①好意思国5月标普大家轮廓PMI创两年新高 降息预期又推迟了？

好意思国公布5月标普大家PMI初值数据：好意思国5月标普大家制造业PMI初值录得50.9，高于预期和前值的50，为2个月以来新高；好意思国5月标普大家办职业PMI初值录得54.8，高于预期和前值的51.3，为12个月以来新高；好意思国5月标普大家轮廓PMI初值录得54.4，为25个月以来新高。圭臬普尔大家市集谍报首席营业经济学家Chris Williamson涌现，该数据使好意思国经济重回正轨，第二季度GDP再次老成增长。此外，他还提到主要的通胀推能源当今来好处造业而不是办职业，这意味着按新冠疫情前的圭臬来说，这两个行业的资本和销售价钱当今都有所上升，标明好意思联储抵挡通胀的临了一英里程度似乎仍难以捉摸。数据公布后，好意思元指数捏续走高，短线涨幅近30点，现货黄金短线一度跌破2350关隘。交游员将好意思联储初次降息时期预估从11月推迟到12月。

-香港大学ICB客席副陶冶李徽徽：好意思国5月Markit PMI数据超预期，所引发的担忧不仅是降息时点问题，更紧要的是标的问题，也即是是否会引发“二次通胀”而逼迫好意思联储重启加息。PMI上冲要害中间变量在于反应劳能源市集焦灼情况的薪资增速可能上行，并通过薪资通胀螺旋延后地抬升耗尽需求。但我以为PMI传导到末端的旅途更长、更间接、更捏久，况且需要不雅察此次PMI数据是否有季节性身分和周期性，是否代表趋势性的回转，是以一个月片面的数据对利率政策标的转变还言辞过早，有待不雅察。

-海顺投顾黄俊：明天更应关爱好意思国高通胀下的经济活力能否捏续。

②戴尔推出新款AI PC 与英伟达再次强强联手

本周，戴尔文书推出五款全新增强型AI PC，并与英伟达达成策略配合。英伟达首席彭胀官黄仁勋涌现，与戴尔的配合将把东谈主工智能彭胀给更多的客户，匡助企业打造我方的 “东谈主工智能工场”。戴尔首席彭胀官迈克尔·戴尔在接纳采访时涌现，尽管AI优化的电脑来源会动作更高端的居品出现，但它们将赶紧占领主流市集。本年戴尔将大批量寄托新款电脑，并预计到来岁，这些AI电脑将成为圭臬设立。摩根士丹利在5月21日发布的研报中预测，AI PC将成为鼓舞PC市集增长的下一个要害身分，预计AI PC的市集渗入率将从本年的2%赶紧增长至2028年的65%。戴尔科技收盘报153.57好意思元，涨幅3.92%。

-褒贬员徐广语：戴尔科技股价高潮的主要原因是AI做事器需求的激增。具体来看，1）AI PC风口降临：AI PC越来越受到关爱，很多厂商运行布局。戴尔科技动作AI PC的紧要参与者，其股价因此受益。2）AI PC的出货量将在2024年达到近5000万台，并预计到2027年将占大家PC出货量的近60%，这为戴尔科技提供了广漠的市集后劲。3）戴尔科技推出了多款具备AI才气的商用札记本新品，这些鼎新址品迷惑了市集的关爱。4）受到英伟达的带动，花旗上调戴尔宗旨价至170好意思元。

-海顺投顾黄俊：戴尔科技借助于在Al PC赛谈的私有上风而得到快速发展。国内有关企业也可鉴戒戴尔公司在上风规模作念强作念大。

③台积电：预计到2030年半导体和代工市集将达到1万亿好意思元

台积电23号举办手艺论坛，台积电预计2024年包括存储芯片在内的半导体业务将达到6500亿好意思元，专科代工业务将达到1500亿好意思元。预计到2030年，半导体和代工市集将达到1万亿好意思元。其中，晶圆代工产值2500亿好意思元，年复合成长率（CAGR）11%。台积电高等副总裁涌现，这是东谈主工智能的新机遇和黄金时期。公司预计，由于东谈主工智能芯片的需求激增，公司第二季度销售额可能增长30%。据悉，台积电3nm本质产能仍供不应求，公司计较本年在大家畛域内缔造七个新厂。

-褒贬员徐广语：跟着AI PC和AI手机的赋能，预计会激励一波换机潮，为有关企业带来新的增长机遇。台积电的先进制程手艺，将为亚洲AI企业的快速增长提供坚实的硬件复旧，鼓舞通盘产业链的发展。这一趋势预示着半导体行业和AI硬件市集将迎来新一轮的增恒久。

-海顺投顾黄俊：台积电对半导体行业的明天预测将会擢升行业参与者的市集信心。

④因锂价暴跌 智利矿业化工一季度净亏蚀8.7亿好意思元

由于锂价大幅下降，大家第二大锂坐褥商智利矿业化工（SQM）第一季度出现亏蚀。总部位于圣地亚哥的智利矿业化工股份公司成立于1968年，是宇宙上最大的硝酸钾和碘坐褥商及跨越的碳酸锂、氢氧化锂坐褥商，运营着大家储量最大的锂盐湖阿塔卡马技俩。在达成3月31日的三个月内，公司净亏蚀8.7亿好意思元，尽管锂的销售量同比增长了34%。而客岁同期公司的净利润为7.5亿好意思元。

-褒贬员徐广语：大批亏蚀不仅反应了锂价的暴跌，也默示了电动车行业可能正靠近发展瓶颈。咫尺，电动车市集的置换意愿并不浓烈，耗尽者关于新手艺的接纳度和购买力可能有限。同期，AI手艺的兴起正在迷惑多量资金流入，这也进一步缩短了对电动车行业的投资。智利矿业化工需要意志到这些挑战，并寻求鼎新惩办决策，以保捏竞争力。

-海顺投顾黄俊：锂价下降照旧运行影响大家头部企业，降本增效或将成为要害。

⑤哔哩哔哩Q1财报：告白收入同比增长31% 日活用户超1亿

昨日，哔哩哔哩公布了达成2024年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。第一季度，哔哩哔哩总营收同比增长12%，达56.6亿元东谈主民币，其中告白业务发达亮眼，同比增长31%。毛利润同比擢升45%，毛利率则连结7个季度环比擢升至28.3%。B站用户社区依然保捏着健康且优质的增长。一季度，B站日均活跃用户同比增长9%，达1.02亿。月均活跃用户超3.41亿，日均使用时长达105分钟，均创下历史新高。与此同期，跟着优质骨子供给的禁止丰富，一季过活均视频播放量近50亿次，同比增长22%。

-褒贬员徐广语：最新的财报线路，哔哩哔哩在收入和毛利率方面取得了积极进展，收获于告白收入的加多和骨子规模的凯旋。国漫和游戏等规模的爆款居品为公司带来了显耀的用户增长和市集关爱度。尽管靠近抖音等移动端平台的竞争冲击，哔哩哔哩依然在原有规模保捏了其私有的上风。这标明公司在骨子鼎新和用户粘性方面作念得很好，大约捏续迷惑和督察其中枢用户群体。

-海顺投顾黄俊：哔哩哔哩事迹超预期要害在于有优质的活跃客户和告白业务。A股有关公司值得鉴戒。

-华夏证券传媒行业月报（2024-5-23发布）：讨论传媒板块2023年年度报告以及2024年一季度报告来看，跟着外部经济和文化耗尽环境以及行业监管政策等身分的变化，传媒板块举座的事迹以及部分细分规模的行业基本面有不同程度回升，2023年游戏、影视、告白营销、典籍出书等板块事迹收复较好，收入和利润有不同程度增长；2024Q1板块事迹略有分化，游戏行业销售用度擢升、典籍板块税收优惠政策到期等身分导致传媒板块举座事迹出现增收不增利的时局。有关标的：恺英网罗、三七互娱、完好宇宙、吉比特、万达电影、晴朗传媒、中国电影、风语筑、分众传媒、芒果超媒、兆讯传媒。

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