，负责拟订资产欠债管理接洽政 策和过程，构建全行资产欠债管理体系，包括流动性风险管理、里面资金转动 订价管理以及成本管理等，负责资产欠债管理委员会的日常事务办事；负责汇 总编制全行总体经营筹商，并如期检测、分析经营筹商实践情况；负责全行的 财务核算，财务用度和成人道支拨的按捺，以及财务报表的生成。   （7）审计部   审计部是本行里面审计机构，负责对全行经营管理步履、风险状态、里面 按捺以及公司治理效果进行孤独审计监督，牵头配合监管机构外部玄虚搜检和 年度审计。审计部径直对董事会负责，并向其呈报里面审计办事情况。   本行风险管理接纳总分行管理与特定业务镶嵌式管理相勾通的形貌（流动 性风险和商场风险鸠合在总行层面管理）。总行风险管理部门负责监督、指导和 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书 评价分支行风险管理办事，并当令对他乡经营机构开展现场评估和搜检，采集 汇总分支行风险事项专项呈报。分行风险管理部门在总行风险管理框架下对下 设支行开展各项政策传导、风险排查和风险评估办事。 （二）主要的风险管理   信用风险是指因债务东谈主或走动敌手未能履行商定的义务，或其信用评级、 践约才略数落而酿成经济损失的风险。针对接洽信用风险，本行制定了政策指 引、授权管理及接洽业务风险管理轨制，并根据外部经济金融环境、业务监管 和本行发展策略有筹商的要求如期凝视和更新。   （1）授信业务的信用风险管理   本行对包括对公和零卖在内的授信业求实践全过程风险管理，具体包括授 信前调查、授信审查、放款管理和授信后管理等。其主要过程如下：   业务团队收到客户提交的授信央求后对其进行孤独审慎的授信前调查，调 查形貌包括实地访查、采集客户信息、审阅授信央求材料等，同期对各种材料 和信息进行交叉锻真金不怕火以核实其真实性和准确性。调查完成后，业务团队撰写授 信调查呈报并提交业务央求，依据本行授信业务信用风险额度授权管理办法等 轨则，报后续有权审批东谈主审批刚硬。   放款审核东谈主员根据审批通知书，对业务团队提交的客户基础辛勤、授信合 同偏执他法律文书、放款条件落实材料、抵质押手续落实材料等进行完好性、 正当合规性审核，证明达到放款条件后办理授信披发。   授信后管理包括日常授信后搜检、授信资产监测和预警、授信资产风险分 类、不良授信资产管理等办事内容。   （2）资金业务的信用风险管理   本行对包括同行业务和投资步履在内的资金业求实践颐养的全过程风险管 理，具体包括投前调查、投中审查、投后管理等。其主要如下：   本行同行业务和投资均遴选总行专营制，在接洽前台职能部门中内嵌风险 小中台，实行业务端、风险端双签机制，并实施风险名额管理。根据《厦门银 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 行股份有限公司金融同行信用风险额度授权管理办法》、《厦门银行股份有限公 司投资暨走动信用风险额度授权管理办法》接洽轨则，依据部门职责范围区分， 授信额度央求分别由资金营运中心、搭理中心或总行投资银行部发起，报后续 有权审批东谈主审批刚硬。   接洽同行额度或投资额度获批后，业务发起部门方可在获批额度内承作念相 关同行业务和投资业务。具体承作念业务时，业务发起部门须提报接洽审批材料 及合同文本至总行投放审核部门处审核业务审批条件是否落实，证明无误后方 可进行接洽资金投放。   承作念同行业务和投资业务后，本行的前中台日常均需各司其职，依规进行 如期或不如期的投后管理，包括即时检视同行走动敌手、投资标的是否发生负 面信息（如同行走动敌手财务目的恶化、投资标的主体信用评级或债项信用评 级恶化偏执他可能影响本行资金安全的负面信息），并确定接洽后续处置措施。   （3）信用风险的名额管理   为有用防范鸠合度风险和系统性风险，本行根据外部监管要求并勾通本行 推行情况制定了行业、产物等不同维度的名额组合管理，并在日常办事中给予 监控实施。本行风险管理部门如期监控接洽信用风险名额实践情况。发现超限 时即向接洽部门发出风险教唆，要求办事部门建议措置措施并落实实践。   流动性风险是指交易银行无法以合理成本实时获取充足资金，用于偿付到 期债务、履行其他支付义务讲理心正常业务开展的其他资金需求的风险。   本行流动性风险管祈望法是通过建立科学完善的流动性风险管理机制，对 流动性风险实施有用的识别、计量、监控和呈报，将流动性风险按捺在本行可 承受范围内，并确保以较低的成本，保持充足且按捺的流动性，实时顺心由全 行资产、欠债及表外业务发展引发的流动性需求，罢了资金营运的安全性、流 动性和效益性的息争颐养，确保本行业务的不竭、健康运行。   在政策轨制方面，本行已将流动性风险管理纳入全面风险管理框架，并作 为资产欠债管理的重要组成部分；实践层面已制定《厦门银行流动性管理办法 和厦门银行流动性救急管理预案》、《厦门银行东谈主民币存款准备金管理操作规程》、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 《厦门银行外币头寸管理规程》和《厦门银行打发鸠合取款突发事件的救急预 案》等轨制办法，对全行的流动性管理作念出范例。   在管理单干方面，本行筹商财务部负责流动性风险日常监测和名额管理， 分析表里部经营环境变化偏执对全行流动性的影响，建立相应的息争机制，确 保各项流动性风险管理办事获胜开展；金融商场管理部负责针对资金营运中心 的流动性目的开展如期监测；资金营运中心负责具体策略实践。   在管理过程方面，本行流动性风险管理主要内容包括流动性风险的识别、 计量、监测和按捺等，具体的管理过程如下：流动性管理部门根据总行层面制 定的流动性风险管理偏好和基本策略，对本行各项业务步履蕴含的流动性风险 因素进行识别以及定性和定量的分析；流动性管理部门根据以上分析结果当令 调整资产欠债管理总量和结构，对流动性风险目的进行监测和按捺，罢了经营 安全性、流动性和效益性的平衡发展；日常流动性风险管理主要包括资金头寸 管理、流动性缺口管理、优质流动性资产管理、同行授信额度管理、同行账户 管理、各种监测目的和预警等第的管理和按捺等。本行制定了《厦门银行流动 性管理办法和厦门银行流动性救急管理预案》以防范顶点的流动性风险，确保 全行日常流动性管理健康、稳固进行。   在具体操作方面，本行通过里面资金转动订价机制，教学中短期资产和长 期资产保持合理的比例，保持信贷资产与债券资产的合理配置，提高资产的可 变现性。信贷资产重心优化行业投向，合理按捺贷款期限，改善信贷资产的流 动性；制定各种流动性风险管理目的监测流动性风险，建立流动性风险日报、 月报及季度呈报体系，重心加强对大额资金出入的监测和各种业务的头寸管理， 并如期开展压力测试；保持合理的流动性储备，包括法定准备金、逾额准备金、 同行授信、随时可变现资产等，同期建立细密的同行融资渠谈。   商场风险是指因商场价钱（利率、汇率、股票价钱和商品价钱）的不利变 动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。本行承受的商场风险主要来自债 券、外汇业务以及繁衍品走动等。   本行怜爱商场风险管理，已建立完善的商场风险识别、计量、监控与呈报 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 机制，并不竭根据业务发展和商场变化情况进行调整和强化。   风险识别方面，本行建立了新产物审议机制，对于新产物的上架须经接洽 单元审议，识别新产物是否为承受商场风险的产物偏执商场风险类型，并建立 相应的管控机制。   风险计量和监控方面，本行接纳敏锐度计量、情景分析、压力测试等技能 计量和监控本行业务商场风险泄漏情况：一是对业务的商场风险部位如期进行 估值，以评估部位的损益情形；二是设立走动名额、风险名额及止损名额，并 逐日监控名额占用情况，如超限则启动超限处理范例；三是如期进行压力测试， 明确测试论断；四是建立走动市价监控机制，如期监控本行走动与商场公允价 值的偏离情况。   风险呈报方面，本行如期制作包括逐日名额报表、商场风险月报、商场风 险季度呈报等如期呈报。其中，逐日名额报表主要呈报资金业务商场风险名额 目的实践情况，商场风险月报、商场风险季报则主要呈报当期商场风险水平及 外部商场局面分析。   本诈骗用资金系统扶持商场风险的识别、计量和各项统计分析办事，系统 掩饰本币及外币业务，系统功能包括走动查询、部位估值、情景分析、损益计 算、名额管控等，罢了了商场风险的系统化管理，进步了管理效率及效果。   操作风险是指由于里面范例、职工、信息科技系统存在问题以及外部事件 酿成损失的风险，包括里面诈骗、外部诈骗、办事轨制、办事场所安全性、实 物质产的损坏、业务中断及系统故障、实践交割和过程管理等。   本行不竭优化操作风险管理器用，建立并完善合乎业求推行、具有风险管 控效果的舛误风险目的。本行如期组织操作风险自评估，主动、不竭地识别评 估业务领域、业务过程中的潜在风险并遴选优化有筹商。本行加强操作风险损失 事件全过程管理，采集、分析、监测和呈报损失数据。本行不竭鼓舞全行操作 风险专科管理戎行建造，为业务安全高效运转提供必需的东谈主力资源。本行不竭 完善案防办事管理体系，鼓舞案件防控常态化办事机制落地，发布案防管理工 作轨制，明确各层级案防办事重心和办事，逐级贯彻落实案防办事，各单元开 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书 展案防办事有章可循。本行一贯怜爱职工行动管理，组织开展职工异常行动排 查，加大对违犯职工行动禁令的问责力度。   合规风险是指本行因莫得恪守外部法律法例、公法和准则可能遭受法律制 裁、监管处罚、要紧财务损构怨声誉损失的风险。   面宝石续“强监管、严监管”态势，本行主动适应监管政策和要求，不竭 健全内控合规管理的长效机制，主要遴选以下措施防范合规风险：   一是牢固竖立照章合规的经营理念，推论“合规创造价值”、“合规东谈主东谈主有 责”和“主动照章合规”的合规理念，举办各项宣传步履、专题培训，提高员 工法律合规意志，增强风险识别、防范和处置才略。   二是准确把执合规标的，加强对监管新规的解读、传导，实时开展外规转 内规，落实监管新规在本行的应用与实施，有用识别、评估、缓释新产物、新 业务及要紧款式的合规风险。   三是深化合规风险监测、排查，开展“案防合规进步年”专项行动，强化 整改追踪，实时排斥或化解风险隐患。   四是加强轨制管理，完善轨制体系，加强考核联动，强化下层机构主动管 理意志，进步内控合规管理水平。   五是强化职工行动管理，如期开展案件风险排查、职工异常行动排查等， 开展防守从业东谈主员金融犯非法警警示拔擢学习，落实案防管理的要求，筑牢员 工念念想防地，注重案件风险。   信息科技风险是指信息科技在银交运用过程中，由于天然因素、东谈主为因素、 时候马虎和管理残障产生的操作、法律和声誉等风险。本行高度怜爱信息科技 风险管理，已将信息科技风险纳入全面风险管理体系。本行恪守信息科技风险 管理策略，建立董事会策略决策、信息管理委员会总体筹备的信息科技风险管 理带领组织机制，建立信息科技风险“三谈防地”管理机制，不竭优化信息科 技轨制体系和内控管理过程，有用保障信息系统安全、不竭、稳健运行，守旧 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 业务运营及业务立异，增强本行中枢竞争力和可不竭发展才略。   本行信息科技风险管理策略掩饰信息安全、信息系统开发测试和调治、信 息科技运行、业务连气儿性管理和信息科技外包等重要方面，同期制定接洽配套 管理机制和轨制体系并严格实践。本行汇集安全策略触及信息资产管理、东谈主员 安全管理、物理环境与开导安全管理、通讯和操作安全、信息安全事件管理等 多方面，并如期组织培训确保职工了解及慑服信息科技风险管理策略、信息保 密等要求，提高职工信息安全及风险防范意志。本行应用系统的想象恪守颐养 时候架构，根据系统的安全需乞降等第保护要求进行相应的安全想象。本行建 立了信息科技风险评估、处置、监控及呈报机制，当令开展信息科技风险专项 评估与全面评估，追踪残障整改情况，并向董事会和信息管理委员会呈报。   本行遴选多种管控措施鼓舞信息科技风险管理，不竭夯实信息科技基础建 设，完善汇集安全防护体系，鼓舞信息安全管理和时候措施全面落地，强化信 息科技风险防控：一是不竭完善公司汇集安全防护体系，完善信息安全接洽规 范和时候防范技能，将信息安全落实到款式开发建造全生命周期；二是进一步 加强信息科技外包风险管理，明肯定息科技外包准入范围，建立信息科技外包 开展非驻场重要信息科技外包现场搜检评估，开展外包服务中断救急演练；三 是强化信息科技风险管理，优化信息科技舛误风险目的体系，开展信息科技风 险监测，开展信息科技全面风险评估及各种专项风险评估；四是不竭完善业务 连气儿性筹商及各种救急预案，按筹商组织开展重要业务和重要信息系统的真实 接受演练，保障本行业务连气儿、安全、稳定运营。   声誉风险是指由本行经营、管理偏执他行动或外部事件导致利益接洽方、 社会公众、媒体对本行负面评价的风险。本行已将声誉风险管理纳入全面风险 管理体系，明确“防守第一、积极主动、全局利益、实时呈报、全员参与”的 管理原则，建立并不竭完善声誉风险管理机制和接洽轨制，倡导并推论声誉创 造价值的理念，从念念想上进步声誉风险管理的重要性。   本行对声誉风险进行全地点和全过程管理，包括风险排查、风险识别、风 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 险评估、风险按捺、风险监测、风险呈报和风险评价等方面。在制定、实施产 品或业务政策时，充分计划声誉风险管理的要求，本行对产物或业务接洽政策 可能引发的声誉风险进行充分评估。同期根据识别出的声誉风险因素实时转换、 调整和完善接洽政策轨制，有用按捺和缓释声誉风险。   本行珍视识别和追踪评估潜在的声誉风险管理因素，从源泉上按捺和缓释 声誉风险。本行建立了舆情监测体系和救急预案机制，针对不同级别的舆情采 取相应的打发举措，将对本行的负面影响和损伤程度降到最低。通过进步金融 服务水平、加强投资者管理关系、主动宣传经营管理信息、积极履行社会办事 等举措，努力增进利益接洽方对本行的畅通和认同。   洗钱风险是指本行在开展业务和经营管理过程中可能被洗钱犯非法警步履 利用而靠近的风险，包括洗钱、恐怖融资和扩散融资风险。本行已建立较为完 善的洗钱风险管理机制及完备的反洗钱管理轨制，以保障反洗钱办事有序开展。   本行根据反洗钱接洽法律法例和监管要求，严格履行反洗钱义务，遴选多 项举措保障洗钱风险管理的有用性。   一是不竭动态完善反洗钱内控轨制体系，全面掩饰反洗钱法律法例和监管 要求，与业求推行相适应，提高洗钱风险轨制建造水平。   二是深化落实客户守法调查和客户身份辛勤及走动记录保存监管要求，切 实履行客户守法调查、受益扫数东谈主识别、客户洗钱分类评级、高风险客户管理、 客户名单监控、身份辛勤与走动记录保存等反洗钱义务。   三是不竭完善走动监测和风险评级模子，全面评估大额和可疑走动监测标 准与运行效果，提广袤额走动和可疑走动呈报办事质料。   四是着力进步反洗钱自我净化才略，开展“总行牵头部门组织、总行业务 部门参与、分支机构配合”的全面性搜检，不竭开展全掩饰的分行反洗钱现场 搜检，真切支行开展精确指导和宣导调研，罢了反洗钱办事“提质、增效、减 负”。   五是有序组织反洗钱培训和宣传，通过开展多项触及可疑走动案例、受益 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 扫数东谈主、客户评级等专项培训，有用传导洗钱风险管理理念，进步风险防范意 识，宣导反洗钱办事新动向、落实反洗钱办事新要求。 （三）连年来风险管理方面遴选的措施   全面风险管理是面对面前金融商场全球化、传导性和复杂性加深对交易银 行风险治理架构建议的势必要求。当代交易银行须按照全面风险管理的原则设 计建立组织架构，对风险进行全面、鸠合、垂直、孤独的管理，材干有用防范 风险，保证银行的不竭稳健经营。为此，本行全面梳理风险管理的职能近况， 理清风险管理体制转换的合座念念路，入辖下手优化董事会带领下的职责了了、单干 明确的全面风险管理组织架构。   本行董事会下设风险按捺与关联走动管理委员会、审计委员会等专科委员 会，经营管理层下设信用风险审议委员会、资产欠债管理委员会、信息管理委 员会、风险与合规内控管理委员会等专门委员会，建立决策层、监督层、实践 层单干制衡的风险管理体系。   本行风险管理部负责建立健全本行全面风险管理体系，负责大数据风控、 信用风险管理有筹商、商场风险管理、操作风险管理、法律事务及合规风险管理、 信息科技风险管理及洗钱风险管理；授信管理部为授信业务的归口管理部门； 零卖风险管理部负责零卖授信业务的信用风险管理；资产保全部负责不良资产 的管理；筹商财务部负责流动性风险和银行账簿利率风险管理；办公室负责声 誉风险管理；有筹商发展部负责策略风险管理。本行审计部则由董事会径直受理， 对风险管理政策、轨制、详情和里面按捺的建造与实践情况进行孤独审计。   完善的政策过程体系是本行防范业务风险、夯实风险管理基础的自身需要。 跟着本行风险管理组织架构的不竭优化，本行亦对风险按捺和管理的政策过程 进行了全面梳理，从机制和过程层面将当代交易银行风险管理要求落实在风险 管理业求实践之中，使本行风险管理政策体系更趋完善。   本行针对信用风险、流动性风险、商场风险和操作风险不竭更新和完善相 关政策轨制。信用风险管理方面，本行通过发布年度授信政策和行业授信风险 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 指引合理教学信贷投向，不竭完善征审管理、授信后管理等接洽管理轨制，并 对信贷管理系统进行改造升级；商场风险管理方面，本行致力推论商场风险精 细化管理，以《厦门银行股份有限公司商场风险管理办法》等为商场风险管理 指导依据，从商场风险偏好和名额确定、商场风险管理过程和呈报措施等方面 丰富商场风险管理策略，奋勉罢了商场风险计量等管理过程的政策过程全掩饰； 操作风险管理方面，本行不竭强化操作风险轨制体系建造，先后制定《厦门银 行股份有限公司操作风险管理办法》、《厦门银行股份有限公司操作风险自评估 实施详情》等多个配套轨制不竭优化操作风险管理过程；流动性风险管理方面， 本行制定了《厦门银行流动性管理办法》及接洽名额管理、压力测试、救急管 理等配套文献，明确了流动性风险管理职责单干，建立了以管库为主导、风险 名额为中枢的管理机制。   本行致力于教学风险管理向以数据分析为基础、以定量信息为依据的科学 决策模式转变，推动风险管理方法由“定性为主、定量为辅”，冉冉过渡到 “定性与定量相勾通”，将全面风险管理时候镶嵌业务过程。本行冉冉探索各 类风险量化管理器用在授信审批、信贷名额、贷后监控、风险预警和各别化风 险管理策略等中枢领域的应用，以进一步进步详尽化管理程度。本即将在优化 各种风险管理器用的基础上，搭建与全面风险管理体系配套的全面风险识别评 估过程，充分阐发全面风险评估器用在风险识别、评估、管理、计量和监控等 方面的作用。   本行冉冉强化数据采集和数据应用研究。通过建立健全数据轨范等技能， 在采集、存储、加工和使用等范例提高数据质料，确保数据准确、实时采集， 夯实全行风险量化管理的数据基础。加强风险量化管理研究，深化风险信息的 归集、挖掘与应用水平，进步风险预测精度，鼓舞大数据风控器用的应用。   本行在授信业务和资金业务方面实践名额管理策略，建立了与业务投向策 略相匹配的风险监测与预警体系，对风险预警实施名额管理动态调整和监控， 同期辅以与绩效考核相勾通的激励敛迹机制，进步风险监测和风险预警才略。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书   本行已建立了了、全面的风险呈报机制和如期风险呈报轨制，明确了风险 呈报阶梯和办事过程，范例要紧风险事件呈报轨范和风险呈报的内容要求。各 业务条线和分支机构如期按要求向各级业务管理部门报送接洽呈报，各接洽支 持职能部门如期牵头负责向风险管理部呈报风险状态，风险管理部汇总并形成 涵盖全行信用风险、商场风险、操作风险和流动性风险等主要风险的全面风险 呈报，提交董事会风险按捺与关联走动管理委员会及董事会、监事会审议。   风险管理文化是指以银行企业文化为布景，在经营管理和风险管理步履过 程中冉冉形成并为庞杂职工认同并自觉慑服的风险管理理念、风险价值不雅念和 风险管理行动范例，风险管理文化将潜移暗化地浸透和范例银行风险管理的每 一个范例，对风险管理阐发出特有的功效。   本行切实把执风险管理文化建造要点，竖立全员参与的风险管理文化，通 过向全体职工豪爽宣传正确的风险管理理念、学问、范例和轨范，大肆倡导和 强化风险意志，使平衡风险和收益、全面风险管理、规模管理等理念成为本行 职工一致的价值不雅，冉冉形成理念科学、轨制完善、全员参与的健康全面的风 险管理文化。   本行亦怜爱银行风险管理文化的传导与实践。管理决策层在其经营念念想中 贯彻正确的风险管理理念和风险管理价值不雅，积极倡导风险管理文化并筹谋实 施有筹商，为本行风险管理文化的构建指明标的。 二、里面按捺 （一）本行里面按捺环境   本行自设立以来就建立了股份公司的治理架构和组织结构，并根据《公司 法》、《交易银行法》、《银行保障机构公司治理准则》等法律法例和监管机构的 规章轨制及自身发展的需要，不竭完善以股东大会为最高权力机构、董事会为 决策机构、监事会为监督机构、管理层为实践机构的“权责分明、各司其职、 相互息争、有用制衡”当代公司治理架构。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书   本行严格遵命《交易银行里面按捺指引》（银监发〔2014〕40 号）要求，建 立了涵盖里面环境、风险评估、按捺步履、信息与换取、里面监督五要素的内 部按捺体系，并不竭在实践中加以改进、完善，确保其高效阐发作用。本行积 极鼓舞里面按捺体系建造，制定里面按捺管理接洽轨则，夯实内控管理基础， 冉冉范例管理行动，宣导并竖立全员内控管理理念。   本行组织架构与发展策略、文化理念和管理要求相匹配。构建了三会一层 的公司治理架构和总分支的分级组织，实行一级法东谈主下的授权经营体制，总行 组织全行开展经营步履，负责颐养的业务管理，实施颐养核算、颐养资金调度、 分级管理的财务轨制。   本行建立健全东谈主力资源管理体系，并根据外规变化及里面管理需要不竭优 化各项东谈主力资源管理轨制，各项东谈主力资源管理过程均按相应轨则实践。本行结 合东谈主力资源近况和改日需求预测，每年制定东谈主力资源招聘筹商，怜爱职工招聘 及培训办事的优化和落实，同期鼓舞任职经验体系及职工职业生涯发展通谈的 进步，进一步建立和完善对外具有竞争性、对内具有自制性的东谈主力资源管理体 系。   本行建立了较为完备的薪酬管理组织机构和轨制体系，并根据经营情况及 商场变化当令检视银行薪酬情况。本行根据发展策略、年度经营想法及同行实 践，合理确定固定薪酬与浮动薪酬的比例，隆起价值孝敬，坚持薪酬总量的增 长与本行总体效益的增长相匹配。本行遴选里面资金转动订价、经济成本、计 提风险准备等形貌进行功绩考核，在机构考核中，合规经营类目的和风险管理 类目的权重高于其他类目的。本行了建立了职工绩效奖金与个东谈主绩效、机构绩 效的联动机制，充分蜕变机构与职工的积极性，阐发薪酬在交易银行公司治理 和风险管控中的导向作用。本行通过科学有用的薪酬考核机制，促进银行稳健 经营和可不竭发展。   本行怜爱履职藏匿办事管理，积极贯彻落实《中国银保监会对于银行保障 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 机构职工履职藏匿办事的指导意见》（银保监发〔2019〕50 号）精神，严格实践 履职藏匿接洽轨则。本行不竭对大陆职工因公因私出入境实行颐养严格管理， 坚持作念好重要岗亭东谈主员的轮岗及强制放假，塌实作念好各项职工管理办事。   本行历久怜爱企业文化建造，根据《企业里面按捺应用指引第 5 号—企业 文化》（财会〔2010〕11 号）要求，勾通本行推行情况，制定了《厦门银行股份 有限公司企业文化建造管理办法》，明确企业文化主张、建造想法、管理架构、 管理职责、机制过程及保障措施等各方面的指引和要求。 （二）里面按捺步履   本行在对各种风险进行识别和评估的基础上，不竭完善里面按捺措施，基 本建立了掩饰各操作范例主要风险点的里面按捺机制。   本行分别制定了授信政策、授权管理和接洽业务风险管理轨制，并根据外 部经济金融环境、业务监管和本行发展策略有筹商的要求如期检视。为了加强统 一授信管理，注重客户风险鸠合，本行每年根据政策及商场变化，当令出台全 行授信政策，从轨制上指导各分支机构合理开展授信接洽办事。本行每年以上 年末全行成本净额/一级成本净额为基础，明确本行当年大额风险泄漏上限目的， 并依照《集团客户授信管理办法》，明确纳入颐养授信管理的集团及关联客户， 通过督导实践权限内款式审批、信贷系统有筹商与建制、授信调研与统计分析等 技能加强信贷业务的里面按捺。在授信授权审批按捺方面，通过制定各种业务 授权管理办法，并加强后评价管理以达到授权动态管理效果，确保各机构严格 依照授权管理办法开展授信业务。本行在总行、分行层级分别成立信用风险审 议委员会，审议触及信用风险的接洽业务，为本行有权审批东谈主在把执信贷和投 资标的、防范和化解信用风险等方面提供参考意见。   本行根据监管要求，在运营管理中不竭完善营运东谈主员管理、账户管理、现 金出纳、支付结算业务、银企对账管理、营运什物管理、监督搜检等业务主要 过程和操作范例。营运东谈主员管理方面，本行实践严格的职责分离制约机制、分 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书 级授权机制、坚持重要岗亭轮岗轨制。本行营业网点现款走动区、搭理销售专 区及重要岗亭均装置相应灌音及监控系统，确保业务操作正当合规。本行建立 健全现款出纳、账户管理轨制，加强营运什物管理，范例营运重要物品、重要 空缺左证、贵金属、有价单证、业务钤记等的顶住、督察、使用等功课过程， 严格里面按捺，排斥风险隐患。营运搜检及监督管理方面，本行建立了包含事 中监测、过后监督和营运搜检三个方面的营运操作风险按捺措施，加强营运风 险监测及营运操作过程自动化风险管控才略，如期与不如期开展旧例、专项和 突击搜检，加强柜员功课范例、现款收付、重要物品管理等，防范操作风险， 从总、分、支行三个层面形成较为完备的营运风险管控体系。   本行高度怜爱金融消费者权益保护办事，以营造安全省心的金融消费环境 为想法，将金融消费者权益保护纳入公司治理、企业文化建造和经营发展策略 中，全面贯彻落实金融消费者权益保护办事要求。通过完善内控轨制、加强全 过程管控、落实个东谈主信息保护要求、立异金融学问宣道、加强里面培训与考核、 健全投诉处理机制等举措，不竭优化客户服务过程，进步客户金融服务体验， 切实履行保障金融消费者正当权益的社会办事，取得了细密成效。   本行高度怜爱洗钱风险管理，将洗钱风险管理纳入全面风险管理体系中， 按季将反洗钱办事情况纳入全面风险管理呈报向董事会申报。本行通过全面反 洗钱自查、机构洗钱风险自评估、优化走动监测和风险评级模子、完善守法调 查和名单监控机制、真切鼓舞反洗钱数据治理等技能，深化洗钱风险管控力度， 切实进步反洗钱办事的合规性。本行建立反洗钱鸠合员学习轨制，密切关注反 洗钱办事动态，整理并发布洗钱案件、拔擢警示案例，提高反洗钱专科教学和 履职才略。本行通过如期召开反洗钱带领小组会议，教学反洗钱办事新动向、 落实反洗钱办事新要求，开展反洗钱培训和学问竞赛，培育传导洗钱风险管理 理念，进步风险防范意志。   本行根据国度接洽法律法例并勾通本行资金业务的推行情况，制定了资金 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 业务管理轨制和操作过程范例，明确资金业务组织架构、业务授权体系、投资 过程和风险按捺体系等。本行对资金业务严格实施前、中、后台全过程管理， 设立厦门自贸试验区资金营运中心负责资金前台走动，金融商场管理部下设风 险按捺部负责中台风险监控，金融商场管理部下设司帐结算部负责资金走动后 台处理，包括与走动敌手进行走动证明、账务处理与资金收付等，罢了资金交 易与风险按捺分离、资金走动及风险按捺与后台处理的分离。   建立触及产物想象、搭理资金投资、鸠合走动、产物销售、估值核算、资 金清理、走动监测等搭理产物质命周期全过程的风险管理轨制，防范产物风险。 搭理中心下设投资部、鸠合走动部、风险部和营运部，罢了投资与走动、业务 与风险、走动与清理的结巴。按照单一产物维度设立风险阀值，如期开展产物 运行情况分析、风险监测、不轸恤境的压力测试，并强化压力测试结果对产物 组合的应用。根据表里部要求制定年度搜检筹商开展搭理业务自查、强化产物 运行监督，改进产物运行中的薄弱范例，加强里面监督管理。   本行开展中间业务永久坚持正当合规性，刚硬实践国度金融政策法例，持 续完善中间业务里面按捺体系，根绝违纪经营和账外经营。本行对各种中间业 务进行严格风险防控，不竭完善管理办法与操作规程，对业务的服务范围、业 务过程、收费轨范、权责利益、法律轨则等进行颐养范例，并加强对中间业务 的收费管理。同期，建立了严格的司帐轨制，对各种中间业务进行科学核算， 对业务合作公司/商户设定准入轨范，如期评估，实行退出机制。本行接纳时候 系统监督和东谈主工监督相勾通的形貌进行数据信息管理和风险按捺，对于线上业 务能作念到实时有用的风险监测。   本行按照《公司法》、《企业司帐准则》等接洽法律法例和规章轨制的要求， 以提高经营管理水平、范例财务行动、提高风险防范才略为想法，积极建立并 完善本行财务管理里面按捺体系。本行司帐报表主要数据通过系统自动生成， 财务报表的袒露需经有权审批东谈主审批盖印。法定代表东谈主、主管财会办事负责东谈主、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 财会机构负责东谈主对对外袒露的财务呈报的真实性和完好性负责。   本行实行全行颐养带领、统负盈亏、分级核算、分级管理的财务管理体制。 根据全行经营预算、经营筹商及中历久发展有筹商，建立了较为合理的绩效评价 体系。本行制定了什物质产购建、使用、督察、盘货、清理及财务入账等配套 规章轨制和操作详情，建立了鸠合采购机制。本行的成本用度管理体现职责分 离的要求，对用度支付、报销、东谈主工成本、成本核算及成本用度进行管控。本 行如期监测和管控分支机构用度开支及预算实践情况，不如期对分支机构用度 列支及管理情况进行监督搜检，强化对分支机构财务司帐轨制实践才略的管控。   本行信息管理委员会主要负责本行信息科技有筹商、信息化建造办事和信息 风险防控，并向高档管理层申报。本行已建立信息科技风险防控三谈防地，保 障信息系统安全、不竭、稳健运行，有用守旧业务运营及业务立异。根据本行 《2021-2023 年发展策略有筹商》的要求，不竭深化金融科技“业务合作伙伴”定 位，成为业务立异的“赋能者”，信息时候部门的组织架构调整为九个中心，同 时构建科技派驻模式，组建了面向金市、零卖、公司业务三大条线的科技中心， 全面“赋能”前端业务，延展和扩充建造数字科技才略，推动业务时候交融。 本行已建成一个同城双活应用级灾备中心和两个他乡数据备份中心，隐秘备份 达到 5 级轨范，规避了因系统、不可抗力等原因酿成的区域性服务中断风险， 保障业务连气儿性。本行已建立信息科技运行服务体系，以国际最好实践为轨范， 建立轨范的、过程化的运行管理、授权造访、变更管理、事件管理、问题管理、 容量管理、配置管理体系，引进先进器用平台罢了管理落地，保障系统的稳固 运行、提高对业务条线的信息服务水平。   本行不竭健全业务连气儿性管理机制，明确了董事会、经营管理层的职责， 设立由经营管理层和业务连气儿性管理接洽部门负责东谈主组成的业务连气儿性带领小 组，统筹息争、落实各项管理职责，明确业务连气儿性管理主管部门、实践部门、 保障部门、审计部门以及各部门职责。本行对全行业务开展业务影响分析，明 确全行重要业务，并确定业务复原想法和复原顺次，识别依赖的舛误资源，并 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                 召募阐述书 根据业务影响分析结果制定业务连气儿性筹商，不竭完善业务救急预案，同期构 建最小业务救急办公灾备环境。本行建立了同城双活灾备中心及他乡灾备中心， 罢了了重要信息系统同城双活运行，同期积极鼓舞同城数据中心救急演练常态 化，开展各种专项救急演练及同城灾备系统真实接受的业务连气儿性演练，有用 进步本行打发突发事件的才略，保障业务安全、稳定、不竭运行。 （三）信息与换取   本行不竭完善信息袒露轨制体系建造，优化信息袒露运行机制，恪守真实、 准确、完好、实时和自制的原则，照章合规编制信息袒露公告，在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》等媒体袒露包括如期呈报、临时公告、公司治理文献等，信 息袒露的全面性、实时性、有用性、主动性不竭进步。本行不竭加强投资者关 系管理，不竭鼓舞办事机制建造，设立了投资者邮箱和投资者热线，实时回复 E 互动平台投资者发问，举办了功绩阐述会，保持与投资者的有用换取，同期 不如期举办投资者调研步履，罢了与成本商场的细密互动。   本行不如期通过大家领域宣传载体展示内容改进进步办事，优化本行的公 共领域宣传载体，确保官网、微信公众号、微博等对外宣传渠谈流通，确保沟 通内容准确，无过期衰弱、不对时宜的内容，确保主题想象适合，展示刊播位 置多礼，告白宣传栏与驾驭有筹商和景不雅相匹配，与城市文化相息争。   在里面信息换取与呈报方面，为更好地保障各项业务获胜开展，本行建立 了有用的里面信息换取机制，搭建了 OA 平台，通过收发文和协同过程，将内 外各接洽轨制、各种信息八成实时准确地传达至各部门、各机构及各层级职工， 通过 OA 过程的部门会签功能以及召开各种会议等形貌，罢了部门间横向信息 交流与反馈。本行制定了各级会议、要紧事项呈报等各项轨制范例，形成了较 为完备的信息报送、传递机制，确保经营管理层八成实时准确地获取各种决策 信息以及银行的经营和风险状态等信息，罢了了信息在里面的上传下达、快速 流转和分享。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书 （四）里面监督   本行建立了孤独垂直的里面审计管理体系，总行设立审计部，对董事会负 责，向董事会呈报办事，并通报监事会和高档管理层。审计部内设 4 个区域审 计办公室，驻点区域分行，对区域机构开展监督、审计。审计部严格实践董事 会批准的各项办事筹商和任务，拟定内审东谈主员单干，不竭地、系统地对各机构 进行监测。   本行怜爱监督搜检及纠正机制的建造及完善，基本形成了由各级业务经营 机构日常功课搜检、业务管理部门和合规管理部门旧例搜检监督、里面审计再 监督评价的全地点掩饰及全过程按捺的里面监督评价体系；本行亦根据监管要 求多角度开展触及轨制、过程等方面各项风险排查办事，通过实施风险排查、 整改监督、健全里面按捺办事精致轨制等，强化里面监督机制，确保里面按捺 得到有用运行，进一步促进本行的合规、稳健经营，增强业务、财务和管理信 息的真实性、完好性和实时性。 （五）本行对里面按捺的自我评价   根据本行财务呈报里面按捺要紧残障和重要残障的认定情况，于里面按捺 评价呈报基准日，本行未发现财务呈报里面按捺要紧残障或重要残障。本行已 按照企业里面按捺范例体系和接洽轨则的要求在扫数要紧方面保持了有用的财 务呈报里面按捺。   根据本行非财务呈报里面按捺要紧残障和重要残障的认定情况，于里面控 制评价呈报基准日，本行未发现非财务呈报里面按捺要紧残障或重要残障。本 行已按照企业里面按捺范例体系和接洽轨则的要求在扫数要紧方面保持了有用 的非财务呈报里面按捺。   自里面按捺评价呈报基准日至里面按捺评价呈报密出日之间未发生影响内 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                    召募阐述书 部按捺有用性评价论断的因素。 （六）司帐师对本行里面按捺轨制的评价    本行聘问候永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）对本行 2023 年 12 月 31 日财务呈报里面按捺的有用性进行了审计，并出具了《里面按捺审计呈报》（安 永华明（2024）专字第 70023022_H01 号）以为本行于 2023 年 12 月 31 日按照 《企业里面按捺基本范例》和接洽轨则在扫数要紧方面保持了有用的财务呈报 里面按捺。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                           召募阐述书          第七节 财务司帐信息与管理层分析   本节的财务司帐数据反应了公司最近三年的财务状态、经营功绩与现款流 量；如无非凡阐述，本召募阐述书援用的 2021 年度、2022 年度和 2023 年度财 务数据均摘自各年度经审计的财务呈报。   公司教唆投资者关注本召募阐述书所附财务呈报和审计呈报全文，以获取 全部的财务辛勤。 一、司帐师事务所的审计意见类型   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册司帐师审计准则》， 对本行 2021 年、2022 年和 2023 年的财务报表进行了审计，发表了轨范无保留 意见的审计论断，并分别出具了安永华明（2022）审字第 61276201_M01 号、安 永华明（2023）审字第 61276201_H01 号审计呈报和安永华明（2024）审字第 进行更贯注的了解，请阅读财务呈报及审计呈报全文。 二、与财务司帐信息接洽的重要性水平的判断轨范   本行根据自身所处的行业和发展阶段，从款式的性质和金额两方面判断财 务信息的重要性。在判断款式性质的重要性时，本行主要计划该款式在性质上 是否属于日常步履、是否权臣影响本行的财务状态和经营结果等因素；在判断 款式金额重要性时，本行主要计划该款式金额占营业收入、净利润、扫数者权 益总额等径直接洽款式金额的比重是否较大或占所属报表单列款式金额的比重 是否较大。 三、最近三年财务报表 （一）资产欠债表                   合并资产欠债表                                                     单元：千元         款式         2023-12-31     2022-12-31     2021-12-31 资产 现款及存放中央银行款项          29,728,174     29,808,458      32,726,204 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                              召募阐述书          款式        2023-12-31        2022-12-31     2021-12-31 存放同行偏执他金融机构款项         5,736,358        10,107,661      18,335,222 拆出资金                 19,140,071        13,869,537       8,807,841 繁衍金融资产                1,352,463         2,071,732       1,805,214 买入返售金融资产             11,222,000        16,079,751        659,451 披发贷款及垫款             203,527,480       194,155,098     169,492,355 金融投资 -走动性金融资产             17,612,346        15,749,732      16,306,042 -债权投资                51,946,773        45,044,163      40,299,853 -其他债权投资              45,411,719        39,299,346      36,701,436 -其他权益器用投资                83,027            77,288         75,420 投资性房地产                    1,984             2,567           3,045 固定资产                    781,732           801,970        385,628 在建工程                    285,430           174,139        473,029 无形资产                    551,802           462,116        479,884 递延所得税资产               1,879,070         1,792,455       1,442,469 其他资产                  1,403,430         1,712,006       1,501,483 资产总共                390,663,859       371,208,019     329,494,574 欠债 向中央银行借债              12,171,746         8,935,700       9,152,562 同行偏执他金融机构存放款项         7,075,168        13,426,022       4,353,495 拆入资金                 24,832,543        22,281,968      13,216,835 走动性金融欠债                         95          2,849           7,900 卖出回购金融资产             22,242,606        19,851,821      20,314,942 繁衍金融欠债                1,325,988         2,278,585       1,777,928 继承存款                210,901,987       207,014,864     185,524,438 应付职工薪酬                  526,527           506,229        481,545 应交税费                    210,870           267,989        286,172 应付债券                 78,723,683        69,439,122      66,236,281 预计欠债                    269,217           473,824        485,723 其他欠债                  1,869,387         1,985,195       4,391,475 欠债总共                360,149,816       346,464,169     306,229,296 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                  召募阐述书          款式        2023-12-31          2022-12-31       2021-12-31 股东权益 股本                    2,639,128           2,639,128         2,639,128 其他权益器用                5,998,201           2,498,553         2,498,553 成本公积                  6,785,874           6,785,874         6,785,874 其他玄虚收益                  364,082             -39,410          252,178 盈余公积                  1,760,838           1,514,562         1,272,356 一般风险准备                4,388,310           4,044,833         3,724,369 未分配利润                 7,937,223           6,748,452         5,584,821 包摄于母公司股东的权益          29,873,656          24,191,992        22,757,279 少数股东权益                  640,387             551,858          508,000 股东权益总共               30,514,043          24,743,850        23,265,278 欠债及股东权益总共           390,663,859         371,208,019       329,494,574                  母公司资产欠债表                                                            单元：千元           款式         2023-12-31         2022-12-31      2021-12-31 资产 现款及存放中央银行款项            29,728,159          29,808,443      32,683,597 存放同行偏执他金融机构款项           5,555,860           9,915,476      17,888,532 拆出资金                   20,044,271          14,274,870       9,429,886 繁衍金融资产                  1,352,463           2,071,732       1,805,214 买入返售金融资产               11,222,000          16,079,751        659,451 披发贷款及垫款               189,119,582         181,666,724     159,924,414 金融投资 -走动性金融资产               17,282,241          15,399,556      15,967,163 -债权投资                  51,946,773          45,044,163      40,299,853 -其他债权投资                45,411,719          39,299,346      36,701,436 -其他权益器用投资                  83,027             77,288          75,420 历久股权投资                    927,000            927,000         927,000 投资性房地产                         1,984            2,567           3,045 固定资产                      776,445            798,382         384,616 在建工程                      285,430            174,139         473,029 无形资产                      547,632            460,403         477,766 递延所得税资产                 1,755,319           1,692,430       1,381,551 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                             召募阐述书          款式          2023-12-31     2022-12-31     2021-12-31 其他资产                   1,397,117       1,691,540      1,482,888 资产总共                 377,437,023     359,383,809    320,564,860 欠债 向中央银行借债               12,171,746       8,935,700      9,152,562 同行偏执他金融机构存放款项          7,079,712      13,429,052      4,355,440 拆入资金                  13,746,148      12,796,763      6,252,500 走动性金融欠债                        95          2,849          7,900 卖出回购金融资产              22,242,606      19,851,821     20,314,942 繁衍金融欠债                 1,325,988       2,278,585      1,777,928 继承存款                 210,901,987     207,014,864    185,482,438 应付职工薪酬                   476,297         445,880        434,814 应交税费                     128,465         162,294        232,253 应付债券                  78,161,036      68,876,417     65,673,576 预计欠债                     269,217         473,824        485,723 其他欠债                   1,614,205       1,276,797      3,906,509 欠债总共                 348,117,503     335,544,847    298,076,584 股东权益 股本                     2,639,128       2,639,128      2,639,128 其他权益器用                 5,998,201       2,498,553      2,498,553 成本公积                   6,792,174       6,792,174      6,792,174 其他玄虚收益                   364,082         -39,410        252,178 盈余公积                   1,760,838       1,514,562      1,272,356 一般风险准备                 4,235,629       3,912,129      3,619,571 未分配利润                  7,529,468       6,521,827      5,414,315 股东权益总共                29,319,520      23,838,962     22,488,275 欠债及股东权益总共            377,437,023     359,383,809    320,564,860 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                            召募阐述书 （二）利润表                    合并利润表                                                     单元：千元          款式          2023 年           2022 年        2021 年 一、营业收入                 5,602,714       5,895,086     5,315,527 利息净收入                  4,326,488       4,789,581     4,430,301 利息收入                  12,519,699      12,302,571    11,378,060 利息支拨                  -8,193,210       -7,512,990    -6,947,759 手续费及佣金净收入                413,813         431,513       375,838 手续费及佣金收入                 671,896         612,282       566,197 手续费及佣金支拨                -258,082        -180,769      -190,359 投资收益/（损失）                464,077         618,815       584,796 其他收益                     250,604         188,990        74,123 公允价值变动收益/（损失）             65,198        -242,795         2,322 汇兑收益/（损失）                 45,631          99,204      -151,983 其他业务收入                     8,476           3,468         3,473 资产处置收益/（损失）               28,426           6,308         -3,344 二、营业支拨                -2,956,908       -3,424,728    -2,947,031 税金及附加                    -85,516         -91,302       -59,410 业务及管理费                -2,220,970       -2,021,659    -1,836,465 信用减值损失                  -635,618       -1,306,263    -1,012,478 资产减值损失                   -14,243           -4,970      -38,062 其他业务成本                         -561         -534          -615 三、营业利润                 2,645,806       2,470,358     2,368,496 营业外收入                      8,548          21,017        11,589 营业外支拨                    -12,589         -16,783       -18,226 四、利润总额                 2,641,765       2,474,592     2,361,858 所得税用度                    110,636          97,130      -148,945 五、净利润                  2,752,400       2,571,721     2,212,914 按经营不竭性分类 其中：不竭经营净利润             2,752,400       2,571,721     2,212,914 按扫数权包摄分类 包摄于母公司股东的净利润           2,663,871       2,506,083     2,168,598 少数股东损益                    88,529          65,638        44,316 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                               召募阐述书          款式          2023 年             2022 年         2021 年 六、其他玄虚收益的税后净额            403,492          -291,588        247,646 （一）不行重分类进损益的其他 玄虚收益 动 （二）将重分类进损益的其他综 合收益 其他玄虚收益的债务器用投资公           326,520          -302,810        295,058 允价值变动 其他玄虚收益的债务器用投资信            72,667             9,821        -41,017 用损失准备 七、玄虚收益总额               3,155,893         2,280,133      2,460,560 包摄于本行股东的玄虚收益总额         3,067,364         2,214,495      2,416,244 包摄于少数股东的玄虚收益总额            88,529            65,638         44,316 八、每股收益 基本每股收益（单元：元）                   0.96           0.90           0.80 稀释每股收益（单元：元）                   0.96           0.90           0.80                    母公司利润表                                                        单元：千元          款式            2023 年            2022 年        2021 年 一、营业收入                   5,036,404        5,459,058     4,917,701 利息净收入                    3,728,505        4,273,887     4,043,675 利息收入                    11,589,936       11,471,345    10,721,762 利息支拨                    -7,861,431        -7,197,458    -6,678,087 手续费及佣金净收入                  444,601          461,614       384,140 手续费及佣金收入                   676,866          627,167       569,131 手续费及佣金支拨                  -232,264         -165,553      -184,991 投资收益/（损失）                  463,417          668,519       565,282 其他收益                       250,298          188,444        73,552 公允价值变动收益/（损失）                  65,271      -242,857         2,295 汇兑收益/（损失）                      45,631        99,204      -151,983 其他业务收入                         10,221         3,943         4,090 资产处置收益/（损失）                    28,460         6,305         -3,351 二、营业支拨                  -2,778,684        -3,210,668    -2,772,602 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                   召募阐述书           款式            2023 年              2022 年          2021 年 税金及附加                         -81,153          -90,296         -58,078 业务及管理费                     -2,169,103        -1,951,168     -1,777,713 信用减值损失                       -513,624        -1,163,701      -898,133 资产减值损失                        -14,243            -4,970        -38,062 其他业务成本                              -561            -534         -615 三、营业利润                     2,257,719         2,248,390       2,145,100 营业外收入                            8,465          20,954         11,543 营业外支拨                         -11,439          -16,768         -18,225 四、利润总额                     2,254,746         2,252,576       2,138,417 所得税用度                         208,019          169,481         -93,407 五、净利润                      2,462,765         2,422,057       2,045,010 其中：不竭经营净利润                 2,462,765         2,422,057       2,045,010 六、其他玄虚收益的税后净额                 403,492         -291,588        247,646 （一）不行重分类进损益的其他综 合收益 动 （二）将重分类进损益的其他玄虚 收益 其他玄虚收益的债务器用投资公允               326,520         -302,810        295,058 价值变动 其他玄虚收益的债务器用投资信用                 72,667              9,821      -41,017 损失准备 七、玄虚收益总额                   2,866,257         2,130,469       2,292,657 （三）现款流量表                   合并现款流量表                                                             单元：千元      款式           2023 年                   2022 年           2021 年 一、经营步履产生的现款 流量 继承存款净增多额             2,703,399                21,073,029     29,593,323 存放中央银行款项净减少 额 拆入资金净增多额             2,513,481                7,277,050       1,535,876 为走动目的而持有的金融                                 -             5,314,609                  - 资产净减少额 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                               召募阐述书      款式           2023 年            2022 年             2021 年 卖出回购金融资产净增多 额 向中央银行借债净增多额          3,233,530                   -               - 存放同行偏执他金融机构 款项净减少额 同行偏执他金融机构存放                                 -       8,872,645        1,987,355 款项净增多额 收取的利息、手续费及佣 金的现款 收到其他与经营步履接洽 的现款 经营步履现款流入小计           26,477,054        67,314,054       43,598,347 披发贷款及垫款净增多额         -10,128,677       -25,976,858       -34,493,429 向中央银行借债净减少额                     -        -215,770         -381,740 存放中央银行款项净增多                                 -                 -      -8,561,530 额 存放同行偏执他金融机构                                 -                 -      -9,222,115 款项净增多额 为走动目的而持有的金融                        -960,582                  -               - 资产净增多额 同行偏执他金融机构存放                      -6,520,636                  -               - 款项净减少额 拆出资金净增多额             -5,323,542        -5,983,000        -4,045,000 卖出回购金融资产款净减                                 -        -469,665                 - 少额 支付利息、手续费及佣金                      -5,062,020        -5,269,874        -4,817,303 的现款 支付给职工以及为职工支                      -1,387,551        -1,255,369        -1,072,322 付的现款 支付的各项税费                -751,381          -820,948        -1,019,692 贵金属融资应付款的净减                                 -                 -         -96,374 少额 支付其他与经营步履接洽                        -715,210        -1,026,913        -1,845,988 的现款 经营步履现款流出小计          -30,849,599       -41,018,398       -65,555,493 经营步履（使用）/产生的                      -4,372,544        26,295,656       -21,957,146 现款流量净额 二、投资步履产生的现款 流量 收回投资收到的现款            62,075,006       514,417,299     1,875,494,714 取得投资收益收到的现款          2,079,681          2,589,914        2,819,349 处置固定资产、无形资产 和其他历久资产收回的现                45,597            77,242         22,882 金净额 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                 召募阐述书       款式            2023 年             2022 年             2021 年 投资步履现款流入小计             64,200,283        517,084,456    1,878,336,945 投资支付的现款               -73,666,949       -526,322,968    -1,874,870,181 购建固定资产、无形资产 和其他历久资产支付的现              -340,112           -550,267         -331,348 金 投资步履现款流出小计            -74,007,061       -526,873,235    -1,875,201,530 投资步履使用的现款流量                        -9,806,778         -9,788,779        3,135,415 净额 三、筹资步履产生的现款 流量 继承投资收到的现款               3,499,648                  -        1,654,132 其中：子公司继承少数股东                                   -                -          155,000 投资收到的现款 刊行债券收到的现款              85,322,760        129,164,070      154,650,947 筹资步履现款流入小计             88,822,408        129,164,070      156,305,078 偿还债务支付的现款             -77,670,000       -127,180,000     -146,400,000 分配股利、利润支付的现                          -882,816           -799,231         -521,537 金 支付租赁欠债本金和利息                          -148,953           -117,011         -135,620 的现款 偿付利息支付的现款                -391,495           -536,312         -639,680 筹资步履现款流出小计            -79,093,265       -128,632,553     -147,696,838 筹资步履产生的现款流量 净额 四、汇率变动对现款及现 金等价物的影响 五、今年现款及现款等价                      -4,431,868 17,218,131                -10,332,046 物净增多额 加：岁首现款及现款等价 物余额 六、年末现款及现款等价 物余额    注：2023 年贵金属接洽业务现款流合并至拆入资金接洽现款流科目                    母公司现款流量表                                                           单元：千元        款式             2023 年            2022 年            2021 年 一、经营步履产生的现款流 量 继承存款净增多额                  2,703,399        21,115,029     29,551,323 存放中央银行款项净减少额              2,783,418         5,497,671               - 拆入资金净增多额                     930,383       4,761,624                - 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                          召募阐述书       款式           2023 年          2022 年          2021 年 卖出回购金融资产净增多额           2,395,908              -      747,026 向中央银行借债净增多额            3,233,530             -              - 存放同行偏执他金融机构款 项净减少额 同行偏执他金融机构存放款                                -      8,873,730     1,848,116 项净增多额 为走动目的而持有的金融资                                -     5,325,328              - 产净减少额 收取的利息、手续费及佣金 的现款 收到其他与经营步履接洽的 现款 经营步履现款流入小计            24,443,928     64,170,623    41,232,520 向中央银行借债净减少额                    -       -215,770      -381,740 披发贷款及垫款净增多额           -8,091,151    -22,918,053   -31,432,681 存放中央银行和同行款项净                                -              -    -8,561,530 增多额 存放同行偏执他金融机构款                                -              -    -9,070,000 项净增多额 同行偏执他金融机构存放款                       -6,519,124             -              - 项净减少额 拆出资金净增多额              -5,809,542     -5,765,000    -3,845,000 拆入资金净减少额                       -              -      -401,047 为走动目的而持有的金融资                         -960,582             -              - 产净增多额 卖出回购金融资产款净减少                                -       -469,665             - 额 支付利息、手续费及佣金的                       -4,742,517     -4,964,625    -4,592,986 现款 支付给职工以及为职工支付                       -1,342,870     -1,213,501    -1,032,978 的现款 支付的各项税费                 -602,617       -760,258      -979,479 贵金属融资应付款的净减少                                -              -       -96,374 额 支付其他与经营步履接洽的                         -701,636     -1,366,818    -1,992,233 现款 经营步履现款流出小计           -28,770,040    -37,673,691   -62,386,047 经营步履（使用）/产生的                       -4,326,112     26,496,932   -21,153,527 现款流量净额 二、投资步履产生的现款流 量 收回投资收到的现款             62,055,006    514,417,299 1,875,653,478 取得投资收益收到的现款            2,076,898      2,639,617     2,799,835 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                 召募阐述书       款式             2023 年            2022 年            2021 年 处置固定资产、无形资产和 其他历久资产收回的现款净                  45,591         77,216          22,869 额 投资步履现款流入小计              64,177,495      517,134,133 1,878,476,182 投资支付的现款                -73,666,949      -526,322,968 投资子公司支付的现款                         -               -       -465,000 购建固定资产、无形资产和                           -334,002         -546,834        -329,196 其他历久资产支付的现款 投资步履现款流出小计             -74,000,951      -526,869,802 投资步履使用的现款流量净                         -9,823,457        -9,735,669      2,811,805 额 三、筹资步履产生的现款流 量 继承投资收到的现款                3,499,648                 -      1,499,132 刊行债券收到的现款               85,322,760      129,164,070     154,100,947 筹资步履现款流入小计              88,822,408      129,164,070     155,600,078 偿还债务支付的现款              -77,670,000      -127,180,000 -146,400,000 分配股利、利润支付的现款              -882,816         -777,451        -521,537 支付租赁欠债本金和利息的                           -145,669         -115,448        -134,108 现款 偿付利息支付的现款                 -371,430         -516,335        -640,510 筹资步履现款流出小计             -79,069,915      -128,589,233 -147,696,155 筹资步履产生的现款流量净 额 四、汇率变动对现款及现款 等价物的影响 五、今年现款及现款等价物                      -4,378,765 17,515,837               -10,556,355 净增多额 加：岁首现款及现款等价物 余额 六、年末现款及现款等价物 余额   注：2023 年贵金属接洽业务现款流合并至拆入资金接洽现款流科目 四、合并财务报表的编制基础、合并范围及变化情况 （一）合并财务报表的编制基础   本行财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》以偏执后 颁布及转换的具体司帐准则、应用指南、解释以偏执他接洽轨则编制。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                               召募阐述书   本行财务报表以不竭经营为基础列报。编制财务报表时，本行除以公允价 值计量且其变动计入其他玄虚收益的金融资产，走动性金融资产及金融欠债 （包括繁衍金融器用）外，均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则 按照接洽轨则计提相应的减值准备。 （二）合并财务报表的合并范围及变化情况   合并财务报表的合并范围以按捺为基础给予确定，包括本行、本行按捺的 子公司及结构化主体。按捺是指本行领有对被投资方的权力，通过参与被投资 方的接洽步履而享有可变呈报，而况有才略运用对被投资方的权力影响其呈报 金额。   呈报期内，本行纳入合并报表范围的子公司为福建海西金融租赁有限办事 公司，纳入合并报表范围的结构化主体主要为本行按捺的搭理产物等。 五、最近三年的主要财务目的及非常常性损益明细表 （一）主要司帐数据                                                        单元：千元          款式            2023 年            2022 年        2021 年 营业收入                    5,602,714         5,895,086     5,315,527 营业利润                    2,645,806         2,470,358     2,368,496 利润总额                    2,641,765         2,474,592     2,361,858 包摄于母公司股东的净利润            2,663,871         2,506,083     2,168,598 包摄于母公司股东的扣除非常常性损 益的净利润 经营步履产生的现款流量净额          -4,372,544        26,295,656    -21,957,146          款式 资产总额                  390,663,859       371,208,019   329,494,574 客户贷款及垫款总额             209,701,226       200,385,134   175,039,818 贷款应计利息                     396,560          404,521       311,261 贷款损失准备                  6,615,712         6,685,928     5,915,061 其中：以公允价值计量且其变动计入 其他玄虚收益的贷款损失准备 欠债总额                  360,149,816       346,464,169   306,229,296 存款总额                  207,574,654       204,869,727   183,800,938   厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                              召募阐述书    存款应计利息                     3,327,333            2,145,137              1,723,500    股东权益                      30,514,043           24,743,850             23,265,278    包摄于母公司股东的净资产              29,873,656           24,191,992             22,757,279    股本                         2,639,128            2,639,128              2,639,128   （二）主要财务目的                                                             每股收益（元）                                  加权平均净  款式                呈报期利润                             基本每股                   稀释每股                                  资产收益率                                                       收益                     收益           包摄于本行普通股股东的净利润                 11.20%                0.96                   0.96           股股东的净利润           包摄于本行普通股股东的净利润                 11.38%                   0.90                0.90           股股东的净利润           包摄于本行普通股股东的净利润                 10.98%                   0.80                0.80        股股东的净利润      注：每股收益、加权平均净资产收益率根据《公开刊行证券的公司信息袒露编报公法   第 9 号——净资产收益率和每股收益的计较及袒露》（证监会公告〔2010〕2 号）轨则计   算。公司在计较加权平均净资产收益率时，“加权平均净资产”扣除了永续债。          本行其他财务目的如下表所示：               款式            2023 年                2022 年                 2021 年    每股经营现款流量净额（元/股）                   -1.66                 9.96               -8.32    每股现款流量净额（元/股）                     -1.68                 6.52               -3.91          注：   （三）非常常性损益明细表                                                                          单元：千元               款式            2023 年                2022 年                 2021 年    包摄于母公司普通股股东的净利润           2,543,871              2,386,083             2,120,598    加（减）：    非常常性损益款式    非流动资产清理损益                   -28,426                 -6,308                3,344    政府补助收入                       -9,757                 -8,732               -11,979    久悬未取款项收入                           -18             -11,606                 -310    除上述各项之外的其他营业外收支    净额 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                     召募阐述书           款式                   2023 年          2022 年         2021 年 所得税影响数                             10,302           6,754          -212 少数股东损益影响数                               -268            136         141 扣除非常常性损益后包摄于母公司 普通股股东的净利润    本行对非常常性损益款式的证明是按照《公开刊行证券的公司信息袒露解 释公告第 1 号——非常常性损益（2023 年转换）》（中国证券监督管理委员会 公告（2023）65 号）的轨则实践。    持有走动性金融资产/欠债产生的公允价值变动损益，以及处置走动性金融 资产/欠债、其他债权投资等取得的投资收益，系本行的正常经营业务，不手脚 非常常性损益。 六、司帐政策变更、司帐忖度变更和司帐差错更正 （一）重要司帐政策变更    财政部于 2018 年转换并颁布了《企业司帐准则第 21 号——租赁》（财会 〔2018〕35 号）。本行根据财政部及连络轨则接洽要求，于 2021 年 1 月 1 日起 实践新租赁准则，由于本行租赁金额较小，接纳该准则未对本行合并报表财务 状态、经营结果和现款流量产生要紧影响。 （二）重要司帐忖度变更    呈报期内，本行无司帐忖度变更情况。 （三）司帐差错更正    呈报期内，本行不存在前期司帐差错更正的情况。 七、财务状态分析 （一）主要资产分析    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行资产总额分别为 3,906.64 亿 元、3,712.08 亿元和 3,294.95 亿元。    呈报期各期末，本行资产组成如下表所示： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                               召募阐述书                                                                    单元：千元，%     款式                金额          占比            金额          占比         金额          占比 披发贷款及垫款     203,527,480    52.10    194,155,098        52.30 169,492,355       51.44 现款及存放中央 银行款项 存放同行偏执他 金融机构款项 拆出资金         19,140,071      4.90    13,869,537         3.74    8,807,841       2.67 繁衍金融资产        1,352,463      0.35        2,071,732      0.56    1,805,214       0.55 买入返售金融资 产 金融投资：  走动性金融资 产  债权投资        51,946,773    13.30     45,044,163        12.13   40,299,853      12.23  其他债权投资      45,411,719    11.62     39,299,346        10.59   36,701,436      11.14  其他权益器用投 资 投资性房地产            1,984      0.00           2,567       0.00       3,045        0.00 固定资产            781,732      0.20         801,970       0.22     385,628        0.12 在建工程            285,430      0.07         174,139       0.05     473,029        0.14 无形资产            551,802      0.14         462,116       0.12     479,884        0.15 递延所得税资产       1,879,070      0.48        1,792,455      0.48    1,442,469       0.44 其他资产          1,403,430      0.36        1,712,006      0.46    1,501,483       0.46 资产总共        390,663,859   100.00    371,208,019      100.00 329,494,574     100.00     本行推出各种型贷款产物，以顺心庞杂企业和个东谈主客户的不同需求。呈报 期内，本行永久着力加强传统信贷业务的开展，结果 2023 年末、2022 年末和 亿元，占资产总额的比例分别为 52.10%、52.30%和 51.44%；贷款领域不竭增长， 服求实体经济的力度不竭增强。     呈报期内，本行披发贷款及垫款领域不竭高潮。一方面得益于厦门市和福 建省经济稳固较快发展，根据厦门市、福建省统计局公布的数据，厦门市 2021 年、2022 年和 2023 年 GDP 增速分别为 8.1%、4.4%和 3.1%，福建省 2021 年、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                 召募阐述书 平，本行各种业务发展环境细密；另一方面，本行积极布局分、支行网点，扩 展服务半径，罢了了福建省内地级市网点全掩饰，有用相投了厦门市和福建全 省的发展需求，进而使得本行贷款领域不竭高潮。    （1）按产物类型区分的披发贷款及垫款漫步情况    按产物类型来看，本行披发贷款及垫款主要由企业贷款及垫款、个东谈主贷款 及垫款、单子贴现组成。结果呈报期各期末，本行披发贷款及垫款具体组成如 下表所示：                                                                      单元：千元，%    款式                金额         占比             金额            占比        金额            占比 企业贷款及 垫款 个东谈主贷款及 垫款 单子贴现        22,516,256       10.74      20,053,606      10.01    16,364,473      9.35 贷款及垫款 余额    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行贷款及垫款余额分别为 和 24.45%。    本行珍视资产结构的不竭优化，不竭调整资金配置，加大了贷款的投放力 度，服求实体经济的才略不竭增强。呈报期内，本行企业贷款及垫款、个东谈主贷 款及垫款、单子贴现领域合座保持增长，结构占比较为稳定。    ①企业贷款及垫款    呈报期内，企业贷款及垫款在本行披发贷款及垫款余额中占比较大。结果 亿元、1,036.38 亿元和 919.74 亿元。呈报期内本行不竭鼓舞普惠金融办事，加 大对中小微企业的金融扶持力度，企业贷款及垫款余额呈稳步增长态势。    ②个东谈主贷款及垫款    结果呈报期各期末，本行按产物类型区分的个东谈主贷款及垫款如下表所示： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                        召募阐述书                                                                             单元：千元，%        款式                            金额          占比         金额             占比         金额         占比 个东谈主住房贷款                   22,692,722    30.08    27,946,199       36.44 31,893,368      47.82 个东谈主消费贷款                   6,865,601       9.10    7,820,060       10.20    6,886,421    10.32 个东谈主经营贷款                   45,875,720    60.82    40,927,566       53.36 27,921,255      41.86 个东谈主贷款及垫款余额                75,434,043   100.00    76,693,826 100.00 66,701,044 100.00    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行个东谈主贷款及垫款余额分别为    个东谈主住房贷款和个东谈主经营贷款是个东谈主贷款及垫款的主要组成部分。结果 个东谈主贷款及垫款余额的比例为 60.82%、53.36%和 41.86%。呈报期内，本行加大 对普惠型个东谈主经营贷款的投放，个东谈主经营贷款占比逐年高潮，同期加强对个东谈主 住房贷款鸠合度的管控，个东谈主住房贷款占比呈下降趋势。    ③单子贴现    单子贴现业务是本行服务客户信贷需求的重要产物之一。结果 2023 年末、 和 163.64 亿元，分别占本行披发贷款和垫款总额的 10.74%、10.01%和 9.35%。    （2）按行业区分的企业贷款及垫款漫步情况    结果呈报期各期末，本行按国度统计局的行业分类轨范区分企业贷款及垫 款漫步情况如下表所示：                                                                             单元：千元，%   款式              金额            占比            金额             占比               金额            占比 批发和零卖 业 制造业         21,844,194     19.55         20,752,998      20.02           17,328,564    18.84 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                              召募阐述书   款式            金额            占比          金额             占比        金额             占比 租赁和商务 服务业 建筑业      13,220,643      11.83      12,254,847       11.82    11,092,485      12.06 房地产业      8,337,087       7.46        8,423,969       8.13     7,575,061       8.24 水利、环境 和大家设施     5,878,613       5.26        7,619,334       7.35     5,826,549       6.33 管理业 住宿和餐饮 业 交通运载、 仓储和邮政     2,429,652       2.17        2,135,405       2.06     1,665,630       1.81 业 其他行业      9,378,217       8.39      8,382,199        8.09     7,593,828       8.26 企业贷款及 垫款余额   本行企业贷款及垫款主要鸠合在批发和零卖业、制造业及租赁和商务服务 业。结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，前述三类贷款余额总共为 676.69 亿元、593.17 亿元和 532.70 亿元，占企业贷款及垫款余额的比例分别为 60.55%、   （3）按地区画分的披发贷款及垫款漫步情况   结果各呈报期末，本行按地区画分的本行披发贷款及垫款漫步情况：                                                                   单元：千元，%   款式           金额             占比          金额             占比        金额             占比 福建省内    191,914,288       91.52    179,883,279       89.77   154,862,088      88.47 福建省外     17,786,938        8.48     20,501,854       10.23    20,177,730      11.53 贷款及垫 款余额   本行披发贷款及垫款业务主要在福建省内开展，其中厦门市是最主要的区 域。呈报期内，本行披发贷款及垫款区域结构基本保持稳定。结果 2023 年末、   （4）按担保形貌区分的客户贷款漫步情况 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                      召募阐述书       结果呈报期各期末，按担保形貌区分的本行披发贷款及垫款的漫步如下表 所示：                                                                            单元：千元，%    款式              金额             占比           金额            占比              金额            占比 信用贷款        19,309,255      9.21         17,975,782      8.97          12,532,020      7.16 保证贷款        33,353,269      15.91        30,227,079     15.08          27,559,634     15.74 典质贷款       127,143,932      60.63      122,541,836      61.15      109,055,217        62.30 质押贷款        29,894,771      14.26        29,640,437     14.79          25,892,947     14.79 贷款及垫款 余额       结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行有担保（含典质、质押和保 证）的贷款及垫款占比分别为 90.79%、91.03%和 92.84%，占比保持在较高水平。       呈报期内，本行披发贷款及垫款的担保形貌主要以典质为主。结果 2023 年 末、2022 年末和 2021 年末，本行典质贷款余额占贷款及垫款余额的比例分别为       （5）借债东谈主鸠合度       根据原银保监会颁布的《交易银行风险监管中枢目的（试行）》轨则，本 行对任何单一借债东谈主披发贷款不得越过本行成本净额的 10%，对前十大借债东谈主 披发的贷款总额不得越过本行成本净额的 50%。结果 2023 年末，本行最大十家 单一借债东谈主的贷款余额总共情况如下表所示，该等贷款皆为正常类贷款。期末 本行最大单一借债东谈主贷款余额 11.95 亿元，占成本净额比例为 3.18%；最大十家 单一借债东谈主贷款余额为 71.34 亿元，占成本净额比例 19.00%，占贷款及垫款余 额比例 3.40%，合乎接洽借债东谈主鸠合度的监管要求。                                                                            单元：千元，%                                               占贷款及垫款余额                      占成本净额  序号       十大借债东谈主             贷款余额                                                 百分比                          百分比 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                         召募阐述书                                    占贷款及垫款余额      占成本净额 序号      十大借债东谈主      贷款余额                                      百分比          百分比        总共           7,134,069             3.40      19.00      （6）贷款组合的资产质料      ①贷款分类轨范      根据《厦门银行股份有限公司金融资产风险分类管理办法》，本行在金融 资产五级分类的基础上进行细分为九级，授信风险分类为五大类九个级别，分 别为正常一级、正常二级、正常三级、关注一级、关注二级、次级一级、次级 二级、可疑级、损失级。      本行在《分类管理办法》中明确了上述九个级别贷款的中枢界说，为接洽 东谈主员在进行分类判断时提供具体的依据。      下表列示了本行九个级别贷款的中枢界说： 五级分    九级分类                                    中枢界说 类称号     称号                债务东谈主还款意愿很好，还款才略很强，营业与财务目的稳定或增        正常一级    长，未发生预警事件，客户面前在本行、他行践约正常，改日本                金、利息或收益能按期足额偿还。                债务东谈主还款意愿好，还款才略强，出现营业阑珊迹象或细小阑珊等        正常二级    财务、非财务影响因素，但不影响还款才略，客户面前在本行、他 正常类                行践约正常，改日本金、利息或收益基本能按期足额偿还。                债务东谈主还款意愿较好，还款才略较强，出现一定程度营业阑珊等财                务、非财务影响因素，但不影响还款才略，客户面前在本行、他行        正常三级                践约正常，或出现暂时的逾期/欠息，改日本金、利息或收益能按期                足额偿还。                已出现可能会影响债务东谈主偿付才略的不利因素，但债务东谈主还款意愿        关注一级    细密，在本行或他行已出现本金、利息或收益逾期，或虽面前有能                力偿还，但不排除将来还款才略受到影响的可能性。 关注类                已出现影响债务东谈主还款才略的不利因素，债务东谈主偿付才略已受到影        关注二级    响，在本行或他行已出现本金、利息或收益逾期，但通过实践担保                不错足额收回本金、利息或收益。                债务东谈主偿付才略已出现一定问题，依靠其经营收入已无法足额偿还 次级类    次级一级    本金、利息或收益，金融资产已发生信用减值，但预计损失率在 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                   召募阐述书 五级分    九级分类                                                 中枢界说 类称号     称号                   债务东谈主还款才略已出现较大问题，依靠其经营收入已无法足额偿还        次级二级       本金、利息或收益，金融资产已发生信用减值，但预计损失率在                   债务东谈主已无法偿还本金、利息或收益，金融资产已发生权臣信用减 可疑类        可疑级                   值，预计损失率在50%—90%之间（含）。                   在遴选一切可能的措施和法律范例之后，本金、利息或收益仍无法 损失类        损失级                   收回，或只可收回极少部分，预计损失率在90%以上。   在对外袒露时，本行依然按照国度金融监督管理总局的要求，按贷款五级 分类进行袒露。   ②按照贷款五级分类区分的贷款漫步情况   结果呈报期各期末，本行披发贷款及垫款五级分类情况如下表所示：                                                                        单元：千元，%       款式                     金额            占比           金额          占比         金额         占比 正常类              205,094,708      97.80     196,201,976      97.91 171,853,133   98.18 关注类               3,004,238        1.43        2,459,672      1.23   1,590,784      0.91 次级类                  348,180       0.17         625,928       0.31     564,049      0.32 可疑类                  509,215       0.24         676,341       0.34     911,174      0.52 损失类                  744,884       0.36         421,217       0.21     120,678      0.07 贷款及垫款余额          209,701,226     100.00     200,385,134 100.00 175,039,818 100.00 不良贷款及不良 贷款率   结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行不良贷款余额分别为 16.02 亿元、17.23 亿元和 15.96 亿元，不良贷款率分别为 0.76%、0.86%和 0.91%。报 告期内，本行不竭遴选措施加强信用风险管理，加大贷款回收力度和核销力度， 不良贷款率不竭下降。   ③呈报期内各期五级分类轨范下本行各个类别贷款挪动率情况   呈报期内，本行贷款的挪动情况如下表所示：            款式                  2023-12-31          2022-12-31          2021-12-31 正常类贷款挪动率（%）                            2.46                   1.61                  1.14 关注类贷款挪动率（%）                            35.49                 35.56               25.43 次级类贷款挪动率（%）                            71.11                 44.30                  5.87 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                 召募阐述书 可疑类贷款挪动率（%）            82.09                16.58           0.04 和 1.14%，关注类贷款挪动率分别为 35.49%、35.56%和 25.43%。呈报期内，本 行正常类贷款挪动率较为稳定。   ④按行业区分的企业不良贷款漫步情况   结果各呈报期末，本行按行业区分的企业贷款及垫款的不良贷款漫步情况 如下表所示：                                                         单元：千元，%            款式                           不良贷款金额              占比        不良贷款率 制造业                               516,062      42.51        2.36 房地产业                              392,090      32.30        4.70 批发和零卖业                            107,664       8.87        0.37 建筑业                               100,000       8.24        0.76 信息传输、软件和信息时候服务业                    32,946       2.71        2.06 租赁和商务服务业                           24,174       1.99        0.14 住宿和餐饮业                             22,290       1.84        0.46 交通运载、仓储和邮政业                        17,933       1.48        0.74 水利、环境和大家设施管理业                           -           -           - 其他行业                                  750       0.06        0.01 企业贷款不良贷款总共                      1,213,909    100.00         1.09            款式                           不良贷款金额              占比        不良贷款率 制造业                               451,034      31.34        2.17 房地产业                              405,136      28.15        4.81 批发和零卖业                            297,609      20.68        1.24 租赁和商务服务业                          130,414       9.06        0.90 建筑业                               100,000       6.95        0.82 住宿和餐饮业                              6,251       0.43        0.11 信息传输、软件和信息时候服务业                     1,496       0.10        0.08 水利、环境和大家设施管理业                           -           -           - 交通运载、仓储和邮政业                             -           -           - 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                         召募阐述书 其他行业                                   47,450           3.30        0.73 企业贷款不良贷款总共                          1,439,390        100.00         1.39            款式                             不良贷款金额                  占比          不良贷款率 制造业                                   549,994         38.46         3.17 房地产业                                  278,036         19.44         3.67 批发和零卖业                                210,541         14.72         0.99 租赁和商务服务业                              247,389         17.30         1.70 建筑业                                   103,892           7.27        0.94 住宿和餐饮业                                  2,500           0.17        0.05 信息传输、软件和信息时候服务业                        29,027           2.03        1.43 水利、环境和大家设施管理业                                  -            -           - 交通运载、仓储和邮政业                                    -            -           - 其他行业                                    8,623           0.60        0.16 企业贷款不良贷款总共                          1,430,002        100.00         1.55    呈报期内，从行业漫步上看本行不良贷款主要鸠合在制造业和房地产业。 结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行制造业不良贷款余额占不良贷款 余额的比例分别为 42.51%、31.34%和 38.46%；房地产业不良贷款余额占不良贷 款余额的比例为 32.30%、28.15%和 19.44%。    ⑤按产物类型区分的不良贷款漫步情况    结果各呈报期末，本行按产物类型区分的不良贷款漫步情况如下表所示：                                                                 单元：千元，%           款式                          不良贷款金额                    占比           不良贷款率 企业贷款及垫款（含贴现）                  1,213,909             75.76           0.90 个东谈主贷款及垫款                            388,370          24.24           0.51 贷款及垫款余额                       1,602,280            100.00           0.76           款式                          不良贷款金额                    占比           不良贷款率 企业贷款及垫款（含贴现）                      1,439,390         83.52           1.16 个东谈主贷款及垫款                            284,096          16.48           0.37 贷款及垫款余额                           1,723,486        100.00           0.86 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                      召募阐述书           款式                           不良贷款金额                   占比        不良贷款率 企业贷款及垫款（含贴现）                       1,430,002         89.60          1.32 个东谈主贷款及垫款                              165,899         10.40          0.25 贷款及垫款余额                            1,595,901        100.00          0.91   结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行企业贷款及垫款中不良贷款 总额分别为 12.14 亿元、14.39 亿元和 14.30 亿元，不良贷款率分别为 0.90%、 元和 1.66 亿元，不良贷款率分别为 0.51%、0.37%和 0.25%。   ⑥按地区画分的不良贷款漫步情况   结果呈报期各期末，本行不良贷款按地区画分情况如下表所示：                                                              单元：千元，%      款式                     金额                     占比                 不良率 福建省内                  1,564,116                    97.62            0.82 福建省外                       38,164                   2.38            0.21 总共                    1,602,280                   100.00            0.76      款式                     金额                     占比                 不良率 福建省内                     1,431,071                 83.03            0.80 福建省外                      292,415                  16.97            1.43 总共                       1,723,486                100.00            0.86      款式                     金额                     占比                 不良率 福建省内                     1,251,230                 78.40            0.81 福建省外                      344,672                  21.60            1.71 总共                       1,595,901                100.00            0.91   结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行福建省内不良贷款率分别为   本行重庆分行结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末的不良贷款率分别为 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                召募阐述书 行福建省内地区更高，主要原因为：受宏不雅经济下行，产业结构调整的影响， 本行重庆分行触及的部分企业贷款出现了无法偿还的情形，该类贷款典质物多 为厂房、交易用房，处置变现难度较大；部分企业触及多家债权机构，司法程 序复杂、诉讼时辰长，不良贷款的收回进展较慢。呈报期内，本行积极遴选措 施严控重庆分行信贷风险，一是严控信用风险授权；二是加强贷后搜检和要紧 预警管理，组织分行开展全面信用风险搜检或对重心领域、重心客户开展专项 排查，实时发现、化解风险，严控新增不良；三是积极遴选催收、司法清收等 形貌，努力加速处置不良资产。2023 年，本行加大了重庆地区不良贷款核销力 度，不良贷款率快速下降。结果 2023 年末，重庆分行不良贷款率低于福建省内 水平。    ⑦贷款逾期情况    本行的逾期贷款是指扫数或部分本金或利息已逾期 1 天以上（含 1 天）的 贷款。    结果各呈报期末，本行贷款及垫款余额的逾期情况如下表所示：                                                                     单元：千元，%     款式                   金额         占比             金额          占比        金额          占比 逾期 90 天以内          815,236      0.39        1,236,348      0.62    322,694      0.18 逾期 90 天至 1 年       977,280      0.47         469,914       0.23    479,861      0.27 逾期 1 年至 3 年        480,603      0.23         401,115       0.20    507,334      0.29 逾期 3 年以上            34,388      0.02         284,722       0.14    282,991      0.16     小计          2,307,507       1.10        2,392,099      1.19   1,592,881     0.91 贷款及垫款余额        209,701,226   100.00    200,385,134      100.00 175,039,818 100.00 逾期 90 天以上       1,492,272       0.71        1,155,751      0.58   1,270,187     0.73 不良贷款余额          1,602,280       0.76        1,723,486      0.86   1,595,901     0.91 逾期 90 天以上/ 不良贷款    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行逾期贷款余额分别为 23.08 亿元、23.92 亿元和 15.93 亿元，占贷款及垫款余额的比重分别为 1.10%、1.19% 和 0.91%。总体而言，本行逾期贷款占比较低。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                         召募阐述书    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行逾期 90 天以上贷款分别为    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行不良贷款余额分别为 16.02 亿元、17.23 亿元和 15.96 亿元，逾期 90 天以上贷款与不良贷款的比例分别为 不良贷款。    （7）贷款减值准备    ① 贷款减值准备计提政策    呈报期内，本行根据《企业司帐准则第 22 号-金融器用证明和计量》、《商 业银行贷款损失准备管理办法》（银监会令 2011 年第 4 号）及《金融企业准备 金计提管理办法》（财金〔2012〕20 号）等接洽轨制轨则，进行减值计提。对 于信贷业务资产，本行接纳预期信用损失模子，将其区分为三个风险阶段，结 合信用损失阶段区分，逐笔计量预期信用损失，索要损失准备金。其中，第一 阶段为自运行证明后信用风险未权臣增多的贷款，按照其改日 12 个月内的预期 信用损失金额计量损失准备。第二阶段为自运行证明后已权臣增多但尚未发生 信用减值的贷款，按摄影配于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备， 并按照账面余额和推行利率计较利息收入。第三阶段为运行证明后发生信用减 值的贷款，按摄影配于通盘存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按 照摊余成本和推行利率计较利息收入。    ② 贷款减值准备变动情况                                                   单元：千元         款式         2023 年         2022 年        2021 年 期初余额                6,685,928       5,915,061     5,081,545 本期计提                   765,764      1,354,443       966,999 本期核销及转出             -1,138,868       -793,984      -353,277 收回以昨年度核销               324,872        224,385       249,717 已减值贷款利息回拨              -23,772        -32,625       -29,925 其他                       1,788         18,649             - 期末余额                6,615,712       6,685,928     5,915,061 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                    召募阐述书    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行已计提贷款损失准备金额分 别为 66.16 亿元、66.86 亿元和 59.15 亿元。呈报期内，本行加大不良贷款的清 收、处置，资产质料稳中向好。拨备掩饰率高于行业平均水平，拨备计提较为 充足，风险抵补才略进一步增强。本行主动打发经济波动的风险，坚持审慎原 则计提贷款减值损失，增强风险对冲才略。    本行于 2019 年 1 月 1 日起依据新金融器用准则进行金融资产证明、分类和 计量，根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，将金融 资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他玄虚收益的金融资产和以摊余成本计量的金融资产，并按照 走动性金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益器用投资四类进行列示。    呈报期内，本行金融投资的组成情况如下表所示：                                                                         单元：千元，%    款式               金额            占比           金额             占比           金额          占比 走动性金融 资产 债权投资        51,946,773      45.15       45,044,163       44.97      40,299,853     43.16 其他债权投 资 其他权益工 具投资    总共      115,053,864     100.00      100,170,530      100.00      93,382,751   100.00    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行金融投资账面价值总共分别 为 1,150.54 亿元、1,001.71 亿元和 933.83 亿元，占资产总额的比例分别为    （1）走动性金融资产    结果呈报期各期末，本行走动性金融资产的组成情况如下表所示：                                                                         单元：千元，%     款式                 金额           占比               金额         占比           金额           占比 政府债券           1,186,458        6.74          225,742        1.43    3,933,457     24.12 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                           召募阐述书      款式                金额             占比             金额          占比                金额           占比 政策性银行债券         702,712         3.99          360,463         2.29        2,915,817      17.88 同行偏执他金融 机构债券 企业债券         1,271,705          7.22          875,512         5.56        1,428,892       8.76 同行存单                  -            -                -              -                -        - 基金偏执他        14,411,224        81.82       13,715,550        87.08        7,907,553      48.49      总共      17,612,346       100.00       15,749,732       100.00       16,306,042 100.00    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行走动性金融资产余额分别为 和 4.95%。呈报期内，本行根据自身经营领域的增长及商场流动脾气况相应配 置合理领域的走动性金融资产。    （2）债权投资    本行债权投资主要包括债券、信贷资产等。结果各呈报期末，本行债权投 资组成情况如下表所示：                                                                             单元：千元，%      款式                   金额            占比           金额         占比               金额             占比 债券 其中：政府债券        47,671,928       92.54      38,804,428    86.90         33,257,232        83.32      政策性金融 债券      企业债券       1,447,875        2.81       2,060,836       4.62          22,737          0.06 信贷资产              304,250        0.59       1,221,350       2.74        2,887,000         7.23 券商类资产                     -            -            -          -         200,000          0.50 债权融资筹商            100,000        0.19        575,000        1.29        1,380,000         3.46      小计        51,514,957      100.00      44,651,860   100.00         39,916,620       100.00 应计利息              580,192              -     560,191           -         569,366             - 减值准备             -148,376              -     -167,887          -         -186,133            - 其中：阶段一           -148,376              -      -85,911          -          -69,637            -      阶段二                  -            -        -729           -          -32,000            -      阶段三                  -            -      -81,248          -          -84,495            - 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                         召募阐述书       总共     51,946,773               -   45,044,163             -   40,299,853            -   结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行债权投资余额分别为 519.47 亿元、450.44 亿元和 403.00 亿元，占资产总额的比例分别为 13.30%、12.13%和   （3）其他债权投资   呈报期各期末，本行其他债权投资组成情况如下表列示：                                                                            单元：千元，%       款式               金额           占比               金额           占比             金额            占比 债务器用（按公允 价值计量）  政府债券       28,399,544     62.54          26,687,828        67.91    19,332,464        52.67  政策性银行债券     1,178,601      2.60           2,322,902         5.91      7,817,137       21.30  同行偏执他金融 机构债券  企业债券       15,278,527     33.64           9,915,670        25.23      8,256,711       22.50  同行存单          297,886      0.66                   -             -                -        -  其他             29,220      0.06            100,392          0.26        15,438         0.04       总共    45,411,719    100.00          39,299,346     100.00      36,701,436       100.00 减值准备          -268,943            -         -166,090             -     -148,030            - 其中：阶段一        -268,943            -         -166,090             -     -148,030            -     阶段二               -           -                -             -             -           -     阶段三               -           -                -             -             -           -   结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行其他债权投资余额分别为 情况相应调整本行在不同金融资产之间的配置。   （4）其他权益器用投资   呈报期各期末，本行其他权益器用投资的组成情况如下表列示：                                                                            单元：千元，%    款式             金额            占比              金额           占比             金额              占比 中国银联股份 有限公司 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                               召募阐述书    款式             金额        占比             金额            占比          金额        占比 城银服务中心        5,652       6.81         5,855            7.58    4,930        6.54    总共        83,027   100.00          77,288        100.00     75,420    100.00   现款及存放中央银行款项包括库存现款、法定存款准备金、逾额存款准备 金、财政性存款和外汇风险准备金。结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末， 本行现款及存放中央银行款项分别为 297.28 亿元、298.08 亿元和 327.26 亿元。   存放同行偏执他金融机构款项包括存放境内银行同行款项、存放境内其他 金融机构款项和存放境外银行同行款项。结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年 末，本行存放同行偏执他金融机构款项分别为 57.36 亿元、101.08 亿元和 183.35 亿元，分别占总资产的 1.47%、2.72%和 5.56%。   呈报期内，本行根据商场利率走势和本行资金需求情况，对存放同行金融 机构的资金领域进行相应调整。   买入返售金融资产是指本行按合同或合同商定，以一定的价钱向走动敌手 买入接洽资产（如债券），到合同商定日期，再以约订价钱返售给对方而形成 的金融资产。本行的买入返售金融资产主要为与银行和其他金融机构开展的买 入返售债券等。   结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行买入返售金融资产分别为 要及资金充裕情况，调整买入返售金融资产的配置。   本行的繁衍金融资产指为资金业务以及资产欠债管理目的而进行繁衍金融 器用走动形成的资产。本交运用的繁衍金融器用包括但不限于外汇掉期、利率 互换、外汇期权等。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                            召募阐述书    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行繁衍金融资产分别为 13.52 亿元、20.72 亿元和 18.05 亿元，主如果以利率掉期和外汇掉期为主的掉期合约。    拆出资金为本行通过寰宇银行间同行拆借商场为同行金融机构提供无担保 融资的款项。结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行拆出资金分别为 拆出资金领域的波动原因，主如果本行根据银行间商场资金流动性、东谈主民银行 各项季末年末考核目的以及本行的业务领域和风险成本占用情况，进行相应的 调整。    本行其他类型资产主要包括递延所得税资产、固定资产、在建工程、无形 资产、投资性房地产以偏执他资产。呈报期内，跟着本行业务的不竭发展，该 等资产的金额合座呈高潮趋势，但占本行总资产的比例依然较低。    呈报期各期末，本行其他类型资产具体如下表所示：                                                                 单元：千元，%     款式                 金额         占比            金额          占比        金额         占比 递延所得税资产       1,879,070       0.48       1,792,455     0.48   1,442,469      0.44 在建工程             285,430      0.07        174,139      0.05     473,029      0.14 无形资产             551,802      0.14        462,116      0.12     479,884      0.15 固定资产             781,732      0.20        801,970      0.22     385,628      0.12 投资性房地产             1,984      0.00          2,567      0.00       3,045      0.00 其他资产          1,403,430       0.36       1,712,006     0.46   1,501,483      0.46 其他类型资产总共      4,903,448       1.26       4,945,253     1.33   4,285,537      1.30 资产总共         390,663,859   100.00    371,208,019     100.00 329,494,574 100.00 （二）主要欠债分析    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行欠债总额分别为 3,601.50 亿 元、3,464.64 亿元和 3,062.29 亿元。呈报期内，为扶持业务发展需要，本行欠债 领域伴跟着资产领域的增长而不竭高潮。   厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                    召募阐述书        结果呈报期各期末，本行欠债组成如下表所示：                                                                           单元：千元，%     款式                   金额            占比              金额            占比           金额             占比 继承存款          210,901,987       58.56      207,014,864         59.75     185,524,438          60.58 应付债券            78,723,683      21.86       69,439,122         20.04      66,236,281          21.63 卖出回购金融资产        22,242,606       6.18       19,851,821          5.73      20,314,942           6.63 拆入资金            24,832,543       6.90       22,281,968          6.43      13,216,835           4.32 向中央银行借债         12,171,746       3.38           8,935,700       2.58       9,152,562           2.99 同行偏执他金融机构 存放款项 繁衍金融欠债           1,325,988       0.37           2,278,585       0.66       1,777,928           0.58 其他类型欠债           2,876,096       0.80           3,236,086       0.93       5,652,815           1.85 欠债总额          360,149,816     100.00       346,464,169        100.00     306,229,296      100.00        继承存款永久为本行最重要的欠债开端。结果 2023 年末、2022 年末和 2021   年末，本行继承存款余额分别为 2,109.02 亿元、2,070.15 亿元和 1,855.24 亿元，   占欠债总额的比例分别为 58.56%、59.75%和 60.58%，占比较为稳定。        （1）按产物和客户类型区分的继承存款漫步情况        结果呈报期各期末，本行按产物类型和客户类型区分的继承存款情况如下   表所示：                                                                           单元：千元，%        款式                   金额             占比             金额          占比          金额          占比   公司存款   活期存款          46,369,523       22.34      50,588,609        24.69    54,812,400   29.82   如期存款          84,845,250       40.87      64,487,216        31.48    58,104,595   31.61   公司存款小计        131,214,773      63.21     115,075,825        56.17 112,916,995     61.43   个东谈主存款   活期存款          12,555,073       6.05       13,066,220         6.38    14,773,506      8.04   如期存款          54,594,882       26.30      42,324,916        20.66    26,869,363   14.62   个东谈主存款小计        67,149,956       32.35      55,391,137        27.04    41,642,869   22.66         厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                                        召募阐述书                款式                                    金额             占比             金额          占比                金额           占比             保证金存款                  9,194,240       4.43       34,394,860       16.79       29,233,839        15.91             其他存款                      15,686       0.01             7,906          0.00           7,235       0.00             存款本金总额            207,574,654        100.00     204,869,727      100.00 183,800,938 100.00             应计利息                   3,327,333           -         2,145,137            -        1,723,500          -                总共             210,901,987              -    207,014,864               - 185,524,438               -               公司存款永久为本行继承存款的主要组成部分。结果 2023 年末、2022 年末         和 2021 年末，本行公司存款总共分别为 1,312.15 亿元、1,150.76 亿元和               个东谈主存款是本行继承存款另一重要组成部分。结果 2023 年末、2022 年末和         占继承存款总额的比例为 32.35%、27.04%和 22.66%。连年来本行怜爱零卖业务，         个东谈主存款余额总体保持增长。               （2）按剩余期限统计的存款漫步               结果 2023 年末，本行按剩余期限统计的继承存款漫步情况如下表所示：                                                                                                      单元：千元                  公司存款                    个东谈主存款                 保证金存款                       其他存款                    总共    款式                金额         占比          金额          占比        金额          占比           金额         占比           金额           占比 实时偿还         46,443,168   35.39%    12,700,642    18.91%   2,265,873    24.64%      15,686 100.00%         61,425,369     29.59% （含）内到                 -        -             -         -            -          -           -         -                -        - 期                       -        -             -         -            -          -           -         -                -        - （含）到期 （含）到期 （含）到期 期    总共       131,214,773 100.00%     67,149,956   100.00%   9,194,240 100.00%        15,686 100.00% 207,574,654 100.00%               结果 2023 年末，本行继承存款主要为 1 至 5 年（含）到期、实时偿还和 3         至 12 个月（含）到期的继承存款，占继承存款总额比例为 35.75%、29.59%和 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                   召募阐述书   （3）客户存款币种结构   结果 2023 年末，本行按币种区分的继承客户存款漫步情况如下表所示：                                                                            单元：千元      款式        东谈主民币                  好意思元                其他货币                  总共 公司存款 活期存款           42,350,656           3,979,111              39,756          46,369,523 如期存款           80,751,594           4,078,615              15,042          84,845,250 公司存款小计        123,102,250           8,057,725              54,798         131,214,773 个东谈主存款 活期存款           12,546,598                8,038                 437         12,555,073 如期存款           54,558,254              35,353                 1,276        54,594,882 个东谈主存款小计         67,104,852              43,392                 1,712        67,149,956 保证金存款           9,189,372                4,868                    -         9,194,240 其他存款               15,686                    -                    -                15,686 继承存款总额        199,412,159           8,105,985              56,510         207,574,654   注：外币存款按照期末中国东谈主民银行公布的基准汇率或经国度招供套算汇率折算为东谈主 民币。   结果 2023 年末，本行存款主要为东谈主民币存款。   （4）按地舆区域区分的继承存款漫步情况   本行根据继承存款的分支机构所在地区画分存款的地区漫步。存款机构所 在的区域与继承存款的分支机构的位置有较高的接洽性。呈报期内本行大部分 的继承存款开端于福建省内。   结果呈报期各期末，本行按地舆区域区分的继承存款漫步情况如下表所 示：                                                                        单元：千元，%   款式             金额             占比           金额            占比          金额               占比 福建省内      194,162,557      93.54      192,143,719     93.79     169,976,109        92.48 福建省外      13,412,097        6.46       12,726,008      6.21      13,824,829         7.52 存款总额      207,574,654   100.00        204,869,727   100.00      183,800,938    100.00 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                  召募阐述书    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行应付债券余额分别为 787.24 亿元、694.39 亿元和 662.36 亿元，占欠债总额的比例分别为 21.86%、20.04%和    结果呈报期各期末，本行应付债券明细情况如下表所示：                                                            单元：千元            款式         2023-12-31        2022-12-31      2021-12-31 金融债券                       13,547,465       7,547,795       6,548,683 二级成本债券及次级债                 4,499,345        4,499,274       6,695,871 同行存单                       60,504,262      57,284,220      52,787,792 应计利息                          172,611        107,833         203,935 应付债券总共                     78,723,683      69,439,122      66,236,281    卖出回购金融资产款是指以证券和可流通器用作典质的回购合同项下从中 国东谈主民银行、同行和其他金融机构所借债项。    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行卖出回购金融资产款分别为 和 6.63%，其中走动敌手为中国东谈主民银行的卖出回购金融资产款分别为 28.02 亿 元、26.23 亿元和 73.80 亿元，其余走动敌手均为金融机构。    拆入资金主要为货币商场拆进款项。呈报期内，本行根据流动性管理需要 对拆入资金领域进行相应调整。结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行 拆入资金余额分别为 248.33 亿元、222.82 亿元和 132.17 亿元，占欠债总额的比 例分别为 6.90%、6.43%和 4.32%。    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行向中央银行借债余额分别为 和 2.99%。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                   召募阐述书    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行同行偏执他金融机构存放款 项分别为 70.75 亿元、134.26 亿元和 43.53 亿元，占欠债总额的比例分别为 拓宽资金开端的形貌之一，该类欠债的变化主要反应了本行流动性需求勾通同 业存款商场的玄虚结果。    本行的繁衍金融欠债指为资金业务以及资产欠债管理目的而进行繁衍金融 器用走动形成的欠债。本交运用的繁衍金融器用包括但不限于外汇掉期、利率 互换、外汇期权等。    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行繁衍金融欠债余额分别为 和 0.58%。    本行其他类型负借主要包括应付职工薪酬、应交税费、预计欠债、走动性 金融欠债和其他欠债。    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行其他类型欠债分别为 28.76 亿元、32.36 亿元和 56.53 亿元。呈报期内，该等欠债的金额占本行欠债的比例 较低。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                            召募阐述书 八、经营结果分析 （一）经营功绩提要分析   本行呈报期各期的经营功绩如下表所示：                                                     单元：千元           款式           2023 年          2022 年       2021 年 一、营业收入                  5,602,714       5,895,086    5,315,527 利息净收入                   4,326,488       4,789,581    4,430,301 利息收入                  12,519,699       12,302,571   11,378,060 利息支拨                  -8,193,210       -7,512,990   -6,947,759 手续费及佣金净收入                 413,813        431,513      375,838 手续费及佣金收入                  671,896        612,282      566,197 手续费及佣金支拨                 -258,082        -180,769     -190,359 投资收益/（损失）                 464,077        618,815      584,796 公允价值变动收益/（损失）              65,198        -242,795       2,322 汇兑收益/（损失）                  45,631         99,204      -151,983 其他业务收入                         8,476       3,468        3,473 资产处置收益/（损失）                28,426          6,308        -3,344 其他收益                      250,604        188,990       74,123 二、营业支拨                -2,956,908       -3,424,728   -2,947,031 税金及附加                     -85,516         -91,302      -59,410 业务及管理费                -2,220,970       -2,021,659   -1,836,465 资产减值损失                    -14,243          -4,970      -38,062 信用减值损失                   -635,618      -1,306,263   -1,012,478 其他业务成本                         -561         -534         -615 三、营业利润                  2,645,806       2,470,358    2,368,496 营业外收入                          8,548      21,017       11,589 营业外支拨                     -12,589         -16,783      -18,226 四、利润总额                  2,641,765       2,474,592    2,361,858 所得税用度                     110,636         97,130      -148,945 五、净利润                   2,752,400       2,571,721    2,212,914 不竭经营净利润                 2,752,400       2,571,721    2,212,914 包摄于母公司股东的净利润            2,663,871       2,506,083    2,168,598 少数股东损益                     88,529         65,638       44,316 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                 召募阐述书            款式                        2023 年            2022 年            2021 年 六、其他玄虚收益的税后净额                          403,492           -291,588             247,646 （一）不行重分类进损益的其他玄虚 收益 （二）将重分类进损益的其他玄虚收 益 他玄虚收益的金融资产公允价值变动 他玄虚收益的金融资产信用损失准备 七、玄虚收益总额                             3,155,893          2,280,133          2,460,560 包摄于本行股东的玄虚收益总额                       3,067,364          2,214,495          2,416,244 包摄于少数股东的玄虚收益总额                          88,529                65,638            44,316    呈报期内，本行盈利水稳固步提高。2023 年、2022 年和 2021 年，本行的 营业收入分别为 56.03 亿元、58.95 亿元和 53.16 亿元，净利润分别为 27.52 亿 元、25.72 亿元和 22.13 亿元。2023 年营业收入同比减少 2.92 亿元，主要原因 系利息净收入较上年减少 4.63 亿元，受 LPR 利率不竭下调、政策指引存量按揭 房贷利率下调等因素影响，重复本行积极响应国度扶持实体经济和减费让利政 策，本行息差较同期收窄。 （二）利息净收入    利息净收入是本行营业收入的最主要组成部分。2023 年、2022 年和 2021 年，本行的利息净收入分别为 43.26 亿元、47.90 亿元和 44.30 亿元，占营业收 入的 77.22%、81.25%和 83.35%。    呈报期内，本行净利差、净息差具体组成情况如下表所示：                                                                        单元：千元，%      款式              2023 年                   2022 年                   2021 年                   平均          平均         平均            平均          平均           平均      资产                   余额          利率         余额            利率          余额           利率  披发贷款和垫款     198,816,647      4.36    183,566,507      4.74     158,105,238       5.05  存放中央银行款     项  存拆放同行和其  他金融机构款项 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                              召募阐述书  金融资产投资     93,398,166    2.99      82,736,465      3.06      76,762,952     3.23  繁殖资产总共    338,141,819    3.70   312,483,125        3.94     274,162,976     4.15               平均          平均         平均             平均         平均            平均     欠债               余额          利率         余额             利率         余额            利率    继承存款    185,623,289    2.47   182,690,916        2.50     149,768,094     2.63  向中央银行借债    8,729,705     2.01       8,905,902      1.99       7,662,314     2.18  同行和其他金融   机构存放款项    应付债券     78,311,848    2.58      65,887,844      2.66      59,120,913     3.09   贵金属租赁              -       -       3,155,997      2.05       2,216,066     2.28  付息欠债总共    328,000,370    2.50   303,987,111        2.47     264,463,706     2.63   净利差（%）          1.20                    1.47                      1.52   净息差（%）          1.28                    1.53                      1.62   注： 买入返售金融资产。 卖出回购金融资产。   呈报期内，本行繁殖资产和付息欠债平均余额均呈不竭高潮趋势。2023 年、 欠债平均利率分别为 2.50%、2.47%和 2.63%；本行净息差分别为 1.28%、1.53% 和 1.62%，净利差分别为 1.20%、1.47%和 1.52%。呈报期内，利率商场化不竭 深化，金融系统向实体经济让利政策的不竭教学。本行积极响应接洽政策导向， 贷款利率及合座资产收益率有所下降；同期，为加强流动性管理，欠债成本下 降幅度低于资产收益率下降幅度，导致呈报期内本行利差及息差水平总体呈下 降趋势。   呈报期内，本行利息收入如下表所示：                                                                    单元：千元，%      款式                 金额          占比          金额           占比          金额          占比 披发贷款及垫款       8,669,863     69.25       8,708,805    70.79      7,980,021    70.14 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                             召募阐述书     款式                金额           占比          金额           占比         金额         占比 其中：  企业贷款及垫款  个东谈主贷款及垫款     4,197,019      33.52       3,378,819     27.46    2,933,626    25.78  单子贴现          327,590       2.62        350,391       2.85     427,732      3.76 债券偏执他投资      2,796,916      22.34       2,531,179     20.57    2,482,592    21.82 拆出资金           616,566       4.92        421,441       3.43     259,920      2.28 存放央行款项         227,367       1.82        228,689       1.86     220,312      1.94 存放同行偏执他金融 机构款项 买入返售金融资产        45,243       0.36          50,607      0.41      58,003      0.51 利息收入总额      12,519,699     100.00      12,302,571   100.00    11,378,060 100.00 亿元和 113.78 亿元。其中，披发贷款和垫款是本行利息收入最主要的业务开端， 该类利息收入呈报期分别为 86.70 亿元、87.09 亿元和 79.80 亿元，占利息收入 总额的比例分别为 69.25%、70.79%和 70.14%。呈报期内，本行利息收入合座上 呈增长趋势，主如果由于本行繁殖资产平均余额不竭增长所致。   呈报期各期末利息支拨如下表所示：                                                                   单元：千元，%     款式               金额           占比          金额           占比         金额          占比 向中央银行借债        175,288       2.14       177,460       2.36     166,921       2.40 同行偏执他金融机构 存放款项 拆入资金           813,281       9.93       640,672       8.53     540,358       7.78 卖出回购金融资产       254,130       3.10       242,183       3.22     366,908       5.28 继承存款         4,544,971      55.47      4,575,671     60.90    3,944,970     56.78 应付债券         2,023,297      24.69      1,755,083     23.36    1,825,308     26.27     总共       8,193,210     100.00      7,512,990    100.00    6,947,759    100.00 和 69.48 亿元。呈报期内，本行利息支拨逐年增长，主如果付息欠债平均余额增 加所致。继承存款和应付债券利息支拨是本行利息支拨的主要组成，呈报期吸 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                    召募阐述书 收存款利息支拨金额分别为 45.45 亿元、45.76 亿元和 39.45 亿元，占利息支拨 总额的比例分别为 55.47、60.90%和 56.78%；呈报期应付债券利息支拨金额分 别为 20.23 亿元、17.55 亿元和 18.25 亿元，占利息支拨总额的比例分别为 （三）非利息收入    本行非利息收入包括手续费及佣金净收入、投资净收益、公允价值变动收 益（损失）、汇兑收益（损失）、资产处置损益、其他收益和其他业务收入。                                                              单元：千元           款式              2023 年            2022 年          2021 年 手续费及佣金净收入                      413,813         431,513         375,838 手续费及佣金收入                       671,896         612,282         566,197 手续费及佣金支拨                      -258,082        -180,769        -190,359 投资净收益                          464,077         618,815         584,796 公允价值变动收益/（损失）                     65,198      -242,795           2,322 汇兑收益/（损失）                         45,631        99,204        -151,983 资产处置损益                            28,426            6,308       -3,344 其他收益                           250,604         188,990          74,123 其他业务收入                             8,476            3,468        3,473 非利息收入总共                      1,276,226       1,105,504         885,226    本行手续费及佣金净收入情况如下表所示：                                                              单元：千元          款式              2023 年            2022 年           2021 年 手续费及佣金收入                     671,896          612,282          566,197 代理业务                         309,832          225,622          233,425 债券承分销手续费                     110,097          121,630          108,061 担保及承诺业务                       86,110           87,496           69,526 搭理业务                          67,052           78,001           70,685 支付结算业务                        13,438           15,968           11,195 银行卡业务                         34,782           38,879           37,764 委托业务                           3,953            7,092            5,867 其他业务                          46,631          37,596           29,674 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                          召募阐述书         款式           2023 年          2022 年       2021 年 手续费及佣金支拨                 258,082        180,769      190,359 手续费及佣金净收入                413,813        431,513      375,838   手续费及佣金净收入是本行非利息收入的重要组成部分。2023 年、2022 年 和 2021 年，本行手续费及佣金净收入分别为 4.14 亿元、4.32 亿元和 3.76 亿元。 及承诺业务收入增多所致。2023 年手续费及佣金净收入同比下降 4.10%，主要 系搭理业务手续费、信托业务手续费收入减少。   呈报期内，本行其他非利息收入的主要组成部分如下表所示：                                                    单元：千元        款式           2023 年           2022 年       2021 年 投资收益                     464,077        618,815      584,796 公允价值变动损益                  65,198       -242,795        2,322 汇兑损益                      45,631         99,204     -151,983 资产处置损益                    28,426          6,308       -3,344 其他收益                     250,604        188,990       74,123 其他业务收入                       8,476        3,468        3,473 其他非利息收入总共                862,412        673,991      509,388   本行其他非利息收入主要由投资收益、公允价值变动损益和汇兑损益等组 成。2022 年，本行其他非息收入增长 1.65 亿元，主要系收到政府补助的增多带 来其他收益增长。2023 年，本行其他非息收入增长 1.88 亿元，主要系：（1） 收到政府补助的增多带来其他收益增长；（2）走动性金融资产公允价值变动 收益增多。 （四）业务及管理费   本行业务及管理费主要由职工成本、物业及开导支拨、其他办公及行政费 用组成。呈报期内，主要组成如下： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                   召募阐述书                                                                       单元：千元，%     款式                 金额          占比          金额             占比            金额        占比 职工成本          1,407,849      63.39    1,280,053        63.32    1,152,848      62.78 物业及开导支拨         367,393      16.54      326,063        16.13     293,914       16.00 其他办公及行政费 用 业务及管理用度       2,220,970     100.00    2,021,659    100.00       1,836,465     100.00 亿元和 18.36 亿元。本行深化践行策略转型，加速网点掩饰，真切社区、融入商 圈，为客户提供更便利、更快捷的金融和非金融服务，加大对金融科技建造、 网点东谈主员配备等策略款式的过问，因此呈报期内业务及管理费有所增长。 （五）减值损失   呈报期内，本行信用减值损失及资产减值损失的具体组成如下表所示：                                                                           单元：千元          款式                   2023 年               2022 年                 2021 年 存放同行款项减值损失                        -22,035                 -79,175             58,456 拆出资金减值损失                         -109,025                   84,444           105,536 买入返售金融资产减值损失                      -11,749                   12,471          -146,843 贷款减值损失                            765,764               1,354,443            966,999 —以摊余成本计量的披发贷款及 垫款 —以公允价值计量且其变动计入                                      -5,964                 -4,965          -143,118 其他玄虚收益的披发贷款及垫款 金融投资减值损失                          213,125                 -78,391           -180,051 —债权投资                             110,864                 -86,239           -268,480 —其他债权投资                           102,261                    7,848            88,428 信用承诺                             -204,638                 -12,495            202,548 其他应收款减值损失                             4,176                 24,965             5,833 其他资产减值损失                             14,243                  4,970            38,062          总共                       649,861               1,311,233           1,050,541   贷款减值损失是本行减值损失的最大组成部分。2023 年、2022 年和 2021 年，本行贷款减值损失金额分别为 7.66 亿元、13.54 亿元和 9.67 亿元。2022 年 本行贷款减值损失同比增多 40.07%，主如果因为本行信贷资产领域的增多及对 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                               召募阐述书 不良资产化解速率的加速，信用减值损失算提增多，本行风险抵补较为充足； 减值损失 6.50 亿元，同比下降 50.44%，2023 年末本行拨备掩饰率为 412.89%， 风险回击才略较强。 （六）所得税用度    呈报期内，本行税前利润按适用法定所得税税率计较的所得税支拨与本行 推行所得税支拨的退换表如下表所示：                                                        单元：千元          款式            2023 年          2022 年          2021 年 利润总额                    2,641,765        2,474,592      2,361,858 税率                               25%            25%         25% 按法定税率计较的税额                660,441         618,648        590,465 不可抵扣支拨的影响                  28,100          26,395         18,866 免税收入的影响                  -838,684         -661,004       -470,962 以昨年度调整                    -10,633               -975       -6,228 其他                         50,141          -80,193        16,804 所得税用度                    -110,636          -97,130       148,945    本行所得税用度的组成部分如下表所示：                                                        单元：千元          款式            2023 年          2022 年          2021 年 当期所得税用度                   110,477         155,660        275,636 递延所得税用度                  -221,112         -252,790       -126,691 所得税用度总共                  -110,636          -97,130       148,945 元和 1.49 亿元。 （七）非常常性损益    呈报期内，本行非常常性损益明细如下表所示：                                                        单元：千元          款式             2023 年          2022 年         2021 年 包摄于母公司普通股股东的净利润          2,543,871        2,386,083     2,120,598 加（减）： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                              召募阐述书          款式           2023 年            2022 年         2021 年 非常常性损益款式 非流动资产清理损益                 -28,426            -6,308        3,344 政府补助收入                     -9,757            -8,732       -11,979 久悬未取款项收入                         -18        -11,606         -310 除上述各项之外的其他营业外收支 净额 所得税影响数                     10,302            6,754          -212 少数股东损益影响数                       -268             136         141 扣除非常常性损益后包摄于母公司 普通股股东的净利润 益净额分别为 0.21 亿元、0.10 亿元和-0.06 亿元，占本行营业收入和净利润的比 例较低。 （八）其他玄虚收益   呈报期内，本行其他玄虚收益各款式的具体情况如下表所示：                                                        单元：千元          款式            2023 年           2022 年         2021 年 （一）不行重分类进损益的其他玄虚 收益 （二）将重分类进损益的其他玄虚收 益 他玄虚收益的债务器用投资公允价值           326,520         -302,810      295,058 变动 他玄虚收益的债务器用投资信用损失               72,667         9,821       -41,017 准备 其他玄虚收益的税后净额                403,492         -291,588      247,646 玄虚收益总额                  3,155,893         2,280,133     2,460,560 包摄于本行股东的玄虚收益总额          3,067,364         2,214,495     2,416,244 包摄于少数股东的玄虚收益总额                 88,529        65,638       44,316   其他玄虚收益主要反应了本行根据企业司帐准则轨则未在损益中证明的各 项利得和损失扣除所得税影响后的净额。2023 年、2022 年和 2021 年，本行其 他玄虚收益的税后净额分别为 4.03 亿元、-2.92 亿元和 2.48 亿元。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                   召募阐述书 九、现款流量分析    呈报期内，本行现款流量情况如下表所示：                                                             单元：千元            款式               2023 年        2022 年           2021 年 经营步履现款流入小计                  26,477,054     67,314,054       43,598,347 经营步履现款流出小计                 -30,849,599     -41,018,398     -65,555,493 经营步履产生的现款流量净额               -4,372,544     26,295,656      -21,957,146 投资步履现款流入小计                  64,200,283    517,084,456    1,878,336,945 投资步履现款流出小计                 -74,007,061    -526,873,235   -1,875,201,530 投资步履产生的现款流量净额               -9,806,778      -9,788,779       3,135,415 筹资步履现款流入小计                  88,822,408    129,164,070      156,305,078 筹资步履现款流出小计                 -79,093,265    -128,632,553    -147,696,838 筹资步履产生的现款流量净额                9,729,143        531,517        8,608,240 汇率变动对现款及现款等价物的影响                 18,311       179,737         -118,556 现款及现款等价物净增多额                -4,431,868     17,218,131      -10,332,046 加：期初现款及现款等价物余额              32,028,978     14,810,847       25,142,894 期末现款及现款等价物余额                27,597,110     32,028,978       14,810,847 （一）经营步履产生的现款流量    本行经营步履现款流入主要由继承存款净增多额和收取的利息和手续费及 佣金的现款组成。2023 年、2022 年和 2021 年，本行继承存款净增多额分别为 别为 109.05 亿元、103.78 亿元和 96.44 亿元。    本行经营步履现款流出主要由披发贷款及垫款净增多额和支付利息、手续 费及佣金的现款组成。2023 年、2022 年和 2021 年，本行披发贷款及垫款净增 加额分别为 101.29 亿元、259.77 亿元和 344.93 亿元；支付利息、手续费及佣金 的现款分别为 50.62 亿元、52.70 亿元和 48.17 亿元。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                  召募阐述书 （二）投资步履产生的现款流量    本行投资步履产生的现款流入主要为收回投资所收到的现款。2023 年、 元和 18,754.95 亿元。    本行投资步履产生的现款流出主要为投资所支付的现款。2023 年、2022 年 和 2021 年，本行投资所支付的现款分别为 736.67 亿元、5,263.23 亿元和 （三）筹资步履产生的现款流量 偿还债务支付的现款流出。 十、主要监管目的及分析 （一）主要监管目的    连年来，在本行各项业务保持细密发展态势的同期，主要监管目的均合乎 监管要求。呈报期内，本行接洽监管目的情况如下：          监管目的              监管要求                                        年末        年末         年末         成本充足率              ≥10.5%      15.40%    13.76%     16.40%  成本充足 一级成本充足率               ≥8.5%      12.34%    10.60%     11.77%         中枢一级成本充足率           ≥7.5%       9.86%     9.50%     10.47%         不良贷款率                ≤5%        0.76%     0.86%      0.91%         单一最大客户贷款比例          ≤10%        3.18%     4.62%      2.87%         最大十家客户贷款比例          ≤50%       19.00%    24.88%     21.44%  信用风险 拨备掩饰率             ≥（130%~150%）   412.89%   387.93%   370.64%         拨贷比             ≥（1.8%~2.5%）    3.15%     3.34%      3.38%         正常类贷款挪动率                -       2.46%     1.61%      1.14%         关注类贷款挪动率                -      35.49%    35.56%     25.43% 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                             召募阐述书         监管目的            监管要求                                    年末       年末         年末        次级类贷款挪动率             -      71.11%   44.30%      5.87%        可疑类贷款挪动率             -      82.09%   16.58%      0.04%  盈利性   成本收入比率             ≤45%     39.65%   34.30%     34.56%        流动性比例              ≥25%     81.38%   75.22%     70.43%        流动性掩饰率            ≥100%    315.54%   347.74%   203.37%  流动性        净稳定资金比例           ≥100%    122.97%   111.91%   107.21%        累计外汇敞理论寸比例         ≤20%      1.16%    1.67%      0.93%    注： 整为 130%和 1.8%。 计较。 风险监管中枢目的（试行）》计较。 （二）主要监管目的分析    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行中枢一级成本充足率分别为 成本充足率分别为 15.40%、13.76%和 16.40%，均达到监管部门要求的轨范。    结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行流动性比例分别为 81.38%、 监管要求。    呈报期内，本行不良贷款率总体较低、可控。结果 2023 年末、2022 年末和 年来，本行不竭完善风险管理机制，加强贷款五级分类管理和贷后管理，贷款 罢了贷前、贷中庸贷后审查全过程掩饰，出台了较多信贷风险管控措施并加大 了不良贷款清收和核销力度，有用按捺了不良贷款率水平。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                   召募阐述书   呈报期内，本行单一最大客户贷款比例以及最大十家客户贷款比例均保持 相对稳定。结果 2023 年末、2022 年末和 2021 年末，本行单一最大客户贷款比 例分别为 3.18%、4.62%和 2.87%，最大十家客户贷款比例分别为 19.00%、24.88% 和 21.44%，均顺心监管要求。 十一、成人道支拨分析 （一）最近三年要紧成人道支拨   本行成人道支拨主要为购入各项固定资产、无形资产偏执他历久资产等支 出。2023 年、2022 年和 2021 年，本行的成人道支拨分别为 3.40 亿元、5.50 亿 元和 3.31 亿元。为总行新大楼款式、泉州分行大楼款式等建造支拨，本行成本 性支拨主要为本行经营场所建造、及策略布局需要。通过该成人道支拨，可提 高本行经营稳定性，更好配合接洽业务开展，为公司带来细密的经济效益与社 会效益。 （二）改日可猜度的要紧成人道支拨筹商   本行改日可猜度的要紧成人道支拨主要为总行新大楼款式及泉州分行大楼 款式建造支拨。 十二、要紧担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和要紧期后事项 （一）要紧担保   担保业务是本行经接洽监管机构批准的日时旧例银行业务之一。本行怜爱 该项业务的风险管理，严格实践接洽操作过程和审批范例，对外担保业务的风 险得到有用按捺。呈报期内，本行除接洽监管机构批准的经营范围内的金融担 保业务外，不存在其他要紧担保事项。 （二）要紧仲裁、诉讼   结果 2023 年 12 月 31 日，本行总行及各分支机构、控股子公司手脚原告或 央求东谈主且单笔争议标的本金金额在 1,000 万元（含）以上的尚未执结的诉讼、仲 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                             召募阐述书 裁案件共计 86 宗，涉案金额共计约 31.22 亿元。其中，相应款项未作念核销处理 的尚未执结的诉讼、仲裁案件共计 21 宗，涉案金额共计约 10.93 亿元。   本行于 2023 年 7 月收到中华东谈主民共和国最能手民法院（2023）最高法民申 法院作出的（2019）最高法民终 190、191 号民事判决，向最能手民法院央求再 审。结果本召募阐述书签署日，案件处于再审央求已立案审查的诉讼阶段。涉 案的金额包括本金总共 9.5 亿元偏执自逾期之日起至推行付清款项之日止按逐日 果尚存在不确定性，本行面前无法判断本次诉讼对本行本期利润或期后利润的 影响，最终推行影响以法院审理结果为准。   包括前述袒露案件在内，结果 2023 年 12 月 31 日，本行总行及各分支机构、 控股子公司手脚被告或被央求东谈主且单笔争议标的额越过 1,000 万元的尚未执结的 诉讼、仲裁案件共计 4 宗，涉案金额（包括本金及原告告状时暂计的利息，但 不含爽约金、讼师费等）总共 104,099.90 万元。 （三）其他或有事项   结果本召募阐述书签署日，本行无影响正常经营步履的其他重要事项。 （四）表外承诺   结果呈报期各期末，本行表外承诺如下表所示：                                                      单元：千元          款式           2023-21-31    2022-12-31     2021-12-31 银行承兑汇票                 50,369,981     51,498,849     37,588,170 开出保函                    4,278,625      3,551,099      2,820,310 开出信用证                   4,627,425      5,669,815      3,523,877 信用卡未使用透支额度              6,148,752     10,390,311     11,267,919          总共            65,424,784     71,110,073     55,200,276   本行表外承诺中主要为银行承兑汇票业务。银行承兑汇票是由承兑央求东谈主 向本行央求，经本行审查首肯承兑的交易汇票。结果 2023 年末、2022 年末和 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券         召募阐述书 （五）行政处罚情况   请参见本召募阐述书“第八节 合规经营与孤独”之“一、正当合规情 况”。 （六）要紧期后事项   结果本召募阐述书签署日，本行未发生影响财务报表阅读和畅通的要紧资 产欠债表日后事项中的非调整事项。 十三、本次刊行的影响 （一）本次刊行完成后，上市公司业务及资产的变动或整合   本次刊行可转债的召募资金不越过 50 亿元（含 50 亿元），扣除刊行用度 后的召募资金净额将用于扶持本行各项业务发展，可转债转股后将按照接洽监 管要求用于补充本行的中枢一级成本。本次刊行可转债将进一步夯实本行的资 本基础，增强风险回击才略，对于保障本行业务不竭稳健发展、提高商场竞争 实力具有重要道理，故意于增强本行服求实体经济才略，进步本行的盈利才略 和中枢竞争力，为股东创造可不竭的投资呈报。 （二）本次刊行完成后，上市公司按捺权结构无变化   本次刊行不会导致本行按捺权发生变化。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                             召募阐述书                 第八节 合规经营与孤独性 一、正当合规情况 （一）与坐褥经营接洽的非法违游记动及受到处罚的情况      自 2021 年 1 月 1 日至本召募阐述书签署日，本行总行及各分支机构以及并 表范围内的子公司被境内监管部门处以行政处罚共计 15 笔，具体情况如下： 序号       违纪事项      处罚机关      处罚时辰         处罚情况        整改情况       存在个东谈主经营性贷款    中国银保监                             月 11 日                    额缴纳罚金       产领域行动        局       存在向莱卡斯置业公       司违纪披发房地产开                    中国银保监                对两项处罚内容       发贷款的行动；存在             2021 年 7                  已整改并足       向汉和房地产公司违             月 29 日                    额缴纳罚金                    分局                   元       规披发房地产开发贷       款的行动       存在信贷资金回流现    中国银保监                对两项处罚内容                             月 25 日                    额缴纳罚金       金回流风景        监局                   元       在官网作念出优惠公示       后仍向部分小微企业                    厦门市商场    2021 年 11   责令立即改正并       已整改并足                    监督管理局    月 15 日      罚金 10 万元      额缴纳罚金       完全履行价钱承诺的       行动       违纪向地方政府融资    中国银保监                             月 22 日                    额缴纳罚金       且违纪接受政府担保    分局       违纪要求地方政府出    中国银保监                             月 25 日                    额缴纳罚金       守法           分局       违纪向四证不全的房    中国银保监                             月 26 日      25 万元         额缴纳罚金       款            分局                    中国银保监       违纪披发流动资金贷             2021 年 11                 已整改并足       款用于固定资产投资             月 26 日                    额缴纳罚金                    分局                    中国银保监       贷款“三查”不守法，            2021 年 11                 已整改并足       导致贷款资金被挪用             月 29 日                    额缴纳罚金                    分局       违犯金融消费权益保                         申饬，分别罚金       护管理轨则；违犯金                         44 万元、20 万                    中国东谈主民银       融统计管理轨则；违             2023 年 1    元、224.5 万     已整改并足       反支付结算管理规              月 16 日      元、56.1 万元、    额缴纳罚金                    支行       定；违犯货币金银管                         35 万元、224 万       理轨则；违犯国库管                         元、161 万元， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                             召募阐述书 序号       违纪事项     处罚机关      处罚时辰         处罚情况         整改情况       理轨则；违犯征信管                        充公非法所得       理轨则；违犯反洗钱                        767.17 元       管理轨则       未按轨则开展客户风       险等第区分、调整和                                        申饬并对三项处       审核办事；未按轨则   中国东谈主民银                            月6日         33.5 万元、20 万   额缴纳罚金       轨则向中国东谈主民银行   心支行                                        元和 2 万元       当地分支行备案个东谈主       银行结算账户                                        申饬, 充公非法       违犯金融统计管理规                        所得 12,009.01       定；违犯支付结算管   中国东谈主民银                元并对四项处罚                            月4日                        额缴纳罚金       银管理轨则；违犯反   支行                   万元、50 万元、       洗钱管理轨则                           3 万元和 80.5 万                                        元       违犯金融统计管理规   中国东谈主民银                              月 30 日                   额缴纳罚金       轨则          支行                   国度金融监       售后回租业务租赁物            2023 年                   督管理总局                               已整改并足                   泉州监管分                               额缴纳罚金       租赁款被挪用               日                   局       违纪办理货品贸易付       汇业务；结售汇统计                                        申饬，罚金 50       数据错报、漏报、迟   国度外汇管                            月4日         所得 18,613.60   额缴纳罚金       理轨则；违犯外汇登   分局                                        元       记管理轨则；未按规       定报送统计报表      根据国度金融监督管理总局厦门监管局于 2023 年 8 月 28 日出具的《国度金 融监督管理总局厦门监管局对于出具厦门银行股份有限公司监管意见书的函》 （厦金发〔2023〕8 号），国度金融监督管理总局厦门监管局以为，“2020 年 1 月 1 日于今，在我局监管职责范围内未发现厦门银行存在要紧非法责为”。      前述行政处罚莫得导致本行及本行下属分支机构之正当存续或业务经营所 需之批准、许可、授权或备案被清除等要紧后果；该等行政处罚所涉单项非法 违游记动根据接洽法律法例、国度金融监督管理总局厦门监管局的监管意见或 接洽机构出具的书面证明均不组成严重损伤上市公司利益、投资者正当权益、 社会大家利益的要紧非法责为；而况该等处罚触及的罚金金额占本行资产总额 及当期净利润的比例较小，且均已缴清。综上，前述行政处罚不会对本行业务、 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书 财务状态和经营功绩酿成要紧不利影响，也不影响本行合乎本次刊行的实质条 件。 （二）被证监会行政处罚或遴选监管措施及整改情况   自 2021 年 1 月 1 日至本召募阐述书签署日，本行被证监会遴选行政监管措 施及整改情况如下：   （1）具体内容 银行股份有限公司遴选责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书（〔2021〕 金销售业务负责东谈主未取得基金从业经验；2、未每半年对基金销售业务开展一次 适当性自查并形成自查呈报；3、未建立基金销售业务部门负责东谈主离任审计或离 任审查轨制；4、接纳问卷形貌了解投资者信息，未涵盖其收入开端和数额、资 产、债务等财务状态，以及投资接洽的学习、办事经历；5、评估普通投资者的 风险承受才略时，未计划投资者收入开端、资产状态、债务等因素；6、投资者 适当性管理不到位，个别私募资产管理筹商的投资者提供的资产阐述注解不足以证 明其为及格投资者。   （2）整改措施   本行收到上述行政监管措施决定书后高度怜爱，立即组成整改小组，对决 定中建议的问题逐项制定切实有用的整改措施，包括：1、要求分支机构作念好统 一考试报名，组织参加优培基金考前培训，将东谈主员禀赋纳入东谈主员招聘请托要求。 查，并要求扫数开展个东谈主代销基金业务的营业机构按期按时开展自查。3、入辖下手 建立基金业务主管部门负责东谈主的离任审计或审查轨制。4、根据证券业协会问卷 模板调整风评，充分计划收入、收入开端、资产、债务、办事经历、学习经历 等状态。5、经审慎评估，调整和下发及格投资者的认定轨范，转换及格投资者 认定轨制及业务过程，并完成触及系统的整改。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书   （1）具体内容 银行股份有限公司遴选责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书（〔2023〕 售业务负责东谈主未取得基金从业禀赋；2、负责基金销售业务的个别合规风控东谈主员 未取得基金从业经验；3、仅通过行内签报形貌将基金销售业务部门负责东谈主纳入 离任审计东谈主员范围，尚未建立基金销售业务部门负责东谈主离任审计或离任审查制 度。   （2）整改措施   本行收到上述行政监管措施决定书后高度怜爱，立即组成整改小组，针对 问题逐项制定切实有用的整改措施，包括：1、未取得基金从业禀赋的部分分支 机构销售业务负责东谈主属于本行已辞谢展业支行东谈主员，触及网点客户自主购买产 生的基金接洽绩效奖励由总行径直扣除，一律不予披发。2、基金业务出具合规 意见书东谈主员已由具备基金从业经验东谈主员担任。3、按监管要求，转换或新增离任 审计或审查轨制。   除上述情况外，结果本召募阐述书签署日，本行及董事、监事、高档管理 东谈主员不存在其他被监会行政处罚或遴选监管措施的情况。 （三）被证券走动所公开非难的情况   自 2021 年 1 月 1 日至本召募阐述书签署日，本行及董事、监事、高档管理 东谈主员不存在被证券走动所公开非难的情况。 （四）被司法机关立案观察或证监会立案调查情况   自 2021 年 1 月 1 日至本召募阐述书签署日，本行及董事、监事、高档管理 东谈主员不存在因涉嫌犯警正在被司法机关立案观察或者涉嫌非法违纪正在被证监 会立案调查的情况。 二、呈报期内资金占用和对外担保情况   呈报期内，本行不存在控股股东及推行按捺东谈主。因此，呈报期内，本行不 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券              召募阐述书 存在资金被控股股东、推行按捺东谈主偏执按捺的其他企业以借债、代偿债务、代 垫款项或者其他形貌占用的情况；亦不存在为控股股东、推行按捺东谈主偏执按捺 的其他企业担保的情况。 三、同行竞争 （一）本行主营业务   本行所属行业为“J 金融业-J66 货币金融服务”，主要经营经批准的交易银 行业务。   根据本行持有的颐养社会信用代码为 9135020026013710XM 的《营业执照》， 本行的经营范围为：继承公众存款；披发短期、中期和历久贷款；办理国内结 算；办理单子贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券；从事同行拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保障业务； 提供保障箱业务；办理地方财政信用盘活使用资金的委托贷款业务；外汇存款、 外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、外汇同行拆借、国际结算、结汇、售汇、外 汇单子的承兑和贴现、资信调查、参谋、见证业务；经银行业监督管理机构等 监管机构批准的其他业务。 （二）同行竞争情况   同行竞争指本行与本行控股股东、推行按捺东谈主、控股股东或推行按捺东谈主所 按捺的其他企业存在从事一样或相似业务的情形。   呈报期内，本行不存在控股股东及推行按捺东谈主。因此，本行不存在与控股 股东或推行按捺东谈主偏执按捺的其他企业同行竞争的情形。 （三）孤独董事对于同行竞争发表的意见   孤独董事以为，呈报期内本行不存在控股股东或推行按捺东谈主，亦不存在通 过《公司轨则》、合同安排八成按捺本行的法东谈主、其他组织或天然东谈主。本次公开 刊行可转化公司债券及后续转股不会导致本行控股股权发生变化。鉴于上述情 况，本次可转债刊行完成以及后续转股完成前后，本行均不存在与控股股东、 推行按捺东谈主偏执按捺的企业之间的同行竞争情况。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                 召募阐述书 四、关联走动情况 （一）关联方    根据《公司法》、《企业司帐准则第 36 号——关联方袒露》、《上市公司信息 袒露管理办法》等接洽轨则，并勾通本行的具体情况，本行的主要关联方包括：    结果 2023 年 12 月 31 日，持有本行 5%以上股份的股东共有 4 家，分别为 金圆投资集团、台湾富邦金控、盛达兴业和七匹狼集团，持股比例分别为    本行的舛误管理东谈主员包括董事、监事、高档管理东谈主员，具体请参见“第四 节 本行基本情况”之“七、董事、监事和高档管理东谈主员基本情况”。    结果 2023 年 12 月 31 日，本行持有海西金租 69.75%的股权。    其他关联方包括本行的舛误管理东谈主员偏执关系密切的家庭成员按捺、共同 按捺或施加要紧影响的其他企业，对本行施加要紧影响的企业的合营企业偏执 子公司，以及持有成本总额或股份总额不足 5%但对本行经营管理有要紧影响 （其中“要紧影响”包括但不限于向本行派驻董事、监事或高档管理东谈主员，通 过合同或其他形貌影响本行的财务和经营管理决策的情形）的股东。 （二）主要关联走动情况    呈报期内，本行与关联方的主要关联走动金额如下：    （1）持有本行 5%及 5%以上股份的股东                                                           单元：千元                       关联走动       关联方称号                         2023 年    2022 年      2021 年                        内容 厦门市财政局                利息支拨              不适用     259,805     374,559 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                        召募阐述书                  关联走动      关联方称号                   2023 年             2022 年           2021 年                   内容 福建七匹狼集团有限公司      利息收入              16,470           9,956            9,794 福建七匹狼集团有限公司      利息支拨                      8             7                5 福建七匹狼集团有限公司      投资收益                      -                 -       5,186 厦门金圆投资集团有限公司     利息收入               5,706           5,058           不适用 厦门金圆投资集团有限公司     利息支拨              14,438           8,958           不适用   注：2021 年度金圆集团非本行 5%以上股东，2023 年厦门市财政局非本行 5%以上股东。   （2）董事、监事和高档管理东谈主员偏执关系密切的家庭成员                                                                  单元：千元                 关联走动内     关联方称号                    2023 年             2022 年           2021 年                   容 董事、监事和高档管理东谈主     利息收入                2,007               866          1,277 员偏执关系密切的家庭成 员               利息支拨                  599           1,148            1,122   （3）子公司                                                                  单元：千元   关联方称号      关联走动内容        2023 年              2022 年            2021 年               利息收入               26,319           20,959            33,625               利息支拨                    53                30            236 福建海西金融租赁     手续费及佣金收 有限办事公司          入               投资收益                     -          50,220                  -              其他业务收入               1,745             474               618   （4）其他关联方                                                                  单元：千元  关联方称号       关联走动内容        2023 年              2022 年            2021 年               利息收入                69,519          77,339            52,523               利息支拨               130,010          26,485            57,879 其他关联方       手续费及佣金收入               2,244                99           1,286             手续费及佣金支拨                   -                 -                3              业务及管理费                6,306           5,943             4,927   结果呈报期各期末，本行主要关联走动余额情况如下：   （1）持有本行 5%及 5%以上股份的股东  厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                             召募阐述书                                                                       单元：千元     关联方称号         关联走动内容 厦门市财政局               继承存款               不适用             8,745,681         9,183,783 厦门金圆投资集团有限公司         继承存款             566,746            350,899             不适用 厦门金圆投资集团有限公司      其他债权投资              185,905            121,494             不适用 福建七匹狼集团有限公司          披发贷款             250,416            250,000            250,000 福建七匹狼集团有限公司          继承存款               20,054                  171                     8 福建七匹狼集团有限公司       其他债权投资                        -        102,202            148,578    注：2021 年度金圆集团非本行 5%以上股东，2023 年厦门市财政局非本行 5%以上股东。    （2）董事、监事和高档管理东谈主员偏执关系密切的家庭成员                                                                       单元：千元     关联方称号        关联走动内容 董事、监事和高档管理东谈主员         披发贷款              24,943            21,980            38,140 偏执关系密切的家庭成员          继承存款             27,650             49,457           125,927    （3）子公司                                                                       单元：千元    关联方称号        关联走动内容                同行偏执他金融机构                  存放款项                  拆出资金                910,254            415,416           636,362 福建海西金融租赁有限 办事公司            银行承兑汇票                17,500             58,323                     -                 信用证开立                       -                    -         25,300                  其他欠债                       1                   24            411    （4）其他关联方                                                                        单元：千元  关联方称号      关联走动内容               披发贷款            1,084,762              983,703             843,056               债权投资                49,087             584,822             208,869              其他债权投资             135,011              274,846             378,547  其他关联方       存放同行款项               11,920             305,533              56,646            其他资产（预支房钱）             10,333               9,752               7,040            同行偏执他金融机构存               放款项               继承存款              900,032             2,044,912           1,223,703 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                       召募阐述书 关联方称号          关联走动内容                  其他欠债                        11,960               10,741                 7,972                  表外承诺                    608,006               206,510                 210,200      （5）其他      结果呈报期各期末，本行关联方在本行动表表里信贷款式及债权投资提供 担保的总金额如下：                                                                                 单元：千元        关联走动内容           担保                    2,312,117                 3,252,601              1,877,517      贴现单子的承兑东谈主                                -                      -                  17,404      本行关联走动依据中国证监会、上交所等监管机构的接洽轨则开展，均已 按照接洽轨则履行了相应的决策范例。呈报期内本行关联走动系正常业务发展 的需要，关联走动按照一般交易条目进行，走动价钱恪守走动其时的商场价钱， 关联走动价钱公允，接洽走动条目自制合理。本行董事会高度怜爱关联走动管 理，在关联方和关联走动管理方面慎重履行审批和监督职能，确保全行关联交 易业务照章合规开展。      （1）关联走动余额      结果 2023 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2021 年 12 月 31 日，本行 的关联走动余额类型主要包括：披发贷款及垫款、存放同行偏执他金融机构款 项、拆出资金、走动性金融资产、债权投资、其他债权投资、继承存款、同行 偏执他金融机构存放款项、银行承兑汇票、开出信用证、开出保函等。结果 要走动款式的余额偏执占本行同类走动余额的比举例下：                                                                            单元：千元、%  关联走动款式                  金额           占比                 金额          占比            金额            占比 资产 披发贷款及垫款          1,359,705     0.71              1,256,098   0.69          1,131,612      0.71 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                       召募阐述书  关联走动款式                  金额            占比            金额               占比         金额             占比 存放同行偏执他金 融机构款项 拆出资金              910,254       4.54           415,416         2.91       636,362       6.75 债权投资                49,087      0.09           584,822         1.30       208,869       0.52 其他债权投资            320,916       0.71           498,541         1.27       527,126       1.44 其他资产                10,333      0.74              9,752        0.58         7,040       0.47 欠债 继承存款            1,514,482       0.72         10,840,221        5.24     10,533,421      5.68 同行偏执他金融机 构存放款项 其他欠债                11,961      0.74             10,765        0.26         8,383       0.21 表外款式 表外承诺              625,506       0.96           264,833         0.37       235,500       0.43      （2）关联走动金额 类走动金额的比举例下：                                                                           单元：千元、%  关联走动款式                金额            占比             金额            占比             金额             占比 利息收入           120,021          0.96        114,178            1.00      97,218          0.91 利息支拨           145,107          1.77        296,432            4.12     433,801          6.50 投资收益                 -                -           -                -      5,186          0.92 手续费及佣金收入        7,214           1.07          1,057            0.17       4,220          0.74 手续费及佣金支拨             -                -           -                -            3            - 业务及管理费          6,306           0.29          5,943            0.30       4,927          0.28 其他业务收入          1,745          20.59           474            12.03         618         15.10                                                                                 单元：千元      关联走动内容           2023 年                2022 年                     2021 年         薪酬                   21,081               20,673                    19,724        辞职后福利                 1,273                    1,268                     1,155   注：除上述薪酬及职工福利外，本行于 2023 年度清理往年度舛误管理东谈主员年终薪酬的 金额为东谈主民币 731.34 万元。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 （三）关联走动轨制与关联走动风险防范措施   “第二十八条：……持有本行董事、监事席位的股东，或径直、障碍、共 同持有或按捺本行 2%以上股份或表决权的股东出质本行股份，事前需向董事会 央求备案，阐述出质的原因、股权数额、质押期限、质押权东谈主等基本情况。董 事会认定对本行股权稳定、公司治理、风险与关联走动按捺等存在要紧不利影 响的，应不予备案。……   第三十一条：……主要股东应当真实、准确、完好地向董事会袒露关联方 或一致行动东谈主的情况，并承诺当关联关系或一致行动关系发生变化时实时向董 事会呈报。   第三十七条：归拢股东在本行的借债余额不得越过国度接洽轨则。在计较 比例时股东关联企业的借债应与该股东在本行的借债合并计较。   第八十三条：股东大会审议接洽关联走动事项时，关联股东不应当参与投 票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总和，经其他股东首肯 或法律法例另有轨则的除外。股东大会决议的公告应当充分袒露非关联股东的 表决情况。   关联股东的藏匿和表决范例为：关联股东应主动建议藏匿央求，其他股东 也有权建议该股东藏匿。董事会应依据接洽轨则审查该股东是否属于关联股东。   应予藏匿的关联股东不错就该关联走动是否自制、正当及产生的原因等向 股东大会作出解释和阐述。   第三十六条：本行股东承担下列义务：   （七）股东转让、质押其持有的本行股份，或者与本行开展关联走动的， 应当慑服法律法例及监管轨则，不得损伤其他股东和本行利益；……（十八） 对于存在子虚阐发、蹂躏股东权利或其他损伤交易银行利益行动的股东，银保 监会或其派出机构不错限制或辞谢交易银行与其开展关联走动，限制其持有商 业银行股权的名额、股权质押比例等，并可限制其股东大会召开请求权、表决 权、提名权、提案权、责罚权等权利；…… 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书   第四十三条：股东大会是本行的权力机构，照章诈骗下列权利：……（十 六）审议批准法律、法例轨则的应由股东大会审议的关联走动；……   第一百一十九条：孤独董事应当对股东大会或者董事会审议事项发表客不雅、 公正的孤独意见，尤其应当就以下事项向股东大会或董事会发表意见：…… （一）要紧关联走动；……   第一百二十五条：董事会诈骗下列权利：……（二十一）审议批准法律、 法例轨则的应由董事会审议的关联走动；……   第一百三十九条：……在审议关联走动事项时，非关联董事不得委托关联 董事代为出席。……” 易的轨则   “第四章 关联走动的界说及分类   第二十二条：本即将关联走动区分为与银行业监督管理机构界说的关联方 发生的关联走动、与证券监督管理机构界说的关联方发生的关联走动和与企业 司帐准则界说的关联方发生的关联走动。   第二十三条：与银行业监督管理机构界说的关联方发生的关联走动分为一 般关联走动、要紧关联走动。   第二十四条：与证券监督管理机构界说的关联方发生的关联走动分为应当 实时袒露的关联走动、应当提交董事会审议并实时袒露的关联走动、应当提交 股东大会审议并实时袒露的关联走动以偏执他类型的关联走动。   第二十五条：与《企业司帐准则第 36 号——关联方袒露》界说的关联方发 生的关联走动属于应当在财务呈报中袒露的关联走动。   第七章 关联走动的审议范例   第三十三条：与银行业监督管理机构界说的关联方发生关联走动的审批程 序和轨范如下：   （一） 属于一般关联走动的，按照本行授权审批范例进行审批，并报本行 风险按捺与关联走动管理委员会备案； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书   （二） 属于要紧关联走动的，经本行高档管理层审批后，报风险按捺与关 联走动管理委员会初审并提交董事会批准。   要紧关联走动是指本行与单个关联方之间单笔走动金额达到本行上季末资 本净额 1%以上，或累计达到本行上季末成本净额 5%以上的走动。   本行与单个关联方的走动金额累计达到前款轨范后，自后发生的关联走动， 每累计达到上季末成本净额 1%以上，则应当再行认定为要紧关联走动。   一般关联走动是指除要紧关联走动之外的其他关联走动。   计较关联天然东谈主与本行的关联走动余额时，其妃耦、父母、成年子女、兄 弟姐妹等与本行的关联走动应当合并计较；计较关联法东谈主或作恶东谈主组织与本行 的关联走动余额时，与其存在按捺关系的法东谈主或作恶东谈主组织与本行的关联走动 应当合并计较。      第三十四条：与银行业监督管理机构界说的关联方发生的关联走动金额计 算形貌如下：   （一）授信类关联走动原则上以订立合同的金额计较走动金额；   （二）资产转动类关联走动以走动价钱或公允价值计较走动金额；   （三）服务类关联走动以业务收入或支拨金额计较走动金额；   （四）银行业监督管理机构确定的其他计较口径。      第三十五条：本行与证券监督管理机构界说的关联方发生关联走动的袒露 及审批范例和轨范如下：   （一）与关联天然东谈主发生的走动金额（包括承担的债务和用度）在 30 万元 以上的走动，或与关联法东谈主（或者其他组织）发生的走动金额（包括承担的债 务和用度）占本行最近一期经审计净资产全都值 0.5%以上的走动，应当实时披 露。   （二）本行与关联方发生走动金额（包括承担的债务和用度）占本行最近 一期经审计净资产 1%以上的关联走动，应当提交董事会审议并实时袒露。   （三）本行与关联方发生走动金额（包括承担的债务和用度）占本行最近 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券       召募阐述书 一期经审计净资产 5%以上的关联走动，应当提交股东大会审议并实时袒露。本 行应当按接洽轨则提供司帐师事务所或资产评估机构对走动标的出具的审计或 评估呈报。日常关联走动不错不进行审计或者评估。   第三十六条：本行与证券监督管理机构界说的关联方在连气儿 12 个月内发生 的以下关联走动，应当按照累计计较的原则，适用上一条的轨则：   （一）与归拢关联东谈主进行的走动；   （二）与不同关联东谈主进行的一样走动类别下标的接洽的走动。   上述归拢关联东谈主，包括与该关联东谈主受归拢主体按捺，或者相互存在股权控 制关系的其他关联东谈主。   按本条文定适用连气儿 12 个月累计计较原则时，达到上一条文定的袒露轨范 的，不错仅将本次走动事项按照接洽要求袒露，并在公告中阐述前期累计未达 到袒露轨范的走动事项；达到上一条文定的应当提交股东大会审议轨范的，可 以仅将本次走动事项提交股东大会审议，并在公告中阐述前期未履行股东大会 审议范例的走动事项。本行已按照上一条文定履行接洽义务的，不再纳入对应 的累计计较范围。本行已袒露但未履行股东大会审议范例的走动事项，仍应当 纳入相应累计计较范围以确定应当履行的审议范例。   第三十七条：本行与证券监督管理机构界说的关联方共同出资设立公司， 应当以本行的出资额手脚走动金额。   第三十八条：本行与证券监督管理机构界说的关联东谈主发生辰常关联走动 （指与日常经营接洽的走动）时，按照下述轨则履行审议范例并袒露：   （一）也曾股东大会或者董事会审议通过且正在实践的日常关联走动合同，   如果实践过程中主要条目未发生要紧变化的，本行应当在年度呈报和半年 度呈报中按要求袒露各合同的推行履行情况，并阐述是否合乎合同的轨则；如 果合同在实践过程中主要条目发生要紧变化或者合同期满需要续签的，本行应 当将新转换或者续签的日常关联走动合同，根据合同触及的总走动金额提交董 事会或者股东大会审议，合同莫得具体总走动金额的，应当提交股东大会审议；   （二）初次发生的日常关联走动，本行应当根据合同触及的总走动金额， 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书 履行审议范例并实时袒露；合同莫得具体总走动金额的，应当提交股东大会审 议；如果合同在履行过程中主要条目发生要紧变化或者合同期满需要续签的， 按照本款前述轨则处理；   （三）本行不错按类别合理预计当年过活常关联走动金额，履行审议范例 并袒露；推行实践超出预计金额的，应当按照超出金额再行履行审议范例并披 露；   （四） 本行年度呈报和半年度呈报应当分类汇总袒露日常关联走动的推行 履行情况；   （五） 本行与关联东谈主订立的日常关联走动合同期限越过 3 年的，应当每 3 年再行履行接洽审议范例和袒露义务。      第三十九条：本行与企业司帐准则界说的关联方发生关联走动，应当在相 关财务呈报中袒露关联方关系的性质、走动类型及走动要素等信息。      第四十条：本行风险按捺与关联走动管理委员会、董事会及股东大会对关 联走动进行表决或决策时，与该关联走动故意害关系的东谈主员应当藏匿。      第四十一条：本行董事会审议关联走动事项时，关联董事应当藏匿表决， 且不得代理其他董事诈骗表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即 可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事三分之二以上通过。出席董事会 会议的非关联董事东谈主数不足三东谈主的，应当将关联走动提交股东大会审议。   关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事：   （一）为走动对方；   （二）领有走动对方径直或者障碍按捺权的；   （三）在走动对方任职，或者在能径直或障碍按捺该走动对方的法东谈主或其 他组织、该走动对方径直或障碍按捺的法东谈主或其他组织任职；   （四）为走动对方或者其径直或障碍按捺东谈主的关系密切的家庭成员；   （五）为走动对方或者其径直或障碍按捺东谈主的董事、监事或高档管理东谈主员 的关系密切的家庭成员； 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书   （六）监管机构或本行基于实质重于体式原则认定的其孤独交易判断可能 受到影响的董事。   第四十二条：关联董事的藏匿和表决范例为：   （一）关联董事应主动建议藏匿央求，其他出席董事会的董事或董事代表 也有权建议关联董事进行藏匿；   （二）当出现是否为关联董事的争议时，由董事会过半数通过决议决定该 董事是否属关联董事，并决定其是否藏匿。   第四十三条：本行股东大会审议关联走动事项时，关联股东应当藏匿表决， 也不得代理其他股东诈骗表决权。   关联股东包括下列股东或者具有下列情形之一的股东：   （一）为走动对方；   （二）领有走动对方的径直或者障碍按捺权的；   （三）被走动对方径直或者障碍按捺；   （四）与走动对方受归拢法东谈主或其他组织或者天然东谈主径直或障碍按捺；   （五）在走动对方任职，或者在能径直或障碍按捺该走动对方的法东谈主或其 他组织、该走动对方径直或者障碍按捺的法东谈主或其他组织任职；   （六）为走动对方或者其径直或者障碍按捺东谈主的关系密切的家庭成员；   （七）因与走动对方或者其关联东谈主存在尚未履行罢了的股权转让合同或者 其他合同而使其表决权受到限制和影响的股东；   （八）监管机构或本行根据实质重于体式的原则认定的可能酿成本行利益 对其歪斜的股东。   第四十四条：本行与关联方发生应当提交董事会、股东大会审议的关联交 易，还应当取得孤独董事事前招供该走动的书面文献并由孤独董事对该走动发 表孤独意见。   孤独董事应当逐笔对要紧关联走动的公允性、合规性以及里面审批范例履 行情况发表书面意见。孤独董事以为有必要的，不错礼聘中介机构等孤独第三 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 方提供意见，用度由本行承担。     第四十五条：本行与存在关联关系的企业集团财务公司发生计款、贷款等 金融业务的，应当慑服《上海证券走动所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联走动》对于财务公司关联走动的接洽轨则。” 定     “第五条：风险按捺与关联走动管理委员会的主要职责：……（二）负责 关联走动的管理、审查和批准，按捺关联走动风险，审议关联走动管理制 度；……”     对于不可幸免的关联走动，为了调治全体股东和本行的利益，本行根据有 关法律法例的轨则，在公司轨则、股东大会议事公法、董事会议事公法、《厦门 银行股份有限公司关联走动管理办法》中对关联走动决策机构和决策范例作念出 了明确的严格轨则，主要包括关联走动藏匿轨制、决策权限和决策范例等内容。 本行严格实践上述轨则以确保关联走动的公开、公允和合理，从而保护本行全 体股东及本行的利益。 （四）要紧关联走动及一般关联走动 管理办法》第十七条确定，“与中国银保监会界说的关联方发生关联走动的审 批范例和轨范如下：……要紧关联走动是指本行与中国银保监会界说的一个关 联方之间单笔走动金额占本行成本净额 1%以上，或本行与一个关联方发生走动 后本行与该关联方的走动余额占本行成本净额 5%以上的走动。上述“成本净 额”是指上季末成本净额。计较关联天然东谈主与本行的走动余额时，其至支属与 本行的走动应当合并计较；计较关联法东谈主或其他组织与本行的走动余额时，与 其组成集团客户的法东谈主或其他组织与该本行的走动应当合并计较。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券        召募阐述书 管理办法（2022 年转换）》第七章第二十六条和二十七条确定，“与中国银保监 会界说的关联方发生关联走动的审批范例和轨范如下：……要紧关联走动是指 本行与单个关联方之间单笔走动金额达到本行上季末成本净额 1%以上，或累计 达到本行上季末成本净额 5%以上的走动。本行与单个关联方的走动金额累计达 到前款轨范后，自后发生的关联走动，每累计达到上季末成本净额 1%以上，则 应当再行认定为要紧关联走动。……计较关联天然东谈主与本行的关联走动余额时， 其妃耦、父母、成年子女、昆玉姐妹等与本行的关联走动应当合并计较；计较 关联法东谈主或作恶东谈主组织与本行的关联走动余额时，与其存在按捺关系的法东谈主或 作恶东谈主组织与本行的关联走动应当合并计较。第二十七条 与中国银保监会界说 的关联方发生的关联走动金额计较形貌如下：（一）授信类关联走动原则上以签 订合同的金额计较走动金额；（二）资产转动类关联走动以走动价钱或公允价值 计较走动金额；（三）服务类关联走动以业务收入或支拨金额计较走动金额； （四）中国银保监会确定的其他计较口径。” 管理办法（2023 年转换）》第七章第三十三条、三十四条确定，“与银行业监督 管理机构界说的关联方发生关联走动的审批范例和轨范如下：……要紧关联交 易是指本行与单个关联方之间单笔走动金额达到本行上季末成本净额 1%以上， 或累计达到本行上季末成本净额 5%以上的走动。本行与单个关联方的走动金额 累计达到前款轨范后，自后发生的关联走动，每累计达到上季末成本净额 1%以 上，则应当再行认定为要紧关联走动。……计较关联天然东谈主与本行的关联走动 余额时，其妃耦、父母、成年子女、昆玉姐妹等与本行的关联走动应当合并计 算；计较关联法东谈主或作恶东谈主组织与本行的关联走动余额时，与其存在按捺关系 的法东谈主或作恶东谈主组织与本行的关联走动应当合并计较。第二十七条 与银行业监 督管理机构界说的关联方发生的关联走动金额计较形貌如下：（一）授信类关联 走动原则上以订立合同的金额计较走动金额；（二）资产转动类关联走动以走动 价钱或公允价值计较走动金额；（三）服务类关联走动以业务收入或支拨金额计 算走动金额；（四）银行业监督管理机构确定的其他计较口径。”   呈报期内，本行与关联方的要紧常常性关联走动具体情况如下： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                     召募阐述书   （1）结果 2023 年 12 月 31 日，金圆集团偏执关联方在本行的表表里授信 余额总共 14.13 亿元，七匹狼集团偏执关联方在本行的表表里授信余额总共 联方在本行的表表里授信余额总共 6.06 亿元。   （2）结果 2022 年 12 月 31 日，金圆集团偏执关联方在本行的表表里授信余 额总共 8.93 亿元，七匹狼集团偏执关联方在本行的表表里授信余额总共 4.32 亿 元，海西金租在本行的表表里授信余额总共 5.00 亿元，泉舜集团偏执关联方在 本行的表表里授信余额总共 6.68 亿元，大洲集团偏执关联方在本行的表表里授 信余额总共 2.15 亿元。   （3）结果 2021 年 12 月 31 日，金圆集团偏执关联方在本行的表表里授信余 额总共 5.89 亿元，七匹狼集团偏执关联方在本行的表表里授信余额总共 5.87 亿 元，海西金租在本行的表表里授信余额总共 7.45 亿元，泉舜集团偏执关联方在 本行的表表里授信余额总共 8.47 亿元，大洲集团偏执关联方在本行的表表里授 信余额总共 2.95 亿元。   呈报期内，本行与上述关联方之间开展的授信业务均在上限内恪守一般商 业条目，以不优于给予孤独第三方的条目进行。   呈报期内，本行不存在要紧偶发性关联走动。   呈报期各期末，本行与关联方的一般关联走动汇总情况如下：                                                               单元：千元  关联走动内容     2023 年 12 月 31 日    2022 年 12 月 31 日       2021 年 12 月 31 日 表内授信余额                288,721             303,523                336,456 表外授信余额                100,000             144,732                263,757 资产转动类金额                     -              35,143                         - 服务类金额                  22,927                      1              10,095 其他余额                9,590,447            1,367,999               905,200 （五）呈报期内孤独董事对关联走动发表的意见   孤独董事对本行呈报期内发生的关联走动事项发表了孤独意见，以为呈报 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书 期内，本行发生的关联走动八成按照商场公允价钱确定走动价钱，并按照中国 证监会的接洽轨则、《公司轨则》及本行其他接洽轨制的要求履行相应的批准程 序，恪守了公开、自制、公正的原则，调治了全体股东的利益；上述关联走动 均是因为本行日常经营和业务发展需要而发生，走动订价公允，不存在损伤本 行及股东正当权益的情形，也不会影响本行的孤独性。 （六）对于范例关联走动的承诺   厦门市财政局将持有的本行 480,045,448 股（占本行总股本 18.19%）全部无 偿划给金圆投资集团，上述权益变动的股份过户登记手续也曾办理罢了。本次 权益变动后金圆投资集团成为本行第一大股东。2022 年 4 月 28 日，金圆投资集 团偏执一致行动东谈主厦门市财政局和厦门金圆金控股份有限公司签署《厦门银行 股份有限公司详式权益变动呈报书》，金圆投资集团偏执一致行动东谈主作念出如下承 诺：   “本次权益变动完成后，本公司将按法律、法例偏执他范例性文献轨则的 要求范例与厦门银行之间发生走动；本公司及按捺的其他企业将恪守商场公正、 自制、公开的原则，与厦门银行照章订立合同，履行正当例范，按照接洽法律、 法例、其他范例性文献及厦门银行轨则等轨则，照章履行接洽里面决策范例并 实时履行信息袒露义务，保证关联走动订价公允、合理，走动条件自制，保证 不利用关联走动作恶转动厦门银行的资金、利润，亦不利用该等走动从事任何 损伤厦门银行偏执他股东正当权益的行动。   本承诺在本公司手脚厦门银行关联方期间不竭有用。本公司将忠实履行上 述承诺，若不履行本承诺所赋予的义务和办事，本公司将依照接洽法律法例、 部门规章及范例性文献承担相应的法律办事。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券            召募阐述书             第九节 本次召募资金运用 一、本次召募资金数额及用途 （一）召募资金总额 银行股份有限公司对于合乎公开刊行 A 股可转化公司债券条件的议案》、《厦 门银行股份有限公司对于公开刊行 A 股可转化公司债券并上市有筹商的议案》、 《厦门银行股份有限公司对于公开刊行 A 股可转化公司债券预案的议案》、 《厦门银行股份有限公司对于公开刊行 A 股可转化公司债券召募资金使用可行 性呈报的议案》、《厦门银行股份有限公司对于公开刊行 A 股可转化公司债券 摊薄即期呈报及填补措施的议案》、《厦门银行股份有限公司对于提请股东大 会授权办理本次公开刊行 A 股可转化公司债券并上市接洽事宜的议案》、《厦 门银行股份有限公司对于上次召募资金使用情况呈报的议案》等议案。2022 年 特定对象刊行可转化公司债券拟召募资金总额不越过东谈主民币 50 亿元。 （二）召募资金投向   本次向不特定对象刊行可转债召募资金总额不越过东谈主民币 50 亿元（含 50 亿 元），扣除刊行用度后将全部用于本行改日业务发展，在可转债持有东谈主转股后按 照接洽监管要求用于补充本行中枢一级成本。 二、本次召募资金使用的可行性   本次向不特定对象刊行可转债召募资金在可转债转股后将按照接洽监管要 求用于补充本行中枢一级成本，可在顺心成本充足率监管轨范的同期进步本行 回击风险的才略，促进业务的可不竭发展。本行有才略通过对上述召募资金的 合理运用，审慎经营，稳健发展，落实策略想法，确保在资产领域稳健增长的 同期守旧细密的资产收益率水平，从而进一步提高全体股东的投资呈报。   本即将通过实施以下措施，罢了业务发展和落实策略想法，保证召募资金 的合理、有用运用： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 （一）不竭推动业务全面发展   本行 2021-2023 年策略有筹商建议“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造 价值率先的玄虚金融服务商”的策略愿景，以“客户体验、数字科技、东谈主与机 制”为三大策略驱能源，力图“作念大零卖、作念强对公、作念深两岸、作念优资金”。 本即将推动发展策略有筹商向纵深落地，打造以银行动中枢、多元化业务协同发 展的高价值上市城商行。零卖业务方面，紧收拢户资产增长机会，作念好“以客 户为中心”，深化大零卖策略转型落地，为住户提供更针对性、精确化、便利化 的金融服务；公司业务方面，通过走动银行一揽子服务，以较少的成本破钞， 提高客户粘性，进步客户玄虚价值孝敬；两岸业务方面，依托台资股东布景， 构建围绕个东谈主、公司及同行的两岸金融服务体系，促进两岸金交融作；资金业 务方面，在保持自营业务在同行率先地位的基础上，通过建立金融行销专科团 队，进步代客业务服务才略；搭理业务方面，积极争取搭理子公司派司，以期 为主顾提供更多元化的金融服务。 （二）完善成本管理机制   本即将统筹息争成本实力与资产领域，不竭进步成本管理水平。本即将深 化成本应用，切实将成本贯串于产物订价、资源配置、绩效评估等经营管理全 过程。同期，本即将不竭加强对包括本次召募资金在内的成本金的有用管理， 以成本为中枢，不竭优化调整资产欠债结构，拓展低成本破钞业务，合理按捺 欠债成本，罢了成本水柔和风险水平的合理匹配，提高成本使用效率，进步资 本呈报水平。 （三）强化风险管控水平   本即将严格落实监管政策要求，积极完善全面风险管理体系，强化风险管 控，扶持策略落地。本行致力鼓舞风险管理向“赋能者”的变装定位转型，持 续强化科技赋能，着力进步风险管理才略和风险详尽化管理水平。本即将进一 步健全风险管理机制，优化风险管理过程，全面落实全过程风险管理，提高风 险管控效率；开展风险数据治理与应用场景落地，加强风险管理基础设施建造； 聚焦重心领域潜在风险，进步风险救急管理才略，保障公司各项业务稳健、可 不竭发展。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 三、召募资金运用对主要财务状态及经营结果的影响   根据《交易银行成本管理办法》接洽轨则，本次向不特定对象刊行可转债 转股后有助于本行提高中枢一级成本充足率、一级成本充足率和成本充足率水 平，从而增强回击风险的才略，并为本行各项业务的稳健、快速及历久可不竭 发展提供充足的资金扶持，在促进资产及业务领域稳步膨胀的同期，进步本行 合座的盈利才略和中枢竞争力。夯实本行各项业务可不竭发展的成本基础，有 利于增强本行的中枢竞争力并罢了既定的策略想法。   本次向不特定对象刊行可转债对本行经营管理和财务状态产生的影响主要 发扬在： （一）对股权结构和按捺权的影响   本次向不特定对象刊行可转债前后本行均无控股股东及推行按捺东谈主，本次 向不特定对象刊行可转债不会导致本行按捺权发生改变。 （二）对净资产、每股净资产和净资产收益率的影响   本次向不特定对象刊行可转债后，本行净资产领域将增多。本次向不特定 对象刊行可转债在转股后短期内可能对本行净资产收益率产生一定的摊薄。但 历久来看，跟着召募资金冉冉产奏效益，将对本行经营功绩产生积极影响并进 一步进步本行的每股净资产和净资产收益率。 （三）对成本充足率的影响   本次向不特定对象刊行可转债召募资金将用于本行改日各项业务发展，在 可转债持有东谈主转股后将有用补充本行的中枢一级成本，提高本行成本充足水平， 增强本行的风险回击才略和竞争实力。 （四）对盈利才略的影响   本次向不特定对象刊行可转债将有助于进步本行成本领域，为本行各项业 务的健康、可不竭发展提供有劲的成本保障，促使本行罢了领域和功绩的稳步 增长，进一步进步本行的中枢竞争力和盈利才略。 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                   召募阐述书              第十节 历次召募资金运用 一、最近五年内召募资金使用情况   经中国证券监督管理委员会《对于核准厦门银行股份有限公司初次公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕2099 号）核准，本行于中国境内初次公开发 行 A 股，并于刊行完成后朝上海证券走动所央求上市。本行已于 2020 年 10 月 通过上海证券走动所刊行 A 股 263,912,789 股，面值为每股东谈主民币 1 元，刊行价 格为每股东谈主民币 6.71 元，收到股东认缴股款共计东谈主民币 1,770,854,814.19 元，扣 除部分承销和保荐用度东谈主民币 15,762,781.26 元（不含升值税）后，召募资金为 金专项账户。另扣减剩余部分承销和保荐用度审计验资用度、讼师费、信息披 露费、刊行手续费等用度后，推行召募资金净额为东谈主民币 1,738,604,615.19 元。 上述召募资金的到账情况也曾由安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了安永华明（2020）验字第 61276201_G01 号验资呈报。 二、上次召募资金使用情况   根据本行 2021 年度股东大会审议通过的《厦门银行股份有限公司对于上次 召募资金使用情况呈报的议案》以及本行出具的，并经安永华明司帐师事务所 （特殊普通合伙）于 2022 年 5 月 11 日出具了《上次召募资金使用情况呈报鉴证 呈报》（安永华明（2022）专字第 61276201_M04 号）的《厦门银行股份有限公 司上次召募资金使用情况呈报》，结果 2022 年 3 月 31 日，本行上次召募资金使 用情况如下： 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                                                                                                           召募阐述书                                                                                                                              单元：东谈主民币元 召募资金金额：                                           1,738,604,615.19 已累计使用召募资金额：                                               1,738,604,615.19 变更用途的召募资金                                                               无 各年度使用召募资金额： 金额： 变更用途的召募资金金额比例：                                   无                  2021 年：                                                                 -      投资款式                         召募资金投资金额                                           截止日召募资金累计投资额                                   款式达到                                                                                                                                     预定可使                                                                                                                            推行投资     用状态日                                                                                                                            金额与募     期（或截 序 承诺投 推行投资          召募前承诺投          召募后承诺投                           召募前承诺投资            召募后承诺投                                                    推行投资金额                                                推行投资金额            集后承诺     止日款式 号 资款式  款式             资金额             资金额                              金额                资金额                                                                                                                            投资金额     完工程                                                                                                                             的差额      度）     补充核           补充中枢           一级成本     成本 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书   结果 2022 年 3 月 31 日，本行 2020 岁首次公开刊行普通股（A 股）召募资 金在扣除刊行用度后全部用于补充本行中枢一级成本，以上使用情况与初次公 开刊行股票时承诺的召募资金用途一致，未出现与本行初次公开刊行 A 股股票 预案袒露的召募资金投向不相符的情形。 三、上次召募资金运用变更情况   本行 2020 年 10 月初次公开刊行 A 股股票召募资金运用未发生变更。 四、司帐师事务所对上次召募资金运用所出具的专项呈报论断   安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）针对本行 2022 年 5 月 11 日出具的 《厦门银行股份有限公司结果 2022 年 3 月 31 日的上次召募资金使用情况呈报》 出具了《上次召募资金使用情况呈报的鉴证呈报》（安永华明（2022）专字第   “咱们以为，厦门银行股份有限公司的上述上次召募资金使用情况呈报在 扫数要紧方面按照中国证券监督管理委员会《对于上次召募资金使用情况呈报 的轨则》（证监刊行字〔2007〕500 号）编制，确切反应了结果 2022 年 3 月 31 日止厦门银行股份有限公司上次召募资金使用情况。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 第十一节 董事、监事、高档管理东谈主员和接洽中介机构声明 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券             召募阐述书           董事、监事、高档管理东谈主员声明   本行及全体董事、监事、高档管理东谈主员承诺本召募阐述书内容真实、准确、 完好、不存在子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，按照老师原则履行承诺，并 承担相应的法律办事。   董事署名：                      姚志萍                                厦门银行股份有限公司                                   年   月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书                 联席保荐机构声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明本召募阐述书内容真实、准确、 完好，不存在子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。   款式协办东谈主：           苏颖   保荐代表东谈主：           王冰               林义炳   法定代表东谈主（董事长、总司理）：           林传辉                                  广发证券股份有限公司                                     年   月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券              召募阐述书          联席保荐机构董事长、总司理对于      厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行         可转化公司债券召募阐述书的声明   本东谈主已慎重阅读本召募阐述书的全部内容，证明召募阐述书不存在子虚记 载、误导性阐发或要紧遗漏，并对召募阐述书真实性、准确性、完好性、实时 性承担相应的法律办事。 保荐机构董事长、总司理：                                  林传辉                                广发证券股份有限公司                                   年    月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                  召募阐述书                 联席保荐机构声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明本召募阐述书内容真实、准确、 完好，不存在子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。   款式协办东谈主：           李伟   保荐代表东谈主：           姚小平                  薛慧   法定代表东谈主：           薛荷                                     金圆颐养证券有限公司                                        年   月   日           联席保荐机构董事长、总司理对于 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券              召募阐述书        厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行           可转化公司债券召募阐述书的声明   本东谈主已慎重阅读本召募阐述书的全部内容，证明召募阐述书不存在子虚记 载、误导性阐发或要紧遗漏，并对召募阐述书真实性、准确性、完好性、实时 性承担相应的法律办事。 保荐机构董事长：                                  薛 荷 保荐机构总司理：                                  钟恒亮                                金圆颐养证券有限公司                                   年    月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书                  联席主承销商声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明本召募阐述书内容真实、准确、 完好，不存在子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。                                法定代表东谈主：                                         张佑君                                 中信证券股份有限公司                                    年     月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书                联席主承销商声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明本召募阐述书内容真实、准确、 完好，不存在子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。                                法定代表东谈主：                                         王常青                                中信建投证券股份有限公司                                     年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                   召募阐述书                联席主承销商声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明本召募阐述书内容真实、准确、 完好，不存在子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。                                法定代表东谈主：                                         王    洪                                 中泰证券股份有限公司                                    年        月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书                联席主承销商声明   本公司已对召募阐述书进行了核查，证明本召募阐述书内容真实、准确、 完好，不存在子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。                                法定代表东谈主：                                         杨华辉                                 兴业证券股份有限公司                                    年     月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                 召募阐述书                 刊行东谈主讼师声明   本所及经办讼师已阅读召募阐述书，证明召募阐述书内容与本所出具的法 律意见书不存在矛盾。本所及经办讼师对刊行东谈主在召募阐述书中援用的法律意 见书的内容无异议，证明召募阐述书不因援用上述内容而出现子虚记录、误导 性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。   讼师事务所负责东谈主（签名）：                            孙卫星   经办讼师（签名）：       许瞎想                 陈威             潘舒原                                  福建天衡联合讼师事务所                                      年    月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券             召募阐述书                司帐师事务所声明   本所及署名注册司帐师已阅读召募阐述书，证明召募阐述书内容与本所出 具的审计呈报等文献不存在矛盾。本所及署名注册司帐师对刊行东谈主在召募阐述 书中援用的审计呈报等文献的内容无异议，证明召募阐述书不因援用上述内容 而出现子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。   署名注册司帐师：                      昌华              张力卓   司帐师事务所负责东谈主：                     毛鞍宁                       安永华明司帐师事务所（特殊普通合伙）                                  年    月    日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券               召募阐述书                资信评级机构声明   本机构及署名资信评级东谈主员已阅读召募阐述书，证明召募阐述书内容与本 机构出具的资信评级呈报不存在矛盾。本机构及署名资信评级东谈主员对刊行东谈主在 召募阐述书中援用的资信评级呈报的内容无异议，证明召募阐述书不因援用上 述内容而出现子虚记录、误导性阐发或要紧遗漏，并承担相应的法律办事。   署名资信评级东谈主员：                     林璐                  梁新新   评级机构负责东谈主：                    王少波                                联联合信评估股份有限公司                                     年   月     日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券           召募阐述书                 本行董事会声明 一、对于改日十二个月内其他股权融资筹商的声明   自本次向不特定对象刊行可转化公司债券有筹商被本行股东大会审议通过之 日起，本行董事会改日十二个月将根据业务发展情况确定是否实施其他股权融 资筹商。 二、填补本次刊行摊薄即期呈报的具体措施和承诺 （一）打发本次刊行摊薄即期呈报的具体措施   交易银行业务具有一定特殊性，召募资金用于补充成本而非具体募投款式， 因此其使用和效益情况无法单独预计。本即将加强对召募资金的管理，充分发 挥本次召募资金的使用效益及杠杆作用，罢了合理的成本呈报水平以及对净资 产收益率、每股收益等财务目的的积极影响，有用填补对普通股股东即期呈报 摊薄的影响，并扶持本行可不竭发展。   本即将积极鼓舞成本管理办事，如期对成本有筹商进行重检，实时对成本规 划进行动态调整，确保成本水平与改日业务发展和风险状态相适应；强化成本 敛迹机制，建立全面风险管理架构和里面成本充足评估范例，确保成本水平与 靠近的主要风险及风险管理水平相适应，成本有筹商与经营状态、风险变化和长 期发展策略相匹配；通过加伟业务调整力度，将业务结构向低风险权重业务倾 斜，提高成本配置效率，减少成本破钞。   本行 2021-2023 年策略有筹商建议“聚焦中小、深耕海西、融汇两岸，打造价 值率先的玄虚金融服务商”的策略愿景，以“客户体验、数字科技、东谈主与机制” 为三大策略驱能源，力图“作念大零卖、作念强对公、作念深两岸、作念优资金”。本行 将推动发展策略有筹商向纵深落地，打造以银行动中枢、多元化业务协同发展的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券      召募阐述书 高价值上市城商行。零卖业务方面，紧收拢户资产增长机会，作念好“以客户为 中心”，深化大零卖策略转型落地，为住户提供更针对性、精确化、便利化的金 融服务；公司业务方面，通过走动银行一揽子服务，以较少的成本破钞，提高 客户黏性，进步客户玄虚价值孝敬；两岸业务方面，依托台资股东布景，构建 围绕个东谈主、公司及同行的两岸金融服务体系，促进两岸金交融作；资金业务方 面，在保持自营业务在同行率先地位的基础上，通过建立金融行销专科团队， 进步代客业务服务才略；搭理业务方面，积极争取搭理子公司派司，以期为顾 客提供更多元化的金融服务。   在信用风险方面，本行袭取稳健经营的理念，坚持“经办主流客户的主流 业务，作念优质客户的主要授信行和主要结算行”的信贷原则，以“扶持实体、 聚焦土产货、优化结构、合规经营、防范风险”为信贷导向，不竭建造包括“政 策轨制、授权、审查、贷后排查、不良清收、大数据风控”在内的六谈防地， 优化全生命周期信用风险管理过程，强化数据驱动和科技赋能，全面进步信用 风险管理水平，罢了业务增长和风险防控的息争发展，有用防范数落信用风险 损失。   在流动性风险方面，本行坚持稳健审慎原则，积极打发外部经营局面变化 和货币政策调整，合理制定流动性风险偏好，健全流动性风险管理体系，稳妥 有筹商资金开端和运用，如期开展流动性风险评估和压力测试，深化优质流动性 资产管理，强化白日头寸管控，确保公司流动性状态稳固可控。   在商场风险方面，本行采纳适当的、大都接受的商场风险计量和管理方法。 针对走动账簿商场风险，本行紧跟监管要乞降金融商场走势，不竭完善走动账 簿商场风险管理体系，通过制定并实践年度名额管理、真切开展风险监测和分 析、落实新业务商场风险识别和管理、优化商场风险管理系统等措施，不竭强 化商场风险识别、计量和监控效率。针对银行账簿利率风险，本行积极打发市 场环境变化和政缱绻向，制定银行账簿利率风险管理策略和偏好，根据利率走 势分析和预判，主动调整业务结构和重订价形貌，同期，加强接洽风险目的监 测，确保在可承受的风险范围内，罢了净利息收益和经济价值的最大化。针对 银行账簿汇率风险，本行实践稳健的汇率风险管理政策，在国表里局面多变的 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券          召募阐述书 情况下，主要通过名额管理、调整资产欠债领域和结构等形貌管控银行账簿汇 率风险，并通过累计外汇敞理论寸比例预计本行靠近的银行账簿汇率风险，通 过目的动态追踪和监测，确保银行账簿汇率风险保持在可控范围。   本行积极落实中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成接洽事项的 通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现款分成》的接洽要求，在 《公司轨则》中进一步明确了利润分配政策尤其是现款分成政策，并制订了 《厦门银行股份有限公司改日三年（2023-2025 年）股东呈报有筹商》，将连接保 持利润分配政策的连气儿性和稳定性。 （二）本行全体董事、高档管理东谈主员的承诺   本行的董事、高档管理东谈主员承诺忠实、勤恳地履行职责，调治本行和全体 股东的正当权益。根据中国证监会接洽轨则，为保证本行填补呈报措施八成得 到切实履行，本行董事、高档管理东谈主员作出以下承诺：   “（一）承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东谈主运输利益，也不 接纳其他形貌损伤本行利益；   （二）承诺对本东谈主的职务消费行动进行敛迹；   （三）承诺不动用本行资产从事与本东谈主履行职责无关的投资、消费步履；   （四）承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬轨制与本行填补呈报措施的 实践情况相挂钩；   （五）承诺如本即将来推出股权激励筹商，拟公布的本行股权激励的行权 条件与本行填补呈报措施的实践情况相挂钩。” 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券                召募阐述书   （本页无正文，为厦门银行股份有限公司对于《厦门银行股份有限公司向 不特定对象刊行可转化公司债券召募阐述书》董事会声明之署名盖印页）                                厦门银行股份有限公司董事会                                      年   月   日 厦门银行股份有限公司向不特定对象刊行可转化公司债券             召募阐述书                第十二节 备查文献 一、备查文献   除本召募阐述书所袒露的辛勤外，本即将下列文献手脚备查文献，供投资   （一）本行最近三年的财务呈报、审计呈报；   （二）保荐机构出具的刊行保荐书、刊行保荐办事呈报和守法调查呈报；   （三）法律意见书和讼师办事呈报；   （四）董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的呈报以 及司帐师出具的鉴证呈报；   （五）资信评级机构出具的资信评级呈报；   （六）中国证监会对本次刊行给予注册的文献；   （七）其他与本次刊行接洽的重要文献。 二、查阅地点和查阅时辰   自本召募阐述书公告之日起，除法定节沐日之外的逐日 9:30-11:30，13:30-